Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.06Dow Jones- 2,84%  25020,65  
26.06NASDAQ- 2,59%  9757,22  
26.06S&P500- 2,42%  3009,05  
26.06DAX- 0,73%  12089,39  
26.06FTSE-100+ 0,20%  6159,30  
26.06CAC-40- 0,18%  4909,64  
29.06Nikkei-225- 2,26%  22003,64  
29.06Kospi- 1,93%  2093,48  
29.06SSE- 0,84%  2954,64  
26.06Bovespa- 2,24%  93834,49  
26.06Merval- 3,35%  40589,89  
  Российский рынок акций:
29.06MICEX0,00%  2761,74  
29.06RTSI0,00%  1246,74  
  Курс ЦБ:
27.06Доллар- 0,4860%  69,1284  
27.06Евро- 0,6631%  77,5413  
  Форекс:
29.06EUR/RUB+ 0,37%  78,5676  
29.06USD/RUB+ 0,02%  69,7870  
29.06EUR/CHF+ 0,17%  1,0655  
29.06EUR/JPY+ 0,27%  120,5930  
29.06EUR/USD+ 0,38%  1,1261  
29.06GBP/USD+ 0,35%  1,2379  
  Нефть:
29.06Brent- 1,73%  40,22  
29.06Light- 1,97%  37,73  
  Металлы:
29.06Золото+ 0,38%  1787,00  
29.06Серебро+ 0,11%  18,0550  
29.06Никель+ 0,68%  12770  
29.06Алюминий+ 0,41%  1608,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035155 0,035510 0,034845 0,035485 19382180000 681 334 990,1 0,035150 + 0,953%
ГАЗПРОМ ао 192,67 198,10 192,58 197,94 45797120 8 933 816 999,9 193,00 + 2,560%
ГМКНорНик 19598 19598 18986 19196 450103 8 649 578 570 19678 - 2,449%
Газпрнефть 334,75 336,25 328,85 335,55 2234900 744 394 314 337,00 - 0,430%
ЛУКОЙЛ 5305,5 5327,0 5266,5 5315,0 976164 5 170 061 237,5 5321,5 - 0,122%
МТС-ао 324,85 326,65 324,50 325,95 3502150 1 140 637 021 324,30 + 0,509%
НЛМК ао 136,90 139,32 136,86 139,02 3084000 426 420 131,8 137,28 + 1,267%
Новатэк ао 1045,0 1052,6 1028,4 1043,8 1327816 1 378 285 263,4 1045,0 - 0,115%
Полюс 11740,0 12010,0 11718,0 11890,0 218926 2 602 077 343 11738,5 + 1,291%
Роснефть 365,95 367,45 361,70 365,50 4323120 1 574 974 774 367,05 - 0,422%
Ростел -ап 78,00 81,00 77,05 78,00 512840 39 951 653,5 78,10 - 0,128%
РусГидро 0,7448 0,7588 0,7345 0,7568 1090824000 817 654 198,6 0,7480 + 1,176%
Сбербанк 201,09 205,86 200,97 205,80 42613600 8 681 502 235,9 203,15 + 1,304%
Сбербанк-п 187,50 190,70 186,02 190,60 6132470 1 156 610 185 187,60 + 1,599%
СевСт-ао 850,0 855,0 841,0 854,8 871282 739 019 505,4 851,6 + 0,376%
Сургнфгз 38,200 38,635 37,830 38,535 22998700 880 585 620 38,300 + 0,614%
Сургнфгз-п 34,650 34,895 34,585 34,810 13004600 452 031 799,5 34,690 + 0,346%
Татнфт 3ао 570,0 572,1 561,3 568,4 3022494 1 708 533 372 572,6 - 0,733%
Транснф ап 134000 135100 133600 134850 2196 295 094 300 134550 + 0,223%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июня 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу индекс МосБиржи прибавил 0,04%, закрывшись на отметке 2761,74 пункта. Индекс РТС снизился на 0,83%, завершив торги на уровне 1246,74 пункта. В лидерах роста были бумаги "Ростелекома" (+2,48%) и "М.Видео" (+1,95%), а в аутсайдерах – акции "РусГидро" (-3,97%) и "ФСК ЕЭС" (-2,9%).

Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2740 и 2720 пунктов, сопротивления — 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 121000 и 119000 пунктов, сопротивление — 125900 пунктов.

Давление на нефтяные котировки оказывали новости о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в США, Китае, Латинской Америке и Индии, а также понижение прогноза по темпам роста мировой экономики от Международного валютного фонда.

Кроме того, минорные настроения на нефтяном рынке были обусловлены вышедшими в негативном ключе данными от Минэнерго США, согласно которым на прошлой неделе запасы нефти в стране увеличились на 1,4 миллиона баррелей, а добыча выросла впервые за 11 недель – на 500 тысяч баррелей в сутки. На данном этапе, отыграв все возможные позитивные новости, связанные с соглашением по сокращению добычи странами ОПЕК+, цены на нефть приобретают все большую зависимость от конъюнктуры на мировых финансовых рынках, где основным ориентиром для дальнейшего движения цены фьючерсного контракта Brent будет динамика биржевых индикаторов США.

Сейчас основная поддержка по Brent расположена на уровне $37, и в случае ее пробоя нефтяные котировки могут опуститься к отметке $34,50.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июня 2020 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 26 июня, торги на фондовых площадках США проходили на фоне обнародованного пакета макроэкономических данных, отразивших показатели доходов и расходов американцев в мае и уровень потребительского доверия за текущий месяц.

Личные доходы населения в мае сократились на 4.2% при ожидавшихся 6.0% после пересмотренного с 10.5% до 10.8% неожиданного подскока в апреле, обусловленного выплатой увеличенных пособий ранее массово лишившимся работы людям, для которых исходной базой при исчислении динамики стало предыдущее отсутствие каких-либо доходов. Тогда как расходы на личное потребление сильно выросли на 8.2% (но все же меньше, чем спрогнозированные 9.2%) после скорректированного с 13.6% до 12.6% падения месяцем ранее. При этом общенациональный коэффициент личных сбережений опустился до 23.2% с 32.2% в апреле. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в мае 0.1% при ожидавшемся отсутствии изменений, по сравнению же с прошлым годом индекс увеличился на 1.0%, прогнозировалось 0.9%.

Затем был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и поднялся в июне до 78.1 пунктов с 72.2 пунктов в мае, но при этом уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 78.9 пунктам и спрогнозированным в финале 79.2 пунктам.

Однако статистические выкладки, как и в предыдущие дни, остались практически без должного внимания, поскольку главным мотивационным фактором для формирования динамики фондового рынка стал новый всплеск коронавирусной инфекции в нескольких американских крупных штатах. Резко выросла заболеваемость в Калифорнии, Техасе, Флориде и Аризоне, что привело к общему рекордному количеству зафиксированных в четверг случаев в стране, превзойдя предыдущий пик, наблюдавшийся аж 24 апреля. В этих условиях губернаторы Техаса и Флориды были вынуждены опять закрыть для посещений заведения общепита. И это может быть только начальным этапом повторного введения строгих карантинных ограничений с очередным губительным испытанием для национальной экономики.

Подобный сценарий очень пугает инвесторов и в пятницу на биржах доминировали тревожные настроения. Еще одним фактором глубокого отступления фондового рынка стали не внушающие твердую уверенность результаты ежегодных стресс-тестов крупнейших американских банков. Подведя итоги, ФРС лимитировала для этих банков выплату дивидендов и запретила осуществление выкупа собственных акций пока лишь в 3-м квартале, но в случае необходимости допуская пролонгацию ограничительных мер и в дальнейшем. Все это в совокупности весьма огорчило рыночное сообщество и спровоцировало основательное погружение триады основных фондовых индексов на отрицательную территорию. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в значительном минусе и понесли ощутимые потери по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 730.05 пунктов или 2.84% до 25015.55 пунктов, падение за неделю составило 3.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 74.71 пунктов или 2.42%, закрывшись на уровне 3009.05 пунктов и убавив в течение недели 2.9%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 259.78 пунктов или 2.59% до значения 9757.22 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.9%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали финансовые столпы Goldman Sachs Group (-8.7%) и JPMorgan Chase (-5.5%), между которыми вклинился ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-7.6%). В выигрыше по итогам дня, причем вполне солидном, оказался лишь один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+2.4%).

Биотехнологическая компания Vaxart взлетела на 28.4% благодаря тому, что разработанный ею препарат был отобран правительственной комиссией для участия в программе создания вакцины против коронавируса к январю следующего года.

Крупнейшая в США торговая сеть предметов одежды Gap подскочила на 18.8%, заключив 10-летний контракт с популярным рэпером и модельером Канье Уэстом на создание дизайнерской линии одежды для детей и взрослых, которая начнет продаваться в магазинах Gap в будущем году.

Специализирующаяся в области информационных технологий компания Synnex выросла на 14.6%, сообщив о большем объеме выручки и чистого дохода во 2-м фискальном квартале, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Один из крупнейших сетевых ретейлеров продуктов питания и лекарств в Северной Америке Albertsons Companies в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE просел на 3.4% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 16 долларов за акцию.

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook упала на 8.3% после того, как еще 2 крупные корпорации Verizon Communications и Unilever присоединились к ряду других, обещав не размещать рекламу на платформах Facebook до тех пор, пока там не будет реально пресечен расовый и агрессивный контент в размещаемых материалах.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 9.70 долларов или 0.6% до значения 1780.30 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений увеличилась в связи с падением курсов акций на фондовых площадках США. По итогам же 3-й подряд успешной недели драгметалл приплюсовал 1.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 23 цента или 0.6% до уровня 38.49 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в связи с тревожным ростом числа заболеваний COVID-19 в различных регионах США, Китая и других стран. Это может опять привести к введению жестких карантинных мер с негативными последствиями для экономической активности и соответственно сократить потребность в энергоносителях.  В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июльских фьючерсов на августовские, уменьшилась на 3.2%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июня 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 26 июня, фондовые рынки Старого Света завершили торги умеренным снижением основных индексов.

Европейские биржевые площадки к концу торговой сессии не сумели сохранить покупательный настрой, которому изначально способствовали известия о сделке правительств Нидерландов и Франции по спасению авиакомпании Air France-KLM, пострадавшей от затянувшихся мер по ограничению международных авиаперелетов.

Энтузиазм игроков остудился за счет тревожного информационного фона вокруг темы коронавируса – рост случаев заражения в десятках американских штатов не оставлял инвестиционное сообщество в покое. В частности, в Техасе ухудшение эпидемиологической обстановки вынудило власти отменить планировавшееся снятие части карантинных ограничений.

Стоит отметить, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в пятницу высказалась о том, что в глобальном масштабе худшее в коронавирусном кризисе может быть уже позади, но впереди предстоит нелегкий путь восстановления.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,20%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,18%, а немецкий DAX ослаб на 0,73%. Итальянский индекс FTSE MIB опустился на 0,57%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,39% до отметки 358,32 пункта.

Акции шведского ритейлера Hennes & Mauritz просели на 5,5% после того, как компания отчиталась о падении продаж во втором квартале на 50% и квартальных убытках. Пандемия ранее в этом году вынудила H&M закрыть 80% своих магазинов из-за карантинных ограничений.

Тем временем, британская розничная сеть Tesco продвинулась на 1,9%, отчитавшись о росте сопоставимых квартальных продаж.

На торгах в Германии платежный оператор Wirecard рухнул на 54%, продолжая начатое днем ранее падение, мотивированное подачей заявления на признание банкротом в окружной суд Мюнхена.

Немецкая авиакомпания Lufthansa отступила на 6,2% несмотря на новости о поддержке со стороны акционеров правительственного пакета мер по спасению авиаперевозчика.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  97,610
26.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  102,880
26.06Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  156,240

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Обзор российского рынка. Опасения второй волны коронавируса (при еще не законченной первой) продолжают довлеть над рынками, которые остаются очень волатильными. Максимальная доходность на российской суверенной кривой (выпуск с погашением в 2047 г.) продолжает колебаться около отметки 3,3%.


Сезон первичных размещений в самом разгаре: "Газпром" сумел разместить 7-летний евробонд в долларах всего под 3,0% годовых. Таким образом, совсем недавний рекорд "Алросы" (3,1%) был побит.


Несмотря на то, что за исключением сегмента "вечных" бондов, "коронавирусная" просадка сектором уже отыграна, определенный потенциал для ценового роста остается с учетом расширенных z-спредов.


Инвестиционные идеи (российские выпуски). 23 июня 2020 г. агентство S&P повысило рейтинг золотодобывающей компании Petropavlovsk PLC c B- до B со "стабильным" прогнозом. "Повышение рейтингов является признанием прогресса, достигнутого компанией в нескольких ключевых сферах, включая обеспечение сильных операционных показателей, следование своей стратегии, а также снижение долговой нагрузки", - отмечает S&P. "Мы ожидаем, что Petropavlovsk продолжит показывать устойчивые результаты в 2020-2021 гг. благодаря стабилизации операционной деятельности и благоприятным ценам на золото", - говорится в пресс-релизе.
Согласно прогнозу агентства, Petropavlovsk будет сохранять отношение чистого долга к EBITDA на целевом уровне (ниже 2x), а также поддерживать приемлемый уровень ликвидности, в том числе, за счет активного рефинансирования облигаций с погашением в 2022 году.


Доходность евробонда компании с погашением в 2022 г. довольно уверенно снижалась весь 2019 г. (см. график ниже), достигнув 5,0% в конце февраля этого года. Любопытно, что сейчас она составляет примерно такую же величину (5,2%), однако, кредитный спред выпуска расширился с 24 февраля 2020 г. с 375 до 501 б. п., что выглядит нелогично с учетом подорожавшего с тех пор золота. В этой связи, мы ожидаем снижение доходности евробонда Petropavlovsk с погашением в ноябре 2022 г. до уровней ниже 5%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых финансовых и сырьевых рынках, по паре доллар/рубль предполагается сохранение диапазона 68-70,50.

Поддержку российской валюте по-прежнему будут оказывать валютные интервенции Банка России, которые ведомство Эльвиры Набиуллиной проводит в рамках бюджетного правила, и начало продаж валюты крупнейшими экспортерами для выплаты дивидендов, основной объем которых приходится на июль.

На данном этапе негативным фактором для рубля может стать лишь резкая смена настроений на глобальных фондовых и сырьевых рынках, где в случае развития коррекции российская валюта ненадолго может вплотную подойти к отметке 72 за доллар.

События дня на 29 июня 2020 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Казаньоргсинтеза"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.06.2020  Пятидневный интенсив IP Lawyers «Защита интеллектуальной собственности в России и за рубежом»

    5 дней интенсивного погружения в интеллектуальную собственность 29 июня начнется пятидневный интенсив IP Lawyers «Защита интеллектуальной собственности в России и за рубежом» от Moscow Digital School. В эпоху цифровизации интеллектуальная собственность — это один из самых главных активов бизнеса. Ежедневно крупные корпорации патентуют ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться