Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:55 Открыть в отдельном окне Российский рынок - попытки восстановления



Мировые рынки


23.05Dow Jones- 0,04%  24470,15  
23.05NASDAQ0,00%  9324,59  
22.05S&P500+ 0,24%  2955,45  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
22.05FTSE-1000,00%  5993,28  
25.05CAC-40+ 2,15%  4539,91  
26.05Nikkei-225+ 2,64%  21289,46  
26.05Kospi+ 1,76%  2029,78  
26.05SSE+ 0,89%  2842,98  
25.05Bovespa+ 4,25%  85663,48  
22.05Merval- 1,03%  40962,74  
  Российский рынок акций:
26.05MICEX0,00%  2757,93  
26.05RTSI0,00%  1213,41  
  Курс ЦБ:
26.05Доллар- 0,3954%  71,5962  
26.05Евро- 0,7149%  77,8823  
  Форекс:
26.05EUR/RUB- 0,13%  77,7766  
26.05USD/RUB- 0,36%  71,2200  
26.05EUR/CHF+ 0,16%  1,0603  
26.05EUR/JPY+ 0,39%  117,8060  
26.05EUR/USD+ 0,25%  1,0922  
26.05GBP/USD+ 0,47%  1,2239  
  Нефть:
26.05Brent+ 1,55%  36,68  
26.05Light+ 3,40%  34,38  
  Металлы:
26.05Золото- 0,24%  1731,30  
26.05Серебро+ 1,25%  17,9150  
26.05Никель- 0,04%  12275  
26.05Алюминий+ 0,50%  1511,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035190 0,035570 0,035060 0,035100 28543630000 1 009 830 422,3 0,035005 + 0,271%
ГАЗПРОМ ао 198,80 202,30 196,30 196,86 65940550 13 161 740 182,1 197,55 - 0,349%
ГМКНорНик 22620 22840 22034 22118 224726 5 044 204 260 22394 - 1,232%
Газпрнефть 335,30 337,30 333,00 334,00 2545820 853 779 251,5 332,85 + 0,346%
ЛУКОЙЛ 5489,5 5539,5 5435,0 5445,0 1602232 8 810 422 858 5412,5 + 0,600%
МТС-ао 333,90 339,00 331,55 331,90 3778830 1 268 908 391 332,20 - 0,090%
НЛМК ао 132,88 136,44 132,20 134,00 13348440 1 797 240 321,2 132,20 + 1,362%
Новатэк ао 1103,8 1123,2 1086,8 1093,0 1562307 1 733 174 152,2 1096,0 - 0,274%
Полюс 12000,0 12000,0 11628,0 11628,0 147612 1 737 662 613 11975,0 - 2,898%
Роснефть 377,80 380,90 374,40 374,40 10544440 3 988 953 605,5 373,95 + 0,120%
Ростел -ап 74,50 75,25 73,50 74,15 467170 34 820 958,5 74,50 - 0,470%
РусГидро 0,6735 0,6949 0,6732 0,6879 1226221000 840 109 187,1 0,6700 + 2,672%
Сбербанк 192,83 196,10 192,11 194,00 79038520 15 357 161 128,9 191,00 + 1,571%
Сбербанк-п 177,61 179,00 176,79 177,22 12110430 2 156 919 191,2 176,80 + 0,238%
СевСт-ао 909,4 923,0 905,0 905,0 1991582 1 822 617 394 908,0 - 0,330%
Сургнфгз 42,295 42,925 41,290 41,700 62895800 2 651 208 194,5 41,825 - 0,299%
Сургнфгз-п 36,765 36,975 36,350 36,350 25834200 949 615 950 36,700 - 0,954%
Татнфт 3ао 567,2 575,4 559,3 559,9 4521122 2 564 083 499,9 557,0 + 0,521%
Транснф ап 132100 133250 131700 132000 2653 351 473 450 131050 + 0,725%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 мая 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На старте новой недели индекс МосБиржи вырос на 1,79%, закрывшись на отметке 2757,93 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2700 пунктов. Сопротивления – 2800 и 2820 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 118000 и 116000 пунктов. Сопротивление – 122300 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 мая 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 25 мая, ключевые фондовые индексы Европы завершили день солидным приростом. Среди важных новостей, поддержавших рынки, можно отметить публикацию предварительной версии обзора финансовой стабильности ЕЦБ, в котором был представлен подробный разбор влияния текущего кризиса на финансовую систему региона.

В отчете регулятора отмечается, что "бегство в качество" инвесторов в начале марта, которое вынудило фонды распродавать активы, привело к временному сжатию ликвидности на долговом рынке. Тем не менее, благодаря слаженным действиям монетарных и фискальных властей удалось предотвратить дальнейшее раскручивание нисходящей спирали кризиса.

Также центральный банк подчеркнул, что банковская система Европы обладает достаточным запасом устойчивости для того, чтобы с учетом предпринимаемых мер благополучно пережить текущий кризис.

Среди важной макроэкономической статистики, опубликованной в европейском регионе в понедельник, необходимо отметить индекс делового оптимизма Ifo в Германии за май. Так, показатель вышел на уровне 79,5 пункта, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 78,3 пункта и поддержало рост рынка.

По итогам дня немецкий DAX вырос на 2,87%, испанский IBEX 35 поднялся на 2,38%, французский индекс CAC 40 прибавил 2,15%, а региональный индекс STXE 600 ушел в плюс на 1,47%. Торги на Лондонской бирже не проводились в связи с выходным днем.

В лидерах роста оказались бумаги французской медиа-компании Lagardere, подскочившие на 16,15% после объявления о приобретении ее акций миллиардером Бернаром Арно (Bernard Arnault), что позволит корпорации противодействовать попыткам недружественного поглощения со стороны инвестиционной компании Amber Capital.

Также лучше рынка выглядели акции европейского туроператора TUI, взлетевшие на 15,28% на фоне ожиданий возобновления перелетов по основным туристическим направлениям Европы до конца июня 2020 года.

Бумаги немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer подорожали на 8,39% после объявления о том, что она близка к урегулированию претензий со стороны покупателей средства по удалению сорняков Roundup Weedkiller. Так, компании были предъявлены многочисленные обвинения в том, что использование данного средства вызывает раковые заболевания. Предварительная оценка предстоящих Bayer выплат пострадавшим лицам составляет $10 млрд.

Акции немецкой авиакомпании Lufthansa прибавили по итогам сессии 7,49% на фоне заявлений представителей авиаперевозчика о возобновлении полетов по 20 направлениям с середины июня. Помимо этого, поддержку бумагам оказывают ожидания финансовой помощи со стороны государства в размере 9 млрд евро ($9,8 млрд).

В то же время хуже рынка выглядели акции крупнейшей во Франции страховой компании AXA, подешевевшие по итогам дня на 0,90%. Причиной этого стало постановление коммерческого суда Парижа, согласно которому компания обязана выплатить 45 тыс. евро владельцу одного из ресторанов, пострадавшему от падения выручки в результате пандемии.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>




Рынок облигаций


25.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  97,410
25.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,48%  102,930
25.05Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  157,310
Лидеры объёмов ММВБ 25 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-20R 106,97 6,2406,183111 524 087,615.03.2027 
iСЛТ001P03 105,00 9,6409,16457 855 187,519.01.2023 
Магнит2Р02 102,53 4,7705,83117 024 312,826.04.2023 
ВТБ Б-1-63 100,07 4,4105,75673 432 054,626.04.2021 
Шевченк1Р2 100,12 1,42013,611663 062 695,815.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 25 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,75 4,1908,481575128 995 065,501.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 25 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34014 100,29 0,4805,9525530 97716.05.2025 
Якут-35014 102,70 0,8905,90312 32412.05.2027 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: инвесторы отдыхают. В условиях закрытости американских бирж из-за Дня поминовения торговля российскими евробондами вчера носила усеченный характер. Фактически торговались только выпуски, номинированные в евро и швейцарских франках, где ничего примечательного зафиксировано не было.


Сектор ОФЗ: без изменений. Слабоактивным с точки зрения ценовых изменений оказался вчерашний день и для рынка рублевого госдолга. Впрочем, дело тут не в отсутствии нерезидентов, а в том, что ожидания по снижению ключевой ставки на 100 б. п. во многом уже инвесторами отыграны. Так, доходность 2-летних ОФЗ сейчас составляет 4,7%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,28% и закрылись на отметке $35,60. Рынок продолжил отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число действующих нефтяных буровых установок в США достигло новых минимумов июля 2009 года. В целом же на предстоящей неделе движение цены фьючерсного контракта Brent будет зависеть от настроений заокеанских игроков и следовать в фарватере биржевых индексов США.

Российская валюта завершила торги на отметке 71,65, потеряв символические 0,01% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 71 и 70,60. Сопротивления — 72 и 72,70.

Пара доллар/рубль


События дня на 26 мая 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Банка Санкт-Петербург" за 1 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности МТС за 1 квартал 2020 года
 
Публикация операционной и финансовой отчетностей "Мечела" за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    13:30-14:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Афтершок: Новые правила торгов на фоне пандемии.

    На нашей памяти случилось немало событий, совсем недавно казавшихся невероятными. Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке, банкротство Lehman Brothers, взлёт котировок нефти до 150 долларов с последующим падением до 28, война в Южной Осетии, присоединение Крыма, Brexit и т.д. ещё за несколько недель до того воспринимались как плод нездоровой фантазии. Однако, как оказалось, ничего невозможного нет. Да и менее масштабные события порой вызывают шок у инвесторов. Эксперты ГК «ФИНАМ» проводят постоянный мониторинг ситуации в мире, просчитывают последствия любых стрессов, и готовы дать совет, как на них реагировать!

    Вебинар «Афтершок!» – разбираем горячие новости с холодной головой!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.07.2020  Онлайн бизнес-форум, технические визиты и встречи 1 на 1 «НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online»

    Наши постоянные участники обратились к нам с просьбой найти способ продолжить взаимодействие с иностранными и с российскими партнерами. С этой целью, а также следуя рекомендациям Правительства РФ по соблюдению безопасности, мы приняли решение о проведении Онлайн бизнес-форума, технических визитов и встреч 1 на 1 «НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online» ...  подробнее

    04.06.2020  Форум для предпринимателей РОСТ

    У вас есть свой бизнес? Как сделать прорыв в своём деле расскажут топовые спикеры России на Форуме РОСТ 4 июня. Форум РОСТ это: • 6 часов советов от гуру маркетинга и продаж • 10 ведущих экспертов России • 10 000 участников онлайн и за участие мы денег не берём. С кем вы проведёте этот день? Сергей Азимов, думаем, не нуждается в ...  подробнее

    26.05.2020  Конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес Tech Week 2020

    C 26 по 29 мая в Москве пройдет ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020 У конференции будет 18 тематических потоков, которые коснуться всех областей цифровизации. Tech Week 2020 — это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса. В конференции примут ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться