Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:11 Открыть в отдельном окне Средний класс в пролетарских цепях
11:50 Открыть в отдельном окне Ипотека - ставки снижаются, но стоит ли торопиться?
10:10 Открыть в отдельном окне "Полюс" - защитный актив
19:01 Открыть в отдельном окне Итоги апреля - рынки привыкли к плохим прогнозам
09:43 Открыть в отдельном окне "Детский мир" получил в 1 квартале убыток в размере 255 млн рублей
09:28 Открыть в отдельном окне "МРСК Северо-Запада" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,127 копейки
09:17 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль EBay превысила прогнозы
09:16 Открыть в отдельном окне Evraz в 1 квартале увеличил продажи стали на 3%
09:16 Открыть в отдельном окне Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до 31,3 балла
07:25 Открыть в отдельном окне ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось
21:14 Открыть в отдельном окне "Газпром" согласился изменить ценовые условия на поставку газа в Польшу
20:30 Открыть в отдельном окне Железная пята коронавируса
17:32 Открыть в отдельном окне Выручка "О'КЕЙ" в 1 квартале 2020 года увеличилась на 7,6%



Мировые рынки


29.04Dow Jones+ 2,21%  24638,88  
30.04NASDAQ0,00%  8914,71  
29.04S&P500+ 2,66%  2939,51  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
29.04FTSE-100+ 2,63%  6115,25  
29.04CAC-40+ 2,22%  4671,11  
30.04Nikkei-225+ 2,17%  20200,53  
29.04Kospi+ 0,70%  1947,56  
30.04SSE+ 1,45%  2863,42  
29.04Bovespa+ 2,29%  83170,80  
29.04Merval+ 0,36%  33185,05  
  Российский рынок акций:
30.04MICEX0,00%  2663,14  
30.04RTSI0,00%  1144,64  
  Курс ЦБ:
30.04Доллар- 1,1817%  73,6894  
30.04Евро- 0,8989%  80,0488  
  Форекс:
30.04EUR/RUB- 0,30%  79,0889  
30.04USD/RUB- 0,18%  72,8075  
30.04EUR/CHF- 0,03%  1,0588  
30.04EUR/JPY- 0,06%  115,8650  
30.04EUR/USD- 0,03%  1,0870  
30.04GBP/USD- 0,06%  1,2463  
  Нефть:
30.04Brent+ 6,27%  25,75  
30.04Light+ 11,62%  16,81  
  Металлы:
30.04Золото+ 1,25%  1734,90  
30.04Серебро+ 2,58%  15,7100  
30.04Никель- 0,53%  12250  
30.04Алюминий+ 0,07%  1507,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035575 0,035835 0,034760 0,034900 44041730000 1 552 283 484,9 0,035195 - 0,838%
ГАЗПРОМ ао 195,44 196,20 189,62 190,00 72061970 13 871 604 405,2 193,87 - 1,996%
ГМКНорНик 20724 20876 20306 20478 227509 4 667 255 382 20596 - 0,573%
Газпрнефть 335,60 344,50 331,05 335,45 2668480 896 598 777 330,35 + 1,544%
ЛУКОЙЛ 4941,0 5040,0 4816,5 4826,5 3030267 14 866 848 568 4897,0 - 1,440%
МТС-ао 321,20 323,95 317,30 319,60 4749530 1 519 343 276 319,20 + 0,125%
НЛМК ао 128,00 128,40 125,94 128,34 6839460 871 768 528,4 127,10 + 0,976%
Новатэк ао 1049,8 1054,2 1017,0 1037,2 1455272 1 505 614 593,6 1040,2 - 0,288%
Полюс 12076,5 12110,0 11925,5 12110,0 151083 1 814 664 196 11935,5 + 1,462%
Роснефть 343,35 346,45 330,30 335,65 17110780 5 791 345 764 337,95 - 0,681%
Ростел -ап 72,55 73,00 70,05 71,10 617130 43 901 108,5 72,20 - 1,524%
РусГидро 0,6420 0,6474 0,6220 0,6301 1012313000 641 129 734,8 0,6416 - 1,792%
Сбербанк 196,52 199,70 195,46 197,25 87028430 17 174 791 329,4 195,80 + 0,741%
Сбербанк-п 179,00 179,78 176,45 177,20 10121070 1 801 842 064,8 177,50 - 0,169%
СевСт-ао 880,0 892,4 870,4 889,6 1425158 1 260 309 828,4 875,6 + 1,599%
Сургнфгз 37,945 38,250 36,450 37,115 60183800 2 241 049 254 37,435 - 0,855%
Сургнфгз-п 36,785 36,900 35,965 36,340 34617100 1 256 889 874 36,665 - 0,886%
Татнфт 3ао 566,4 576,9 546,7 550,0 9792126 5 464 580 111,7 558,6 - 1,540%
Транснф ап 139500 139700 134050 136500 5917 805 914 150 137700 - 0,871%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 апреля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду индекс МосБиржи вырос на 1,95%, закрывшись на отметке 2663,14 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2637 и 2600 пунктов, Сопротивления - 2700-2715 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 111600 и 110000 пунктов. Сопротивления – 114700 и 116400 пунктов.

индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 апреля 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 апреля, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии после того, как фармацевт Gilead Sciences сообщил, что два клинических испытания его препарата remdesivir по лечению COVID-19 оказались успешными.

Так же вчера состоялось заседание ФРС, на котором регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне в коридоре 0%-0,25%. Ставка по избыточным резервам осталась без изменений на уровне 0,10%. В сопроводительном письме было отмечено, что регулятор намерен использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и стабильности цен. Кроме того, в целях обеспечения объемов кредитования домохозяйств и предприятий, ФРС продолжит приобретать казначейские ценные бумаги и агентские жилые и коммерческие ипотечные ценные бумаги в количествах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован предварительный ВВП, который в первом квартале упал на 4,8%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 4%. Снижение ВВП США стало сильнейшим с 2008 года.

Так же вышли данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 8,991 млн баррелей по сравнению с ростом на 15,022 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали увеличение запасов на 10,619 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2,21% и закрылся на отметке 24 633,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 2,66% и закрылся на уровне 2 939,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 3,57% и достиг отметки 8 914,71 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX выросли на $2,72 и закрылись на уровне $15,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились до $1 713,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,622%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были Boeing, American Express, Visa, а в лидерах снижения были акции – Walmart, 3M, Nike.

Котировки акций производителя самолетов Boeing выросли на 5,86% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал. Отрицательный денежный поток в отчетном периоде оказался лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги эмитента эмитент кредитных карт American Express увеличились на 8,99% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал.

Акции оператора второй по величине железной дороги на востоке США Norfolk Southern подросли на 5,68% благодаря тому, что его финансовые результаты за первый квартал оказались лучше ожиданий.

Котировки акций производителя игрушек Hasbro упали на 6,36% из-за того, что выручка компании за первый квартал увеличилась на 51,5% г/г до $1,11 млрд, но немного не дотянуло до прогнозов аналитиков в $1,14 млрд.

Бумаги компании оборонного сектора Northrop Grumman просели на 3,69% из-за того, что она отчиталась о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

Акции страховщика Humana выросли на 4% благодаря тому, что он отчитался о росте выручки в первом квартале на 17,6% г/г до $18,93 млрд, что превзошло ожидания аналитиков в $18,4 млрд.

Бумаги промышленного конгломерата General Electric снизились 3,24% из-за того, что его скорректированная прибыль в первом квартале уменьшилась с 13 центов на одну акцию годом ранее до 5 центов на бумагу и не дотянула до средних ожиданий аналитиков в 8 центов на акцию.

Акции крупнейшего независимого нефтепереработчика в США Valero Energy взлетели на 14,53% благодаря тому, что его финансовые результаты за первый квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 апреля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 апреля, большинство европейских фондовых индексов продемонстрировало существенный прирост по итогам сессии. Поддержку настроениям инвесторов оказало сообщение компании Gilead Sciencies о положительных результатах третьей фазы испытаний препарата против коронавируса. Помимо этого, участники рынка по-прежнему связывают свои инвестиционные ожидания с поэтапным открытием экономик региона.

В то же время опубликованные в среду финансовые отчетности компаний были способны оказать негативное воздействие на динамику рынков, однако были проигнорированы инвесторами. Более того, ряд эмитентов, довольно сильно затронутых последствиями пандемии, оказались в числе лидеров роста по итогам дня.

Среди значимых макроэкономических показателей в среду были опубликованы окончательные данные по индексу потребительского доверия в еврозоне за апрель. Как и ожидалось, индикатор остался на уровне предварительного значения в -22,7 пункта.

По итогам среды австрийский ATX вырос на 4,19%, испанский IBEX 35 прибавил 3,21%, немецкий DAX подорожал на 2,89%, британский индекс FTSE 100 повысился на 2,63%, французский индекс CAC 40 – на 2,22%. Региональный индекс STXE 600 увеличился на 1,75%.

Среди лидеров роста оказались акции британского банка Barclays, прибавившие в цене 12,71% после публикации отчетности за первый квартал. Так, выручка кредитора выросла на 20% г/г до 6,3 млрд фунтов стерлингов ($7,6 млрд). При этом чистая прибыль банка, относящаяся к акционерам, упала на 42% г/г до 605 млн фунтов стерлингов в результате списаний по сомнительным долгам в размере 2,1 млрд фунтов стерлингов.

Также лучше рынка выглядели акции французской авиастроительной корпорации Airbus, подорожавшие на 10,42% по итогам сессии, несмотря на слабые квартальные результаты. Чистый убыток компании в январе-марте составил 481 млн евро ($520,45 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 40 млн евро годом ранее. Выручка в отчетном периоде сократилась на 15% г/г и оказалась на уровне 10,631 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали 10,65 млрд евро.

В лидерах снижения вторую сессию подряд остаются акции немецкого платежного оператора Wirecard, потерявшие за день 9,93%. Бумаги оказались под давлением после того, как крупный держатель короткой позиции по акциям потребовал отставки генерального директора компании Маркуса Брауна. Причиной этому послужила публикация отчета KPMG, в котором аудитор не смог подтвердить достоверность доходов в размере $1,1 млрд, полученных в виде наличных от сторонних лиц.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  96,180
29.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  101,020
29.04Индекс гос обл RGBI- 0,03%  152,720
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ001P13P 103,15 6,0806,4638171 488 171,930.09.2023 
ОткрФКБП6 100,00 9,9906,4810130 847 206,325.02.2025 03.03.2023
ЕврХимБ1Р8 104,50 1,7607,0815115 114 364,115.04.2025 
ГТЛК 1P-15 100,00 0,2107,9117675 333 382,421.10.2025 
Магнит2Р02 100,74 6,531667 113 779,226.04.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,92 19,9107,3520020 006 173,503.08.2022 
Беларусь04 102,95 19,9107,331447 589 942,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 29 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 100,00 23,0106,092846 434 99911.06.2022 
Мордовия03 104,30 12,1206,971964 631 516,8203.09.2021 
НАО 2017 102,13 14,1906,72293 378 143,1207.11.2024 
КЧР 2017 105,73 10,0107,18921 672 46418.12.2024 
МосОбл2019 102,30 2,9006,33241 362 33308.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в фарватере других ЕМ. Аппетит к риску вчера вернулся на глобальные рынки, и российские евробонды оказались в эпицентре восстановления, сбросив в доходности вдоль кривой солидные для одного торгового дня 6 б. п. Лучшей бумагой в корпоративном сегменте оказался евробонд компании Borets.


Сектор ОФЗ: Минфин продал бумаг на 134 млрд рублей. Вторичный рынок рублевого госдолга остался без движения третий день подряд. Вся активность переместилась на "первичку", причем это касается и корпоративного сегмента, где доходности в отличие от рынка ОФЗ еще полностью не восстановились после мартовского провала. Эмитенты активно выходят на первичный рынок, вчера Минфин разместил два выпуска ОФЗ впечатляющим объемом 134 млрд руб. 




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 8,5% и закрылись на отметке $22,72. Рынок позитивно отреагировал на опубликованные данные от Минэнерго США, которые оказались лучше прогнозов экспертов. Сегодня состоится экспирация фючерсных контрактов на нефть марки Brent, где игроки уже закладывают в свои модели цену июльского контракта. Согласно прогнозу агенства Moody's, средняя цена Brent в текущем году составит $35 за баррель и $45 - в следующем.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,01, прибавив 1,52% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,65. Сопротивления — 74 и 74,60.

Пара доллар/рубль


События дня на 30 апреля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Мосэнерго" по РСБУ за 1 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по РСБУ за 1 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК по МСФО за 1 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2020 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Stryker Corporation
 
Публикация производственной отчетности "Норникеля" за 1 квартал 2020 года
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Детского мира" по МСФО за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.04.2020  Synergy Online Forum

    30 апреля состоится второй антикризисный Synergy Online Forum, на котором китайские врачи расскажут об опыте борьбы с коронавирусом. Предположительно зрителями онлайн-мероприятия станут 15 тысяч человек из России и СНГ. На панельной сессии «Опыт Китая» врачи расскажут о главных симптомах коронавируса, мерах предосторожности, правилах ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться