Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Железные дороги поедут - с государственной помощью
15:00 Открыть в отдельном окне Коронавирус - мифы и фейки
22:00 Открыть в отдельном окне А судьи никто - поправки в Конституцию бьют по судебной системе
19:40 Открыть в отдельном окне Авторынок России - что принесет пандемия?
09:33 Открыть в отдельном окне Экс-глава "Почты России" Подгузов выдвинут в предправления ЕАБР
08:42 Открыть в отдельном окне Telegram вернул инвесторам проекта блокчейн-платформы более $1,2 млрд
21:01 Открыть в отдельном окне НЛМК готовится к новому циклу
20:59 Открыть в отдельном окне Пир во время чумы на "Московской бирже"
20:58 Открыть в отдельном окне Заседание Евросовета: Увидимся в следующем месяце!
19:53 Открыть в отдельном окне Путин выступил против "накруток явки" при голосовании по Конституции
19:39 Открыть в отдельном окне Мишустин смягчил ограничения на въезд в Россию иностранных специалистов
18:53 Открыть в отдельном окне Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 июня выросла до 31,8%
17:05 Открыть в отдельном окне МТС выплатят дивиденды за 2019 год в размере 20,57 рубля на акцию и 41,14 рубля на АДР
17:04 Открыть в отдельном окне Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС
16:05 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" выплатит финальные дивиденды за 2019 год в размере 2,63 рубля на акцию



Мировые рынки


25.06Dow Jones+ 1,18%  25750,85  
25.06NASDAQ+ 1,09%  10017,00  
25.06S&P500+ 1,10%  3083,76  
25.06DAX+ 0,69%  12177,87  
25.06FTSE-100+ 0,38%  6147,14  
25.06CAC-40+ 0,97%  4918,58  
26.06Nikkei-225+ 1,11%  22506,09  
26.06Kospi+ 1,05%  2134,65  
24.06SSE+ 0,30%  2979,55  
25.06Bovespa+ 1,70%  95983,09  
25.06Merval+ 3,86%  41996,65  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX0,00%  2760,75  
26.06RTSI0,00%  1257,18  
  Курс ЦБ:
26.06Доллар+ 0,9129%  69,4660  
26.06Евро+ 0,3857%  78,0589  
  Форекс:
26.06EUR/RUB+ 0,08%  77,4097  
26.06USD/RUB+ 0,12%  69,0468  
26.06EUR/CHF- 0,02%  1,0636  
26.06EUR/JPY- 0,09%  120,0740  
26.06EUR/USD- 0,03%  1,1212  
26.06GBP/USD- 0,01%  1,2417  
  Нефть:
26.06Brent+ 0,85%  41,40  
26.06Light+ 0,65%  38,97  
  Металлы:
26.06Золото0,00%  1770,60  
26.06Серебро+ 0,06%  17,9050  
26.06Никель+ 0,92%  12555  
26.06Алюминий+ 0,32%  1575,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035565 0,035700 0,035040 0,035150 19429490000 685 939 769,15 0,035600 - 1,264%
ГАЗПРОМ ао 192,80 195,69 190,51 193,00 60289440 11 647 835 955,3 192,25 + 0,390%
ГМКНорНик 19898 20142 19546 19678 271995 5 401 558 138 19850 - 0,866%
Газпрнефть 339,20 341,70 334,95 337,00 1417180 479 311 109,5 338,85 - 0,546%
ЛУКОЙЛ 5388,0 5407,0 5303,0 5321,5 766738 4 102 478 316 5394,0 - 1,344%
МТС-ао 325,95 326,95 323,60 324,30 4029360 1 311 369 504,5 325,45 - 0,353%
НЛМК ао 138,34 138,96 136,78 137,28 2458530 339 091 586,4 138,34 - 0,766%
Новатэк ао 1061,0 1066,2 1042,0 1045,0 700062 737 634 198 1064,0 - 1,786%
Полюс 11690,0 11835,0 11628,0 11738,5 142146 1 668 309 834,5 11673,0 + 0,561%
Роснефть 372,95 372,95 366,00 367,05 3584380 1 320 762 841,5 371,50 - 1,198%
Ростел -ап 77,05 79,25 76,55 78,10 598460 46 724 933,5 77,05 + 1,363%
РусГидро 0,7772 0,7786 0,7282 0,7480 3528974000 2 657 704 108,3 0,7768 - 3,708%
Сбербанк 206,97 207,50 201,76 203,15 46627040 9 522 865 254 206,92 - 1,822%
Сбербанк-п 190,50 190,62 186,72 187,60 6436340 1 213 129 762,7 190,00 - 1,263%
СевСт-ао 863,4 864,8 847,2 851,6 1321799 1 128 152 056,8 861,4 - 1,138%
Сургнфгз 39,140 39,215 38,130 38,300 24945600 960 937 863,5 39,135 - 2,134%
Сургнфгз-п 34,660 34,830 34,520 34,690 15214400 527 365 054 34,600 + 0,260%
Татнфт 3ао 583,6 586,0 566,1 572,6 3578776 2 067 809 887,2 584,7 - 2,069%
Транснф ап 136750 136750 133700 134550 3476 469 851 500 136850 - 1,681%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июня 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг индекс МосБиржи снизился на 1,12%, закрывшись на отметке 2760,75 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов. Сопротивления – 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 122000 и 120000 пунктов. Сопротивление – 125900 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 25 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную сессию на положительной территории. В последний час торгов рынок перешел к уверенному росту благодаря удорожанию акций банковского сектора в ожидании результатов стресс-тестов. Кроме того, пять американских регуляторов, включая ФРС, смягчили вчера "правило Волкера" в части регулирования инвестиционной деятельности кредиторов.

В то же время, новости о распространении коронавируса в США продолжают беспокоить инвесторов. Во Флориде и Калифорнии фиксируется рекордно высокое число новых заражений COVID-19, при этом в Калифорнии за последние два дня количество выявляемых случаев инфицирования возросло на 69%. Большое число заражений выявляют также в Аризоне, Техасе, Алабаме, Арканзасе, Южной и Северной Каролинах, а также в штате Юта.

Появилась необходимость принятия новых мер во избежание дальнейшего распространения вируса. В частности, губернатор Техаса Грэг Эбботт объявил о приостановке планов по снятию карантинных мер, а губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут заявили ранее, что прибывающие к ним из "горячих точек" граждане США должны будут теперь отправляться на двухнедельный карантин.

Опубликованная вчера статистика имела неоднозначный характер. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 1,480 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,300 млн, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено в большую сторону - с 1,508 млн до 1,540 млн. Между тем, заказы на товары длительного пользования увеличились в мае на 15,8%, в то время как ожидался их прирост на 10,9% после падения на 18,1% (пересмотренное изменение) в апреле, а ВВП США, по окончательным данным, сократился в первом квартале на 5% к/к, что совпало с оценками аналитиков.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,18% до отметки в 25745,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,10% до 3083,76 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 1,09% и закрылся на уровне 10017,00 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX поднялась на 1,9% до $38,72 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на $4,50 до отметки в $1770,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,67%.

Хуже рынка смотрелись акции сети универмагов Macy’s, отступившие на 4,13% в связи с появившимися сообщениями о том, что она планирует сократить свой штат сотрудников на 3900 человек на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на ее деятельность.

Среди аутсайдеров торгов оказался также самолетостроитель Boeing, убавивший из своего актива 1,02% после понижения рейтинга его акций аналитиками Berenberg с "держать" до "продавать".

В то же время, бумаги оператора тематических парков Walt Disney закрылись в минусе на 0,63%, а причиной стали известия о том, что он отложил открытие Disneyland Resort и Disney California Adventure в Калифорнии, запланированное на 17 июля.

На положительной территории оказались акции аптечной сети Rite Aid, укрепившиеся на 26,6% благодаря сокращению чистого убытка в первом фискальном квартале с окончанием 30 мая. Более того, скорректированный убыток составил 4 цента на акцию, что оказалось намного лучше прогнозов аналитиков, ожидавших убыток в размере 38 центов на бумагу.

Как отмечалось выше, удачно сложилась сессия для представителей банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Bank of America, Wells Fargo и Citigroup возросла на 3,82%, 4,79% и 3,68% соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июня 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 25 июня, фондовые рынки Старого Света завершили торги умеренным ростом основных индексов.

Европейские биржевые площадки в ходе вчерашней торговой сессии пытались абстрагироваться от негатива, нагнетаемого пандемией коронавируса. Причин для беспокойства у инвестиционного сообщества было предостаточно – рекордное количество новых случаев COVID-19 было зафиксировано в целом ряде штатов США, где власти торопились с открытием экономики после карантинных ограничений, и реальность наступления второй волны коронавируса лишила игроков эйфории. Напомним, в среду Международный валютный фонд заявил о том, что пандемия коронавируса причиняет более обширный и глубокий ущерб экономике, чем представлялось изначально.

Опубликованная вчера в европейском регионе макростатистика мотивировала игроков воздерживаться от распродаж – индекс потребительского доверия GfK Германии в июле отжался с июньской отметки -18,9  пункта до -9,6 пункта при усредненных прогнозах на уровне -12 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,38%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,97%, а немецкий DAX окреп на 0,69%. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 0,37%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,72% до отметки 359,74 пункта.

Акции немецкой авиакомпании Lufthansa подскочили на 7,1% - в центре внимания игроков были известия о том, что главный акционер компании Хайнц Герман Тиле изменил свое решение и готов проголосовать за продажу 20% акций Lufthansa правительству в рамках антикризисных мер, которые позволят оставить авиаперевозчика на плаву.

Тем временем, на торгах в Лондоне бумаги easyJet растеряли 9,5% рыночной стоимости после того, как авиакомпания провела размещение акций по цене с дисконтом от предыдущего закрытия.

Немецкий платежный оператор Wirecard рухнул на 71,3% после того, как подал заявление на признание банкротом в окружной суд Мюнхена. Ранее поступали новости о недостаче $2,1 млрд на балансе компании.

Тем временем, крупные фармацевтические компании смотрелись лучше рынка - акции Roche подорожали на 1,3%, AstraZeneca – также на 1,3%. Мировая общественность так или иначе не теряет надежды на то, что фармацевтический сектор найдет способы искоренить новый вирус.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,500
25.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  102,850
25.06Индекс гос обл RGBI- 0,34%  156,150

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в "красной" зоне. На фоне волатильного спроса на риск российская суверенная кривая прибавила в доходности 3 б. п. по итогам четверга. Корпоративный сектор потерял в стоимости около 10 б. п.  Впрочем, даже на таком "минусовом" рынке суборд МКБ с погашением в 2027 г. смог подорожать на фигуру.


Сектор ОФЗ: в миноре. В четверг рынок продолжил откатываться вниз, словно исчерпав все драйверы после пятничного решения ЦБ снизить ключевую ставку на 100 б. п. Одним из таких драйверов мог бы стать спрос нерезидентов, которые, по представленным вчера данным ЦБ, увеличили свои портфели ОФЗ в мае на 66 млрд руб.  Впрочем, пока иностранные инвесторы так и не восстановили свои позиции в российском госдолге, отмечавшиеся до начала мартовской турбулентности на мировых площадках.


 




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 69,02, прибавив 0,42% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68,50 и 68. Сопротивления — 69,70 и 70.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,63% и закрылись на отметке $41,47. Поводом для коррекционного роста послужила смена настроений на европейских и заокеанских биржевых площадках, где после двухдневного снижения вернулся осторожный оптимизм. Сегодня игроки будут ждать данных по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, цифры которой вкупе с динамикой на мировых финансовых рынках определят направление движения фьючерсного контракта Brent на старте торгов в понедельник.

Пара доллар/рубль


События дня на 26 июня 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Селигдара" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Сбербанка"
 
Акции "Татнефти" торгуются последний день с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Газпрома"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться