Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:10 Открыть в отдельном окне КоронаКризис 2020: Можно ли заработать на кризисе?
19:02 Открыть в отдельном окне Alexion Pharmaceuticals уверенно смотрит в будущее
16:49 Открыть в отдельном окне ТГК-1 -повышение нормы выплат обеспечило бы конкурентное преимущество
15:30 Открыть в отдельном окне Безопасность автомобильного движения в стране после пандемии
13:36 Открыть в отдельном окне Дивиденды поддержат акции ОГК-2
20:00 Открыть в отдельном окне Автомобиль как средство от заражения
09:06 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" может выплатить дивиденды в размере 0,97 руб. на "преф" и 0,65 руб. на "обычку"
21:05 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" даст новую рекомендацию по размеру дивидендов за 2019 год в конце августа
17:01 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 19 мая: Трамп угрожает выйти из ВОЗ
17:00 Открыть в отдельном окне Акционеры "Фортума" утвердили дивиденды за 2019 год
16:02 Открыть в отдельном окне Минфин 20 мая предложит инвесторам три выпуска ОФЗ



Мировые рынки


20.05Dow Jones- 1,59%  24211,79  
20.05NASDAQ0,00%  9185,10  
19.05S&P500- 1,05%  2922,94  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
19.05FTSE-100- 0,77%  6002,23  
19.05CAC-40- 0,89%  4458,16  
20.05Nikkei-225+ 0,85%  20606,18  
20.05Kospi+ 0,46%  1989,64  
20.05SSE- 0,64%  2880,15  
19.05Bovespa- 0,56%  80742,35  
19.05Merval- 2,23%  39388,72  
  Российский рынок акций:
20.05MICEX0,00%  2711,72  
20.05RTSI0,00%  1177,24  
  Курс ЦБ:
20.05Доллар- 0,8057%  72,3918  
20.05Евро+ 0,2857%  79,1677  
  Форекс:
20.05EUR/RUB+ 0,18%  79,3599  
20.05USD/RUB+ 0,15%  72,5390  
20.05EUR/CHF+ 0,01%  1,0611  
20.05EUR/JPY+ 0,25%  117,9420  
20.05EUR/USD+ 0,23%  1,0946  
20.05GBP/USD0,00%  1,2243  
  Нефть:
20.05Brent- 0,12%  34,61  
20.05Light- 0,44%  31,82  
  Металлы:
20.05Золото+ 0,49%  1754,20  
20.05Серебро+ 1,31%  18,1350  
20.05Никель- 0,14%  12435  
20.05Алюминий+ 0,20%  1495,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034800 0,035235 0,034630 0,035210 27873100000 976 206 585,65 0,034830 + 1,091%
ГАЗПРОМ ао 193,57 197,27 192,79 196,74 73790890 14 432 184 414,8 194,20 + 1,308%
ГМКНорНик 21922 23158 21802 22952 419320 9 487 521 894 21920 + 4,708%
Газпрнефть 329,00 334,00 326,20 333,30 2892040 959 907 901 328,05 + 1,600%
ЛУКОЙЛ 5275,0 5471,0 5238,0 5450,0 2240019 12 085 832 624,5 5272,0 + 3,376%
МТС-ао 327,75 339,85 327,00 332,55 4973170 1 659 796 395 327,25 + 1,620%
НЛМК ао 125,02 128,60 124,40 128,10 8535260 1 086 692 947,6 125,02 + 2,464%
Новатэк ао 1078,0 1142,8 1067,0 1140,0 4220768 4 695 719 585,4 1077,0 + 5,850%
Полюс 12161,5 12269,5 11980,0 12073,5 183528 2 222 243 554,5 12110,0 - 0,301%
Роснефть 374,00 384,45 373,25 380,25 14708980 5 588 732 986,5 376,50 + 0,996%
Ростел -ап 74,50 75,10 73,45 74,80 419670 31 248 838 74,00 + 1,081%
РусГидро 0,6795 0,6844 0,6640 0,6650 1443689000 971 934 313,9 0,6795 - 2,134%
Сбербанк 188,45 193,98 186,60 193,98 93311880 17 807 849 032,7 189,00 + 2,635%
Сбербанк-п 174,41 178,50 173,30 177,88 15205760 2 679 518 153,7 174,59 + 1,884%
СевСт-ао 861,2 885,2 855,0 884,4 1121892 981 063 332,4 862,4 + 2,551%
Сургнфгз 39,800 41,500 39,505 40,795 94735200 3 864 032 488 40,040 + 1,886%
Сургнфгз-п 36,300 37,190 35,990 36,855 29429600 1 080 158 356,5 36,550 + 0,834%
Татнфт 3ао 544,6 568,5 538,3 566,5 5868358 3 267 708 680,3 549,6 + 3,075%
Транснф ап 130600 133500 129800 133300 6277 829 273 350 130100 + 2,460%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 мая 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В вторник индекс МосБиржи вырос на 0,65%, закрывшись на отметке 2711,72 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2580 и 2640 пунктов, Сопротивления - 2720-2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 115200 и 113000 пунктов. Сопротивления – 117500 и 119200 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 мая 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 19 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением основных индексов.

На американских биржевых площадках после мощного ралли, имевшего место днем ранее, большую часть сессии наблюдался смешанный настрой - игроки взяли паузу для  раздумий, чтобы взвесить выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина перед конгрессменами. В последний час торгов настроения на биржах омрачились возникшими сомнениями по поводу потенциальной вакцины от коронавируса, которую ранее анонсировала фирма Moderna. Поводом для сомнений послужили скептические комментарии экспертов по вакцинам.

Что касается выступления Пауэлла, глава Федрезерва в своем заранее подготовленном выступлении призвал общество к всяческому содействию "тем, кто страдает ради общего блага", и дал понять, что самому Конгрессу стоит предпринять больше мер для поддержки экономики, а не надеяться только на монетарные власти.

Тем временем, инвестиционное сообщество продолжало отслеживать квартальные отчетности компаний за первый квартал, а календарь статистики во вторник не преподнес значимых показателей по США.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный –  европейские рынки показали преимущественно негативную динамику, а азиатские площадки ушли в плюс.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 390,51 пункта или 1,59% до уровня в 24206,86 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 30,97 пункта или 1,05% до отметки 2822,94 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 49,72 пункта или 0,54% и достиг отметки 9185,10 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,1% до уровня $32,50 за баррель, цена на золото с поставкой в июне на COMEX повысилась на 0,65% до значения в $1745,60 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали лишь немногие, в т.ч., Intel, Nike, Facebook, Amazon и Raytheon. Растеряли свыше 3% акции Boeing, P&G, Chevron, Exxon Mobil.

Ритейлер товаров для дома Home Depot ушел в минус на 2,95% после того, как отчитался за минувший фискальный квартал слабее ожиданий.

Ритейлер мебели и декора Pier 1 Imports рухнул на 65,7%, сообщив о грядущей  ликвидации и банкротстве.

Сеть универмагов Kohl’s обвалилась на 7,7% на фоне вышедшей квартальной отчетности, разочаровавшей Уолл-Стрит.

Оператор соцсетей Facebook прибавил 1,7% на фоне запуска сервиса Facebook Shops, призванного упростить малому бизнесу продажу товаров и услуг онлайн.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 мая 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 19 мая, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги преимущественно на отрицательной территории. После значительного скачка днем ранее европейские индексы скорректировались.

Разочаровывающей оказалась статистика из Великобритании, где уровень безработицы в апреле достиг 5,8% - максимального значения для этого месяца более чем за два десятилетия. В то же время, число новых заявок на пособие по безработице в стране составило в апреле 856,5 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 676,5 тыс.

Между тем, индекс текущих условий ZEW Германии составил в мае -93,5 пункта, хотя ожидалось -88,0 пункта после -91,5 пункта в апреле, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в стране увеличился с 28,2 пункта в апреле до 51,0 пункта в мае против ожидаемых 32,0 пункта.  

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,77%, французский CAC 40 стал легче на 0,89%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,15%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, в свою очередь, на 0,61%, закрывшись на уровне 339,49 пункта.

Рыночная капитализация британского бюджетного авиаперевозчика EasyJet уменьшилась на 0,8% после сообщений о том, что данные клиентов компании были похищены в результате хакерской атаки.

Тем временем, британский концерн Imperial Brands убавил из своего актива 6,5% ввиду падения доналоговой прибыли в первом полугодии фискального года. Кроме того, компания заявила о том, что сократит годовые дивиденды на треть. Согласно отчету компании, прибыль до уплаты налогов снизилась за шесть месяцев с окончанием в марте на 23,0% г/г до 785 млн фунтов стерлингов ($953,7 млн).

Среди аутсайдеров торгов оказался также итальянский оператор связи Telecom Italia, бумаги которого подешевели на 8,6% на фоне снижения выручки в первом квартале. Заметим, что выручка компании составила 3,96 млрд евро против 4,47 млрд евро годом ранее.

Удачно сложилась сессия для британского страховщика Beazley, акции которого ушли в плюс на 7,8% после того, как он провел размещение новых бумаг.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  97,100
19.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,11%  102,240
19.05Индекс гос обл RGBI- 0,09%  157,300
Лидеры объёмов ММВБ 19 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИКС5Фин1P6 102,40 10,9506,0582 611 201 23407.09.2034 29.03.2022
РЖД 1Р-13R 118,00 12,4706,5015590 289 510,219.03.2029 
ГПБ001P13P 105,04 10,1405,8147374 928 438,130.09.2023 
РЖД 1Р-17R 103,50 1,4806,0853258 522 867,203.11.2025 
Ростел2P2R 103,00 16,4006,1935210 864 458,810.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 19 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,69 2,7908,501769176 586 135,101.05.2025 
Беларусь04 102,79 24,6507,382097 584 770,803.08.2022 
Беларусь03 102,88 24,6507,341353 048 94303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр3 108,10 0,9505,365143 173 78112.11.2026 
СамарОбл12 109,00 14,0006,07455 436 066,521.06.2024 
Якут-08 об 103,85 0,7605,591645 353 235,8818.05.2021 
КЧР 2017 106,33 14,7806,9818012 781 737,618.12.2024 
МосОбл2016 108,37 22,2105,99244 968 188,921.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: очередной хороший день. На фоне роста глобального аппетита к риску снижение спредов в сегменте евробондов ЕМ во вторник продолжилось. Российская кривая скинула в доходности очередные 7 б. п. и теперь находится в шаге от своих уровней конца февраля. Лучшую динамику в корпоративном сегменте показал "вечный" выпуск ВТБ. Отметим, что сектор "вечных" бумаг еще в целом далек от своих "доковидных" ценовых уровней.


Сектор ОФЗ: "быки" взяли передышку. Почти экспоненциальный рост индекса гособлигаций RGBI, наблюдавшийся с 8 мая, вчера прервался. За это время доходность индекса упала с 5,9% до 5,3%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 72,46 прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,20 и 72. Сопротивления — 73 и 73,55.


События дня на 20 мая 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности Qiwi за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.10.2020  Профессиональная встреча «25 лет проекту «Российский аудит и консалтинг»

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) сообщает, что в связи с государственными мерами повышенной готовности в период пандемии администрацией RAEX было принято решение о переносе Профессиональной встречи «25 лет проекту «Российский аудит и консалтинг» , которая должна была состояться 20 мая 2020 года. Мероприятие предварительно ...  подробнее

20.05.2020  Авторская эксклюзивная конференция TOXIC PEOPLE: КАК НЕ РАБОТАТЬ С ТОКСИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ?»

Саботажник, страдалец, интриган с низким уровнем эмоционального интеллекта… им не место в коллективе. Такие сотрудники демотивируют коллектив, вносят раскол, подрывают авторитет руководителя и мешают эффективно работать остальным. С другой стороны, токсичный сотрудник может быть очень эффективным в выполнении своих задач. Появляется вопрос: что ...  подробнее

Место проведения:  Москва

19.05.2020  Серия вебинаров по развитию бизнеса на африканском континенте от PLUS Consulting

PLUS Consulting продолжает серию вебинаров по развитию бизнеса на африканском континенте. В течение четырех онлайн-мероприятий слушатели подробно узнают о многообразии возможностей для создания и развития собственного дела, как в рознице, так и на финансовом рынке. 19 мая в 13.00 Тема вебинара: «Африканский ритейл — от киосков до ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться