Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.06Dow Jones- 0,15%  26085,41  
18.06NASDAQ+ 0,33%  9943,05  
18.06S&P500+ 0,06%  3115,34  
18.06DAX- 0,81%  12281,53  
18.06FTSE-100- 0,47%  6224,07  
18.06CAC-40- 0,75%  4958,75  
19.06Nikkei-225+ 0,55%  22477,89  
19.06Kospi+ 0,37%  2141,32  
19.06SSE+ 0,97%  2967,92  
18.06Bovespa+ 0,60%  96125,24  
18.06Merval- 6,13%  37990,59  
  Российский рынок акций:
19.06MICEX0,00%  2724,33  
19.06RTSI0,00%  1230,71  
  Курс ЦБ:
19.06Доллар+ 0,1954%  69,6180  
19.06Евро- 0,1155%  78,2924  
  Форекс:
19.06EUR/RUB- 0,37%  77,9172  
19.06USD/RUB- 0,60%  69,4788  
19.06EUR/CHF0,00%  1,0658  
19.06EUR/JPY+ 0,17%  119,9220  
19.06EUR/USD+ 0,13%  1,1218  
19.06GBP/USD+ 0,28%  1,2453  
  Нефть:
19.06Brent+ 1,47%  42,12  
19.06Light+ 1,36%  39,58  
  Металлы:
19.06Золото+ 0,64%  1742,10  
19.06Серебро+ 1,10%  17,7000  
19.06Никель+ 0,71%  12985  
19.06Алюминий- 0,16%  1604,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036125 0,036350 0,035255 0,035255 53947500000 1 921 410 100 0,035900 - 1,797%
ГАЗПРОМ ао 194,17 196,07 193,82 195,81 45158120 5 470 542 264,1 193,00 + 1,456%
ГМКНорНик 19036 19414 18920 19004 392896 7 519 654 242 18926 + 0,412%
Газпрнефть 355,60 357,40 353,15 355,30 1725980 613 460 919 351,90 + 0,966%
ЛУКОЙЛ 5411,0 5490,0 5389,0 5460,0 1871263 6 827 389 863,5 5347,0 + 2,113%
МТС-ао 326,35 330,00 326,35 327,35 5386340 1 768 352 330,5 326,05 + 0,399%
НЛМК ао 138,42 139,60 138,02 138,86 7759170 1 076 830 290,8 137,82 + 0,755%
Новатэк ао 1078,2 1082,8 1051,0 1079,0 2312462 2 481 383 218,8 1075,2 + 0,353%
Полюс 10873,0 11193,5 10802,0 11067,5 359365 3 956 104 989 10850,0 + 2,005%
Роснефть 376,15 378,80 373,70 376,15 7032170 2 650 272 800,5 373,65 + 0,669%
Ростел -ап 75,50 76,25 75,40 75,70 195400 14 805 183,5 75,50 + 0,265%
РусГидро 0,8243 0,8300 0,8071 0,8138 725689000 594 406 272,2 0,8216 - 0,949%
Сбербанк 205,39 209,20 204,55 207,00 74923730 11 671 824 569,4 203,77 + 1,585%
Сбербанк-п 190,70 192,50 190,17 191,09 5343300 1 023 553 544,4 189,80 + 0,680%
СевСт-ао 879,4 882,6 871,6 872,2 1807317 1 580 261 237,4 874,4 - 0,252%
Сургнфгз 38,675 39,650 38,625 39,095 55933500 2 190 562 144,5 38,410 + 1,783%
Сургнфгз-п 35,045 35,220 34,850 34,925 31941700 1 117 656 843,5 34,800 + 0,359%
Татнфт 3ао 580,9 593,7 578,0 586,5 7835453 4 604 943 775 576,0 + 1,823%
Транснф ап 135250 136000 133000 133000 6894 923 257 200 133550 - 0,412%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июня 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, закрывшись на отметке 2724,33 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2690 и 2670 пунктов, сопротивление — 2750—2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 119400 и 117500 пунктов, сопротивление — 122000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июня 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом двух из трех основных индексов. 

Для торгов на американских биржевых площадках вчера складывался неоднозначный информационный фон, обусловивший ненаправленную флуктуацию индексов большую часть сессии.

С одной стороны, инвестиционное сообщество было обеспокоено подъемом заболеваемости коронавирусом в более чем десятке американских штатов – на этой неделе рекордные показатели госпитализации больных были зафиксированы, в частности, в Аризоне, Северной Каролине и Техасе. С другой стороны, опубликованная вчера макроэкономическая статистика была относительно неплохой – индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне увеличился с -43,1 пункта до +27,5 пункта, хотя показатель ожидался на уровне -23 пункта; индекс опережающих индикаторов в мае увеличился на 2,8% после снижения на 4,4% месяцем ранее. Вместе с тем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 1,508 млн после пересмотренных 1,566 млн неделей ранее.

Внешний фон для американской сессии складывался тоже неоднородный –  европейские и азиатские рынки закрылись разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 39,51 пункта или 0,15% до уровня в 26080,10 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,85 пункта или 0,06% до отметки 3115,34 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 32,52 пункта или 0,33% и достиг отметки 9943,05 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,3% до уровня $38,84 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX понизилась на 0,3% до значения в $1731,10 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало больше половины бумаг, в т.ч., более 1% растеряли Goldman Sachs и Alphabet. Прибавили свыше 1% акции Tesla, P&G, Microsoft.

Бумаги биотехнологической компании Biogen просели на 7,5% после сообщений о ее проигрыше в судебном процессе по патентному делу.

Производитель электромобилей Tesla ушел в плюс на 1,2% на новостях о повышении целевой цены по его акциям аналитиками Jefferies.

Ритейлер Kroger отступил на 3% после того, как отчитался за минувший квартал, воздержавшись от прогнозов на 2020 год.

Акции ритейлера Francesca’s Holdings подешевели также на 3% после того, как компания сообщила о снижении квартальных продаж на 50%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили волатильную торговую сессию на отрицательной территории. Решение Банка Англии несколько разочаровало инвесторов, которые ожидали более существенного расширения программы покупки активов. Сохранив ключевую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, британский регулятор заявил об увеличении объема программы покупки государственных облигаций на 100 млрд фунтов стерлингов до 745 млрд фунтов.

Негатива добавляют опасения по поводу возникновения второй волны коронавируса. В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения COVID-19, а в Пекине, начиная с 11 июня, выявлено более 150 инфицированных вирусом. По словам главного эпидемиолога Китая У Цзунью (Wu Zunyou), следующие несколько дней будут иметь решающее значение для понимания того, как распространяется вирус. А пока власти Пекина были вынуждены перекрыть ряд административных районов в рамках усиления карантина вследствие вспышки COVID-19 на одном из местных рынков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,47%, французский CAC 40 стал легче на 0,75%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,81%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,71%, закрывшись на уровне 363,41 пункта.

Рыночная капитализация британского девелопера Taylor Wimpey упала на 5,96% после того как он сообщил о привлечении 522 млн фунтов стерлингов ($655,2 млн) за счет доразмещения акций.

Тем временем, бумаги немецкой финтех-компании Wirecard обвалились на 62,5% ввиду известий о том, что аудиторы Ernst & Young не смогли подтвердить наличие у нее 1,9 млрд евро, или примерно четверти всех средств на балансе компании.

Удачно сложилась сессия для немецкого онлайн-ритейлера Zalando, добавившего в свой актив 7,14% благодаря ожидаемому росту выручки во втором квартале на фоне увеличения онлайн-продаж в условиях пандемии.

Лучше рынка смотрелись также акции британской страховой компании Prudential, подорожавшие на 2,7% ввиду сообщений о том, что она продала долю в своем американском бизнесе фирме Athene Holding за $500 млн, сохранив при этом планы проведения IPO данного подразделения.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.




Рынок облигаций


18.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  97,380
18.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,28%  102,820
18.06Индекс гос обл RGBI+ 0,12%  157,040
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХимБ1Р8 107,20 12,7906,3929390 990 821,415.04.2025 
АЛРОСА Б05 100,00 4,2505,862300 500 00010.05.2030 20.05.2025
АЛРОСА Б07 99,91 4,2505,887300 006 992,110.05.2030 20.05.2025
АЛРОСА Б04 100,00 4,2505,861300 000 00010.05.2030 20.05.2025
АЛРОСА Б06 100,00 4,2505,861300 000 00010.05.2030 20.05.2025
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,15 9,7808,641417108 429 452,801.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июня 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34015 100,15 2,2205,889434 277,229.05.2025 
БелОб34014 100,30 4,3605,956160 483,316.05.2025 
Якут-35014 102,50 5,1605,94251 246,712.05.2027 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: без изменений. Страхи перед второй волной пандемии сбили повышательный тренд на рынках, сформировавшийся после обещаний новых потоков ликвидности со стороны ФРС. Впрочем, никаких распродаж на долговых рынках нет – российская кривая вчера второй день подряд не сдвинулась с места. Несколько угас восстановительный порыв и в российских корпоративных бондах, наиболее пострадавших в ходе мартовского обвала.


Сектор ОФЗ: цены снова повысились на 10 б. п. Сегодня состоится заседание совдира ЦБ по ключевой ставке. Мы полагаем, что ставка будет снижена с 5,5% до 4,5%. Отметим, что даже после снижения на 100 б. п. реальная процентная ставка останется в области положительных значений с определенным заделом, что должно обеспечить устойчивость данного решения вне зависимости от тех или иных сценариев развития экономической ситуации. Определенный потенциал для ценового роста рынка ОФЗ остается в случае смещения рыночных ожиданий по ключевой ставке в сторону 4%: так, сейчас доходность индекса гособлигаций RGBI составляет 5,3%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,89% и закрылись на отметке $41,48. Игроки позитивно отреагировали на заседание технического комитета экспертов ОПЕК+, в ходе которого Ирак и Казахстан представили план по компенсации недосокращенной в мае добычи нефти в июле-сентябре.

Сегодня в центре внимания российских инвесторов будет заседание Банка России, по итогам которого регулятор может снизить ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов. Однако ожидания снижения ставки на столь значительную величину, которые в мае способствовали укреплению рубля, уже по большей части заложены в рынок, в связи с чем российская валюта становится более зависимой от конъюнктуры на глобальных фондовых и сырьевых рынках, оставаясь в диапазоне 68-70,50 по отношению к американскому доллару.

Но при усилении коррекции на биржах Европы и США нельзя исключать, что пара доллар/рубль может протестировать отметки 71—71,50.

Доллар/рубль


События дня на 19 июня 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "ИРКУТа" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров МГТС
 
Годовое общее собрание акционеров "Обуви России"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    04.09.2020  Фестиваль культур «Народная классика»

    В Крыму впервые состоится фестиваль культур «Народная классика» С 4 по 8 сентября в Крыму впервые состоится Всероссийский национальный фестиваль культур «Народная классика». Крым является идеальным местом для проведения подобных фестивалей. Дворцы, парки, удивительные природные ландшафты позволяют привлечь внимание простых граждан и ...  подробнее

    Место проведения:  Крым

    23.06.2020  Вебинар в рамках INTERCOM series «Как видеотехнологии помогают поддерживать связь с клиентом»

    Как видеотехнологии помогают поддерживать связь с клиентом 23 июня 2020 (вт), 17:00 - 18:00 23 июня состоится заключительный вебинар в рамках INTERCOM series. ● Антон Тейхриб, Менеджер видеопродуктов Skyeng Open Source или SaaS для видеосвязи: опыт Skyeng Онлайн-школа Skyeng проводит удаленные уроки с 2012 года и обладает ...  подробнее

    20.06.2020  Synergy Online Forum

    Время перезагрузки: на Synergy Online Forum обсудят рестарт бизнеса 20 июня состоится Synergy Online Forum, основными темами которого станут трансформация и рестарт бизнеса после пандемии, стратегии повышения конверсии и эффективное управление командой в сложное экономическое время. Хедлайнеры онлайн-события – Ник Вуйчич, австралийский ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    19.06.2020  Практическая онлайн-конференция «COMPENSATION & BENEFITS 2020»

    Практическая онлайн-конференция «COMPENSATION & BENEFITS 2020» - это профессиональная сеть для консультаций в направлении мотивации сотрудников. Узнайте оперативные аналитические данные ИЗМЕНЕНИЙ на рынке C&B сразу от трех международных аналитических компаний: WILLIS TOWERS WATSON, DELOITTE, HEYS. Вы получите нестандартный опыт, «фишки» и ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться