Утреннее обозрение: 18.06.2020

Российские рынки не остались в стороне от общих тенденций – сникший оптимизм утащил и отечественные индексы в отрицательную область: РТС потерял 0,39%, а индекс МосБиржи снизился на 0,30%. Среди лидеров роста накануне стоит отметить  "Полюс" (+3,84%), "Систему" (+3,15%), НЛМК (+2,94%), "Распадскую" (2,82%) и "QIWI" (+2,34%). Сильней других снизились "Аэрофлот" (-5,13%), "Татнефть" (-2,69% в обычке и -1,70% в префах), ГДР X5 (-2,61%), ЛСР (-2,34%), "Сургутнефтегаз" (-1,90%) и "ВСМПО-АВИСМА" (-1,86%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

В среду, 17 июня, американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику на фоне возросших опасений относительно второй волны пандемии коронавируса. Согласно заявлению президента Дональда Трампа, второго "локдауна" в стране не будет, однако неблагоприятная эпидемиологическая обстановка может задержать возвращение ряда секторов экономики к нормальному функционированию.

Что касается выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, принципиально новых моментов в нем не было. Глава регулятора вновь подчеркнул, что меры монетарной поддержки будут действовать вплоть до полного восстановления экономики. Также Пауэлл призвал Конгресс продлить действие фискальных инструментов стимулирования, поскольку рынок труда находится в очень уязвимом состоянии, и многие люди еще долгое время не смогут вернуться к работе из-за действующих мер профилактики коронавируса.

В части макроэкономической статистики, в фокусе внимания инвесторов в среду были показатели по рынку недвижимости США и нефтяным запасам.

Согласно опубликованным данным, число начатых строительств домов в мае составило 0,974 млн в сравнении с 0,934 млн в апреле, что оказалось хуже ожиданий в 1,095 млн. Также не дотянули до прогнозов майские данные по количеству разрешений на строительство домов: показатель вышел на уровне 1,22 млн против 1,066 млн месяцем ранее, тогда как ожидалось 1,228 млн.

Касательно статистики по нефтяному рынку, за неделю, завершившуюся 12 июня, запасы сырой нефти в Штатах увеличились на 1,215 млн баррелей в сравнении с приростом на 5,72 млн баррелей неделей ранее, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 0,152 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов и бензина существенно снизились – на 1,358 млн баррелей и 1,667 млн баррелей соответственно, что стало определенным сюрпризом для рынка.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,36% до 3113,49 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average опустился на 0,65% до отметки 26119,61 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,15%, закрывшись на отметке 9910,53 пункта.

В отраслевом срезе лидерство сохранил за собой технологический сектор, тогда как нефтегазовый и финансовый сектора оказались под давлением.

На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Light подешевели на 1,1% до уровня $37,96 за баррель. Стоимость золота снизилась на 0,1% до отметки $1735,60 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD закрылась в минусе на 0,13% на уровне 1,1244.

Ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки повышенным спросом у инвесторов пользовались некоторые акции из сектора здравоохранения: Biomarin Pharmaceutical, DexCom и Vertex Pharmaceuticals прибавили в диапазоне от 2,31% до 4,56%.

Также лучше рынка выглядели бумаги компаний из информационно-технологической отрасли. Так, акции Lam Research, EPAM Systems и Applied Materials подорожали на 2,72%, 2,71% и 2,49% соответственно.

В числе аутсайдеров оказались бумаги круизных операторов Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line и Carnival, потерявшие от 6,51% до 8,40% по итогам дня. Поводом для снижения стало известие о том, что Norwegian Cruise Line отложила до сентября возобновление круизных рейсов из-за повторной вспышки коронавируса.

По этой же причине под давлением оказались акции компаний, владеющих сайтами TripAdvisor и Booking, подешевевшие на 7,61% и 2,12% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

В среду, 17 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории в ожидании новых стимулирующих мер со стороны мировых центральных банков, а также ввиду надежд на быстрое восстановление экономики благодаря постепенному снятию ограничительных мер.

Между тем, продолжающееся увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире, новая вспышка COVID-19 в Пекине и ряде американских штатов, а также обострение напряженности между Индией и Китаем на границе между двумя странами в гималайском регионе несколько сдержало рост европейских индексов.

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс потребительских цен в Великобритании увеличился в мае на 0,5% г/г, а по сравнению с апрелем продемонстрировал нулевое изменение, что совпало с прогнозами аналитиков. В то же время, индекс потребительских цен (окончательный) в еврозоне снизился в мае на 0,1% м/м, но увеличился на 0,1% г/г, что также совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Сегодня же внимание инвесторов будет направлено на заседание Банка Англии, которое начнется в 14:00 МСК.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,17%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,88%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,74%, закрывшись на уровне 366,02 пункта.

Британская энергетическая компания SSE добавила в свой актив 9,1% после того, как зафиксировала рост скорректированной доналоговой прибыли в минувшем фискальном году. Так, за 12 месяцев с окончанием 31 марта показатель составил 1,49 млрд фунтов стерлингов ($1,88 млрд) против 1,09 млрд фунтов годом ранее. Кроме того, прибыль оказалась выше средних ожиданий аналитиков в 1,47 млрд фунтов.

Удачно сложилась сессия и для фармацевтической фирмы Sanofi, бумаги которой подорожали на 2,9% благодаря заявлениям о том, что она инвестирует свыше 600 млн евро ($675 млн) в разработку и производство вакцин во Франции в ответ на требования президента страны обеспечить доступ к любой вакцине от коронавируса, которая будет создана компанией.

Хуже рынка смотрелись акции британского кредитора HSBC Holdings, отступившие на 0,46% на фоне сообщений о том, что он приступил к реализации плана по сокращению штата сотрудников на 35000 человек, о котором объявил еще в феврале текущего года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российские евробонды: без изменений. От повышенного спроса на риск, наблюдавшегося во вторник, вчера не осталось и следа. Приходится признать, что рынки остаются очень волатильными. В корпоративном сегменте герои все те же: выпуск Borets, суборда МКБ. По информации Интерфакса, АК "АЛРОСА" разместила 7-летние еврооблигации на 500 млн долл. под 3,1% годовых. По данным того же источника, Белоруссия разместила два транша евробондов на общую сумму 1,25 млрд долл.: 5-летние на 500 млн долл. под 6,125% и 10-летние на 750 млн долл. под 6,375%.

Сектор ОФЗ: цены повысились на 10 б. п. Вчера инвесторы продолжили "разогреваться" перед пятничным решением ЦБ. Впрочем, рост цен был умеренным. Дело в том, что снижение ключевой ставки на 1 п. п. уже давно в ценах: так, 2-летняя ОФЗ (например, серии 26209) торгуется на уровне 4,5%.