Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.05Dow Jones+ 3,85%  24602,38  
19.05NASDAQ0,00%  9234,83  
18.05S&P500+ 3,15%  2953,91  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
18.05FTSE-100+ 4,29%  6048,59  
18.05CAC-40+ 5,16%  4498,34  
19.05Nikkei-225+ 1,60%  20455,89  
19.05Kospi+ 2,25%  1980,61  
19.05SSE+ 0,74%  2896,83  
18.05Bovespa+ 4,69%  81194,29  
18.05Merval+ 2,28%  40286,72  
  Российский рынок акций:
19.05MICEX0,00%  2694,25  
19.05RTSI0,00%  1167,88  
  Курс ЦБ:
19.05Доллар- 0,3084%  72,9798  
19.05Евро- 0,2347%  78,9422  
  Форекс:
19.05EUR/RUB+ 0,11%  79,3182  
19.05USD/RUB- 0,26%  72,4600  
19.05EUR/CHF+ 0,25%  1,0638  
19.05EUR/JPY+ 0,31%  117,4860  
19.05EUR/USD+ 0,22%  1,0938  
19.05GBP/USD+ 0,41%  1,2247  
  Нефть:
19.05Brent- 0,03%  34,80  
19.05Light+ 0,28%  31,74  
  Металлы:
19.05Золото- 0,22%  1730,60  
19.05Серебро- 0,30%  17,4150  
19.05Никель+ 0,49%  12310  
19.05Алюминий- 0,17%  1493,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035100 0,035430 0,034670 0,034830 30033630000 1 053 350 364,05 0,034990 - 0,457%
ГАЗПРОМ ао 193,00 194,39 191,10 194,20 60258130 11 626 661 612,7 192,50 + 0,883%
ГМКНорНик 21552 21970 21360 21920 348898 7 573 578 172 21474 + 2,077%
Газпрнефть 330,15 333,10 328,05 328,05 2485820 821 355 907 329,95 - 0,576%
ЛУКОЙЛ 5194,0 5285,0 5178,5 5272,0 2104319 11 045 721 010 5170,5 + 1,963%
МТС-ао 326,35 328,85 324,00 327,25 2302490 752 279 634,5 325,50 + 0,538%
НЛМК ао 124,10 126,26 123,20 125,02 8980210 1 120 793 049,6 124,64 + 0,305%
Новатэк ао 1062,0 1079,2 1055,2 1077,0 2196626 2 344 973 117 1060,0 + 1,604%
Полюс 12127,0 12257,0 11971,0 12110,0 202774 2 444 316 810 12257,0 - 1,199%
Роснефть 376,20 383,50 371,55 376,50 18924980 7 146 302 758 375,05 + 0,387%
Ростел -ап 73,75 75,20 73,10 74,00 1244670 92 380 657 72,25 + 2,422%
РусГидро 0,6615 0,6829 0,6555 0,6795 1623260000 1 091 742 374,1 0,6615 + 2,721%
Сбербанк 190,38 192,55 186,80 189,00 105168650 19 921 997 914,8 188,93 + 0,037%
Сбербанк-п 178,08 180,10 173,30 174,59 24570850 4 318 110 625 177,14 - 1,440%
СевСт-ао 861,4 868,4 855,0 862,4 1003017 864 351 231,8 861,0 + 0,163%
Сургнфгз 40,900 40,950 39,405 40,040 64329800 2 573 625 786,5 40,600 - 1,379%
Сургнфгз-п 36,500 36,740 36,350 36,550 15658200 571 828 908,5 36,500 + 0,137%
Татнфт 3ао 552,5 558,3 544,6 549,6 4696629 2 587 948 014,2 549,0 + 0,109%
Транснф ап 129050 130900 129050 130100 4196 545 564 800 128900 + 0,931%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 мая 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В понедельник индекс МосБиржи вырос на 3,87%, закрывшись на отметке 2694,25 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2570 и 2640 пунктов, сопротивления - 2700-2715 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 115000 и 113000 пунктов. Сопротивления – 117000 и 119200 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 мая 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию в значительном плюсе, а оптимизма инвесторам придали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, а также известия о значительном прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Более того, темпы распространения COVID-19 по всему миру начали снижаться, равно как и число летальных исходов, что также оказало поддержку рынку.  

Вчера стало известно о том, что американская компания Moderna протестировала свою вакцину от COVID-19 на группе из 45 человек и получила ошеломительные результаты. Согласно пресс-релизу компании, все участники эксперимента выработали антитела к вирусу COVID-19. Сообщается, что Moderna планирует начать заключительную фазу эксперимента уже в июле,  и если вакцина будет признана эффективной, а также безопасной в использовании, то может быть готова к выходу на рынок уже в начале 2021 года.

Между тем, в минувшее воскресенье председатель ФРС в ходе телевизионного интервью заявил о том, что Федрезерв пока не исчерпал арсенал мер и готов расширять действующие программы и добавлять новые. При этом Джером Пауэлл отметил, что ожидается устойчивое восстановление американской экономики во второй половине текущего года, в случае отсутствия второй волны коронавируса.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 3,85% до отметки в 24597,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 3,15% до 2953,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,44% и закрылся на уровне 9234,83 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожала на 8,1% и закрылась на уровне $31,82 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне опустилась на $21,90 до отметки в $1734,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,74%.

Лучше рынка вчера смотрелись бумаги банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Citigroup, Wells Fargo & Co., Bank of America и JPMorgan Chase & Co. поднялась на 8,95%, 8,78%, 6,95% и 5,30 соответственно.

Среди фаворитов торгов оказалась также вышеупомянутая биотехнологическая компания Moderna, добавившая в свой актив 19,96%.

В то же время, акции оператора связи T-Mobile US ушли в плюс на 4,7% ввиду появившихся сообщений о том, что японская SoftBank Group ведет переговоры о продаже существенной части своей доли в нем, а покупателем в рамках сделки выступит телекоммуникационная фирма Deutsche Telekom.

На положительной территории закрылись и бумаги производителя электромобилей Tesla. Так, котировки акций компании подросли на 1,81% на фоне известий о том, что власти округа Аламида (штат Калифорния) одобрили ее план по возобновлению работы на заводе во Фримонте.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 мая 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 18 мая, европейские фондовые рынки продемонстрировали уверенный рост, отыграв существенную часть потерь прошлой недели. Позитивные настроения были вызваны сокращением темпов распространения коронавируса и количества летальных случаев во всем мире до уровня ниже 1% в день, что стало самым низким значением с 24 февраля текущего года.

Из важных событий понедельника в европейском регионе необходимо отметить совместное заявление регуляторов Австрии, Бельгии, Греции, Франции, Италии и Испании об отмене ограничений на короткие продажи ценных бумаг, действовавших с середины марта текущего года в целях предотвращения неконтролируемого падения рынка. Инвестиционное сообщество восприняло данную новость как сильный сигнал о постепенной нормализации ситуации на финансовых рынках.

Что касается макроэкономической статистики, значимых показателей в Европе в понедельник не публиковалось.

По итогам дня немецкий DAX взлетел на 5,67%, французский индекс CAC 40 повысился на 5,16%, испанский IBEX 35 прибавил 4,70%, а британский индекс FTSE 100 подрос на 4,29%. Региональный индекс STXE 600 завершил день в плюсе на 4,05%.

Среди лидеров роста по итогам дня оказались акции бюджетной европейской авиакомпании Ryanair, подскочившие на 16,12% после публикации финансовых результатов по итогам фискального 2020 года. Согласно отчету, скорректированная прибыль до уплаты налогов выросла на 8,0% до 1,08 млрд евро, а операционная выручка увеличилась на 10,4% до 8,49 млрд евро. Помимо этого, компания сообщила об увеличении пассажиропотока на 4% до 148,6 млн пассажиров.

Также лучше рынка выглядели бумаги компаний из наиболее пострадавшей в ходе текущего кризиса авиационной отрасли, поддерживаемые оптимизмом относительно восстановления экономики в обозримом будущем. Так, акции французской Airbus Group взлетели на 12,23%, британский лоукостер EasyJet прибавил в капитализации 10,47%, а бумаги немецкой Lufthansa подорожали на 8,76%, тогда как акции Aeroports de Paris, оператора двух главных аэропортов Парижа, выросли на 13,07%.

В аутсайдерах рынка были отмечены акции немецкой компании по доставке продуктовых наборов Hellofresh, потерявшие по итогам дня 4,57%. Компания стала одним из бенефициаров ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, в результате которых объемы заказов на доставку еды существенно возросли. С начала марта до 12 мая акции выросли в цене на 87%, достигнув исторического максимума на уровне 41,08 евро, после чего в бумагах началась фиксация прибыли.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,14%  97,050
18.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  102,130
18.05Индекс гос обл RGBI+ 0,72%  157,440
Лидеры объёмов ММВБ 18 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-17R 104,30 1,2905,9063516 133 729,103.11.2025 
Газпнф3P3R 101,39 13,7605,9917468 397 628,420.02.2025 
УрКаПБО6P 100,25 14,2606,90234400 682 646,525.02.2025 
РУСАБрБ1P2 104,88 26,3906,687252 431 386,228.06.2029 25.01.2023
Систем1P10 107,27 12,2106,6085186 081 997,723.03.2029 05.10.2022
Лидеры объёмов ММВБ 18 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,75 2,5608,48145292 311 374,901.05.2025 
Беларусь03 102,83 24,4107,361478 073 360,603.08.2022 
Беларусь04 102,80 24,4107,381556 815 076,403.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35002 106,75 32,9106,006130 291 717,504.12.2026 
Якут-08 об 103,88 0,6305,572157 048 624,7718.05.2021 
Якут-12 об 109,51 20,9506,11655 156 285,213.05.2026 
СПбГО35001 107,68 35,0205,83653 865 172,728.05.2025 
БелгОб2016 102,65 18,5405,94235 265 39908.06.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: фронтальный рост. Рост спроса на риск (доходности UST на локальных максимумах) вызвал вчера настоящее ралли на долларовых долговых рынках развивающихся стран. Российская кривая скинула в доходности 11 б. п., что соответствовало среднему значению по сегменту ЕМ. Корпоративный сектор почти полностью был в "зеленой" зоне. Из новостей отметим сообщение ЦБ, согласно которому объем вложений нерезидентов в российских суверенный долг на 01.04.2020 г. составил 21,3 млрд долл., что соответствует доли в 52,9%.


Сектор ОФЗ: цены выросли на очередные 40 б. п. На рублевом долговом рынке праздник продолжается. Инвесторы по всю отыгрывают вероятность снижения ключевой ставки на 100 б. п. до 4,5% по итогам июньского заседания. По итогам вчерашнего закрытия доходность двухлетней ОФЗ составила 4,67%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 9,45% и закрылись на отметке $35,42. Рост цен на "черное золото" поддерживается информацией о том, что спрос на энергоносители в Китае практически вернулся к докризисным уровням. А на смену информационному фону "нефти слишком много" пришел фон "возможен дефицит". Согласно прогнозу Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в крупнейших регионах страны в июне снизится по сравнению с маем на 197 тысяч баррелей в день- до 7,822 миллиона баррелей в сутки. Самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian - на 87 тысяч, до 4,29 миллиона баррелей в день. Сегодня истекает июньский контракт WTI и, скорее всего, после его экспирации игроки возьмут паузу, и на время прервут восходящие движение нефтяных цен.

Российская валюта завершила торги на отметке 72,67, прибавив 1,09% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,60 и 72. Сопротивления — 73 и 73,55.

Доллар/рубль


События дня на 19 мая 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Сбербанка"
 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"
 
Публикация финансовой и операционной отчетности "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    15:00-15:15



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.05.2020  Synergy Online Forum

    29 мая на Synergy Online Forum выступит известный историк, философ и автор бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харари. Его бестселлером «Sapiens», который, по сути, является историческим синопсисом развития человеческой цивилизации, восхищаются такие ...  подробнее

    19.05.2020  Серия вебинаров по развитию бизнеса на африканском континенте от PLUS Consulting

    PLUS Consulting продолжает серию вебинаров по развитию бизнеса на африканском континенте. В течение четырех онлайн-мероприятий слушатели подробно узнают о многообразии возможностей для создания и развития собственного дела, как в рознице, так и на финансовом рынке. 19 мая в 13.00 Тема вебинара: «Африканский ритейл — от киосков до ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться