Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.04Dow Jones+ 1,51%  24138,70  
28.04NASDAQ0,00%  8730,16  
27.04S&P500+ 1,47%  2878,48  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
27.04FTSE-100+ 1,64%  5846,79  
27.04CAC-40+ 2,55%  4505,26  
28.04Nikkei-225- 0,12%  19758,86  
28.04Kospi+ 0,59%  1934,09  
28.04SSE- 0,20%  2809,92  
27.04Bovespa+ 3,86%  78238,60  
27.04Merval+ 2,49%  29986,23  
  Российский рынок акций:
28.04MICEX0,00%  2570,91  
28.04RTSI0,00%  1083,68  
  Курс ЦБ:
28.04Доллар- 0,2948%  74,4960  
28.04Евро+ 0,6334%  80,7611  
  Форекс:
28.04EUR/RUB+ 0,79%  80,5529  
28.04USD/RUB+ 0,85%  74,5419  
28.04EUR/CHF+ 0,28%  1,0585  
28.04EUR/JPY- 0,22%  115,9060  
28.04EUR/USD- 0,18%  1,0811  
28.04GBP/USD- 0,19%  1,2402  
  Нефть:
28.04Brent- 3,03%  22,37  
28.04Light- 13,85%  11,01  
  Металлы:
28.04Золото- 0,67%  1712,30  
28.04Серебро- 1,38%  15,0000  
28.04Никель- 0,36%  12200  
28.04Алюминий+ 0,33%  1512,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033885 0,035000 0,033785 0,034500 56778970000 1 958 954 264,05 0,033900 + 1,770%
ГАЗПРОМ ао 185,93 190,65 185,76 188,50 44154560 8 330 301 320,8 186,29 + 1,186%
ГМКНорНик 20064 20330 19874 20054 259049 5 204 241 972 20034 + 0,100%
Газпрнефть 321,15 344,90 319,00 321,95 4132030 1 341 083 099 316,00 + 1,883%
ЛУКОЙЛ 4624,0 4808,0 4621,0 4738,5 2735193 12 977 030 496,5 4650,0 + 1,903%
МТС-ао 310,55 319,65 308,70 313,50 5076370 1 601 581 635,5 311,40 + 0,674%
НЛМК ао 123,10 126,46 122,40 125,60 8678480 1 085 853 011,4 123,16 + 1,981%
Новатэк ао 993,8 1055,8 991,8 1034,2 2303244 2 367 458 327,6 993,8 + 4,065%
Полюс 12085,0 12172,0 11811,5 11916,5 253984 3 040 943 269 12081,0 - 1,362%
Роснефть 320,90 331,30 318,00 325,10 17579090 5 717 380 563,5 322,90 + 0,681%
Ростел -ап 68,85 71,00 68,35 69,60 826640 57 999 173 68,65 + 1,384%
РусГидро 0,6194 0,6343 0,6187 0,6256 934376000 586 272 139,9 0,6202 + 0,871%
Сбербанк 188,55 194,22 188,17 192,80 78555750 15 053 525 563,5 188,90 + 2,065%
Сбербанк-п 172,38 177,34 171,78 176,12 10493770 1 836 400 509,6 172,43 + 2,140%
СевСт-ао 869,0 886,0 864,2 870,0 1260038 1 102 087 358 869,0 + 0,115%
Сургнфгз 35,020 37,480 34,955 36,800 80256300 2 926 274 751,5 35,000 + 5,143%
Сургнфгз-п 36,440 37,080 36,300 36,410 28845100 1 056 545 344 36,415 - 0,014%
Татнфт 3ао 513,2 538,0 511,5 529,8 5685625 3 001 609 079,7 516,7 + 2,535%
Транснф ап 134450 137800 133350 135050 7744 1 052 038 000 134050 + 0,746%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 апреля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,5%, закрывшись на отметке 2570,91 пункта. Наибольший подъём в течение дня показали ТГК-1 (+4,61%), "Магнит" (+4,37%), ММК (+4,03%), "Яндекс" (3,59%) и "Система" (+3,00%). Сильней других снизились "Мечел" (-2,32% в "префах" и –0,91% в "обычке"), "Транснефть" (-2,15%), "ЛУКОЙЛ" (-2,01%), НЛМК (-1,35%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,18%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2550 и 2500 пунктов, Сопротивления - 2620 и 2660 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 106000 и 104500 пунктов. Сопротивления – 110000 и 114500 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 апреля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов.

Игроки на американском рынке акций на старте недели воодушевились известиями о смягчении карантинных ограничений в ряде стран и нескольких штатах США, в результате чего индекс Dow зафиксировал четвертую выигрышную сессию кряду. Напомним, что в Испании впервые за полтора месяца разрешили выйти на улицу детям в сопровождении взрослых, а в Италии и Бельгии начнут снимать часть ограничений с 4 мая. Американские штаты Оклахома, Аляска и Джорджия начали постепенное смягчение ограничений для бизнеса, а власти штата Нью-Йорк объявили о вероятном снятии части карантинных мер после 15 мая.

В остальном инвестиционное сообщество продолжало следить за ходом сезона квартальных отчетностей – на этой неделе их предстоит немало.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в Штатах в понедельник не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный –  европейские и азиатские площадки ушли в плюс. Обвал цен на нефть не помешал фондовым индексам США финишировать на положительной территории.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 358,51 пункта или 1,51% до уровня в 24133,78 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 41,74 пункта или 1,47% до отметки 2878,48 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 95,64 пункта или 1,11% и достиг отметки 8730,16 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX обвалились на 24,6% до уровня $12,78 за баррель, цена на золото с поставкой в июне на COMEX опустилась на 0,7% до значения в $1723,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись немногие, в т.ч., свыше 1% растеряли Amazon, Facebook и P&G. Прибавили более 4% акции Tesla, Walt Disney, 3M, JPMorgan.

Производитель электромобилей Tesla подскочил на 10,2% после того, как стало известно о планирующемся возобновлении работы его главного завода в Калифорнии.

Акции медийного гиганта и оператора тематических парков Walt Disney подорожали на 4,8% на фоне воодушевления в инвестиционной среде по поводу снятия карантинных ограничений в отдельных странах и американских штатах.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 апреля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории в ожидании итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, которые на текущей неделе могут принять решения о новых мерах стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

Дополнительного оптимизма придали предпринятые вчера меры центрального банка Японии, который отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения, объем которой ранее ограничивался 80 трлн йен ($743 млрд) в год. Известия о том, что еще пять американских штатов готовятся снять ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса, также оказали поддержку рынкам.

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось, однако вышли отчетности ряда крупных компаний, в том числе Bayer и Adidas.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,64%, французский CAC 40 стал тяжелее на 2,55%, а немецкий DAX ушел в плюс на 3,13%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,77%, закрывшись на уровне 335,44 пункта.

Среди фаворитов торгов находился немецкий кредитор Deutsche Bank, добавивший в свой актив 12,7% после публикации предварительных финансовых результатов за первый квартал, которые оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль банка, скорее всего, составила 66 млн евро, а выручка – порядка 6,4 млрд евро. 

В то же время, рыночная капитализация производителя спортивных товаров Adidas подросла на 0,32%, несмотря на снижение чистой прибыли в минувшем квартале, а также заявления о том, что пандемия коронавируса окажет еще более существенное негативное воздействие на показатели во втором квартале.   

Лучше рынка смотрелись акции немецкой химической и фармацевтической компании Bayer, подорожавшие на 5,24% на фоне увеличения выручки в первом квартале.

На положительной территории закрылись бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen, "поправившиеся" на 3,87% ввиду известий о том, что он возобновил производство на заводе в Вольфсбурге.

Неудачно сложилась сессия для аэрокосмического концерна Airbus Group, рыночная капитализация которого уменьшилась на 2,43% после того, как глава компании предупредил об угрозе выживанию в условиях пандемии коронавируса.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


27.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  95,980
27.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  101,290
27.04Индекс гос обл RGBI- 0,03%  152,740
Лидеры объёмов ММВБ 27 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-20R 103,30 0,6006,8633580 733 946,815.03.2027 
Ростел2P2R 99,50 12,3906,8582151 451 303,210.02.2027 
СУЭК-Ф1P5R 98,00 16,8207,5213103 017 100,416.01.2030 27.01.2025
Ростел2P4R 101,70 0,5506,211498 564 716,821.04.2023 
ОткрФКБП6 99,87 9,6406,531296 697 598,725.02.2025 03.03.2023
Лидеры объёмов ММВБ 27 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,17 19,4307,731629 478 798,303.08.2022 
Беларусь04 102,13 19,4307,751594 985 802,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 100,00 22,6806,093831 723 987,211.06.2022 
СвердлОбл6 100,40 7,5306,77826 706 43815.12.2026 
Мордовия03 104,25 11,6707,051662 564 187,2903.09.2021 
Хакас2016 111,50 28,2106,991191 594 715,802.11.2023 
ОрлОбл2017 102,60 7,2806,84461 377 049,626.11.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: "Лукойл" размещает новый выпуск впервые с 2016 года. Турбулентность на рынке нефти по-прежнему сказывается на рынке долларовых евробондов, хотя вчера динамика в сегменте ЕМ оказалась смешанной. Продолжился ценовой ренессанс турецких займов, тогда как российская кривая нарастила в доходности умеренные 2 б. п. СМИ сообщили, что "Лукойл" может уже сегодня разместить 10-летний долларовый выпуск (компания не выходила на рынок евробондов уже 3,5 года). 25 апреля ГПБ отозвал по оферте "вечный" выпуск объемом 1 млрд долл. Даже с учетом закрытости из-за санкций внешнего рынка для эмитента величина купона данной бумаги (9,835% годовых) выглядела анахронизмом в текущих условиях.


Сектор ОФЗ: коррекция после бурного роста. Несмотря на пятничное заявление главы ЦБ о том, что практически во всех возможных вариантах сценария развития ситуации просматривается пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, вчера "быки" несколько поубавили свой пыл. Более того, цены даже немного скорректировались вниз. Впрочем, сейчас рынок находится в шаге от своих исторических максимумов, достигнутых в конце февраля этого года.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 8,68% и закрылись на отметке $20,02. Поводом для негативных настроений служит возобновившаяся обеспокоенность игроков относительно переизбытка нефти на глобальном рынке, которая в скором времени может привести к полной заполняемости нефтехранилищ. Кроме того, в преддверии экспирации фьючерсных контрактов Brent крупные фонды начинают активную перекладку с июньских контрактов в июльские и более поздние, создавая тем самым дополнительное давление на цену "черного золота". И судя по печальному опыту прошедшей экспирации контрактов на WTI, адекватное движение цены Brent может возобновиться только после 30 апреля, когда в силу вступит июльский контракт.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,54, потеряв 0,1% по отношению к американскому доллару. Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в рамках которой ключевая процентная ставка может быть урезана до 4,5%, послужат хорошим стимулом для сохранения интереса нерезидентов к долговым российским инструментам, в особенности к ОФЗ, что в свою очередь будет оказывать поддержку рублю, курс которого в среднесрочной перспективе может укрепиться к отметкам 70-71 по отношению к доллару. На более же коротком временном отрезке, на фоне возобновивших падение цен на нефть, пара доллар/рубль может отступить к отметкам 75,50-76.

Пара доллар/рубль


События дня на 28 апреля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 1 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по US GAAP за 1 квартал 2020 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров РКК "Энергия"
 
Годовое общее собрание акционеров "Московской Биржи"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ 4490 

    Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться