Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:57 Открыть в отдельном окне Не старпер, а стартапер - "серебряный возраст" как мотор экономики
10:10 Открыть в отдельном окне Только в полёте живут лоукостеры
16:30 Открыть в отдельном окне Рост компаний кибербезопасности обеспечат кибермошенники
22:39 Открыть в отдельном окне Ormat Technologies почти завершила работы по восстановлению электростанции Puna Plant
19:26 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" расширяет возможности переоформления неиспользованных билетов из-за COVID-19
19:20 Открыть в отдельном окне Совет директоров "САФМАРа" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год
18:39 Открыть в отдельном окне Инфляция в России с 13 по 18 мая была нулевой
18:38 Открыть в отдельном окне Проект "Северный поток - 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
17:36 Открыть в отдельном окне "МосБиржа" опубликовала список допущенных к торгам в вечернюю сессию акций
17:15 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" снизил добычу углеводородов в 1 квартале на 2,1%
16:32 Открыть в отдельном окне Alibaba инвестирует $1,4 млрд в развитие искусственного интеллекта
15:34 Открыть в отдельном окне Акционеры "Распадской" утвердили финальные дивиденды за 2019 год



Мировые рынки


20.05Dow Jones+ 1,52%  24580,91  
21.05NASDAQ0,00%  9375,78  
20.05S&P500+ 1,67%  2971,61  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
20.05FTSE-100+ 1,08%  6067,16  
20.05CAC-40+ 0,87%  4496,98  
21.05Nikkei-225- 0,08%  20578,88  
21.05Kospi+ 0,44%  1998,31  
21.05SSE- 0,52%  2868,62  
20.05Bovespa+ 0,71%  81319,45  
20.05Merval+ 1,07%  39809,16  
  Российский рынок акций:
21.05MICEX0,00%  2770,79  
21.05RTSI0,00%  1225,47  
  Курс ЦБ:
21.05Доллар- 0,0742%  72,3381  
21.05Евро+ 0,0172%  79,1813  
  Форекс:
21.05EUR/RUB+ 0,03%  77,9960  
21.05USD/RUB- 0,02%  71,0910  
21.05EUR/CHF+ 0,05%  1,0590  
21.05EUR/JPY+ 0,09%  118,1810  
21.05EUR/USD- 0,14%  1,0964  
21.05GBP/USD- 0,34%  1,2195  
  Нефть:
21.05Brent+ 1,62%  36,33  
21.05Light+ 1,97%  34,15  
  Металлы:
21.05Золото- 0,79%  1738,20  
21.05Серебро- 1,89%  17,6900  
21.05Никель+ 0,62%  12745  
21.05Алюминий- 0,07%  1511,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035255 0,035420 0,034785 0,034960 34177320000 1 198 968 563,15 0,035210 - 0,710%
ГАЗПРОМ ао 196,10 199,26 191,40 194,74 90059720 17 550 733 055,4 196,74 - 1,017%
ГМКНорНик 22952 23150 22452 22536 373130 8 476 409 502 22952 - 1,812%
Газпрнефть 334,10 338,30 327,00 328,75 2008020 668 033 707,5 333,30 - 1,365%
ЛУКОЙЛ 5459,0 5548,0 5227,0 5286,0 2657882 14 359 627 181 5450,0 - 3,009%
МТС-ао 333,00 337,95 328,30 328,70 3314380 1 101 101 382,5 332,55 - 1,158%
НЛМК ао 128,10 129,28 125,06 125,70 5387230 684 296 487,4 128,10 - 1,874%
Новатэк ао 1139,8 1147,8 1091,0 1093,0 2618757 2 912 404 763 1140,0 - 4,123%
Полюс 11978,5 12044,0 11754,5 11925,0 137359 1 632 272 889 12073,5 - 1,230%
Роснефть 378,85 383,35 364,40 367,00 20865440 7 763 099 434 380,25 - 3,485%
Ростел -ап 75,05 75,40 73,70 73,75 424840 31 570 603,5 74,80 - 1,404%
РусГидро 0,6658 0,6742 0,6467 0,6520 1233190000 816 449 689,5 0,6650 - 1,955%
Сбербанк 194,00 196,31 191,50 192,40 79390610 15 390 703 170 193,98 - 0,815%
Сбербанк-п 178,43 179,62 176,25 176,79 10441390 1 855 681 855,1 177,88 - 0,613%
СевСт-ао 884,4 895,8 862,0 863,6 1392091 1 218 135 148 884,4 - 2,352%
Сургнфгз 40,865 41,180 38,610 39,000 80923200 3 228 232 310 40,795 - 4,400%
Сургнфгз-п 36,900 37,090 35,950 36,015 28437800 1 036 827 456,5 36,855 - 2,279%
Татнфт 3ао 565,2 575,0 537,9 540,0 6828653 3 767 602 814,7 566,5 - 4,678%
Транснф ап 133500 134200 131350 132500 6153 816 150 250 133300 - 0,600%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 мая 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи вчера вырос на 2,18%, закрывшись на отметке 2770,79 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2750 и 2720 пунктов. Сопротивления - 2800-2850 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 115200 и 113000 пунктов. Сопротивления – 120000 и 117000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 мая 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 мая, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закрылись на положительной территории, чему способствовали заявления президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина о наблюдающемся восстановлении экономической активности по всей стране и ожиданиях значительного прироста ВВП в третьем квартале.

Помимо этого, предпринимаемые монетарными и фискальными властями меры для поддержки наиболее пострадавших в ходе текущего кризиса отраслей и их готовность задействовать дополнительные механизмы служат серьезным буфером, удерживающим фондовый рынок от серьезной просадки.

Из опубликованной в среду статистики необходимо отметить недельные данные по запасам нефти, рассчитываемые EIA. Так, показатель продемонстрировал снижение вторую неделю подряд, опустившись на 4,983 млн баррелей, тогда как ожидался прирост на 1,151 млн баррелей, что может быть признаком оживления экономики.

В отраслевом срезе в лидерах оказались циклические сектора: промышленность, энергетика и сырьевой сектор, поддерживаемые ожиданиями восстановления спроса, а также финансы и телекомы. 

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 1,67% до 2971,61 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,52% до отметки 24575,90 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite закрылся на уровне 9375,78 пункта, прибавив 2,08%.

На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Light поднялись в цене на 4,80% до уровня $33,49 за баррель. Стоимость золота повысилась на 0,40% до отметки $1752,10 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD закрылась в плюсе на 0,51% на уровне 1,0979.

В лидерах роста оказались бумаги производителя микросхем Analog Devices, взлетевшие на 7,75% после публикации финансовых результатов по итогам второго фискального квартала, которые превзошли ожидания аналитиков.

Акции оператора социальной сети Facebook выросли на 6,04% после презентации накануне нового проекта Facebook Shops, который позволит компаниям, занимающимся электронной коммерцией, управлять объединенными интернет-магазинами через соцсети Facebook и Instagram.

Также лучше рынка выглядели бумаги кредитора JPMorgan Chase & Co., прибавившие 3,07% на фоне присвоения его акциям рекомендации "покупать" со стороны инвестиционного банка Odeon Capital Group. Целевая цена была установлена на уровне $105,75, что предполагает 17%-ный потенциал роста.

В аутсайдерах торговой сессии оказались акции производителя косметических товаров Johnson & Johnson, потерявшие 0,90% после известия о приостановке продаж в Северной Америке детской присыпки на основе талька из-за подозрений со стороны потребителей о том, что данная продукция может вызывать раковые заболевания.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 мая 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии после сообщений о том, что появились надежды на разработку вакцины, которая способна бороться с коронавирусом. Напомним, что ранее фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее потенциальная вакцина против Covid-19 может вызывать иммунный ответ у группы испытуемых лиц.

Из макроэкономической статистики вчера в Великобритании был опубликован индекс потребительских цен, который в апреле снизился на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали падение показателя на 0,1%. В годовом выражении показатель подрос на 0,8% против прогноза +0,9% г/г.

В еврозоне был обнародован окончательный индекс потребительских цен, который в апреле вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель подрос на 0,3% против прогноза +0,4% г/г. Помимо этого, индекс потребительского доверия в мае составил -18,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне -24 пункта.

В Бельгии вышли данные по индексу потребительского доверия, который в мае составил -23 пункта по сравнению с -26 пунктами в апреле.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 1,08%, французский CAC 40 подскочил на 0,87%, а немецкий DAX увеличился на 1,34%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел на 0,98% и закрылся на отметке 342,82 пункта.

Акции поставщика информационных решений для бизнеса Experian подскочили на 9,6% после опубликованных финансовых результатов за минувший год. Помимо этого, компания не стала приостанавливать выплату дивидендов.

Котировки акций ритейлера Marks & Spencer Group выросли на 10% благодаря тому, что инвесторы позитивно восприняли план по реструктуризации бизнеса. Тем не менее, компания отчиталась о падении годовой прибыли на 21%.

Бумаги британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings подросли на 2,28%, хотя он сообщил о сокращении рабочих мест в размере 9 тыс.

Повышенным спросом пользовались акции фармацевтических компаний. Котировки акций AstraZeneca и GlaxoSmithKline выросли более чем на 0,8%.

Котировки акций немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP увеличились на 2% после того, как исполнительный директор компании сообщил о намерении продолжить выплачивать дивиденды.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,24%  97,330
20.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  102,370
20.05Индекс гос обл RGBI+ 0,11%  157,470
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕвропланБ2 100,59 20,2608,35281 029 583 783,223.08.2021 
ЕвропланБ7 101,37 10,0107,525508 687 172,729.09.2026 08.10.2021
МежИнБ01P2 106,25 4,4606,3517370 989 287,523.04.2025 
Акрон Б1P3 103,40 5,1606,0523208 010 148,721.04.2023 
ТрнфБО1P3 110,60 26,9305,868189 800 66003.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,94 3,0308,431405175 646 261,301.05.2025 
Беларусь04 103,85 24,8806,8520213 914 454,903.08.2022 
Беларусь03 103,15 24,8807,201245 546 502,703.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2017 104,31 7,3105,607146 138 00027.09.2022 
МосОбл2017 103,20 8,4805,482170 865 084,2822.12.2022 
Якут-10 об 105,25 18,6205,811056 396 658,415.05.2025 
Якут-35014 102,05 6,081945 804 102,312.05.2027 
КЧР 2017 106,30 15,0206,98693 132 687,418.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в корпоративном сегменте почти не было подешевевших бумаг. Евробонды ЕМ продолжили вчера сужать спреды к базовому активу на фоне повышенного спроса на риск. Здорово выглядели долги всех крупных развивающихся стран, однако, на этом фоне выделяется все же Турция, сбросившая 30 б. п. по доходности. Российская долларовая кривая сбросила в доходности очередные 10 б. п. В корпоративном сегменте инвесторы активно подбирают бумаги, которые еще далеки от своих февральских уровней ("КОКС", Аэропорт Домодедово и др.).


Сектор ОФЗ: Минфин ставит рекорды по размещениям. На фоне выполнившего квартальный план по размещениям Минфина, продавшего вчера ОФЗ на 186 млрд руб., цены на "вторичке" выросли довольно умеренно – на 5-7 б. п.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 3,45% и закрылись на отметке $35,85. Согласно опубликованным данным от Минэнерго США за неделю, завершившуюся 15 мая, запасы сырой нефти в стране сократились на 5 млн баррелей, что значительно превысило ожидания экспертов. В среду цена фьючерсного контракта Brent протестировала сопротивление $36,44 и в отсутствие очередной порции позитива инвесторы могут приступить к закрытию длинных позиций.

Российская валюта завершила торги на отметке 71,09, прибавив 1,9% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 71 и 70,50. Сопротивления — 71,50 и 72.

Пара доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.05.2020  ART RUSSIA ONLINE FORUM

    23 мая в едином виртуальном пространстве выступит более 80 звездных спикеров из мира культуры и спорта. Выступления экспертов состоятся на четырех онлайн-сценах в рамках международного арт-форума ART RUSSIA ONLINE FORUM. Art Russia Online Forum станет единой площадкой для обмена профессиональным мнением между представителями искусства, ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться