Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Германия и США - трубы горят
11:00 Открыть в отдельном окне Наступление СПГ повлияет на планы "Газпрома"?
12:15 Открыть в отдельном окне Нефть Brent 1 июля будет стоить $38,27 за баррель. Ваше мнение!
15:39 Открыть в отдельном окне Российские банки - лето низких ставок и прибылей
09:41 Открыть в отдельном окне Оптимизм инвесторов начал иссякать
09:37 Открыть в отдельном окне Стоимость одной акции "Детского мира" в рамках SPO составила 93 рубля
09:28 Открыть в отдельном окне Минфин сегодня предложит инвесторам три выпуска ОФЗ
09:20 Открыть в отдельном окне "Газпром" и Wintershall Dea закрывают совместный проект Winchelsea на британском шельфе
09:14 Открыть в отдельном окне "Московская биржа" до конца года запустит торги акциями из S&P 500
21:58 Открыть в отдельном окне IEА улучшило прогнозный уровень спроса на нефть в 2020 году
21:20 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 16 июня: ФРС подстегнула рынки
20:40 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%
20:10 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" предложил "Норникелю" не обсуждать дивидендную политику публично



Мировые рынки


16.06Dow Jones+ 2,04%  26295,34  
16.06NASDAQ+ 1,75%  9895,87  
16.06S&P500+ 1,90%  3124,74  
16.06DAX+ 3,39%  12315,66  
16.06FTSE-100+ 2,94%  6242,79  
16.06CAC-40+ 2,84%  4952,46  
17.06Nikkei-225- 0,52%  22464,28  
17.06Kospi+ 0,14%  2141,05  
17.06SSE+ 0,01%  2932,16  
16.06Bovespa+ 1,25%  93531,17  
16.06Merval- 1,68%  42686,08  
  Российский рынок акций:
17.06MICEX0,00%  2748,30  
17.06RTSI0,00%  1242,72  
  Курс ЦБ:
17.06Доллар- 0,9128%  69,7524  
17.06Евро- 0,1285%  79,0434  
  Форекс:
17.06EUR/RUB+ 0,23%  78,2905  
17.06USD/RUB- 0,26%  69,4984  
17.06EUR/CHF+ 0,05%  1,0718  
17.06EUR/JPY+ 0,16%  121,0080  
17.06EUR/USD+ 0,17%  1,1281  
17.06GBP/USD+ 0,03%  1,2570  
  Нефть:
17.06Brent- 0,66%  40,69  
17.06Light- 1,09%  38,23  
  Металлы:
17.06Золото+ 0,12%  1738,60  
17.06Серебро+ 0,10%  17,6700  
17.06Никель- 0,49%  12960  
17.06Алюминий+ 0,19%  1600,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036925 0,037160 0,036450 0,036500 24835730000 913 061 720,9 0,036880 - 1,030%
ГАЗПРОМ ао 197,72 199,08 195,21 195,86 34389160 6 775 295 846,1 196,59 - 0,371%
ГМКНорНик 19516 19632 19174 19256 285680 5 539 689 758 19472 - 1,109%
Газпрнефть 357,75 358,00 352,00 354,05 1547400 549 109 007,5 355,50 - 0,408%
ЛУКОЙЛ 5418,0 5441,5 5301,0 5343,0 1356115 7 271 374 968,5 5392,0 - 0,909%
МТС-ао 327,85 328,90 323,35 325,75 4412860 1 438 171 954,5 328,00 - 0,686%
НЛМК ао 134,18 137,72 134,16 137,28 8362420 1 141 527 591,8 133,36 + 2,939%
Новатэк ао 1077,0 1087,0 1069,2 1072,2 913789 986 139 229 1075,4 - 0,298%
Полюс 10399,5 10749,5 10395,0 10742,0 247843 2 633 593 665 10345,0 + 3,838%
Роснефть 372,90 376,85 371,05 371,75 6430580 2 405 111 614,5 371,40 + 0,094%
Ростел -ап 74,70 75,15 74,45 74,95 135500 10 144 072 74,65 + 0,402%
РусГидро 0,8365 0,8401 0,8146 0,8246 1854860000 1 533 250 872,5 0,8333 - 1,044%
Сбербанк 208,52 210,35 206,94 208,14 56455710 11 777 107 366 207,76 + 0,183%
Сбербанк-п 194,33 194,87 191,29 191,29 5579430 1 077 730 524,8 193,20 - 0,989%
СевСт-ао 884,2 889,2 876,6 883,6 1300048 1 146 019 173 880,0 + 0,409%
Сургнфгз 40,315 40,435 38,900 39,205 35218600 1 397 529 960,5 39,965 - 1,902%
Сургнфгз-п 34,970 35,355 34,785 34,785 39657800 1 392 488 755,5 34,875 - 0,258%
Татнфт 3ао 582,4 590,2 565,4 565,4 6246487 3 596 037 482,1 581,0 - 2,685%
Транснф ап 136050 136850 134600 134600 2761 374 861 450 135200 - 0,444%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июня 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник индекс "МосБиржи" вырос на 1,08%, закрывшись на отметке 2748,3 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2690 пунктов, сопротивление 2780 - 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 123800 и 121600 пунктов. Сопротивление – 126400 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в значительном плюсе. Поддержку рынку оказала статистика, а также известия о том, что администрация Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов на сумму $1 трлн. В частности, предусматривается финансирование проектов по строительству дорог и мостов. Кроме того, часть средств будет направлена на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США.

Опубликованные вчера макроэкономические данные показали, что промышленное производство в США увеличилось в мае на 1,4% после падения на 11,2% в апреле. В то же время, розничные продажи возросли в минувшем месяце на 17,7% по сравнению с сокращением на 14,7% (пересмотренное изменение) в апреле, при этом темпы роста показателя значительно превысили прогнозы аналитиков в 8%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 2,04% до отметки в 26289,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,90% до 3124,74 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,75% и закрылся на уровне 9895,87 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожала на 3,4% и закрылась на уровне $38,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе возросла на $9,30 до отметки в $1736,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,76%.

Лучше рынка смотрелись бумаги компаний, деятельность которых зависит от дальнейшей отмены ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, котировки акций United Airlines Group, American Airlines, Carnival и Royal Caribbean Cruises поднялись на 3,1%, 1,98%, 5,04% и 2,75% соответственно.  

Тем временем, рыночная капитализация сети ресторанов быстрого питания McDonald’s увеличилась на 0,44% после того, как она представила обнадеживающие данные по продажам за май. Сообщается, что темпы снижения продаж замедлились в минувшем месяце до 5,1% по сравнению с 19,2% в апреле, а порядка 99% ресторанов компании на территории США возобновили свою работу.  

Удачно сложилась сессия для застройщика Lennar, добавившего в свой актив 0,7% благодаря увеличению чистой прибыли в минувшем квартале, которая, ко всему прочему, превысила усредненные прогнозы аналитиков.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июня 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 июня, ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали солидный прирост. Поддержку рынкам оказали вести из США касательно новых фискальных стимулов в виде финансирования инфраструктурных проектов на общую сумму $1 трлн и расширения программы покупки облигаций на вторичном рынке со стороны ФРС, о чем было объявлено днем ранее.

Следует отметить, что решительные действия со стороны американских монетарных и фискальных органов могут подтолкнуть европейские власти последовать их примеру. Так, во вторник член правления ЕЦБ Фабио Панетта высказался в пользу расширения государственной поддержки в Евросоюзе, добавив, что чем дольше ЕС откладывает это решение, тем больше может потребоваться вливаний в экономику в будущем и тем медленнее будет дальнейшее восстановление.

Среди важных макроэкономических показателей, опубликованных в Европе во вторник, можно выделить данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW в еврозоне и Германии за июнь. В еврозоне показатель увеличился до максимального с 2015 года уровня в 58,6 пункта в сравнении со значением 46,0 пункта в мае. В Германии индекс вырос до 63,4 пункта с 51,0 пункта месяцем ранее, что стало самым высоким показателем с 2014 года.

По итогам дня немецкий индекс DAX подскочил на 3,39%, французский индекс CAC 40 прибавил 3,34%, британский индекс FTSE 100 вырос на 2,94%, а региональный индекс STXE 600 закрылся в плюсе на 2,90%.

В лидерах роста оказались акции банковского сектора на фоне ожиданий восстановления экономической активности в европейском регионе. По итогам сессии бумаги Banco Bpm, UniCredit, Bper Banca, BNP Paribas и Santander подорожали в диапазоне от 4,63% до 7,34%.

Акции британской компании Ashtead Group, специализирующейся на предоставлении оборудования в аренду, подскочили на 9,60% после объявления о сохранении дивидендов в текущем году.

Также лучше рынка выглядели бумаги итальянского производителя цемента Buzzi Unicem, прибавившие 9,03% на фоне сообщений о планах государства инвестировать в инфраструктуру 200 млрд евро в течение следующих 15 лет.

В аутсайдерах оказались бумаги немецкого ритейлера Zalando, снизившиеся на 4,18% после известия о том, что шведская инвестиционная фирма Kinnevik продала свою долю в компании.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.




Рынок облигаций


16.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,17%  97,350
16.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,23%  102,440
16.06Индекс гос обл RGBI+ 0,26%  156,560
Лидеры объёмов ММВБ 16 июня 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСЭКСМБ2Р2 100,00 6,2381 059 355 00004.06.2030 16.06.2023
Сбер Sb16R 100,10 1,7005,7041145 176 891,131.05.2024 
ДОМ 1P-8R 100,00 0,9005,58380 000 00007.06.2023 
Лента Б1P4 100,45 2,2406,221944 486 29631.05.2023 
РитйлБФ1P1 100,50 3,3709,6333143 520 147,528.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 16 июня 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,44 9,3208,56108474 251 448,601.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 16 июня 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34015 100,00 1,9105,9312277 127,829.05.2025 
БелОб34014 100,25 4,0405,96642 111,216.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: спрос на риск вернулся. Настроения на глобальных торговых площадках вчера снова развернулись. Долларовые долги развивающихся стран провели очень успешный день, российская кривая потеряла в доходности весомые для одного торгового дня 12 б. п. Корпоративный сегмент также почти фронтально был в зеленой зоне. "Алроса" проводит встречи с инвесторами с целью размещения 7-летних долларовых евробондов. СМИ сообщили о намерении Белоруссии разместить 5-летний и 10-летний долларовые евробонды.


Сектор ОФЗ: цены повысились на 20 б. п. Несколько встрепенулся вчера и локальный рублевый долговой рынок. Растущий импульс может помочь сегодня Минфину провести успешное размещение новых ОФЗ. Отметим, что консенсус по ключевой ставке в последние дни сместился в сторону снижения на 100 б. п. – до 4,5%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 69,61 потеряв 0,08% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69 и 68,45. Сопротивления — 70 и 70,50.


События дня на 17 июня 2020 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Татнефти"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:10



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.06.2020  Онлайн конференция «ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2020»

    Как потушить напряжение в компании с помощью ВК? Как быстро адаптировать сотрудников к изменениям? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы на Оперативной онлайн конференции «ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2020». Получите ТodoList, а также кейсы известных брендов, которые уже адаптировали ВК в условиях  ...  подробнее

    17.06.2020  Практическая онлайн конференция «УДАЛЕННЫЕ КОМАНДЫ 2020»

    Как обеспечить продуктивность удаленных сотрудников на уровне офисных? Как наладить командное взаимодействие людей, которые друг друга не видят? Как осуществлять правильное оформление сотрудников на удаленную работу, социальные гарантии и охрану труда? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы на Практической онлайн конференции  ...  подробнее

    17.06.2020  VIII Международный Форум «HR TECH FORUM & AWARD 2020»

    VIII Форум по цифровой трансформации сферы управления человеческим капиталом «HR TECH FORUM & AWARD 2020» состоится 17-18 июня в онлайн формате на платформе Tellsy в рамках летней сессии Саммита HR-Директоров России и СНГ. HR-руководители и HR Tech эксперты из РЖД, Металлоинвест, Ростелеком, Росатом, Газпром нефть, Мегафон, Банк «Открытие», ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться