Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Сделка ОПЕК - дисциплина и "стабильность"
09:00 Открыть в отдельном окне Алмазную индустрию ждет волна банкротств
22:55 Открыть в отдельном окне О тройном суперкризисе в США
09:19 Открыть в отдельном окне ФРС приступила к наращиванию портфеля корпоративных облигаций
08:15 Открыть в отдельном окне ЦБ Японии оставил ставку без изменения, на уровне -0,10%
20:05 Открыть в отдельном окне Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды за 2019 год
18:35 Открыть в отдельном окне Путин предложил принять новые меры поддержки экономики и социальной сферы
18:28 Открыть в отдельном окне Дональду Трампу с "чувством глубинного неудовлетворения"
18:01 Открыть в отдельном окне Газовые отношения России с Минском вступают в стадию крутого пике
17:03 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" в 1 квартале получил прибыль по РСБУ против убытка годом ранее
16:18 Открыть в отдельном окне "Газпром" в 1 квартале получил убыток по РСБУ в размере 306,2 млрд рублей
15:03 Открыть в отдельном окне AT&T планирует продажу игрового подразделения Warner Bros.
14:03 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" планирует разместить еврооблигации
12:19 Открыть в отдельном окне Акционеры "Юнипро" одобрили финальные дивиденды за 2019 год в размере 0,111 рубля на акцию



Мировые рынки


15.06Dow Jones+ 0,62%  25768,41  
15.06NASDAQ+ 1,43%  9726,02  
15.06S&P500+ 0,83%  3066,59  
15.06DAX- 0,32%  11911,35  
15.06FTSE-100- 0,66%  6064,70  
15.06CAC-40- 0,49%  4815,72  
16.06Nikkei-225+ 4,71%  22544,64  
16.06Kospi+ 5,28%  2138,05  
16.06SSE+ 1,29%  2927,18  
15.06Bovespa- 0,45%  92375,52  
12.06Merval+ 0,83%  43417,15  
  Российский рынок акций:
16.06MICEX0,00%  2719,06  
16.06RTSI0,00%  1221,60  
  Курс ЦБ:
16.06Доллар+ 1,8418%  70,3950  
16.06Евро+ 0,7929%  79,1451  
  Форекс:
16.06EUR/RUB+ 0,18%  79,0264  
16.06USD/RUB- 0,04%  69,6828  
16.06EUR/CHF+ 0,15%  1,0763  
16.06EUR/JPY+ 0,21%  121,8360  
16.06EUR/USD+ 0,13%  1,1340  
16.06GBP/USD+ 0,31%  1,2650  
  Нефть:
16.06Brent+ 0,25%  39,82  
16.06Light+ 0,13%  37,48  
  Металлы:
16.06Золото- 0,58%  1727,20  
16.06Серебро+ 0,61%  17,5050  
16.06Никель+ 1,60%  12945  
16.06Алюминий+ 1,78%  1605,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037195 0,037430 0,036800 0,036880 25708320000 956 051 940,65 0,036845 + 0,095%
ГАЗПРОМ ао 196,06 199,59 195,20 196,59 43322650 8 558 123 557,8 194,20 + 1,231%
ГМКНорНик 19370 19912 19300 19472 443108 8 690 792 562 19058 + 2,172%
Газпрнефть 356,45 360,40 354,05 355,50 3451430 1 233 001 686,5 350,85 + 1,325%
ЛУКОЙЛ 5327,0 5474,5 5310,0 5392,0 1600765 8 651 110 390,5 5264,0 + 2,432%
МТС-ао 325,70 328,50 325,65 328,00 5112790 1 673 903 770,5 323,80 + 1,297%
НЛМК ао 132,38 134,90 132,36 133,36 7926990 1 061 123 382,8 131,50 + 1,414%
Новатэк ао 1074,6 1082,8 1065,4 1075,4 1218162 1 308 596 933,2 1060,0 + 1,453%
Полюс 10501,0 10642,5 10345,0 10345,0 178974 1 876 039 958 10520,0 - 1,663%
Роснефть 372,15 376,80 370,25 371,40 9164100 3 422 945 170 366,15 + 1,434%
Ростел -ап 74,95 75,05 74,20 74,65 170350 12 726 367,5 74,35 + 0,403%
РусГидро 0,7940 0,8367 0,7850 0,8333 2842639000 2 322 558 386,8 0,7889 + 5,628%
Сбербанк 210,30 212,19 207,52 207,76 66267920 13 919 352 898 207,32 + 0,212%
Сбербанк-п 193,03 195,60 192,58 193,20 6478970 1 257 529 043,2 191,00 + 1,152%
СевСт-ао 884,8 897,0 880,0 880,0 1490933 1 326 808 445 879,2 + 0,091%
Сургнфгз 39,555 40,560 39,550 39,965 34789800 1 394 655 908,5 39,375 + 1,498%
Сургнфгз-п 34,750 35,255 34,550 34,875 44684600 1 563 883 841 34,540 + 0,970%
Татнфт 3ао 590,0 596,1 576,5 581,0 5668729 3 337 572 976,4 581,6 - 0,103%
Транснф ап 135700 137600 134600 135200 4907 667 752 350 134600 + 0,446%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июня 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник индекс МосБиржи снизился на 0,9%, закрывшись на отметке 2719,06 пункта. Наибольший рост в течение дня показали "Мечел" (+7,66% в "префах" и +1,52% - в "обычке"), "Россети" (+6,53%), "Яндекс" (+4,12%), "Интер РАО" (2,37%) и "Система" (+2,32%). Сильней других снизились "Северсталь" (-6,37%), "Полиметалл" (-5,33%), "Полюс" (-3,38%), НЛМК (-3,02%) и "Роснефть" (-2,65%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2690 и 2670 пунктов, сопротивление 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120000 и 118000 пунктов. Сопротивление – 124000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июня 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 июня, на американском фондовом рынке наблюдалась крайне волатильная сессия. Торги открылись существенным снижением на фоне возросших опасений относительно второй волны коронавируса. Так, вспышки заболеваемости в Пекине и Токио, а также в ряде американских штатов вызвали обеспокоенность инвестиционного сообщества из-за возможного замедления скорости выхода экономики из текущего кризиса.

Однако к середине дня индексы отыграли большую часть потерь за счет активных покупок в технологическом сегменте фондового рынка. Необходимо отметить, что многие инвесторы рассматривают высокотехнологический сектор в качестве будущего локомотива роста в посткоронавирусном мире.

Окончательной смене настроений на американском рынке поспособствовало незапланированное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, на котором он сообщил о расширении программы скупки долговых ценных бумаг. Так, центральный банк включит в перечень выкупаемых с рынка инструментов облигации отдельных корпораций с оставшимся сроком погашения не менее пяти лет. Напомним, что ранее данная программа ограничивалась покупкой биржевых облигационных фондов ETF.

Среди опубликованных в понедельник макроэкономических показателей можно выделить июньские данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. Показатель вышел на уровне -0,2 пункта в сравнении с -48,5 пункта в мае, что существенно превысило ожидания аналитиков в -29,8 пункта.

В разрезе по отраслям наилучшую динамику продемонстрировали финансовый, технологический и потребительский сектора, тогда как энергетический и коммунальный сектора оказались в числе отстающих.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,83% до 3066,59 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,62% до отметки 25763,16 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite закрылся на уровне 9726,02 пункта, прибавив 1,43%.

На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Light выросли в цене на 2,4% до уровня $37,12 за баррель. Стоимость золота снизилась на 0,6% до отметки $1727,20 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD закрылась в плюсе на 0,76% на уровне 1,1337.

Как уже отмечалось выше, повышенным спросом у инвесторов пользовались бумаги компаний технологического сектора. Так, акции Zoom Video Communications, Electronic Arts, Fox Corporation и Take-Two Interactive Software прибавили от 2,35% до 8,88%.

Бумаги медиа-компании Genius Brands выросли в цене на 8,65% после сообщения о том, что актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получит акции компании в обмен на участие в создании мультфильмов.

В аутсайдерах рынка оказались бумаги обанкротившейся корпорации по прокату автомобилей Hertz Global Holdings, потерявшие по итогам дня 33,57% на фоне известия о планах компании разместить дополнительный выпуск акций на сумму до $500 млн.

Акции авиакомпании United Airlines снизились на 1,66% после объявления о привлечении заемных средств в размере $5 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июня 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории ввиду увеличения новых случаев заражения COVID-19 в ряде американских штатов, а также в Пекине. Интерес к рисковым активам снизился на фоне появившихся опасений относительно возникновения новой волны распространения коронавируса после постепенного смягчения карантинных мероприятий во всем мире.

Власти Китая были вынуждены принять новые меры. Так, в 11 жилых комплексах района Фэнтай китайской столицы был введен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового продуктового рынка была диагностирована коронавирусная инфекция.

Опубликованная вчера статистика также принесла разочарование инвесторам. Профицит торгового баланса еврозоны составил в апреле лишь 2,9 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали 15,9 млрд евро после 28,2 млрд евро в марте. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,66%, французский CAC 40 стал легче на 0,49%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,32%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,27%, закрывшись на уровне 353,09 пункта.

Рыночная капитализация бельгийской фармацевтической компании UCB подскочила на 14,97% после того, как аналитики Kepler Chevreux заявили об увеличении целевой цены ее акций с 96 евро до 103 евро.

Среди фаворитов торгов оказалась также фармацевтическая компания AstraZeneca, бумаги которой "поправились" на 0,97% благодаря известиям о том, что она заключила соглашение с европейским альянсом Inclusive Vaccines Alliance (IVA) на поставку порядка 400 млн доз вакцины против коронавируса, разрабатываемую совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

Тем временем, британская нефтяная компания BP убавила из своего актива 2,2% на фоне сообщений о том, что ее списания во втором квартале могут составить $13-17,5 млрд в связи со снижением долгосрочного прогноза по стоимости нефти.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,14%  97,180
15.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  102,200
15.06Индекс гос обл RGBI- 0,07%  156,150
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Сбер Sb16R 100,05 1,5505,715453 862 320,231.05.2024 
СовкомБОП2 100,50 9,9806,28550 350 50017.04.2030 02.11.2020
РитйлБФ1P1 100,60 3,1109,6047734 610 060,628.05.2025 
Лента Б1P4 100,50 2,0706,212211 339 555,231.05.2023 
ГТЛК 1P-18 100,55 1,0707,955010 651 539,423.05.2035 07.06.2027
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,45 9,0808,56101347 759 575,301.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 15 июня 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34014 100,23 3,8805,97950 393 929,116.05.2025 
БелОб34015 99,90 1,7505,9611190 151,929.05.2025 
Якут-35014 102,50 4,6205,94381 724,812.05.2027 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: доходность "Россия-2047" на отметке 3,5%. С началом новой недели снижение спроса на риск, спровоцированное ростом опасений относительно второй волны пандемии, продолжилось. По итогам понедельника кривые долларового долга ЕМ нарастили в доходности 7-8 б. п. Надо сказать, что Россия выбилась из общего ряда, не показав какого-либо снижения. В корпоративном сегменте немного хуже рынка выглядели суборда Альфа-Банка.


Сектор ОФЗ: в целом без изменений. Боковое движение на рынке рублевого госдолга в понедельник продолжилось. Можно даже говорить о некоторой понижательной коррекции с 25 мая, вызванной, по-видимому, тем, что инвесторы не до конца уверены в снижении ключевой ставки на 100 б. п. по итогам пятничного заседания ЦБ РФ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,76% и закрылись на отметке $39,81. Помимо смены настроений на заокеанских биржах, поддержку ценам на нефть оказали прогнозы Минэнерго США, согласно которым добыча "черного золота" в крупнейших нефтедобывающих регионах страны в июле снизится по сравнению с июнем на 93 тысячи баррелей в сутки, и заявление министра энергетики ОАЭ Сухеля аль-Мазруи о выполнении странами ОПЕК+ условий соглашения сделки. Сегодня в 23.30 мск игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

Российская валюта завершила торги на отметке 69,57, прибавив 0,89% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69 и 68,45. Сопротивления — 70,50 и 71.

Пара доллар/рубль

 


События дня на 16 июня 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Годовое общее собрание акционеров "Селигдара"
 
Годовое общее собрание акционеров "Энел Россия"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     

    13:30-14:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Афтершок: ожидая вторую волну пандемии

    На нашей памяти случилось немало событий, совсем недавно казавшихся невероятными. Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке, банкротство Lehman Brothers, взлёт котировок нефти до 150 долларов с последующим падением до 28, война в Южной Осетии, присоединение Крыма, Brexit и т.д. ещё за несколько недель до того воспринимались как плод нездоровой фантазии. Однако, как оказалось, ничего невозможного нет. Да и менее масштабные события порой вызывают шок у инвесторов. Эксперты ГК «ФИНАМ» проводят постоянный мониторинг ситуации в мире, просчитывают последствия любых стрессов, и готовы дать совет, как на них реагировать!

    Вебинар «Афтершок!» – разбираем горячие новости с холодной головой!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    19.06.2020  Практическая онлайн-конференция «COMPENSATION & BENEFITS 2020»

    Практическая онлайн-конференция «COMPENSATION & BENEFITS 2020» - это профессиональная сеть для консультаций в направлении мотивации сотрудников. Узнайте оперативные аналитические данные ИЗМЕНЕНИЙ на рынке C&B сразу от трех международных аналитических компаний: WILLIS TOWERS WATSON, DELOITTE, HEYS. Вы получите нестандартный опыт, «фишки» и ...  подробнее

    17.06.2020  Практическая онлайн конференция «УДАЛЕННЫЕ КОМАНДЫ 2020»

    Как обеспечить продуктивность удаленных сотрудников на уровне офисных? Как наладить командное взаимодействие людей, которые друг друга не видят? Как осуществлять правильное оформление сотрудников на удаленную работу, социальные гарантии и охрану труда? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы на Практической онлайн конференции  ...  подробнее

    16.06.2020  Вебинар в рамках INTERCOM series «Как службы доставки справляются с возросшим количеством заказов»

    Как службы доставки справляются с возросшим количеством заказов 16 июня 2020 (вт), 17:00 - 18:00 16 июня состоится второй вебинар в рамках INTERCOM series. Вместе с представителями ритейла и логистики разберемся, как коммуникационные технологии помогают доставлять заказы в срок. ● Александр Воронов, Руководитель направления ...  подробнее

    16.06.2020  VIII Практический HR-Форум «Мотивация 2020: уроки кризиса и HR-решения для повышения вовлеченности персонала»

    VIII Практический HR-Форум «Мотивация 2020: уроки кризиса и HR-решения для повышения вовлеченности персонала» состоится 16 июня в онлайн формате на платформе Tellsy в рамках летней сессии Саммита HR-Директоров. На Форуме HR-директора, руководители HR-направлений и эксперты по С&B, мотивации и корпоративной культуре из поделятся с участниками ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться