Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

05:00 Открыть в отдельном окне ETF с привязкой к американскому хайтеку радует инвесторов
02:01 Открыть в отдельном окне МосБиржа выпустила перспективный отчет
09:10 Открыть в отдельном окне О невольном перехвате стратегического лидерства у США
05:50 Открыть в отдельном окне Disney остается в числе предпочтений на долгосрочную перспективу
14:47 Открыть в отдельном окне Нефтяная реанимация - обманчивый рост
09:23 Открыть в отдельном окне Банк Японии расширяет программу поддержки экономики
21:17 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в России в апреле упало на 6,6%
21:13 Открыть в отдельном окне Гендиректор "Первого канала" Эрнст включен в список кандидатов в совет директоров МТС
20:34 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпрома" рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию
20:31 Открыть в отдельном окне Системообразующим компаниям, получившим льготный кредит, запретили выплачивать дивиденды
19:43 Открыть в отдельном окне Собянин объявил о смягчении ряда ограничений в Москве с 25 мая
17:02 Открыть в отдельном окне Структура Алекперова купила АДР "ЛУКОЙЛа" на $5 млн
15:06 Открыть в отдельном окне СП "Сбербанка" и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе "Самокат"
13:09 Открыть в отдельном окне "РуссНефть" в рамках сделки ОПЕК+ остановила скважины на участках в Поволжье и в Сибири



Мировые рынки


21.05Dow Jones- 0,41%  24479,11  
22.05NASDAQ0,00%  9284,88  
21.05S&P500- 0,78%  2948,51  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
21.05FTSE-100- 0,86%  6015,25  
21.05CAC-40- 1,15%  4445,45  
22.05Nikkei-225- 0,75%  20398,54  
22.05Kospi- 1,41%  1970,13  
22.05SSE- 1,54%  2823,69  
21.05Bovespa+ 2,10%  83027,09  
21.05Merval+ 3,97%  41388,50  
  Российский рынок акций:
22.05MICEX0,00%  2718,67  
22.05RTSI0,00%  1206,28  
  Курс ЦБ:
22.05Доллар- 1,9548%  70,9240  
22.05Евро- 1,7489%  77,7965  
  Форекс:
22.05EUR/RUB+ 0,91%  78,1732  
22.05USD/RUB+ 1,09%  71,5180  
22.05EUR/CHF- 0,15%  1,0608  
22.05EUR/JPY- 0,39%  117,3750  
22.05EUR/USD- 0,20%  1,0925  
22.05GBP/USD- 0,17%  1,2201  
  Нефть:
22.05Brent- 4,58%  34,41  
22.05Light- 5,87%  31,93  
  Металлы:
22.05Золото+ 0,70%  1733,90  
22.05Серебро- 0,08%  17,3500  
22.05Никель- 4,99%  12140  
22.05Алюминий- 0,85%  1508,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034775 0,034880 0,034530 0,034670 21206430000 735 816 551,95 0,034960 - 0,830%
ГАЗПРОМ ао 194,00 195,76 192,21 194,35 42278710 8 203 839 599,8 194,74 - 0,200%
ГМКНорНик 21788 22388 21524 22002 342748 7 539 348 196 22536 - 2,370%
Газпрнефть 326,00 329,00 321,05 327,45 1463900 477 999 680 328,75 - 0,395%
ЛУКОЙЛ 5195,0 5348,0 5166,0 5317,0 1586956 8 380 449 854,5 5286,0 + 0,586%
МТС-ао 327,85 330,95 325,10 327,10 2817370 924 928 403,5 328,70 - 0,487%
НЛМК ао 125,02 128,36 124,32 128,28 7144870 908 537 640 125,70 + 2,053%
Новатэк ао 1076,2 1089,0 1063,6 1078,4 1520724 1 638 006 521,2 1093,0 - 1,336%
Полюс 12005,0 12088,5 11755,0 11814,5 136210 1 619 562 478,5 11925,0 - 0,927%
Роснефть 359,70 365,90 358,10 364,50 13719580 4 970 714 875,5 367,00 - 0,681%
Ростел -ап 73,65 73,90 73,25 73,90 192940 14 213 347 73,75 + 0,203%
РусГидро 0,6464 0,6615 0,6435 0,6562 830629000 541 093 000,2 0,6520 + 0,644%
Сбербанк 190,97 191,25 188,60 188,90 56926660 10 802 622 412,5 192,40 - 1,819%
Сбербанк-п 175,62 176,94 175,22 176,66 5389680 949 099 582,9 176,79 - 0,074%
СевСт-ао 857,2 875,0 854,2 872,0 1177229 1 022 024 528,4 863,6 + 0,973%
Сургнфгз 38,725 39,960 37,745 39,800 63792400 2 501 836 017,5 39,000 + 2,051%
Сургнфгз-п 36,155 36,190 35,605 35,605 24775900 887 963 233 36,015 - 1,138%
Татнфт 3ао 531,5 548,1 529,2 544,0 3746626 2 022 103 997,1 540,0 + 0,741%
Транснф ап 131000 133150 130350 131550 3638 480 938 250 132500 - 0,717%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 мая 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Стремительный рост индекса МосБиржи был вчера остановлен вблизи ключевого уровня сопротивления - 2800 пунктов. И в том случае если рублевый индикатор закроет неделю ниже рубежа 2700, можно будет говорить о локальном завершении восходящего движения и начале более глубокой коррекции с целями 2600-2560 пунктов. Наибольший рост в течение дня сумели показать "М.Видео" (+3,40%), "Ленэнерго" (+2,04%), "префы" "Мечела" (+1,92%), ГДР "Пятёрочки" (1,17%) и "МРСК Волги" (+0,78%). Сильней других снизились "Татнефть" (-4,68% в "обычке" и -3,38% в "префах"), "Сургутнефтегаз" (-4,40%), "НОВАТЭК" (-4,12%), "Роснефть" (-3,49%) и "Полиметалл" (-3,12%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 мая 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "красной" зоне на фоне слабой статистики, а также усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Заметим, что днем ранее Сенат США одобрил законопроект, который может лишить многие компании Поднебесной возможности размещать бумаги на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из Штатов. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им, а также пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний.

Статистика также оказалась на руку медведям. Число первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 2,438 млн, тогда как аналитики в среднем ожидали 2,400 млн. В то же время, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в мае -43,1 пункта, что оказалось лучше апрельского значения в -56,6 пункта, но хуже усредненных прогнозов аналитиков в -41,5 пункта. Продажи домов на вторичном рынке США упали в апреле на 17,8% м/м и составили 4,33 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 0,41% до отметки в 24474,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,78% до 2948,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,97% и закрылся на уровне 9284,88 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожала на 1,3% и закрылась на уровне $33,92 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне опустилась на $30,20 до отметки в $1721,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,68%.

Бумаги ритейлера электроники Best Buy закрылись в минусе на 4,37% после того, как он отчитался о падении прибыли и выручки в минувшем квартале. Так, чистая прибыль составила $159 млн или 61 цент на акцию по сравнению с $265 млн или 98 центами на бумагу годом ранее, а выручка уменьшилась на 6,3% г/г и оказалась на уровне $8,56 млрд.

Рыночная капитализация нефтесервисной компании Schlumberger снизилась, в свою очередь, на 2,31% ввиду заявлений о том, что она намерена в ближайшие месяцы провести кадровые перестановки в руководящем составе, а также сократить сотни рабочих мест и на 20% уменьшить выплаты топ-менеджменту.

Удачно сложилась сессия для ритейлера одежды TJX, акции которого "поправились" на 6,8% благодаря сообщениям о том, он вновь открыл более 1,6 тыс. магазинов по всему миру и рассчитывает возобновить работу большинства своих торговых точек до конца следующего месяца.

В "зеленой" зоне оказались также бумаги оператора американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co., окрепшие на 0,5% в связи с заявлениями о запланированной выплате дивидендов в размере 58 центов на акцию.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 мая 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 мая, ключевые фондовые индексы Европы скорректировались в пределах 2% после существенного прироста в первой половине недели. Снижению на рынках способствовало ухудшение внешнего фона. В частности, в новостных лентах вновь звучали опасения относительно второй волны пандемии и возможностей европейской экономики справиться с ее последствиями.

Помимо этого, в четверг стало известно об очередном витке обострения напряженности отношений между США и Китаем, что впоследствии может негативно отразиться на всех мировых рынках. В данном случае речь шла о доступе китайских компаний к привлечению средств на американских фондовых площадках.

Среди важных макроэкономических показателей, опубликованных в европейском регионе в четверг, можно выделить индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне, Германии и Франции за май. В целом, показатели продемонстрировали прирост по сравнению с апрелем и оказались лучше ожиданий аналитиков, однако все еще свидетельствуют о слабости экономики, что и было учтено участниками рынка.

По итогам дня австрийский ATX снизился на 2,15%, немецкий DAX опустился на 1,41%, французский индекс CAC 40 потерял 1,15%, британский индекс FTSE 100 завершил день в минусе на 0,86%, региональный индекс STXE 600 – на 0,75%.

В лидерах роста в четверг были отмечены бумаги британской компании по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации Intertek Group. Акции выросли в цене на 5,75% после объявления о повышении дивидендов за 2019 год на 6,5% по сравнению с 2018 годом.

Также лучше рынка смотрелись бумаги немецкой авиакомпании Lufthansa, подорожавшие на 2,7%. Поводом для роста стало заявление компании о ведении переговоров с фондом экономической стабилизации Германии с целью получения финансовой поддержки в размере 9 млрд евро ($9,9 млрд).

В аутсайдерах в четверг оказались акции амстердамской телекоммуникационной компании Altice Europe, потерявшие 13,75% после публикации слабых финансовых результатов за первый квартал.

В то же время, бумаги крупнейшего в Великобритании оператора гостиниц и ресторанов Whitbread просели на 12,36% на фоне сообщения компании о планах выпуска новых акций, которые будут предложены действующим акционерам по льготной цене, а именно, с дисконтом в 47% по отношению к цене закрытия 20 мая.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,12%  97,450
21.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  102,330
21.05Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  157,550
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ 23 104,15 1,4505,92241 571 694 93010.11.2023 16.11.2021
РЖД 1Р-13R 118,50 12,9606,437238 142 637,519.03.2029 
МЕТАЛИНБ04 100,95 17,7706,4322237 609 74030.01.2030 09.02.2026
ГПБ001P13P 105,18 10,5405,7615212 237 664,630.09.2023 
РЖД 1Р-17R 103,90 1,8505,99118211 466 031,903.11.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,67 3,2608,502142279 569 279,601.05.2025 
Беларусь04 102,90 25,1207,322453 736 080,503.08.2022 
Беларусь03 102,99 25,1207,281202 794 048,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-35014 102,10 0,1806,063065 659 060,412.05.2027 
БелгОб2015 100,82 1,7705,153747 085 998,5230.06.2020 
Якут-08 об 104,12 1,0105,22819 058 278,0218.05.2021 
Хакас2016 111,80 6,7306,751186 429 624,302.11.2023 
Оренб35003 126,97 16,1104,641472 203 734,403.07.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: дальний отрезок суверенной кривой стремится к отметке 3%. "День покупателя" на мировых долларовых долговых рынках продолжается: вчера доходности суверенных евробондов крупнейших развивающихся экономик в среднем скинули довольно серьезные для одной торговой сессии 15 б. п. Российская кривая показала более умеренный результат (минус 6 б. п. по доходности), что, по-видимому, объясняется тем обстоятельством, что РФ в отличие от других ЕМ уже практически компенсировала все потери турбулентного марта.


Сектор ОФЗ: проторговка текущих уровней. Несколько успокоилась с начала этой недели и обстановка в рублевой секции долга. По-видимому, это связано с тем, что рынок в значительной степени отыграл ожидания по снижению ключевой ставки до 4,5% (доходность 2-летних ОФЗ находится на уровне 4,7%). Свою роль в ценовой стабилизации рынка играет и фактор безлимитного предложения новых бумаг на аукционах Минфина.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В четверг цена фьючерсного контракта Brent вплотную подошла к зоне сопротивления $37-38, от которой значительно выросли риски коррекционного движения к уровням $34-32. Учитывая данную вероятность и стремительный рост акций российских нефтяных компаний, который происходил с начала текущей недели, часть участников торгов приступила к фиксации ранее полученной прибыли. Продажи проходили на высоких объемах, что повышает вероятность продолжения нисходящего движения.

В ходе прошедших торгов пара доллар/рубль достигла зоны поддержки 70-70,60, и, скорее всего, данные уровни на время остановят укрепление российской валюты.

Доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.05.2020  ART RUSSIA ONLINE FORUM

23 мая в едином виртуальном пространстве выступит более 80 звездных спикеров из мира культуры и спорта. Выступления экспертов состоятся на четырех онлайн-сценах в рамках международного арт-форума ART RUSSIA ONLINE FORUM. Art Russia Online Forum станет единой площадкой для обмена профессиональным мнением между представителями искусства, ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться