Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:52 Открыть в отдельном окне Туристический рынок - глобальная самоизоляция и коллапс бизнеса



Мировые рынки


28.05Dow Jones- 0,58%  25405,82  
29.05NASDAQ0,00%  9368,99  
28.05S&P500- 0,21%  3029,73  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
28.05FTSE-100+ 1,21%  6218,79  
28.05CAC-40+ 1,76%  4771,39  
29.05Nikkei-225- 0,36%  21837,70  
29.05Kospi+ 0,05%  2029,60  
29.05SSE+ 0,22%  2852,36  
28.05Bovespa- 1,13%  86949,09  
28.05Merval- 3,58%  38985,82  
  Российский рынок акций:
29.05MICEX0,00%  2779,98  
29.05RTSI0,00%  1241,77  
  Курс ЦБ:
29.05Доллар+ 0,0531%  71,1012  
29.05Евро+ 0,4546%  78,2611  
  Форекс:
29.05EUR/RUB+ 0,53%  78,3842  
29.05USD/RUB+ 0,57%  70,6420  
29.05EUR/CHF+ 0,09%  1,0687  
29.05EUR/JPY- 0,24%  118,9230  
29.05EUR/USD+ 0,14%  1,1095  
29.05GBP/USD+ 0,19%  1,2343  
  Нефть:
29.05Brent- 0,83%  35,73  
29.05Light- 1,60%  33,17  
  Металлы:
29.05Золото+ 0,13%  1730,60  
29.05Серебро- 0,40%  17,8950  
29.05Никель- 0,58%  12175  
29.05Алюминий+ 0,07%  1538,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035900 0,036310 0,035300 0,036310 41072440000 1 467 763 312,1 0,035970 + 0,945%
ГАЗПРОМ ао 196,25 199,95 193,20 199,95 172617900 16 013 477 650,4 196,86 + 1,570%
ГМКНорНик 22476 22478 22012 22110 333057 4 999 645 308 22544 - 1,925%
Газпрнефть 335,00 336,00 332,35 333,00 1731520 577 919 299 336,00 - 0,893%
ЛУКОЙЛ 5379,0 5379,0 5224,0 5242,5 2451505 8 918 985 239,5 5392,0 - 2,773%
МТС-ао 323,15 324,85 318,00 320,00 7124030 2 284 992 418,5 324,05 - 1,250%
НЛМК ао 139,16 139,16 134,72 137,76 16470540 2 254 195 648,2 138,80 - 0,749%
Новатэк ао 1077,6 1078,2 1025,0 1029,6 2938428 3 062 302 617 1084,0 - 5,018%
Полюс 11347,0 11701,0 11268,0 11673,0 655586 3 005 858 672,5 11340,0 + 2,937%
Роснефть 374,85 376,35 370,40 376,20 10691660 3 994 676 713 377,45 - 0,331%
Ростел -ап 73,60 74,45 73,50 74,30 221410 16 428 709 74,00 + 0,405%
РусГидро 0,6989 0,7005 0,6829 0,6929 608896000 419 680 261,6 0,6957 - 0,402%
Сбербанк 204,20 204,40 199,17 200,50 106525280 17 611 162 640,9 205,00 - 2,195%
Сбербанк-п 184,51 184,79 180,70 181,60 12453340 2 270 021 141 185,50 - 2,102%
СевСт-ао 937,0 940,0 922,4 934,6 1983073 1 844 738 093,6 940,0 - 0,574%
Сургнфгз 40,310 40,360 38,935 39,610 75241000 2 980 365 173 40,500 - 2,198%
Сургнфгз-п 36,310 36,320 35,410 35,410 74643500 2 660 914 654,5 36,400 - 2,720%
Татнфт 3ао 562,5 562,8 532,0 532,0 21337968 6 283 911 311,3 565,0 - 5,841%
Транснф ап 131800 132300 129100 129100 50093 2 053 751 900 132850 - 2,823%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 мая 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В четверг индекс МосБиржи вырос на 1,42%, закрывшись на отметке 2779,98 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2745 и 2720 пунктов. Сопротивления – 2800 и 2820 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 122000 и 119000 пунктов. Сопротивление – 125000 пунктов.

индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 мая 2020 г.)



Сысоев Вадим, ООО "СОВЛИНК" (Ведущий аналитик)

В четверг, 28 мая, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Китаем и США, в частности после того, как правительство КНР подписало законопроект о национальной безопасности Гонконга.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован пересмотренный ВВП, который в первом квартале упал на 5%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 4,8%. Предварительные данные указывали на снижение ВВП на 4,8%.

Помимо этого, заказы на товары длительного пользования снизились на 17,2%, хотя аналитики ожидали сокращение показателя на 19%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 2,123 млн против прогноза 2,1 млн.

Так же вышли данные по запасам нефти, которые за неделю увеличились на 7,928 млн баррелей по сравнению с падением на 4,983 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали увеличение снижение запасов на 1,944 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,58% и закрылся на отметке 25 400,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,21% и закрылся на уровне 3 029,73 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,46% и достиг отметки 9 368,99 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,90 и закрылись на уровне $33,71 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились до $1 713,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,666%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были Merck & Co, Pfizer, Procter & Gamble, а в лидерах снижения были акции – Goldman Sachs Group, Walt Disney, Chevron.

Котировки акций ритейлера Dollar General упали на 1,7% на фоне фиксации прибыли после опубликованной финансовой отчетности за минувший квартал. Напомним, что продажи за три месяца с окончанием 1 мая увеличились на 27,6% г/г и достигли $8,45 млрд, что является максимальным приростом показателя с февраля 2006 года.

Бумаги ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch снизились на 8% после того, как он отозвал прогноз по годовым финансовым показателям.

Акции конгломерата General Electric просели на 7% даже несмотря на то, что он ожидает удвоения спроса на продукцию от COVID-19 во втором квартале.

Бумаги ритейлера напольных покрытий Lumber Liquidators Holdings подросли на 5% благодаря тому, что его финансовые результаты за прошедший квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций розничной сети сниженных цен Burlington Stores выросли на 1,4%, хотя ее финансовые результаты за первый фискальный квартал оказались хуже прогнозов аналитиков. Компания также не стала публиковать прогноз по годовым финансовым показателям из-за COVID-19.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 мая 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 28 мая, ключевые европейские фондовые индексы продолжили восходящее движение четвертую торговую сессию подряд. Поводом для покупок послужило обнародованное накануне предложение Еврокомиссии по новому пакету стимулирующих мер в размере 750 млрд евро ($825 млрд).

Еще одним драйвером роста рынков акций является постепенное возвращение бизнеса в европейском регионе к нормальной работе после двух месяцев простоя.

В то же время, напряженность отношений между США и Китаем пока остается вне фокуса внимания инвесторов, однако появление новой информации по этой теме может спровоцировать сильное движение на рынках.

Из важных макроэкономических показателей, опубликованных в европейском регионе в четверг, можно выделить индекс потребительского доверия в еврозоне за май, увеличившийся до отметки -18,8 пункта в сравнении с -22,0 пункта в апреле. Также были обнародованы майские данные по индексу потребительских цен в Германии, который увеличился на 0,6% г/г после прироста на 0,9% г/г месяцем ранее. Стоит отметить, что значения по обоим индикаторам оказались на уровне ожиданий аналитиков.

По итогам дня французский индекс CAC 40 вырос на 1,76%, британский индекс FTSE 100 повысился на 1,21%, немецкий DAX поднялся на 1,06%, региональный индекс STXE 600 закрылся в плюсе на 1,64%.

В лидерах роста оказались акции британского оператора кинотеатров Cineworld Group, подскочившие на 21,43% после объявления о планируемом возобновлении работы кинозалов в июле, а также о привлечении дополнительных $110 млн от кредиторов для обеспечения достаточного уровня ликвидности в условиях кризиса.

Бумаги бельгийской телекоммуникационной компании Proximus выросли на 5,06% на фоне присвоения им рекомендации "покупать" со стороны инвестиционного банка Citigroup.

Акции британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline подорожали на 2,12%, поддерживаемые заявлениями руководства о планах производства в следующем году 1 млрд доз адъювантов для вакцины против COVID-19.

Бумаги французской аэрокосмической компании Safran поднялись в цене на 1,37% после объявления корпорации Boeing о возвращении к производству самолетов 737 MAX. Необходимо отметить, что Safran совместно с General Electric производит двигатели для этой модели воздушных судов.

В то же время, в аутсайдерах оказались бумаги скандинавского авиаперевозчика SAS, потерявшие по итогам сессии 11,19%. Поводом для снижения послужило сообщение компании о квартальном убытке в размере $385 млн и планах сокращения 5000 рабочих мест.

Также хуже рынка выглядели акции норвежской авиакомпании Norwegian Air, подешевевшие на 6,53% после публикации финансовых результатов за первый квартал. Согласно отчету, убыток компании до налоговых вычетов составил 3,28 млрд норвежских крон ($331,7 млн), что оказалось хуже прогнозов аналитиков в 2,66 млрд норвежских крон.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.




Рынок облигаций


28.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  97,460
28.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,20%  103,460
28.05Индекс гос обл RGBI- 0,09%  156,820
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-20R 106,83 6,8506,204461 507 314,715.03.2027 
РКССочиБ01 100,14 0,77014,6937627 764 088,623.05.2023 
СибурХ Б01 100,02 5,54210 002 00016.05.2030 29.11.2022
ВТБ Б-1-63 100,37 4,8805,391319 788 137,626.04.2021 
ДетМир БО6 101,00 4,0306,70429 381 52029.04.2027 08.05.2023
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,65 4,8908,511231185 509 19901.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 28 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-35014 102,97 1,4205,829847 159 194,212.05.2027 
БелОб34014 100,24 0,9705,961516 393 217,416.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: чуть лучше средней картине по ЕМ. Аппетит к риску остается неустойчивым, и вчера в сегмент е долларового долга крупных развивающихся стран скорее наблюдались понижательные настроения. Тем не менее, российская кривая продолжила дорожать, сбросив в доходности по итогам четверга 2 б. п. В корпоративном сегменте отметим "вечный" евробонд ХКБ, прибавивший в цене 1,6 п. п. Отметим, что за последние три торговые сессии данный евробонд подорожал на 4,5 фигуры.


Сектор ОФЗ: без изменений. На фоне погашения выпуска серии 26214 объемом 232 млрд руб. боковик в секторе ОФЗ продолжается.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,9% и закрылись на отметке $35,47. Игроки довольно быстро отыграли вышедшие в негативном ключе данные по запасам нефти от API и Минэнерго США и переключили свое внимание на ход торгов на биржах Старого и Нового Света. На данном этапе цена фьючерсного контракта Brent формирует новый диапазон $34-37, и если позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках не сменится на негативную, до заседания ОПЕК+ инструмент может остаться в границах данного коридора.

Российская валюта завершила торги на отметке 71,65, прибавив 0,68% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основной уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на уровне 70. Сопротивления — 71 и 71,50.

Доллар/рубль


События дня на 29 мая 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Годовое общее собрание акционеров "Россети Урал"
 
Годовое общее собрание акционеров "Акрона"
 
Внеочередное общее собрание акционеров Global Ports
 
Годовое общее собрание акционеров ММК



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2020  IV антикризисная конференция «Кризис корпоративного долга. Технологии разрешения сложных ситуаций между кредиторами и заемщиками»

Уважаемые коллеги! От имени делового издания «Ведомости» приглашаем вас принять участие в IV антикризисной конференции «Кризис корпоративного долга. Технологии разрешения сложных ситуаций между кредиторами и заемщиками». Онлайн-эфир состоится 4 июня 2020 года с 13:00 до 15:00. Отчеты корпораций за первую четверть 2020 года усилили ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн-эфир

29.05.2020  Synergy Online Forum

29 мая на Synergy Online Forum выступит известный историк, философ и автор бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харари. Его бестселлером «Sapiens», который, по сути, является историческим синопсисом развития человеческой цивилизации, восхищаются такие ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться