Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:00 Открыть в отдельном окне Коронавирус, машину! Автотранспорт после пандемии
09:42 Открыть в отдельном окне Глава Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ около 3% в 2022 году
09:41 Открыть в отдельном окне Основатель Petropavlovsk Павел Масловский не вошел в новый совет директоров
21:06 Открыть в отдельном окне Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 5,8%
21:02 Открыть в отдельном окне Правительство увеличило лимит по программе льготных кредитов до 468 млрд рублей
20:45 Открыть в отдельном окне "РусГидро" устойчива к текущему кризису
19:13 Открыть в отдельном окне ГДР Mail.ru Group начнут торговаться на Московской бирже со 2 июля
18:59 Открыть в отдельном окне ЕС продлил секторальные экономические санкции против России еще на полгода
18:43 Открыть в отдельном окне МТС разработали голосового помощника
17:29 Открыть в отдельном окне Акционеры ОГК-2 одобрили дивиденды за 2019 год
16:27 Открыть в отдельном окне BP готова продать INEOS за $5 млрд
14:30 Открыть в отдельном окне Евтушенков вновь возглавил совет директоров АФК "Система"
14:01 Открыть в отдельном окне Mail.ru - самый интригующий инструмент, который должен появиться на Мосбирже
09:00 Открыть в отдельном окне Упали-отжались - мировые лидеры после пандемии



Мировые рынки


29.06Dow Jones+ 2,32%  25601,02  
29.06NASDAQ+ 1,20%  9874,15  
29.06S&P500+ 1,47%  3053,24  
29.06DAX+ 1,18%  12232,12  
29.06FTSE-100+ 1,08%  6225,77  
29.06CAC-40+ 0,73%  4945,46  
30.06Nikkei-225+ 1,27%  22273,38  
30.06Kospi+ 0,71%  2108,33  
30.06SSE+ 0,65%  2980,70  
29.06Bovespa+ 2,03%  95735,35  
29.06Merval- 0,69%  40308,11  
  Российский рынок акций:
30.06MICEX0,00%  2767,95  
30.06RTSI0,00%  1239,81  
  Курс ЦБ:
30.06Доллар+ 1,1904%  69,9513  
30.06Евро+ 1,4701%  78,6812  
  Форекс:
30.06EUR/RUB- 0,12%  78,6863  
30.06USD/RUB+ 0,16%  70,2666  
30.06EUR/CHF- 0,14%  1,0677  
30.06EUR/JPY- 0,21%  120,6630  
30.06EUR/USD- 0,28%  1,1208  
30.06GBP/USD- 0,25%  1,2269  
  Нефть:
30.06Brent- 0,57%  41,61  
30.06Light- 0,86%  39,36  
  Металлы:
30.06Золото+ 0,34%  1787,30  
30.06Серебро+ 0,45%  18,1450  
30.06Никель- 0,05%  12800  
30.06Алюминий0,00%  1609,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035430 0,035550 0,034920 0,035050 21450170000 754 199 564,65 0,035485 - 1,226%
ГАЗПРОМ ао 197,90 198,48 193,24 194,31 52228420 10 206 211 927,1 197,94 - 1,834%
ГМКНорНик 19194 19238 18650 18784 454507 8 575 415 642 19196 - 2,146%
Газпрнефть 335,55 336,35 328,95 332,55 1518890 504 017 120,5 335,55 - 0,894%
ЛУКОЙЛ 5313,0 5355,0 5279,5 5313,0 917857 4 881 515 032,5 5315,0 - 0,038%
МТС-ао 326,10 333,00 325,50 330,45 7271870 2 398 754 963,5 325,95 + 1,381%
НЛМК ао 139,44 141,46 138,86 140,88 5719660 803 662 758,8 139,02 + 1,338%
Новатэк ао 1045,4 1048,6 1010,8 1022,0 1453209 1 488 451 720,2 1043,8 - 2,089%
Полюс 11900,0 12072,0 11851,0 11970,0 172893 2 069 654 150,5 11890,0 + 0,673%
Роснефть 365,50 366,20 359,50 361,80 4136850 1 500 129 526,5 365,50 - 1,012%
Ростел -ап 77,30 78,80 77,30 78,05 255160 19 981 260 78,00 + 0,064%
РусГидро 0,7562 0,7714 0,7288 0,7367 1845852000 1 384 166 614,5 0,7568 - 2,656%
Сбербанк 205,66 206,00 202,36 203,22 43705610 8 899 440 919 205,80 - 1,254%
Сбербанк-п 190,79 191,10 187,75 188,76 6006760 1 133 987 146 190,60 - 0,965%
СевСт-ао 855,4 870,8 852,6 864,0 1291231 1 113 842 453,6 854,8 + 1,076%
Сургнфгз 38,580 38,700 38,260 38,415 26860700 1 033 496 308 38,535 - 0,311%
Сургнфгз-п 34,845 35,250 34,765 35,190 24563100 862 043 831 34,810 + 1,092%
Татнфт 3ао 568,0 568,8 552,0 556,3 4303689 2 404 148 573 568,4 - 2,129%
Транснф ап 134800 135050 133600 134150 1823 244 418 000 134850 - 0,519%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июня 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу индекс МосБиржи прибавил 0,22%, закрывшись на отметке 2767,95 пункта. Наибольший рост в течение дня показали "Аэрофлот" (+3,93%), "Фармсинтез" (+3,50%), ОГК-2 (+2,86%), "Газпром", которому подтвердили рейтинги (2,40%) и "Полиметалл" (+1,96%). Сильнее других снизились "НорНикель" (-3,00%), "Распадская" (-1,72%), "Ростелеком" (-1,59%), "Мостотрест" (-1,42%) и "префы" "Мечела" (-1,36%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов. Сопротивления – 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120000 и 118000 пунктов. Сопротивление – 123500 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 29 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, а поддержку оказала воодушевляющая статистика по рынку жилья. Индекс незавершенных сделок по продаже домов увеличился в мае на 44,3% м/м, тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 18,9% м/м после падения на 21,8% м/м в апреле.

В то же время, опасения относительно того, что новая волна заражений коронавирусом может спровоцировать повторное введение карантинных мер, продолжают беспокоить инвесторов. Заметим, что власти Флориды, Техаса, Калифорнии и Аризоны, на которые приходится основная доля новых заражений, уже ввели новые ограничения и отсрочили планы по возобновлению работы предприятий.

Примечательно, что более 40% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, отозвали квартальные или годовые прогнозы ввиду неопределенности, связанной с пандемией COVID-19. Неуклонный рост числа заражений станет серьезным препятствием для смягчения карантинных мер и ограничит темпы восстановления экономики.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,32% до отметки в 25595,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,47% до 3053,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 1,20% и закрылся на уровне 9874,15 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX поднялась на 1,21% до $39,70 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе увеличилась на 90 центов до отметки в $1781,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,64%.

Лучше рынка смотрелись бумаги самолетостроителя Boeing, закрывшиеся в плюсе на 14,4% ввиду известий о том, что Федеральное управление гражданской авиации США приступит к тестовым полетам самолетов 737 MAX, которые продлятся три дня. Представители отрасли и властей ожидают, что эксплуатация самолетов возобновится к концу этого года.

Среди фаворитов торгов оказалась парфюмерная компания Coty, добавившая в свой актив 13,4% благодаря сообщениям о том, что она договорилась о приобретении 20%-ной доли бренда KKW (Kim Kardashian West) за $200 млн.

В то же время, рыночная капитализация компании Unilever уменьшилась на 1,5% в связи с появившимися известиями о том, что она оказалась от рекламы в социальных сетях Twitter и Instagram по меньшей мере до конца года. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июня 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 29 июня, ключевые фондовые индексы Европы демонстрировали смешанную динамику в течение торговой сессии, однако завершили день на положительной территории.

Поддержку рынкам оказала довольно сильная макроэкономическая статистика по европейскому региону, свидетельствующая о восстановительных процессах в экономике. Так, уровень потребительского доверия в еврозоне вырос в июне до -14,7 пункта с ‑18,8 пункта в мае, что оказалось на уровне ожиданий аналитиков. Кроме того, в понедельник были обнародованы предварительные июньские данные по индексу потребительских цен в Германии: показатель увеличился на 0,9% г/г в сравнении с приростом на 0,6% г/г в мае, превысив прогнозы в +0,6% г/г, что является весьма позитивным признаком оживления экономической активности в стране.

Помимо этого, спрос на рисковые активы на мировых рынках возрос в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Стивена Мнучина перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, которое состоится во вторник, 30 июня. Так, участники рынка ожидают, что финансовые власти Штатов объявят о дополнительных мерах стимулирования экономики.

Вместе с тем ситуация вокруг пандемии коронавируса отошла на второй план. В Европе эпидемиологическая ситуация остается довольно благополучной, что позволяет странам постепенно открывать экономики. Однако опасения все еще вызывает обстановка в США, где общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 2,6 млн человек. Инвесторы опасаются, что распространение COVID-19 вынудит власти вновь прибегнуть к введению карантина. Впрочем, администрация президента США Дональда Трампа пока не видит в этом необходимости.

По итогам дня немецкий индекс DAX прибавил 1,18%, французский индекс CAC 40 подрос на 0,73%, британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,99%, тогда как региональный индекс STXE 600 закрылся в плюсе на 0,62%.

В составе индекса DAX 25 из 30 акций продемонстрировали положительную динамику. В лидерах роста оказались бумаги платежной компании Wirecard, прибавившие 154,49%. Поводом для роста послужило объявление о намерении продолжать деятельность после банкротства.

Лучше рынка выглядели компании цикличных отраслей на фоне признаков восстановления экономики. В частности, акции автопроизводителей Daimler,           Renault и Peugeot прибавили от 2,35% до 5,25%.

Также отлично смотрелись бумаги европейских банков. По итогам дня Banco Bpm, Bper Banca, Mediobanca, UniCredit и Deutsche Bank подорожали в диапазоне от 3,65% до 5,99%.

В аутсайдерах по итогам дня оказались акции компаний потребительского сектора: Unilever, Danone и Nestle снизились на 2,53%, 2,11% и 0,11% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,08%  97,530
29.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  102,760
29.06Индекс гос обл RGBI- 0,08%  156,120

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в целом без изменений. Новую неделю сектор российских евробондов начал неактивно с точки зрения ценовых движений. Наклон суверенной кривой остается расширенным: так, разница в доходности между выпусками "Россия-47" и "Россия-23" сейчас составляет 205 б. п., что отражает сохраняющиеся из-за пандемии риски в мировой экономике. В корпоративном сегменте лучше рынка выглядели короткие выпуски Veon, хуже – выпуски "Газпрома". Стало известно о планах "Сибура" разместить 5-летние евробонды на 500 млн долл. Таким образом, сезон первичных размещений в секторе, по-видимому, продолжается.


Сектор ОФЗ: цены на 15 б. п. вниз. Вторую неделю подряд после решения ЦБ по ключевой ставке рынок ОФЗ не может выйти на устойчивую траекторию роста, хотя регулятор не исключает дальнейшего смягчения своей политики. Из-за выходного дня в среду сегодня состоятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ, которые неделю назад принесли очень слабые результаты.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 69,99, потеряв 0,25% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69,50 и 69. Сопротивление — 70,50. 

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,58% и закрылись на отметке $41,73. Сегодня в 23.30 мск игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

Доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    14:00-15:00



    Горчаков Александр
     

    Мировые рынки Бесплатно

    «Весь Comon»: как получить максимум от стратегий лучших управляющих

    Приглашаем вас на вебинар Александра Горчакова, посвященный новой стратегии «Весь Comon». Это стратегия доверительного управления, собранная на основе индикатора Comon.ru. В него в разных пропорциях входят стратегии наших лучших трейдеров. Чем лучше торгуют они, тем выше ваша потенциальная прибыль.

    На вебинаре мы подробно разберем «Весь Comon»: по какому принципу отбирали стратегии, какую доходность можно ожидать и какому инвестору стоит рассмотреть.

    Александр Горчаков — руководитель направления алготрейдинга «ФИНАМа», автор нескольких эффективных стратегий на Comon.ru, кандидат физико-математических наук. На фондовом рынке с 1997 года. Квалификационные аттестаты ФКЦБ серии 1.0 и 5.0.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.07.2020  ECO BEST AWARD-2020

    ECO BEST AWARD-2020: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТОИТСЯ 17 ИЮЛЯ Оргкомитет IV Премии ECO BEST AWARD сообщает, что прием заявок на участие в независимом общественном конкурсе, награды в котором будут вручены за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения, подходит к концу. В современном мире вопрос сохранения экологии ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться