Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:50 Открыть в отдельном окне Автопром ждет эпоха одинаковых автомобилей
16:00 Открыть в отдельном окне Илья Коровин о феномене отрицательных цен на нефть
13:00 Открыть в отдельном окне России нужны инвестиции, а гражданам - право распоряжаться своим капиталом
11:00 Открыть в отдельном окне "Две сессии" и оценки ситуации китайскими экономистами
10:00 Открыть в отдельном окне Роальд Сагдеев о ядерном вооружении, Илоне Маске и сотрудничестве с США в космосе
09:25 Открыть в отдельном окне "Газовая ОПЕК" ждет снижения спроса на газ в 2020 году
21:03 Открыть в отдельном окне С 23 июня в Москве откроются рестораны и фитнес-клубы
19:29 Открыть в отдельном окне Акционеры "ГАЗа" утвердили дивиденды-2019 только по "префам"
17:30 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 22 июня: Россия и мир спасаются от "второй волны"
17:28 Открыть в отдельном окне Зачем инвестировать в циклические сектора, если эпидемия пока не отступает?
15:48 Открыть в отдельном окне Lufthansa выходит из состава индекса DAX
13:27 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group подает заявку на листинг на Московской бирже
11:47 Открыть в отдельном окне "Газпром" планирует разместить еврооблигации
11:28 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" за пять месяцев 2020 года снизил авиаперевозки на 47,8%
11:05 Открыть в отдельном окне "ЮТэйр" откладывает реструктуризацию долгов из-за COVID-19
11:02 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" планирует вложить в развитие производства около 50 млрд рублей



Мировые рынки


22.06Dow Jones+ 0,59%  26030,26  
22.06NASDAQ+ 1,11%  10056,47  
22.06S&P500+ 0,65%  3117,86  
22.06DAX- 0,55%  12262,97  
22.06FTSE-100- 0,76%  6244,62  
22.06CAC-40- 0,62%  4948,70  
23.06Nikkei-225+ 0,50%  22548,81  
23.06Kospi+ 0,21%  2131,24  
23.06SSE+ 0,19%  2970,93  
22.06Bovespa- 1,28%  95335,96  
22.06Merval- 1,48%  40344,32  
  Российский рынок акций:
23.06MICEX0,00%  2763,29  
23.06RTSI0,00%  1256,77  
  Курс ЦБ:
23.06Доллар- 0,1279%  69,4835  
23.06Евро- 0,2259%  77,8285  
  Форекс:
23.06EUR/RUB+ 0,17%  77,7880  
23.06USD/RUB+ 0,17%  69,0515  
23.06EUR/CHF- 0,06%  1,0665  
23.06EUR/JPY+ 0,33%  120,7780  
23.06EUR/USD+ 0,04%  1,1266  
23.06GBP/USD+ 0,01%  1,2469  
  Нефть:
23.06Brent- 0,23%  42,98  
23.06Light- 0,39%  40,57  
  Металлы:
23.06Золото- 0,28%  1761,50  
23.06Серебро- 0,79%  17,7600  
23.06Никель- 0,37%  12600  
23.06Алюминий- 0,53%  1594,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035555 0,035880 0,035430 0,035540 20508930000 732 145 941,85 0,035565 - 0,070%
ГАЗПРОМ ао 194,78 196,32 194,00 194,83 33800940 6 602 738 512,2 194,30 + 0,273%
ГМКНорНик 19016 19750 19016 19636 368176 7 182 266 450 19122 + 2,688%
Газпрнефть 355,00 356,45 353,55 354,10 4390310 1 558 947 086 354,90 - 0,225%
ЛУКОЙЛ 5480,0 5507,0 5437,5 5452,0 954915 5 216 833 989,5 5469,0 - 0,311%
МТС-ао 325,55 326,30 323,40 324,70 5201100 1 692 519 657,5 325,00 - 0,092%
НЛМК ао 138,02 140,14 138,02 138,90 3652830 508 975 770,2 138,32 + 0,419%
Новатэк ао 1082,0 1090,0 1073,8 1076,2 939843 1 015 445 560,2 1081,4 - 0,481%
Полюс 11327,0 11640,5 11234,0 11583,5 199806 2 290 930 312,5 11336,5 + 2,179%
Роснефть 376,85 377,75 372,50 373,60 4246480 1 594 588 108 375,65 - 0,546%
Ростел -ап 76,35 76,65 75,90 76,35 122800 9 368 156 76,00 + 0,461%
РусГидро 0,8223 0,8264 0,8030 0,8120 1179303000 957 595 286,4 0,8200 - 0,976%
Сбербанк 207,51 209,74 206,43 207,30 53213440 11 080 753 829,7 206,40 + 0,436%
Сбербанк-п 191,06 193,00 190,20 190,50 6162690 1 179 926 310,9 191,01 - 0,267%
СевСт-ао 870,4 878,0 868,0 872,0 753352 657 501 069,2 870,6 + 0,161%
Сургнфгз 39,300 40,160 39,085 39,750 34715100 1 380 217 773,5 39,220 + 1,351%
Сургнфгз-п 34,930 35,300 34,825 35,110 26268700 922 870 046 34,950 + 0,458%
Татнфт 3ао 591,2 594,5 586,1 588,6 3298412 1 949 496 424,8 589,1 - 0,085%
Транснф ап 137500 138600 135600 138500 5584 766 990 950 137950 + 0,399%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июня 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На российском рынке акций по-прежнему наблюдается "боковик". Индекс МосБиржи продолжает находится в рамках широкого диапазона 2670-2830 пунктов. Участникам торгов остается принимать торговые решения с учетом данной тенденции и следить за выходом рублевого индикатора из данного "боковика", где пробой его верхней границы откроет дорогу к уровню 2900 пунктов, а преодоление нижней — создаст предпосылки для снижения к отметкам 2600-2550 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июня 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 22 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

На старте новой недели инвестиционное сообщество столкнулось с неоднозначным информационным фоном - с одной стороны, игроки взвешивали меры правительств по поэтапному снятию карантинных ограничений и попытки реанимировать пострадавшие экономики; с другой стороны, игроков не мог не беспокоить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в половине американских штатов и ряде других стран.

Подъем заболеваемости в местах, где наиболее спешили со снятием ограничений, вызывает серьезную тревогу у инвесторов, и тема второй волны вируса неотступно присутствует на биржевых площадках как фактор сдерживания аппетита к риску. В США рост случаев COVID-19 наметился в 24 штатах во главе с Калифорнией, Техасом и Флоридой, а Южная Корея вчера признала новый подъем заболеваемости "второй волной" вируса.

Что касается вышедшей вчера макроэкономической статистики, она не оказала ощутимого влияния на ход торгов - продажи домов на вторичном рынке США в мае составили 3,91 млн единиц при усредненных прогнозах на уровне 4,12 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный –  европейские и азиатские рынки показали преимущественно негативную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 153,50 пункта или 0,59% до уровня в 26024,96 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 20,12 пункта или 0,65% до отметки 3117,86 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 110,35 пункта или 1,11% и достиг отметки 10056,47 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,8% до уровня $40,46 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась на 0,8% до значения в $1766,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало больше половины бумаг, в т.ч., более 2% прибавили Apple, Nike и Microsoft. Растеряли более 1% акции Coca-Cola, Caterpillar, P&G и др.

Apple удалось финишировать в плюсе на 2,4% на фоне того, что аналитики Cowen значительно повысили целевую цену по акциям корпорации.

Акции компаний, наиболее зависящих от скорости открытия экономик после карантинных ограничений, вчера находились в глубоком минусе.

В частности, авиаперевозчик American Airlines растерял 6,8% рыночной капитализации, круизный оператор Carnival отступил на 3,5%. Оператор курортов MGM Resorts ушел в минус на 2,4%.

Ритейлер Gap нарастил 8,3% рыночной капитализации на фоне повышения рейтинга его акций аналитиками Wells Fargo до "лучше рынка".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 22 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, а причиной стали опасения по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики ввиду дальнейшего распространения коронавируса, которое может вынудить правительства стран вновь ввести ограничительные меры и приостановить ослабление локдаунов.

Кроме того, инвесторы следили за корпоративными событиями, в частности, оценивали новости от немецкой фирмы Wirecard, бумаги которой оказались в числе основных аутсайдеров торгов.

Вышедшая вчера статистика показала, что индекс потребительского доверия еврозоны увеличился с -18,8 пункта в мае до -14,7 пункта в июне, тогда как аналитики прогнозировали -15 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,76%, французский CAC 40 стал легче на 0,62%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,55%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,76%, закрывшись на уровне 362,70 пункта.

Как отмечалось выше, неудачно сложились торги для немецкой финтех-компании Wirecard, убавившей из своего актива 44,1% после признаний о том, что на ее счетах действительно не хватает 1,9 млрд евро. Представители Wirecard отметили, что после дополнительных проверок совет директоров компании пришел к выводу, что остаток на банковском трастовом счете в размере 1,9 млрд евро, скорее всего, не существует.

Хуже рынка смотрелись также бумаги авиакомпании Deutsche Lufthansa, отступившие на 3,17% на фоне противостояния компании с ее крупнейшим акционером Хайнцем Херманном Тиле, который выступает против сделки о получении концерном госпакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро. Более того, стало известно о том, что акции компании были исключены из состава индекса DAX.

Рыночная капитализация французской фирмы Electricite de France уменьшилась, в свою очередь, на 2,9% после того, как агентство S&P понизило ее кредитный рейтинг до BBB+, сославшись на негативные последствия пандемии коронавируса для ее производственных мощностей.

На отрицательной территории закрылись бумаги финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia. Так, акции компании ушли в минус на 1,78% ввиду заявлений о том, что он намерен сократить порядка 1230 сотрудников французской дочерней компании Alcatel-Lucent в рамках реструктуризации своей деятельности в области научных исследований и разработок.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  97,650
22.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,14%  102,820
22.06Индекс гос обл RGBI- 0,34%  156,900

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: дальней конец суверенной кривой все ближе к 3%. В отличие от других ЕМ суверенный российский долларовый долг вчера продолжил дорожать, доходность вдоль кривой сократилась на 3 б. п. Новостью дня информация о планах "Газпрома" разместить 7-летний долларовый евробонд. Более того, по информации Bloomberg, компания раздумывает о дебютном выпуске бессрочных бондов.


Сектор ОФЗ: цены уменьшились на 45 б. п. Вчера на рынке рублевого госдолга произошла солидная коррекция после как рынок получил то, что хотел – речь идет о пятничном снижение ключевой ставки на целых 100 б. п. до 4,5%. Посмотрим, сколько времени потребуется инвесторам для того, чтобы перевести дух. Не исключено, что вскоре инвесторы начнут закладывать в цены ОФЗ движение ключевой ставки к уровню 4%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,87% и закрылись на отметке $43,03. Помимо смены настроений на заокеанских биржах, поддержку ценам на нефть оказывают ожидания восстановления дисциплины в выполнении условий соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, и если нефтяным котировкам удастся закрепиться над уровнем $43, следующей целью роста фьючерсного контракта Brent будут отметки $46-49. Сегодня в 23.30 мск игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

Российская валюта завершила торги на отметке 69,02, прибавив 0,6% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68,45 и 68. Сопротивления — 69,60 и 70.

Пара доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-13:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать в новых условиях »

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.06.2020  Пятидневный интенсив IP Lawyers «Защита интеллектуальной собственности в России и за рубежом»

    5 дней интенсивного погружения в интеллектуальную собственность 29 июня начнется пятидневный интенсив IP Lawyers «Защита интеллектуальной собственности в России и за рубежом» от Moscow Digital School. В эпоху цифровизации интеллектуальная собственность — это один из самых главных активов бизнеса. Ежедневно крупные корпорации патентуют ...  подробнее

    25.06.2020  Онлайн-семинар «Инновации в ПАО «Интер РАО». Возможности для сотрудничества»

    25 июня, в 11:00 пройдет Онлайн-семинар «Инновации в ПАО "Интер РАО". Возможности для сотрудничества». Эксперты семинара, представители ПАО «Интер РАО» и Фонда «Энергия без границ» расскажут, как технологическим предпринимателям начать работу с энергетическими компаниями. Онлайн-семинар будет полезен разработчикам инновационных продуктов и ...  подробнее

    23.06.2020  Вебинар в рамках INTERCOM series «Как видеотехнологии помогают поддерживать связь с клиентом»

    Как видеотехнологии помогают поддерживать связь с клиентом 23 июня 2020 (вт), 17:00 - 18:00 23 июня состоится заключительный вебинар в рамках INTERCOM series. ● Антон Тейхриб, Менеджер видеопродуктов Skyeng Open Source или SaaS для видеосвязи: опыт Skyeng Онлайн-школа Skyeng проводит удаленные уроки с 2012 года и обладает ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться