Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


26.05Dow Jones+ 2,17%  25000,20  
27.05NASDAQ0,00%  9340,22  
26.05S&P500+ 1,23%  2991,77  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
26.05FTSE-100+ 1,24%  6067,76  
26.05CAC-40+ 1,46%  4606,24  
27.05Nikkei-225+ 0,78%  21437,29  
27.05Kospi+ 0,07%  2031,20  
27.05SSE- 0,40%  2835,15  
26.05Bovespa- 0,23%  85468,91  
26.05Merval+ 0,24%  41060,27  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX0,00%  2754,04  
27.05RTSI0,00%  1224,99  
  Курс ЦБ:
27.05Доллар- 0,6361%  71,1408  
27.05Евро- 0,1244%  77,7854  
  Форекс:
27.05EUR/RUB+ 0,31%  77,8447  
27.05USD/RUB+ 0,54%  71,0422  
27.05EUR/CHF- 0,04%  1,0596  
27.05EUR/JPY- 0,16%  117,8440  
27.05EUR/USD- 0,19%  1,0957  
27.05GBP/USD- 0,23%  1,2306  
  Нефть:
27.05Brent- 1,80%  36,08  
27.05Light- 1,69%  33,77  
  Металлы:
27.05Золото- 0,56%  1696,00  
27.05Серебро- 0,60%  17,4900  
27.05Никель- 1,30%  12180  
27.05Алюминий0,00%  1519,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035100 0,035650 0,035050 0,035390 36400330000 1 286 580 805,8 0,035100 + 0,826%
ГАЗПРОМ ао 196,10 197,75 193,15 194,73 55228910 10 784 431 039,5 196,86 - 1,082%
ГМКНорНик 22078 22680 21724 22110 313578 6 969 226 296 22118 - 0,036%
Газпрнефть 333,80 335,45 330,00 334,00 2142690 714 215 394,5 334,00 0,000%
ЛУКОЙЛ 5423,5 5515,5 5285,0 5352,5 1737876 9 385 721 090,5 5445,0 - 1,699%
МТС-ао 331,40 337,70 326,30 326,50 5406770 1 788 711 434 331,90 - 1,627%
НЛМК ао 134,40 138,26 134,20 135,70 9679560 1 320 847 825,2 134,00 + 1,269%
Новатэк ао 1088,0 1103,8 1051,0 1068,0 2389743 2 574 481 260,2 1093,0 - 2,287%
Полюс 11600,0 11620,0 11020,0 11262,5 302714 3 395 750 199,5 11628,0 - 3,143%
Роснефть 374,05 380,00 366,35 374,90 12178980 4 557 015 300 374,40 + 0,134%
Ростел -ап 74,85 74,85 73,35 73,70 312000 23 075 891,5 74,15 - 0,607%
РусГидро 0,6898 0,6955 0,6800 0,6934 1161537000 799 057 132 0,6879 + 0,800%
Сбербанк 194,01 198,97 193,32 198,51 115900270 22 826 822 296,3 194,00 + 2,325%
Сбербанк-п 177,30 179,87 176,40 178,80 13694270 2 446 243 494,7 177,22 + 0,892%
СевСт-ао 911,8 923,0 906,4 919,4 1229239 1 126 039 860,2 905,0 + 1,591%
Сургнфгз 41,495 41,815 39,790 40,685 75553300 3 086 983 461 41,700 - 2,434%
Сургнфгз-п 36,410 36,550 35,935 36,365 29994100 1 088 085 681,5 36,350 + 0,041%
Татнфт 3ао 557,7 572,2 546,2 559,8 4979200 2 788 221 790,9 559,9 - 0,018%
Транснф ап 132250 133100 130400 132000 5821 766 806 300 132000 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 мая 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи снизился на 0,14%, закрывшись на отметке 2754,04 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2700 пунктов. Основное сопротивления – 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120200 и 118000 пунктов. Сопротивление – 123900 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 мая 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 26 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом в ходе дня S&P 500 впервые с 5 марта этого года преодолевал отметку в 3000 пунктов. Оптимистичный настрой инвесторов был связан с продолжающимся снятием ограничительных мер рядом стран, а также с известиями о разработке вакцины от коронавирусной инфекции.

В частности,  биотехнологическая компания Novavax заявила о начале первой фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях, а Merck & Co. сообщила о том, что работает над двумя потенциальными вакцинами и экспериментальным препаратом от COVID-19.

Лучше рынка вчера смотрелись бумаги авиакомпаний и представителей сектора туризма, а поддержку оказали новости о постепенном смягчении ограничений на путешествия. Появились сообщения о том, что правительство Германии намерено отменить запрет на поездки в 31 европейскую страну, а Испания планирует открыть границы для въезда иностранных туристов уже с июля.

Вышедшая вчера статистика носила неоднозначный характер. Так, продажи нового жилья составили в апреле 0,623 млн, что оказалось лучше прогнозов в 0,480 млн, а индекс экономической активности ФРБ Чикаго оказался в апреле на уровне -16,74 пункта после -4,97 пункта (пересмотренное значение) месяцем ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 2,17% до отметки в 24995,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,23% до 2991,77 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,17% и закрылся на уровне 9340,22 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожала на 3,3% и закрылась на уровне $34,35 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне опустилась на $29,90 до отметки в $1705,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,70%.

Как отмечалось выше, среди фаворитов торгов находились авиаперевозчики и компании, связанные с сектором туризма. Так, бумаги American Airlines Group, Delta Air Lines, Carnival и Norwegian Cruise Lines ушли в плюс на 14,85%, 13,05%, 12,6% и 15,32% соответственно.

Тем временем, акции лидирующего в США ритейлера автомобильных комплектующих AutoZone также пользовались спросом у инвесторов, но на закрытии торгов окрепли лишь на 0,02%. Согласно отчетности компании,  квартальная чистая прибыль составила $342,9 млн или $14,39 на бумагу, тогда как аналитики прогнозировали $13,75 на одну акцию. Выручка, тем временем, уменьшилась с $2,783 млрд годом ранее до $2,779 млрд, но также оказалась выше усредненных прогнозов в $2,69 млрд.

В составе индекса "голубых" фишек наибольший рост продемонстрировали Goldman Sachs Group, Raytheon Technologies, Dow, JPMorgan Chase & Co. и Walgreens Boots Alliance, добавившие в свой актив 8,96%, 7,45%, 7,39%, 7,10% и 6,46% соответственно. 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 мая 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 26 мая, фондовые рынки Старого Света завершили торги существенным ростом основных индексов.

Европейские биржевые площадки вчера воодушевились известиями относительно снятия ограничительных мер в регионе и надеждами на скорое появление одобренной вакцины от коронавируса.

Что касается смягчения противоэпидемических мер, власти Испании приняли решение впускать иностранных туристов с июля, а в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон объявил о порядке открытия оставшейся части ритейла в июне.

Биотехнологическая фирма из США Novavax в понедельник сообщила о начале испытаний экспериментальной вакцины от COVID-19 на людях, а вчера американский фармагигант Merck озвучил намерения сотрудничать с исследовательской организацией IAVI в разработке вакцины от опасного вируса. Не ослабевают надежды мирового сообщества и на потенциальную вакцину от фирмы Moderna.

Макроэкономической статистики вчера в европейском регионе было опубликовано не так много. Индекс потребительского доверия GfK Германии за июнь показал повышение с пересмотренной величины -23,1 пункта до -18,9 пункта при прогнозах на уровне -18,3 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,24%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 1,46%, а немецкий DAX окреп на 1,00%. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 1,50%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 1,08% до отметки 348,92 пункта.

На торгах в Лондоне акции немецкой туристической компании TUI взлетели на 52% на фоне ее планов возобновить полеты в конце июня и грядущем открытии Испании для туристов с июля.

Авиационный холдинг International Consolidated Airlines Group нарастил 22,5% рыночной капитализации также на ожиданиях открытия Испании для туризма, а оператор гостиничных сетей InterContinental Hotels  продвинулся на 9,3%.

В Нидерландах биофармацевтическая фирма ArgenX подскочила на 29,6% после публикации положительных результатов клинических испытаний экспериментального препарата от генерализованной миастении гравис.

Британский оператор заведений общепита и ритейла в туристических местах SSP Group взлетел на 24% на фоне ожиданий возобновления туризма в Старом Свете.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.




Рынок облигаций


26.05Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  97,410
26.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 1,02%  103,980
26.05Индекс гос обл RGBI0,00%  157,310
Лидеры объёмов ММВБ 26 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-20R 107,20 6,4406,145859 706 869,415.03.2027 
Магнит2Р02 102,05 4,9606,011415 260 573,926.04.2023 
ТМК 1P01 103,40 7,5506,5297 484 62621.04.2022 
iСЛТ001P03 105,00 9,9509,16775 550 556,619.01.2023 
СовкомБОП2 100,49 5,7306,51135 549 406,917.04.2030 02.11.2020
Лидеры объёмов ММВБ 26 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,68 4,4208,501456161 627 206,801.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 26 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34014 100,20 0,6505,9837106 806 235,916.05.2025 
Якут-35014 102,75 1,0705,885249 582,512.05.2027 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: снова превалируют покупки. Отдохнув три дня, глобальные инвесторы вернулись и продолжили покупку риска. Российская долларовая кривая скинула в доходности очередные 4 б. п. Дальний конец суверенной кривой все ближе подбирается к 3%-й отметке.


Сектор ОФЗ: без перемен. В последние дни покупатели заметно сбавили свой напор в секции ОФЗ. Мягкие сигналы ЦБ уже отыграны, и, по-видимому, какой-то импульс рынку могут придать разве что данные по инфляции, которые ожидаются сегодня.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent во вторник выросли на 1,44% и закрылись на отметке $36,08. Драйвером роста цен на "черное золото" служат перспективы восстановления мировых экономик и признаки восстановления спроса на фоне существенного сокращения предложения со стороны стран экспортеров сырья. Сегодня в 23.30 мск игроки будут ждать статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения цен фьючерсного контракта Brent на старте торгов в четверг.

Российская валюта завершила торги на отметке 70,78, прибавив 0,98% по отношению к американскому доллару. Поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 71 и 70,60. Сопротивления — 71,50 и 72.

Доллар/рубль


События дня на 27 мая 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Акции "ФСК ЕЭС" торгуются последний день с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Банка Санкт-Петербург"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

13.06.2020  Семейный финансовый фестиваль

Семейный финансовый фестиваль переходит в онлайн В существующих реалиях вопросы оптимизации личного и семейного бюджета, снижения кредитной нагрузки и получения социальной помощи от государства являются важными и необходимыми для большинства жителей нашей страны. Навести порядок в личных финансах, узнать, какие инструменты выбрать для ...  подробнее

04.06.2020  BIG DATA 2020 ОНЛАЙН

BIG DATA 2020 ОНЛАЙН: повестка форума сохраняет актуальность 4 июня 2020 года издательство «Открытые системы» проведет главное мероприятие года для профессионалов в сфере больших данных и интеллектуальной аналитики — деловой форум BIG DATA 2020 ОНЛАЙН: «Данные в основе цифровой экономики». Форум BIG DATA в конце марта традиционно ...  подробнее

29.05.2020  Synergy Online Forum

29 мая на Synergy Online Forum выступит известный историк, философ и автор бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харари. Его бестселлером «Sapiens», который, по сути, является историческим синопсисом развития человеческой цивилизации, восхищаются такие ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться