Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:50 Открыть в отдельном окне Российские телекомы - взлеты и падения в эпоху коронавируса



Мировые рынки


28.04Dow Jones- 0,13%  24106,46  
29.04NASDAQ0,00%  8607,73  
28.04S&P500- 0,52%  2863,39  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
28.04FTSE-100+ 1,91%  5958,50  
28.04CAC-40+ 1,43%  4569,79  
28.04Nikkei-225- 0,12%  19758,86  
29.04Kospi+ 0,70%  1947,56  
29.04SSE+ 0,38%  2820,68  
28.04Bovespa+ 3,93%  81312,23  
28.04Merval+ 10,27%  33064,84  
  Российский рынок акций:
29.04MICEX0,00%  2612,24  
29.04RTSI0,00%  1109,60  
  Курс ЦБ:
29.04Доллар+ 0,1001%  74,5706  
29.04Евро+ 0,0171%  80,7749  
  Форекс:
29.04EUR/RUB+ 0,04%  79,9731  
29.04USD/RUB- 0,06%  73,7326  
29.04EUR/CHF+ 0,12%  1,0559  
29.04EUR/JPY- 0,03%  115,5900  
29.04EUR/USD+ 0,25%  1,0848  
29.04GBP/USD+ 0,32%  1,2462  
  Нефть:
29.04Brent+ 1,98%  23,19  
29.04Light+ 13,37%  13,99  
  Металлы:
29.04Золото+ 0,08%  1723,50  
29.04Серебро+ 0,49%  15,2450  
29.04Никель- 0,72%  12205  
29.04Алюминий+ 0,27%  1508,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034760 0,035230 0,034650 0,035195 38753190000 1 357 534 146,25 0,034500 + 2,014%
ГАЗПРОМ ао 189,78 195,23 188,53 193,87 56201200 10 838 552 783,5 188,50 + 2,849%
ГМКНорНик 20152 20848 20030 20596 234468 4 774 307 642 20054 + 2,703%
Газпрнефть 324,00 334,30 323,05 330,35 2827220 934 744 238,5 321,95 + 2,609%
ЛУКОЙЛ 4779,0 4940,0 4750,0 4897,0 2888095 14 072 494 471,5 4738,5 + 3,345%
МТС-ао 315,05 323,15 313,50 319,20 6059490 1 933 221 835 313,50 + 1,818%
НЛМК ао 126,04 128,30 125,08 127,10 5290950 671 839 708,6 125,60 + 1,194%
Новатэк ао 1031,0 1045,6 1018,0 1040,2 1677870 1 736 000 152,2 1034,2 + 0,580%
Полюс 11998,0 11998,0 11750,0 11935,5 197959 2 351 356 949 11916,5 + 0,159%
Роснефть 328,15 338,25 326,50 337,95 15348920 5 112 788 306,5 325,10 + 3,953%
Ростел -ап 70,20 72,35 69,90 72,20 646960 46 325 920,5 69,60 + 3,736%
РусГидро 0,6305 0,6419 0,6278 0,6416 735708000 468 366 913,8 0,6256 + 2,558%
Сбербанк 194,36 195,80 192,86 195,80 69766160 13 564 764 087,9 192,80 + 1,556%
Сбербанк-п 177,00 177,89 176,30 177,50 7335870 1 299 815 718,8 176,12 + 0,784%
СевСт-ао 875,8 890,8 870,6 875,6 1196939 1 053 946 953,2 870,0 + 0,644%
Сургнфгз 36,990 37,705 36,810 37,435 54254800 2 019 245 675 36,800 + 1,726%
Сургнфгз-п 36,530 36,730 36,325 36,665 16403500 600 157 572 36,410 + 0,700%
Татнфт 3ао 537,3 559,0 532,4 558,6 6357056 3 490 482 254 529,8 + 5,436%
Транснф ап 135500 137700 135200 137700 4775 651 830 850 135050 + 1,962%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 апреля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник индекс МосБиржи вырос на 1,61%, закрывшись на отметке 2612,24 пункта. Наибольший рост в течение дня показали акции "Сургутнефтегаз" (+5,14%), "МосБиржи" (+4,37%), "НОВАТЭКа" (+4,07%), "Интер РАО" (3,55%) и "Ростелекома" (+3,51%). Сильней других снизились "Мечел" (-1,45% в префах и -0,22% в обычке), МРСК ЦП (-1,41%), "Полюс" (-1,36%), "Распадская" (-0,89%) и "Лента" (-0,40%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2550 пунктов, Сопротивления - 2650 и 2690 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 108000 и 106000 пунктов. Сопротивления – 112000 и 114500 пунктов.

индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 апреля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, несмотря на известия о том, что некоторые штаты заявили о постепенной отмене карантинных мер. В частности, об этом объявили Огайо и Вашингтон.

Пессимизма инвесторам придали разочаровывающая статистика, удешевление бумаг высокотехнологичного сектора, а также неблагоприятные отчетности ряда компаний.  

Заметим, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый  Conference Board, составил в апреле 86,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 87,9 пункта после 118,8 пункта (пересмотренное значение) в марте. В то же время, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда упал с 2 пунктов в марте до -53 пунктов в апреле.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к итогам двухдневного заседания ФРС. От регулятора ждут очередных мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса, при этом ключевая ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне 0,125%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,13% до отметки в 24101,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,52% до 2863,39 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 1,40% и закрылся на уровне 8607,73 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX опустилась на $0,44 и закрылась на уровне $12,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне снизилась на $1,60 до отметки в $1722,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,61%.

Как отмечалось выше, среди аутсайдеров торгов находились представители высокотехнологичного сектора. В ожидании публикации финансовых результатов Alphabet бумаги Amazon, Apple и Facebook подешевели на 2,6%, 1,6% и 2,5% соответственно, а сама компания Alphabet убавила из своего актива 3,01%.

Рыночная капитализация службы доставки United Parcel Service уменьшилась на 5,97% ввиду квартальной прибыли, не оправдавшей прогнозов. Заметим, что скорректированная прибыль компании оказалась на уровне $1,15 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,23 на бумагу.

Удачно сложилась сессия для производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar, акции которого окрепли на 0,23%, несмотря на значительное снижение выручки в первом квартале. Чистая прибыль в отчетном периоде составила $1,092 млрд или $1,98 на акцию, что на 29 центов превзошло усредненные прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись также бумаги промышленного конгломерата 3M, закрывшиеся в плюсе на 2,58% благодаря увеличению прибыли и выручки в первом квартале, которые оказались выше усредненных прогнозов аналитиков. 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 апреля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 апреля, ключевые фондовые площадки Европы продемонстрировали уверенную восходящую динамику в диапазоне от 1,3% до 2,8%. Настроения инвесторов были поддержаны постепенным снятием ограничительных мер, нацеленных на борьбу с пандемией, и ожиданием восстановления экономической активности в европейском регионе.

Следует отметить, что по-прежнему высокая волатильность на рынке нефти и слабые финансовые отчетности компаний за первый квартал не оказывают в последние дни существенного негативного влияния на европейские фондовые рынки. При этом фокус внимания участников торгов в большей степени направлен на меры поддержки экономики со стороны государства и монетарных органов.

Что касается выхода макроэкономических данных в регионе, первостепенной статистики для европейских рынков акций во вторник не публиковалось.

Кроме того, дополнительную поддержку позитивным настроениям на рынках оказали опубликованные данные по безработице в Испании, а также индекс потребительского доверия во Франции, оказавшиеся заметно лучше ожиданий.

По итогам четверга бельгийский BEL20 подорожал на 2,80%, скандинавский OMX Nordic 40 прибавил 2,49%, британский индекс FTSE 100 вырос на 1,91%, французский индекс CAC 40 повысился на 1,43%, немецкий DAX – на 1,27%. Региональный индекс STXE 600 увеличился на 1,68%.

Лучше рынка во вторник выглядели акции швейцарского банка UBS, прибавившие по итогам сессии 7,05% на фоне публикации сильных финансовых результатов за первый квартал. Так, чистая прибыль компании выросла на 40% г/г $1,595 млрд за счет увеличения объема торговых операций клиентов на финансовых рынках и расширения программ кредитования клиентов с высоким уровнем благосостояния на фоне пандемии коронавируса.

Бумаги немецкого автопроизводителя Daimler подорожали по итогам сессии на 4,37% после сообщения банка Morgan Stanley о сохранении по ним рекомендации "покупать" с целевой ценой на уровне 48 евро. Кроме того, поддержку акциям продолжают оказывать ожидания возобновления работы заводов.

Также в лидерах роста оказались акции крупнейшего в Испании банка Santander, несмотря на сообщение о падении квартальной чистой прибыли на 82% г/г до 331 млн евро ($358 млн) в результате формирования резервов по "плохим" долгам. По итогам дня бумаги кредитной организации подорожали на 4,78%.

В то же время аутсайдерами дня стали акции немецкой платежной компании Wirecard, подешевевшие на 25,48% после публикации отчета KPMG по итогам независимого расследования в части возможных манипуляций с отчетностью. Несмотря на то, что проверка не выявила существенных нарушений в бухгалтерском учете, аудитор отметил невозможность подтвердить достоверность полученных в прошлом доходов от операций с некоторыми третьими лицами.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,16%  96,130
28.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,31%  100,980
28.04Индекс гос обл RGBI+ 0,02%  152,770
Лидеры объёмов ММВБ 28 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-20R 103,39 0,8106,8456355 998 68315.03.2027 
ОткрФКБП6 100,00 9,8206,4810321 070 055,525.02.2025 03.03.2023
ГПБ001P13P 103,15 5,8806,4623159 340 962,530.09.2023 
Калаш БП1 101,73 1,2508,30698139 483 455,721.04.2022 
ГТЛК 1P-15 100,14 7,8715059 623 052,521.10.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 28 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,25 19,6707,68915 059 40903.08.2022 
Беларусь04 102,20 19,6707,711132 173 057,703.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 28 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 100,00 22,8506,0932100 342 999,211.06.2022 
СПбГО35002 104,60 28,7106,5635 093 43804.12.2026 
КалинОбл17 104,80 9,1006,76421 334 778,517.12.2024 
Оренб35003 123,60 7,2905,8488956 376,103.07.2025 
ОрлОбл2017 102,60 7,5006,8434756 00626.11.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: "Лукойл" расширил линейку евробондов. Аппетит к риску остается неустойчивым, российская кривая второй день подряд практически не изменила своего положения. По данным Интерфакса, "Лукойл" разместил 10-летние евробонды на 1,5 млрд долл. под 3,875% годовых, первоначальный ориентир купона составлял около 4,25%. Из новостей отметим ухудшение рейтинга компании Borets International Limited агентством Fitch с BB- до В+. Снижение рейтингов компании отражает падение цен на нефть и влияние пандемии на мировую экономику. Впрочем, агентство S&P также вчера не стало снижать свой рейтинг Borets (ВВ-), ограничившись только ухудшением прогноза по эмитенту до "негативного". Сейчас евробонд компании с погашением в апреле 2022 г. предлагает один из самых высоких уровней доходностей (9,6%) в сегменте бумаг с российским риском.


Сектор ОФЗ: без изменения. Второй день подряд малоактивным с точки зрения ценового роста остается рынок ОФЗ. Продолжавшееся с 20-х чисел марта ралли в секторе словно отняло все силы у инвесторов. Сегодня состоятся очередные аукционы по размещению ОФЗ. На наш взгляд, ни потенциальный повышенный спрос со стороны глобальных инвесторов, ни даже высокие ожидания по снижению ключевой ставки не гарантируют устойчивого ценового роста сектора, если на долговой рынок ляжет основная нагрузка по финансированию дефицита бюджета.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,8% и закрылись на отметке $20,98. Игроки позитивно отреагировали на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырой нефти на прошлой неделе в США выросли на 9,97 млн баррелей, что оказалось немногим меньше прогноза экспертов, ожидавших рост на 11 млн баррелей. Сегодня рынок будет ждать официальной статистики от Минэнерго США. Однако в приоритете по-прежнему остается вопрос упавшего спроса и высокая волатильность во фьючерсном контракте WTI, связанная с ребалансировкой портфеля крупнейшего нефтяного ETF фонда USOF.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,14, прибавив 0,52% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,70 и 73,45. Сопротивления — 75 и 75,40.

Доллар/рубль


События дня на 29 апреля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 2019 год
 
Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.04.2020  Synergy Online Forum

    30 апреля состоится второй антикризисный Synergy Online Forum, на котором китайские врачи расскажут об опыте борьбы с коронавирусом. Предположительно зрителями онлайн-мероприятия станут 15 тысяч человек из России и СНГ. На панельной сессии «Опыт Китая» врачи расскажут о главных симптомах коронавируса, мерах предосторожности, правилах ...  подробнее

    29.04.2020  Онлайн-эфир «Финтех 2020: карантинная цифровизация»

    Деловое издание «Ведомости» приглашает вас на онлайн-эфир «Финтех 2020: карантинная цифровизация», 29 апреля, 11:00 – 13:30. Темы для обсуждения: • Стала ли пандемия стимулом к развитию цифровых каналов в банках? • Наличные как показатель страха: как мы будем расплачиваться в ближайшем будущем и когда наступит cashless society? • На какие ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться