Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:41 Открыть в отдельном окне IPO Ebang - большой взрыв компьютерного мозга
15:41 Открыть в отдельном окне Рынок акций РФ - надежды и разочарования летнего сезона
09:33 Открыть в отдельном окне "Яндекс" и "Сбербанк" расходятся
09:32 Открыть в отдельном окне "Яндекс" привлек $400 млн в результате SPO
18:22 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю по данным EIA выросли сильнее прогноза
16:39 Открыть в отдельном окне МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики в 2020 году
15:22 Открыть в отдельном окне США рассматривают вопрос о введении пошлин на импорт из Европы на сумму $3,1 млрд
12:33 Открыть в отдельном окне ЕЦБ предостерегает от излишнего оптимизма в оценках темпов восстановления экономики



Мировые рынки


24.06Dow Jones- 2,72%  25451,13  
24.06NASDAQ- 2,19%  9909,17  
24.06S&P500- 2,59%  3050,33  
24.06DAX- 3,43%  12093,94  
24.06FTSE-100- 3,11%  6123,69  
24.06CAC-40- 2,92%  4871,36  
25.06Nikkei-225- 1,11%  22283,79  
25.06Kospi- 2,27%  2112,37  
24.06SSE+ 0,30%  2979,55  
24.06Bovespa- 1,66%  94377,36  
24.06Merval- 0,90%  40435,34  
  Российский рынок акций:
25.06MICEX0,00%  2791,97  
25.06RTSI0,00%  1281,18  
  Курс ЦБ:
25.06Доллар0,0000%  68,8376  
25.06Евро+ 0,0976%  77,7590  
  Форекс:
25.06EUR/RUB- 0,04%  78,2106  
25.06USD/RUB+ 0,23%  69,6686  
25.06EUR/CHF- 0,01%  1,0662  
25.06EUR/JPY0,00%  120,4480  
25.06EUR/USD- 0,11%  1,1242  
25.06GBP/USD- 0,10%  1,2413  
  Нефть:
25.06Brent- 0,97%  39,92  
25.06Light- 0,97%  37,64  
  Металлы:
25.06Золото+ 0,14%  1777,60  
25.06Серебро- 0,14%  17,6450  
25.06Никель- 0,33%  12505  
25.06Алюминий- 0,63%  1566,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035110 0,035600 0,034975 0,035600 26235290000 925 555 883,25 0,035540 + 0,169%
ГАЗПРОМ ао 191,80 192,48 190,55 192,25 48747730 9 331 778 157,7 194,83 - 1,324%
ГМКНорНик 19402 19892 19234 19850 350480 6 875 861 172 19636 + 1,090%
Газпрнефть 333,00 339,85 331,10 338,85 4280150 1 444 356 244,5 354,10 - 4,307%
ЛУКОЙЛ 5325,0 5402,0 5310,5 5394,0 1546047 8 261 115 764,5 5452,0 - 1,064%
МТС-ао 323,65 327,10 321,65 325,45 6362590 2 068 766 748,5 324,70 + 0,231%
НЛМК ао 138,08 138,38 136,50 138,34 4509660 619 716 910,2 138,90 - 0,403%
Новатэк ао 1062,6 1070,2 1055,0 1064,0 1171549 1 243 949 224,6 1076,2 - 1,134%
Полюс 11550,0 11792,5 11508,5 11673,0 246993 2 887 139 987,5 11583,5 + 0,773%
Роснефть 366,80 372,00 362,20 371,50 9231090 3 381 033 450,5 373,60 - 0,562%
Ростел -ап 75,60 77,45 74,25 77,05 359770 27 331 057 76,35 + 0,917%
РусГидро 0,8000 0,8011 0,7675 0,7768 2296421000 1 790 990 330,4 0,8120 - 4,335%
Сбербанк 200,99 207,00 200,75 206,92 70420930 14 325 339 690,8 207,30 - 0,183%
Сбербанк-п 188,49 190,00 186,10 190,00 7405020 1 390 177 809,1 190,50 - 0,262%
СевСт-ао 866,0 867,4 856,4 861,4 1224858 1 053 134 724,4 872,0 - 1,216%
Сургнфгз 38,955 39,475 38,575 39,135 37066700 1 441 071 104,5 39,750 - 1,547%
Сургнфгз-п 34,955 34,960 34,450 34,600 33142000 1 148 878 854 35,110 - 1,453%
Татнфт 3ао 577,8 584,8 570,0 584,7 3763409 2 173 645 475,4 588,6 - 0,663%
Транснф ап 135500 136850 134100 136850 6686 906 067 350 138500 - 1,191%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 июня 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник индекс "МосБиржи" вырос на 1,04%, закрывшись на отметке 2791,97 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2745 и 2720 пунктов, основное сопротивление – 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120000 и 118000 пунктов. Сопротивление – 125900 пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в существенном минусе, а причиной стали неблагоприятные прогнозы Международного валютного фонда, резкий прирост новых случаев заболевания COVID-19 в ряде штатов страны, а также известия о том, что Вашингтон может ввести пошлины на товары из Франции, Германии, Великобритании и Испании на общую сумму $3,1 млрд.

Заметим, что число подтвержденных случаев заражения во Флориде выросло во вторник на рекордные 5508, тогда как власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута ввели 14-дневный карантин для приезжающих из девяти штатов, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости. Сообщается, что средний прирост нового числа инфицированных в стране увеличился за последние семь дней более чем на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

В то же время, МВФ вновь ухудшил свои прогнозы по мировому ВВП. Ожидается, что показатель сократится в текущем году на 4,9%, тогда как в апреле прогнозировалось снижение мировой экономики на 3%.

Из опубликованной вчера статистики можно отметить недельные данные по запасам нефти, рассчитываемые EIA, которые возросли на 1,442 млн баррелей, хотя аналитики ожидали +0,299 млн баррелей после +1,215 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 2,72% до отметки в 25445,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,59% до 3050,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2,19% и закрылся на уровне 9909,17 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевела на 5,9% и закрылась на уровне $38,01 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на $6,90 до отметки в $1775,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,68%.

Рыночная капитализация Apple сократилась на 1,77% ввиду появившихся сообщений о том, что Министерство юстиции США и группа генеральных прокуроров намерены начать антимонопольное расследование в связи с потенциальным нарушением конкуренции в сервисе Apple Store.

В то же время, акции производителя компьютерной техники Dell Technologies подорожали на 8,4% благодаря известиям о том, что он рассматривает варианты продажи своей 81%-ной доли в разработчике программного обеспечения и технологий виртуализации VMware или же консолидации 100% его акций.

В составе индекса "голубых фишек" все бумаги закрылись в "красной" зоне, а наихудшую динамику продемонстрировали Dow, Boeing и Exxon Mobil, убавившие из своего актива 7,01%, 5,96% и 4,71% соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 июня 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 июня, торги на европейских площадках завершились снижением ключевых фондовых индексов в среднем на 3%.

Поводом для резкой смены настроений на рынках послужило сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о введении пошлин на импорт ряда товаров из стран ЕС и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд. По информации от Торговой палаты США, новые тарифы могут быть установлены в отношении таких товаров, как оливки, пиво, джин и грузовые автомобили. Кроме того, планируется повышение действующих тарифных ставок по отдельным категориям импорта, включая самолеты, сыры и йогурты.

Еще одним фактором, способствовавшим снижению рынков акций, стало растущее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США и ряде других стран. Также стало известно, что ЕС может сохранить действующие ограничения на въезд в отношении американских граждан из-за угрозы распространения заболевания.

Помимо этого, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предостерег инвесторов от излишнего оптимизма в оценках темпов восстановления экономики. По его словам, снятие ограничительных мер и открытие экономик европейского региона окажет лишь краткосрочное влияние на динамику макроэкономических показателей, при этом полное восстановление займет довольно длительное время, учитывая глубину нынешнего спада.

Тем не менее, статистические показатели по странам ЕС продолжают демонстрировать значительное улучшение ситуации в экономике. Так, во вторник были опубликованы данные по индексу делового оптимизма Ifo в Германии за июнь. Показатель вышел на уровне 86,2 пункта в сравнении с 79,5 пункта в мае, что оказалось выше усредненных аналитических прогнозов в 85,0 пункта.

По итогам дня немецкий индекс DAX потерял 3,43%, французский индекс CAC 40 снизился на 2,92%, британский индекс FTSE 100 опустился на 3,11%, а региональный индекс STXE 600 закрылся в минусе на 2,78%.

В составе индексов DAX и CAC 40 все акции без исключения продемонстрировали отрицательную динамику, тогда как среди компонентов FTSE 100 в плюсе завершили сессию бумаги J Sainsbury, Ocado и Samsung Electronics, прибавив в среднем около 0,3%.

В лидерах снижения оказались акции автопроизводителей Daimler, Renault и Peugeot и аэрокосмического концерна Airbus Group, снизившиеся в среднем на 6% из-за угрозы введения новых и повышения действующих тарифов со стороны США.

Также хуже рынка смотрелись компании из туристического и гостиничного секторов на фоне возросших опасений относительно повторной волны COVID-19. По итогам дня бумаги Tui, Carnival и Whitbread потеряли более 7%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В среду российская валюта завершила торги на отметке 69,29 потеряв 0,63% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68,50 и 68. Сопротивления — 69,65 и 70.




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Мороз Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 3

    Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.06.2020  Пятидневный интенсив IP Lawyers «Защита интеллектуальной собственности в России и за рубежом»

    5 дней интенсивного погружения в интеллектуальную собственность 29 июня начнется пятидневный интенсив IP Lawyers «Защита интеллектуальной собственности в России и за рубежом» от Moscow Digital School. В эпоху цифровизации интеллектуальная собственность — это один из самых главных активов бизнеса. Ежедневно крупные корпорации патентуют ...  подробнее

    25.06.2020  Онлайн-семинар «Инновации в ПАО «Интер РАО». Возможности для сотрудничества»

    25 июня, в 11:00 пройдет Онлайн-семинар «Инновации в ПАО "Интер РАО". Возможности для сотрудничества». Эксперты семинара, представители ПАО «Интер РАО» и Фонда «Энергия без границ» расскажут, как технологическим предпринимателям начать работу с энергетическими компаниями. Онлайн-семинар будет полезен разработчикам инновационных продуктов и ...  подробнее

    25.06.2020  Международная онлайн-конференция «FINTECH&BANKING Innovation Conf: Руководство для финансовых лидеров»

    25-26 июня 2020 года состоится международная онлайн-конференция «FINTECH&BANKING Innovation Conf: Руководство для финансовых лидеров» для руководителей крупнейших компаний финансового рынка России и СНГ по изучению последних трендов и наиболее перспективных технологий для развития финтех-сервисов и цифрового банкинга в условиях стремительно ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться