еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:49 Открыть в отдельном окне Регионы РФ в 2020 году могут потерять 12-15% собственных доходов
13:00 Открыть в отдельном окне Made in Russia. Медведев озаботился экспортом
15:45 Открыть в отдельном окне Российский рынок в июне - напряжение растет
08:31 Открыть в отдельном окне QIWI продала "Совкомбанку" проект "Совесть"
20:43 Открыть в отдельном окне Adobe Systems - облачному хай-теку кризис нипочем
20:19 Открыть в отдельном окне Fitch ожидает роста розничного кредитования в России
20:14 Открыть в отдельном окне Россия почти на 100% выполняет условия сделки ОПЕК+
19:54 Открыть в отдельном окне Росстат представил первую оценку ВВП России за первый квартал
19:03 Открыть в отдельном окне Инфляция в России с 9 по 15 июня составила 0,1%
18:20 Открыть в отдельном окне Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды за 2019 год
17:05 Открыть в отдельном окне Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 на 10,9 млрд рублей, спрос составил 16,2 млрд рублей
16:25 Открыть в отдельном окне Производство зерна в России в 2020 году может составить 122,5 млн тонн
16:18 Открыть в отдельном окне ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году
12:00 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" запускает многофункциональный сервис "СберЗдоровье"
10:51 Открыть в отдельном окне "Детский мир" сможет нарастить рыночную долю в этом году за счет конкурентов



Мировые рынки


17.06Dow Jones- 0,65%  26124,93  
17.06NASDAQ+ 0,15%  9910,53  
17.06S&P500- 0,36%  3113,49  
17.06DAX+ 0,54%  12382,14  
17.06FTSE-100+ 0,17%  6253,25  
17.06CAC-40+ 0,88%  4995,97  
18.06Nikkei-225- 0,38%  22371,31  
18.06Kospi- 0,35%  2133,48  
18.06SSE+ 0,13%  2939,60  
17.06Bovespa+ 2,16%  95547,29  
17.06Merval- 5,19%  40471,15  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX0,00%  2740,10  
18.06RTSI0,00%  1237,93  
  Курс ЦБ:
18.06Доллар- 0,3874%  69,4822  
18.06Евро- 0,8356%  78,3829  
  Форекс:
18.06EUR/RUB+ 0,12%  78,3252  
18.06USD/RUB- 0,10%  69,5774  
18.06EUR/CHF+ 0,22%  1,0685  
18.06EUR/JPY+ 0,06%  120,3430  
18.06EUR/USD+ 0,12%  1,1255  
18.06GBP/USD- 0,02%  1,2548  
  Нефть:
18.06Brent- 0,27%  40,60  
18.06Light- 0,58%  37,99  
  Металлы:
18.06Золото- 0,06%  1734,50  
18.06Серебро- 0,31%  17,7200  
18.06Никель- 0,01%  12870  
18.06Алюминий- 0,06%  1606,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036430 0,036495 0,035830 0,035900 32640430000 1 178 893 103,4 0,036500 - 1,644%
ГАЗПРОМ ао 195,44 195,57 191,85 193,00 45807200 8 860 358 451,6 195,86 - 1,460%
ГМКНорНик 19256 19256 18780 18926 370906 7 033 129 274 19256 - 1,714%
Газпрнефть 354,05 355,50 349,00 351,90 1421210 499 741 433 354,05 - 0,607%
ЛУКОЙЛ 5325,0 5376,0 5290,0 5347,0 1228059 6 546 686 742 5343,0 + 0,075%
МТС-ао 325,10 327,55 323,55 326,05 3713280 1 209 099 731,5 325,75 + 0,092%
НЛМК ао 136,90 139,00 136,16 137,82 9254120 1 275 026 314,6 137,28 + 0,393%
Новатэк ао 1073,6 1075,2 1050,0 1075,2 1326324 1 409 180 328 1072,2 + 0,280%
Полюс 10753,0 10915,0 10670,0 10850,0 218649 2 360 937 734 10742,0 + 1,005%
Роснефть 371,65 374,50 369,25 373,65 5305690 1 975 670 641 371,75 + 0,511%
Ростел -ап 74,95 75,80 74,55 75,50 171120 12 895 664,5 74,95 + 0,734%
РусГидро 0,8250 0,8365 0,8173 0,8216 1245319000 1 028 374 564,1 0,8246 - 0,364%
Сбербанк 207,80 208,10 202,72 203,77 72204680 14 787 494 410,6 208,14 - 2,100%
Сбербанк-п 192,00 192,52 187,71 189,80 5770440 1 094 864 047,4 191,29 - 0,779%
СевСт-ао 884,4 884,8 869,2 874,4 1384889 1 213 962 000,4 883,6 - 1,041%
Сургнфгз 39,305 39,390 38,105 38,410 56613100 2 185 437 314 39,205 - 2,028%
Сургнфгз-п 34,910 35,110 34,770 34,800 27076400 945 139 206,5 34,785 + 0,043%
Татнфт 3ао 566,3 579,2 560,5 576,0 4887022 2 779 700 711,1 565,4 + 1,875%
Транснф ап 134400 135600 132400 133550 4960 661 757 050 134600 - 0,780%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2020 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Российские рынки не остались в стороне от общих тенденций – сникший оптимизм утащил и отечественные индексы в отрицательную область: РТС потерял 0,39%, а индекс МосБиржи снизился на 0,30%. Среди лидеров роста накануне стоит отметить  "Полюс" (+3,84%), "Систему" (+3,15%), НЛМК (+2,94%), "Распадскую" (2,82%) и "QIWI" (+2,34%). Сильней других снизились "Аэрофлот" (-5,13%), "Татнефть" (-2,69% в обычке и -1,70% в префах), ГДР X5 (-2,61%), ЛСР (-2,34%), "Сургутнефтегаз" (-1,90%) и "ВСМПО-АВИСМА" (-1,86%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июня 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 17 июня, американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику на фоне возросших опасений относительно второй волны пандемии коронавируса. Согласно заявлению президента Дональда Трампа, второго "локдауна" в стране не будет, однако неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может задержать возвращение ряда секторов экономики к нормальному функционированию.

Что касается выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, принципиально новых моментов в нем не было. Глава регулятора вновь подчеркнул, что меры монетарной поддержки будут действовать вплоть до полного восстановления экономики. Также Пауэлл призвал Конгресс продлить действие фискальных инструментов стимулирования, поскольку рынок труда находится в очень уязвимом состоянии, и многие люди еще долгое время не смогут вернуться к работе из-за действующих мер профилактики коронавируса.

В части макроэкономической статистики, в фокусе внимания инвесторов в среду были показатели по рынку недвижимости США и нефтяным запасам.

Согласно опубликованным данным, число начатых строительств домов в мае составило 0,974 млн в сравнении с 0,934 млн в апреле, что оказалось хуже ожиданий в 1,095 млн. Также не дотянули до прогнозов майские данные по количеству разрешений на строительство домов: показатель вышел на уровне 1,22 млн против 1,066 млн месяцем ранее, тогда как ожидалось 1,228 млн.

Касательно статистики по нефтяному рынку, за неделю, завершившуюся 12 июня, запасы сырой нефти в Штатах увеличились на 1,215 млн баррелей в сравнении с приростом на 5,72 млн баррелей неделей ранее, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 0,152 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов и бензина существенно снизились – на 1,358 млн баррелей и 1,667 млн баррелей соответственно, что стало определенным сюрпризом для рынка.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,36% до 3113,49 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average опустился на 0,65% до отметки 26119,61 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,15%, закрывшись на отметке 9910,53 пункта.

В отраслевом срезе лидерство сохранил за собой технологический сектор, тогда как нефтегазовый и финансовый сектора оказались под давлением.

На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Light подешевели на 1,1% до уровня $37,96 за баррель. Стоимость золота снизилась на 0,1% до отметки $1735,60 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD закрылась в минусе на 0,13% на уровне 1,1244.

Ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки повышенным спросом у инвесторов пользовались некоторые акции из сектора здравоохранения: Biomarin Pharmaceutical, DexCom и Vertex Pharmaceuticals прибавили в диапазоне от 2,31% до 4,56%.

Также лучше рынка выглядели бумаги компаний из информационно-технологической отрасли. Так, акции Lam Research, EPAM Systems и Applied Materials подорожали на 2,72%, 2,71% и 2,49% соответственно.

В числе аутсайдеров оказались бумаги круизных операторов Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line и Carnival, потерявшие от 6,51% до 8,40% по итогам дня. Поводом для снижения стало известие о том, что Norwegian Cruise Line отложила до сентября возобновление круизных рейсов из-за повторной вспышки коронавируса.

По этой же причине под давлением оказались акции компаний, владеющих сайтами TripAdvisor и Booking, подешевевшие на 7,61% и 2,12% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В среду, 17 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории в ожидании новых стимулирующих мер со стороны мировых центральных банков, а также ввиду надежд на быстрое восстановление экономики благодаря постепенному снятию ограничительных мер.

Между тем, продолжающееся увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире, новая вспышка COVID-19 в Пекине и ряде американских штатов, а также обострение напряженности между Индией и Китаем на границе между двумя странами в гималайском регионе несколько сдержало рост европейских индексов.

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс потребительских цен в Великобритании увеличился в мае на 0,5% г/г, а по сравнению с апрелем продемонстрировал нулевое изменение, что совпало с прогнозами аналитиков. В то же время, индекс потребительских цен (окончательный) в еврозоне снизился в мае на 0,1% м/м, но увеличился на 0,1% г/г, что также совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Сегодня же внимание инвесторов будет направлено на заседание Банка Англии, которое начнется в 14:00 МСК.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,17%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,88%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,74%, закрывшись на уровне 366,02 пункта.

Британская энергетическая компания SSE добавила в свой актив 9,1% после того, как зафиксировала рост скорректированной доналоговой прибыли в минувшем фискальном году. Так, за 12 месяцев с окончанием 31 марта показатель составил 1,49 млрд фунтов стерлингов ($1,88 млрд) против 1,09 млрд фунтов годом ранее. Кроме того, прибыль оказалась выше средних ожиданий аналитиков в 1,47 млрд фунтов.

Удачно сложилась сессия и для фармацевтической фирмы Sanofi, бумаги которой подорожали на 2,9% благодаря заявлениям о том, что она инвестирует свыше 600 млн евро ($675 млн) в разработку и производство вакцин во Франции в ответ на требования президента страны обеспечить доступ к любой вакцине от коронавируса, которая будет создана компанией.

Хуже рынка смотрелись акции британского кредитора HSBC Holdings, отступившие на 0,46% на фоне сообщений о том, что он приступил к реализации плана по сокращению штата сотрудников на 35000 человек, о котором объявил еще в феврале текущего года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  97,280
17.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  102,530
17.06Индекс гос обл RGBI+ 0,19%  156,850
Лидеры объёмов ММВБ 17 июня 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МежИнБ01P2 106,23 10,4006,342637 379 997,723.04.2025 
АЛРОСА Б05 100,00 4,1005,864500 010 20510.05.2030 20.05.2025
АЛРОСА Б04 100,00 4,1005,862500 000 00010.05.2030 20.05.2025
АЛРОСА Б06 100,00 4,1005,862500 000 00010.05.2030 20.05.2025
АЛРОСА Б07 100,00 4,1005,862500 000 00010.05.2030 20.05.2025
Лидеры объёмов ММВБ 17 июня 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,24 9,5508,611691114 644 714,801.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июня 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34015 100,10 2,0705,909124 09229.05.2025 
БелОб34014 100,27 4,2005,95625 067,516.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: без изменений. От повышенного спроса на риск, наблюдавшегося во вторник, вчера не осталось и следа. Приходится признать, что рынки остаются очень волатильными. В корпоративном сегменте герои все те же: выпуск Borets, суборда МКБ. По информации Интерфакса, АК "АЛРОСА" разместила 7-летние еврооблигации на 500 млн долл. под 3,1% годовых. По данным того же источника, Белоруссия разместила два транша евробондов на общую сумму 1,25 млрд долл.: 5-летние на 500 млн долл. под 6,125% и 10-летние на 750 млн долл. под 6,375%.


Сектор ОФЗ: цены повысились на 10 б. п. Вчера инвесторы продолжили "разогреваться" перед пятничным решением ЦБ. Впрочем, рост цен был умеренным. Дело в том, что снижение ключевой ставки на 1 п. п. уже давно в ценах: так, 2-летняя ОФЗ (например, серии 26209) торгуется на уровне 4,5%.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Курс $
Курс EUR

В США вчера вечером выходила важнейшая статистика по недельному изменению запасов сырой нефти. В соответствии с данными Минэнерго страны оные упали с  5,720 млн барр. до 1,215 млн барр., хотя эксперты прогнозировали снижение вовсе до -0,152 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге изменились менее существенно: с -2,279 млн барр. до -2,608 млн барр. При том, что аналитики ждали роста до -0,183 млн барр. Впрочем, весомой реакции на рынках энергоносителей не последовало.

Минфин вчера весьма успешно разместил в ходе двух аукционов пару выпусков ОФЗ на общею сумму в 151,1 млрд. рублей. При этом масштабы присутствие регулятора на внутреннем валютном рынке продолжают оставаться весьма скромными. Несмотря на значительную волатильность отечественная валюта держится в достаточно твердом коридоре.

Доллар/рубль


События дня на 18 июня 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 3

    Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    19.06.2020  Практическая онлайн-конференция «COMPENSATION & BENEFITS 2020»

    Практическая онлайн-конференция «COMPENSATION & BENEFITS 2020» - это профессиональная сеть для консультаций в направлении мотивации сотрудников. Узнайте оперативные аналитические данные ИЗМЕНЕНИЙ на рынке C&B сразу от трех международных аналитических компаний: WILLIS TOWERS WATSON, DELOITTE, HEYS. Вы получите нестандартный опыт, «фишки» и ...  подробнее

    18.06.2020  Онлайн конференция «ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2020»

    Как потушить напряжение в компании с помощью ВК? Как быстро адаптировать сотрудников к изменениям? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы на Оперативной онлайн конференции «ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2020». Получите ТodoList, а также кейсы известных брендов, которые уже адаптировали ВК в условиях  ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться