Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:09 Открыть в отдельном окне Гражданская авиация уходит в пике
11:30 Открыть в отдельном окне Citigroup - пора покупать подешевевшие акции
10:30 Открыть в отдельном окне Кибермошеннники - дойные козлы региональных СМИ
20:15 Открыть в отдельном окне Итоги недели - нефтяной коллапс, отчеты и слепые надежды
09:12 Открыть в отдельном окне Выручка группы "Северсталь" в 1 квартале снизилась на 12,5%
20:50 Открыть в отдельном окне ТМК вновь подаст документы в ЦБ на одобрение оферты миноритариям
19:34 Открыть в отдельном окне "Северсталь" может выплатить дивиденды в размере 27,35 рубля на акцию за 1 квартал
17:11 Открыть в отдельном окне ЦБ оценивает накопленный капитал прочности российских банков в 5 трлн рублей
16:30 Открыть в отдельном окне Правительство запускает механизм индивидуальной поддержки системообразующих компаний
12:06 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" в 1 квартале 2020 года увеличила объем продаж удобрений на 10%
11:57 Открыть в отдельном окне В России сократился потребительский спрос в 90% категорий продуктов и услуг



Мировые рынки


23.04Dow Jones+ 0,17%  23520,05  
24.04NASDAQ0,00%  8494,75  
23.04S&P500- 0,05%  2797,80  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
23.04FTSE-100+ 0,97%  5826,61  
23.04CAC-40+ 0,89%  4451,00  
24.04Nikkei-225- 0,84%  19266,14  
24.04Kospi- 1,34%  1889,01  
24.04SSE- 1,11%  2806,90  
23.04Bovespa- 1,26%  79673,30  
23.04Merval- 0,58%  30378,94  
  Российский рынок акций:
24.04MICEX0,00%  2599,41  
24.04RTSI0,00%  1099,67  
  Курс ЦБ:
24.04Доллар- 2,4826%  75,1290  
24.04Евро- 3,0303%  81,1468  
  Форекс:
24.04EUR/RUB- 0,43%  80,5909  
24.04USD/RUB+ 0,41%  74,8850  
24.04EUR/CHF- 0,03%  1,0516  
24.04EUR/JPY- 0,10%  115,8060  
24.04EUR/USD- 0,14%  1,0761  
24.04GBP/USD- 0,11%  1,2332  
  Нефть:
24.04Brent+ 1,78%  21,71  
24.04Light+ 3,39%  17,06  
  Металлы:
24.04Золото+ 0,46%  1753,40  
24.04Серебро+ 0,38%  15,4150  
24.04Никель- 0,20%  12145  
24.04Алюминий- 0,20%  1507,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034100 0,034160 0,033600 0,033705 35686840000 1 208 820 507,15 0,034270 - 1,649%
ГАЗПРОМ ао 187,94 187,95 185,10 185,71 36685880 6 838 034 257,8 188,73 - 1,600%
ГМКНорНик 20080 20520 19870 20150 272105 5 488 790 704 20216 - 0,326%
Газпрнефть 319,20 319,65 311,10 314,35 1380680 435 065 216 319,20 - 1,519%
ЛУКОЙЛ 4875,0 4876,0 4720,0 4745,5 1841886 8 836 743 293,5 4902,5 - 3,202%
МТС-ао 313,60 314,10 306,10 306,80 3563850 1 104 034 495 314,25 - 2,371%
НЛМК ао 127,58 127,58 124,40 124,84 9853360 1 240 081 826,2 127,46 - 2,056%
Новатэк ао 976,6 985,4 954,4 973,2 1228485 1 194 518 197,4 976,4 - 0,328%
Полюс 12032,0 12245,0 11922,0 12095,0 164120 1 986 509 017,5 11951,0 + 1,205%
Роснефть 334,50 334,50 322,50 324,00 16513470 5 400 412 770 335,00 - 3,284%
Ростел -ап 68,25 69,05 67,30 67,95 337060 22 959 784 68,55 - 0,875%
РусГидро 0,6255 0,6290 0,6118 0,6118 892447000 554 542 580,2 0,6294 - 2,796%
Сбербанк 189,73 191,65 187,70 188,91 55252250 10 460 773 081,3 190,94 - 1,063%
Сбербанк-п 171,98 173,50 170,16 171,46 5586490 959 349 621,5 172,64 - 0,684%
СевСт-ао 869,4 870,8 861,0 862,4 998086 863 606 336,2 870,0 - 0,874%
Сургнфгз 35,700 35,845 34,670 35,125 59669700 2 105 084 099,5 35,885 - 2,118%
Сургнфгз-п 37,145 37,170 36,660 36,850 13784000 507 952 514 37,100 - 0,674%
Татнфт 3ао 528,2 530,9 514,0 521,9 5331498 2 790 686 030,1 532,2 - 1,935%
Транснф ап 139850 140600 137000 137000 2954 408 299 400 140000 - 2,143%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 апреля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В четверг индекс МосБиржи вырос на 1,01%, закрывшись на отметке 2599,41 пункта. Наибольший рост в течение дня показали "Мечел" (+16,26% в "префах" и +5,75% в "обычке"), "Роснефть" (+4,05%), "Татнефть" (+4,01% в "префах" и +3,46% в "обычке"), "Энел Россия" (+3,12%) и "Норникель" (+3,07%). Сильнее других снизились "ФосАгро" (-2,17%), "Полюс (-2,11%), "Акрон" (-1,70%), "М.Видео" (-0,97%) и "САФМАР" (-0,91%).

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2550 и 2500 пунктов, Сопротивления - 2610 и 2640 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 106000 и 104200 пунктов. Сопротивления – 110000 и114000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 апреля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным снижением основных индексов.

В первой половине торговой сессии американский рынок акций устремлялся в плюс несмотря на то, что опубликованная в Штатах статистика по рынку труда носила весьма удручающий характер, но к закрытию выигрыши испарились под влиянием сообщений о вероятной неэффективности экспериментального препарата от коронавируса.

Что касается статистики, недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 4,43 млн после пересмотренных 5,24 млн месяцем ранее. С учетом этой цифры в общей сложности за 5 недель за пособиями обратилось свыше 26 млн американцев.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране постепенно начинают возобновлять работу предприятия в рамках первой фазы снятия карантинных ограничений, но между властями разных штатов и администрацией Трампа сохраняются разногласия на этот счет. Вчера игроки на биржевых площадках ожидали голосования в палате представителей Конгресса по очередному биллю о мерах поддержки в связи с эпидемией коронавируса, но его одобрение произошло уже после закрытия торгов.

К финалу сессии настроение инвестиционному сообществу подпортила неофициальная информация о потенциальном неуспехе клинических испытаний экспериментального препарата remdesivir компании Gilead Sciences от коронавируса.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно благоприятный –  европейские площадки ушли в плюс, а азиатские показали смешанную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 39,44 пункта или 0,17% до уровня в 23515,26 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,51 пункта или 0,05% до отметки 2797,80 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,63 пункта или 0,01% и достиг отметки 8494,75 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 19,7% до уровня $16,50 за баррель, цена на золото с поставкой в июне на COMEX поднялась на 0,4% до значения в $1745,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировало чуть больше половины бумаг, в т.ч., более 2% прибавили Boeing, Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil; растеряли свыше 2% акции Tesla, Walmart, McDonald’s.

Бумаги Gilead Sciences закрылись в минусе на 4,3% на фоне пессимизма по поводу препарата remdesivir.

Акции сети пиццерий Domino’s Pizza просели на 3,7% после того, как компания отчиталась по сопоставимым продажам хуже ожиданий.

Производитель кондитерских изделий Hershey ушел в минус на 4,4% после того, как разочаровал инвесторов своими квартальными результатами.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 апреля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 апреля, большинство европейских фондовых индексов финишировали день на "зеленой" территории. Поддержку настроениям инвесторов оказало постепенное восстановление нефтяных цен после драматичного падения двумя днями ранее. При этом оптимистичные ожидания участников торгов были связаны с предположением, что производители пойдут на дальнейшее сокращение добычи "черного золота" в целях стабилизации рынка.

В то же время в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается распространение пандемии коронавируса с подтвержденными случаями заболевания по всему миру у 2,65 млн человек и более 184 тыс. смертей, что удерживает рынки от уверенного роста.

Следует отметить, что участники торгов проигнорировали разочаровывающие макроэкономические данные в европейском регионе. Так, существенно хуже ожиданий оказались апрельские данные по индексам деловой активности в промышленности и в сфере услуг еврозоны и Германии, а также немецкий индекс потребительского доверия за май.

По итогам четверга австрийский индекс ATX прибавил 3,41%, бельгийский BEL20 подорожал на 2,28%, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,97%, немецкий DAX повысился на 0,95%, французский индекс CAC 40 – на 0,89%. Региональный индекс STXE 600 увеличился на 1,22%.

Лучше рынка вчера выглядели акции немецкой платежной компании Wirecard, повысившиеся в цене на 10,71% на фоне сообщения о готовящейся публикации результатов аудиторского расследования из-за обвинений компании в манипуляциях с отчетностью. В целях опровержения неподтвержденных рыночных слухов Wirecard привлекла независимого аудитора в лице KPMG. Итоговое заключение по данному вопросу будет опубликовано 27 апреля.

Также в лидерах роста вопреки слабым финансовым результатам за первый квартал оказались бумаги немецкого автопроизводителя Daimler, подорожавшие по итогам сессии на 3,47%. Так, квартальная операционная прибыль компании снизилась на 68,9% до 719 млн евро, а скорректированный показатель EBIT в дивизионе Mercedes Benz сократился на 56% до 603 млн евро, что стало результатом ухудшения внешних экономических условий из-за пандемии COVID-19.

В то же время хуже рынка финишировали акции французского ритейлера Carrefour, потерявшие за день 2,94%. Накануне компания заявила о двукратном сокращении дивидендов по итогам 2019 года до 0,23 евро на бумагу в целях поддержания финансовой устойчивости в условиях пандемии.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


23.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,31%  95,690
23.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,25%  101,070
23.04Индекс гос обл RGBI+ 0,66%  152,230
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Акрон Б1P3 101,49 35,9506,8048289 646 971,221.04.2023 
Сбер Sb12R 103,39 21,3106,1394220 848 023,811.07.2022 
Башнефть08 103,70 16,6706,32883 842 126,331.01.2023 
Полюс Б1P1 102,77 2,0306,778567 748 052,301.10.2029 10.10.2024
РСХБ БО9 100,45 19,600-25,541163 398 05817.10.2025 28.04.2020
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,39 18,4807,629023 238 987,403.08.2022 
Беларусь03 102,30 18,4807,671522 399 20803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 23 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35002 104,25 27,6706,668871 529 586,504.12.2026 
ЯрОбл 2017 114,50 19,7905,368146 009 343,320.04.2027 
СПбГО35001 105,50 29,7506,401495 169 07728.05.2025 
МосОбл2017 102,55 4,3206,001570 707 659,6322.12.2022 
СаратОбл17 103,43 12,6507,22903 890 590,320.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: снова лучше аналогов. Вчера российские евробонды показали довольно бурный рост – доходности вдоль кривой снизились на 11 б. п., что контрастировало со смешанной картиной на других ЕМ. Аппетит к риску остается подавленным (доходности UST вблизи локальных минимумов), и одним из объяснений такой динамики российских евробондов является приближение даты погашения выпуска "Россия-20" (29 апреля) объемом 3,5 млрд долл. Отметим, что из-за наложенных властями США ограничений Минфин РФ, вероятно, в 2020 г. не будет вы-ходить на внешний рынок с новыми размещениями. В корпоративном сегменте отметим восстановление выпусков "ГТЛК".


Сектор ОФЗ: "быки" правят бал. Вчера инвесторы продолжили "разогреваться" перед заседанием ЦБ, цены выросли на очередные 40 б. п. Какой бы ни был размер снижения ставки сегодня (мы находимся в меньшинстве, ставя на более умеренные 25 б. п.), оно в любом случае ознаменует переход к "мягкой" денежно-кредитной политике, причем предел снижения ставки в рамках этого периода сейчас никто (включая, по-видимому, и сам ЦБ) не в состоянии предсказать.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 3,95% и закрылись на отметке $21,56. Обвал на рынке производных инструментов, который негативным образом отразился и на реальных ценах на нефть, вынуждает нефтепроизводителей сокращать добычу "черного золота". Так, вслед за Мексикой и нефтяниками, работающими в Мексиканском заливе, об уменьшении добычи объявил Алжир, а Катар приступил к сокращению экспорта нефти. На данном этапе, по мере выхода новостей о готовности поэтапного перезапуска мировых экономик, а также близости реализации новой сделки ОПЕК+, цены на нефть будут постепенно возвращать ранее утраченные позиции. И нельзя исключать, что уже в начале мая цена Brent протестирует уровень $25.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,77, прибавив 1,5% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74,25 и 73,70. Сопротивления — 75,05 и 76.

Доллар/рубль


События дня на 24 апреля 2020 г.


 
Годовое общее собрание акционеров OKey Group
 
Годовое общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Годовое общее собрание акционеров НЛМК
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.04.2020  Онлайн-эфир «Финтех 2020: карантинная цифровизация»

    Деловое издание «Ведомости» приглашает вас на онлайн-эфир «Финтех 2020: карантинная цифровизация», 29 апреля, 11:00 – 13:30. Темы для обсуждения: • Стала ли пандемия стимулом к развитию цифровых каналов в банках? • Наличные как показатель страха: как мы будем расплачиваться в ближайшем будущем и когда наступит cashless society? • На какие ...  подробнее

    26.04.2020  Московский международный Салон образования

    В 2020 году Московский международный Салон образования пройдет с 26 апреля по 8 мая на digital-платформе www.mmco-expo.ru, которая объединит чиновников, профессиональное, экспертное и бизнес-сообщества, учащихся и их родителей. Партнёрство ММСО-2020 с mail.ru group позволит стать участниками Салона всем пользователям социальных сетей «ВКонтакте» и ...  подробнее

    24.04.2020  Антикризисная онлайн-конференции «Вижу Возможности - Вижу Деньги»

    24 апреля состоится антикризисная онлайн-конференции «Вижу Возможности - Вижу Деньги». В мероприятии примут участие более 5000 онлайн-слушателей, владельцев и управленцев бизнеса в России и за рубежом. Присоединиться к конференции Главная задача конференции: помочь управленцам и предпринимателям в период кризиса посмотреть на свой ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться