Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:51 Открыть в отдельном окне EDTK - инвестиции в глобальное облачное ПТУ
20:54 Открыть в отдельном окне Johnson & Johnson остается недооценной по отношению к сектору
20:53 Открыть в отдельном окне Объем выпадающих доходов регионов РФ составит в 2020 году более 2 трлн рублей
20:51 Открыть в отдельном окне "Русская аквакультура" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 5 рублей на акцию
20:10 Открыть в отдельном окне "Газпромбанк" и сооснователь IBS Мацоцкий создадут СП
19:17 Открыть в отдельном окне Росстат оценил снижение промышленного производства в июне
19:11 Открыть в отдельном окне Минэнерго и ФАС договорились увеличить объемы продаж топлива на бирже
18:42 Открыть в отдельном окне Ресторанный бизнес претерпит цифровую трансформацию поневоле
18:08 Открыть в отдельном окне Банк России снижает лимит по операциям "валютный своп"
18:04 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Аэрофлота" утвердил стратегию группы до 2028 года
17:45 Открыть в отдельном окне Минфин США снова продлил отсрочку санкций Группе "ГАЗ"
17:23 Открыть в отдельном окне Продление программы льготной ипотеки после 1 ноября оказало бы весомую поддержку девелоперам
15:09 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Morgan Stanley возросла на 45% г/г
14:56 Открыть в отдельном окне Экономическая активность в России постепенно восстанавливается
14:48 Открыть в отдельном окне Путин заявил, что глубина кризиса в России оказалась очень серьезной
13:56 Открыть в отдельном окне HeadHunter в ходе SPO размещает акции по $20,25 за бумагу



Мировые рынки


16.07Dow Jones- 0,50%  26740,16  
16.07NASDAQ- 0,72%  10474,07  
16.07S&P500- 0,34%  3215,57  
16.07DAX- 0,43%  12874,97  
16.07FTSE-100- 0,67%  6250,69  
16.07CAC-40- 0,46%  5085,28  
17.07Nikkei-225- 0,31%  22700,42  
17.07Kospi+ 0,80%  2201,19  
17.07SSE+ 0,34%  3221,06  
16.07Bovespa- 1,22%  100553,27  
16.07Merval+ 0,28%  45245,23  
  Российский рынок акций:
17.07MICEX0,00%  2760,01  
17.07RTSI0,00%  1219,93  
  Курс ЦБ:
17.07Доллар+ 0,6090%  71,2310  
17.07Евро+ 0,4857%  81,2318  
  Форекс:
17.07EUR/RUB+ 0,10%  81,4918  
17.07USD/RUB+ 0,06%  71,6092  
17.07EUR/CHF0,00%  1,0757  
17.07EUR/JPY+ 0,01%  122,0410  
17.07EUR/USD+ 0,04%  1,1385  
17.07GBP/USD- 0,01%  1,2550  
  Нефть:
17.07Brent- 0,28%  43,25  
17.07Light- 0,17%  40,86  
  Металлы:
17.07Золото- 0,09%  1798,70  
17.07Серебро- 0,78%  19,4200  
17.07Никель- 1,11%  13310  
17.07Алюминий- 0,57%  1661,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034820 0,034880 0,034605 0,034800 15439030000 536 296 224,6 0,034810 - 0,029%
ГАЗПРОМ ао 183,80 184,93 182,87 184,65 25471860 4 688 510 928 183,32 + 0,726%
ГМКНорНик 18102 18378 18102 18350 196006 3 583 425 894 18112 + 1,314%
Газпрнефть 317,30 318,60 313,10 317,15 1806010 569 892 619,5 316,65 + 0,158%
ЛУКОЙЛ 4953,5 4972,0 4911,0 4946,5 557971 2 756 621 921,5 4944,5 + 0,040%
МТС-ао 320,45 322,15 319,80 321,55 1655380 531 790 146,5 321,00 + 0,171%
НЛМК ао 138,30 138,92 136,94 137,74 1686660 232 046 878 138,30 - 0,405%
Новатэк ао 1073,0 1093,2 1067,8 1086,8 854071 924 213 842,4 1067,2 + 1,837%
Полюс 13150,0 13320,0 13105,5 13225,0 139847 1 846 603 080,5 13168,0 + 0,433%
Роснефть 360,70 362,25 358,35 359,85 2148690 772 896 928,5 361,10 - 0,346%
Ростел -ап 80,50 81,25 80,50 81,20 150600 12 199 963,5 80,70 + 0,620%
РусГидро 0,7500 0,7583 0,7481 0,7550 285972000 215 290 927,9 0,7514 + 0,479%
Сбербанк 211,68 212,18 209,86 210,81 36123640 7 618 138 467,6 211,35 - 0,256%
Сбербанк-п 194,10 195,45 193,44 195,19 4467360 869 060 654,7 193,86 + 0,686%
СевСт-ао 880,2 884,0 875,4 878,2 427054 375 207 898,4 879,8 - 0,182%
Сургнфгз 36,305 36,900 36,265 36,845 25052800 918 215 616 36,900 - 0,149%
Сургнфгз-п 35,355 36,490 35,305 36,220 36561600 1 316 192 582,5 36,070 + 0,416%
Татнфт 3ао 551,0 555,0 545,0 550,9 2077481 1 141 775 003,4 553,6 - 0,488%
Транснф ап 134300 134800 133300 133550 3332 446 709 050 134200 - 0,484%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские торговые площадки открылись вчера незначительным снижением, но позднее перешли к устойчивому росту, в ходе которого была лишь одна попытка разворота в коррекциию, весомой поддержки, впрочем, не получившая.  В итоге "долларовый" индекс РТС из-за ослабления рубля сумел подняться на смехотворные 0,06%, а "рублевый" индекс МосБиржи вырос на +0,44%. Наибольший рост в течение дня показали ГИТ (+4,77%), ГДР ETLN (+3,72%), "Фармсинтез" (+2,96%), ТГК-2 (+2,28%) и ГДР TCS (+2,07%). Сильней других снизились  префы "Мечела" (-4,13%), "Распадская" (-2,61%), "ЭнелРос" (-1,91%), "Яндекс" (-1,87%) и ОГК-2 (-1,76%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы находятся в слабо положительной области. Весомых оснований для сильных движений на открытии российского рынка пока не предвидится, так что, скорее всего, старт торгов на  торговых площадках РФ пройдет без особых потрясений. 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 июля, американские фондовые индексы финишировали в красной зоне. Неопределенный информационный фон способствовал частичной фиксации прибыли участниками рынка. С одной стороны, восстановление экономики США позволило индексам подняться до текущих уровней. В то же время повторное закрытие ряда штатов из-за пандемии сдерживает рынок акций от дальнейшего роста.  

В части макроэкономической статистики, в четверг были обнародованы данные по розничным продажам. Так, показатель увеличился в июне на 1,1% г/г в сравнении с сокращением на 5,6% г/г в мае. Таким образом, впервые с начала пандемии был зафиксирован рост продаж в рознице не только в месячном, но и в годовом исчислении.

Однако данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже ожиданий: показатель вышел на уровне 1,3 млн по сравнению с 1,31 млн неделей ранее, тогда как аналитики прогнозировали 1,25 млн.

В то же время общее число лиц, получающих пособие по безработице, снижается шестую неделю подряд. По последним данным показатель составил 17,338 млн чел. в сравнении с 17,76 млн чел. неделей ранее, что оказалось лучше усредненных аналитических прогнозов в 17,6 млн чел.

Помимо этого, оптимизма по-прежнему добавляют известия о первых успехах в разработке вакцины, а также об эффективности медикаментозного лечения коронавируса, в результате чего было зафиксировано снижение смертности среди тяжелобольных. Тем не менее, участники рынка все еще с большой осторожностью смотрят в будущее, опасаясь ухудшения ситуации с пандемией и предпочитая ограничивать свои инвестиционные риски.

В отраслевом срезе наилучшую динамику показали коммунальный и телекоммуникационные сектора, тогда как технологический сектор оказался в аутсайдерах.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,34% до 3215,57 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average потерял 0,50%, закрывшись на отметке 26734,71 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,73% до отметки 10473,83 пункта.

На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Light снизились в цене на 1,1% до уровня $40,75 за баррель. Стоимость золота опустилась на 0,7% до отметки $1800,30 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD закрылась в минусе на 0,24% на уровне 1,13844.

В лидерах роста оказались бумаги банка Morgan Stanley, повысившиеся в цене на 2,51% после публикации финансовой отчетности. Так, чистая прибыль кредитора возросла во втором квартале на 45% г/г до $3,2 млрд, или $1,96 на акцию.

В то же время кредитор Bank of America Corp зафиксировал снижение квартальной чистой прибыли на 52% г/г до $3,5 млрд, или $0,37 на бумагу. На этом фоне акции BAC потеряли 2,72%.

Бумаги авиакомпании American Airlines упали на 7,37% после известия о том, что компания разослала уведомления 25 тыс. сотрудникам о возможных вынужденных отпусках из-за снижения спроса на авиаперевозки.

Также под давлением оказались акции оператора социальной сети Twitter – бумаги снизились на 1,09% после хакерской атаки, в результате которой были взломаны аккаунты ряда высокопоставленных политиков, бизнесменов и знаменитостей из США и других стран.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

В четверг, 16 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории в связи с обострением напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также в ожидании итогов предстоящего саммита ЕС.

Основным событием дня стало заседание Европейского центрального банка, по итогам которого регулятор сохранил, как и ожидалось, объем скупки активов на прежнем уровне и ключевую процентную ставку в 0%. Отметим, что ЕЦБ ожидает замедления инфляции в ближайшие месяцы.

Из опубликованной вчера статистики можно отметить майское сальдо торгового баланса по еврозоне, которое составило 9,4 млрд евро против 2,9 млрд евро в апреле, а также данные по инфляции во Франции. Индекс потребительских цен (окончательный) в стране увеличился в июне на 0,2% г/г и 0,1% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +0,1% г/г и -0,1%% м/м. Сегодня будут опубликованы финальные данные по инфляции в целом по еврозоне (в 12:00 МСК). 

Внимание инвесторов сосредоточено на саммите лидеров 27 стран ЕС. Главы государств должны достигнуть соглашения по функционированию фонда восстановления экономики ЕС после пандемии в 750 млрд евро и новому семилетнему бюджетному плану в 1,074 трлн евро на 2021-2027 годы.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,67%, французский CAC 40 стал легче на 0,46%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,43%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, в свою очередь, на 0,46%, закрывшись на уровне 372,14 пункта.

Удачно сложились торги для немецких компаний, повысивших свои годовые прогнозы. Так, производитель лабораторного оборудования Sartorius и онлайн-ритейлер Zalando добавили в свой актив 6,3% и 2,13% соответственно.

Акции шведского производителя медицинского оборудования Getinge выросли на 3,18% на фоне всплеска спроса на продукцию компании после пандемии, что привело к увеличению ее квартальной прибыли.

Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги производителя товаров класса люкс Richemont, подешевевшие на 4,6% после публикации квартального отчета, согласно которому продажи сократились на 47% г/г и составили 1,99 млрд евро ($2,27 млрд).

Акции нидерландской пивоваренной компании Heineken просели на 1,22% на фоне снижения чистой выручки в первом полугодии на 16,4% из-за связанных с коронавирусом ограничительных мер.

В то же время французский автоконцерн Peugeot зафиксировал по итогам первого полугодия снижение продаж автомобилей по всему миру на 47%. Бумаги компании по итогам сессии просели на 0,51%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  97,570
16.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  102,550
16.07Индекс гос обл RGBI- 0,11%  155,440

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: штиль в корпоративном сегменте. Несмотря на снижение доходности базового актива до локальных минимумов (0,6% по 10-летке), долларовые евробонды УМ вчера чувствовали себя достаточно неплохо. Так, российские займы подорожали на 15 б. п. вдоль кривой. Максимальная доходность на долларовой кривой Минфина РФ составляет 3,2%.


Сектор ОФЗ: без изменений. Вчера зампред ЦБ Алексей Заботкин дал интервью агентству Reuters относительно перспектив ДКП. Из данного интервью у нас не сложилось мнения, что регулятор как-то сильно озабочен ростом инфляционных рисков (напомним, что по последним данным годовая инфляция достигла отметки 3,4%). Напротив, было отмечено, что "анализ возможных проинфляционных факторов, оценка соответствующих вариаций прогнозных расчетов показали, что даже с учетом снижения ставки до 4,50% превышение инфляцией 4% в 2021 году весьма маловероятно”. Таким образом, мы склонны полагать, что дорога к дальнейшему снижению ключевой ставки открыта.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта, несмотря на весьма стойкую нефть, уже второй день корректируется. Давят на неё сообщения экспертов о том, что восстановление российской экономики будет идти куда более медленными темпами, чем мировой и, уж тем более, экономик ведущих держав. По крайней мере, до 2023-2024-го года ничего хорошего нам не обещают. Тут кто угодно загрустит.

Пара доллар/рубль


События дня на 17 июля 2020 г.


 
Годовое общее собрание акционеров НМТП



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.07.2020  Synergy Online Forum

    «Чёрные лебеди», умные технологии и секреты лидерства: о чём ещё расскажут на Synergy Online Forum 18 июля пройдёт Synergy Online Forum, хедлайнером которого станет известный экономист, автор теории «чёрных лебедей» Нассим Николас Талеб. Онлайн-мероприятие соберёт на своей площадке ведущих международных экспертов и предпринимателей, которые ...  подробнее

    17.07.2020  ECO BEST AWARD-2020

    ECO BEST AWARD-2020: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТОИТСЯ 17 ИЮЛЯ Оргкомитет IV Премии ECO BEST AWARD сообщает, что прием заявок на участие в независимом общественном конкурсе, награды в котором будут вручены за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения, подходит к концу. В современном мире вопрос сохранения экологии ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться