Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:25 Открыть в отдельном окне КоронаКризис 2020: Можно ли заработать на кризисе?
18:07 Открыть в отдельном окне Коронавирус оставит мир без хлебушка
14:07 Открыть в отдельном окне Как пандемия коронавируса отразится на каждом из нас
20:08 Открыть в отдельном окне Капитализм по заветам Ленина
18:07 Открыть в отдельном окне Помощь в кризис - как поддержать спрос?
15:48 Открыть в отдельном окне Российский ритейл - пандемия и погружение в онлайн
09:34 Открыть в отдельном окне Alcoa заявила о прибыли в минувшем квартале
09:29 Открыть в отдельном окне Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ
09:21 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group отозвала свой прогноз на 2020 год
09:20 Открыть в отдельном окне Прибыль Mail.ru Group в 1 квартале снизилась на 22,2%
09:16 Открыть в отдельном окне Отчетности и удорожание нефти способствовали росту европейских индексов
09:11 Открыть в отдельном окне "Полюс" в 1 квартале сократил производство на 1%
08:47 Открыть в отдельном окне ГОСА "Сургутнефтегаза" пройдет 30 июня
23:00 Открыть в отдельном окне Эпидемия коронавируса - когда закончится карантин, будет ли вторая волна и какие компании выживут?
19:32 Открыть в отдельном окне "Энел Россия" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 8,5 копейки на акцию
18:58 Открыть в отдельном окне Коронакризис начал оказывать влияние на российскую промышленность уже в марте
17:44 Открыть в отдельном окне Суперспекулятивные стратегии отлично работают на ИИС
17:43 Открыть в отдельном окне Fitch ожидает в 2020 году снижения мирового ВВП на 3,9%
17:15 Открыть в отдельном окне Бумаги "Мосбиржи" растут в ожидании дивидендов
17:12 Открыть в отдельном окне У HCA Healthcare впереди нелегкий год
17:01 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 22 апреля: рынок устал реагировать на нефть
16:51 Открыть в отдельном окне NextEra Energy опубликовала неплохие финансовые результаты
16:47 Открыть в отдельном окне Polymetal - "вновь, вновь, золото манит нас..."
13:37 Открыть в отдельном окне "Мечел" сообщил о продаже Эльги



Мировые рынки


22.04Dow Jones+ 1,99%  23480,60  
23.04NASDAQ0,00%  8495,38  
22.04S&P500+ 2,29%  2799,31  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
22.04FTSE-100+ 2,30%  5770,63  
22.04CAC-40+ 1,25%  4411,80  
23.04Nikkei-225+ 1,37%  19400,98  
23.04Kospi+ 0,98%  1914,73  
23.04SSE+ 0,01%  2844,19  
22.04Bovespa+ 2,17%  80687,15  
22.04Merval+ 1,05%  30554,88  
  Российский рынок акций:
23.04MICEX0,00%  2573,41  
23.04RTSI0,00%  1066,01  
  Курс ЦБ:
23.04Доллар+ 1,0299%  77,0416  
23.04Евро+ 1,2910%  83,6826  
  Форекс:
23.04EUR/RUB- 1,17%  81,2398  
23.04USD/RUB- 0,97%  75,1688  
23.04EUR/CHF+ 0,01%  1,0515  
23.04EUR/JPY+ 0,04%  116,6330  
23.04EUR/USD- 0,05%  1,0817  
23.04GBP/USD+ 0,10%  1,2344  
  Нефть:
23.04Brent+ 9,03%  22,21  
23.04Light+ 11,61%  15,38  
  Металлы:
23.04Золото+ 0,08%  1739,70  
23.04Серебро+ 1,17%  15,5150  
23.04Никель+ 0,96%  12130  
23.04Алюминий+ 0,43%  1521,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034250 0,034455 0,033820 0,034270 43508690000 1 487 779 318,7 0,034000 + 0,794%
ГАЗПРОМ ао 189,98 191,59 187,50 188,73 39797620 7 540 845 328,9 188,36 + 0,196%
ГМКНорНик 19800 20486 19516 20216 316382 6 336 841 712 19614 + 3,069%
Газпрнефть 319,20 322,50 313,45 319,20 2139180 683 760 150 316,00 + 1,013%
ЛУКОЙЛ 4895,0 4979,5 4730,0 4902,5 2558736 12 434 412 750 4810,5 + 1,912%
МТС-ао 312,20 314,25 306,65 314,25 3286360 1 023 111 633,5 309,70 + 1,469%
НЛМК ао 126,12 128,34 125,40 127,46 6061110 767 230 806,6 125,50 + 1,562%
Новатэк ао 987,0 994,6 967,0 976,4 1763268 1 729 248 967,8 981,4 - 0,509%
Полюс 12293,0 12488,5 11910,5 11951,0 408281 4 971 321 691 12209,0 - 2,113%
Роснефть 329,60 336,80 324,10 335,00 22942560 7 596 479 942 321,95 + 4,053%
Ростел -ап 67,80 68,90 67,05 68,55 379130 25 846 722 67,40 + 1,706%
РусГидро 0,6325 0,6347 0,6245 0,6294 763105000 481 157 263,7 0,6252 + 0,672%
Сбербанк 192,00 192,50 188,68 190,94 62581600 11 938 884 796,8 190,20 + 0,389%
Сбербанк-п 173,13 173,63 171,26 172,64 7942090 1 370 253 646,4 171,90 + 0,430%
СевСт-ао 873,6 874,6 860,0 870,0 995733 863 858 735,8 868,6 + 0,161%
Сургнфгз 36,380 36,475 35,115 35,885 71743100 2 569 558 457,5 35,670 + 0,603%
Сургнфгз-п 37,495 37,495 36,995 37,100 19230700 715 857 763,5 37,115 - 0,040%
Татнфт 3ао 524,7 539,4 510,8 532,2 8585684 4 514 091 636,2 514,4 + 3,460%
Транснф ап 140500 141050 138650 140000 2973 416 240 600 139350 + 0,466%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 апреля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду индекс МосБиржи вырос на 3,43%, закрывшись на отметке 2573,41 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2550 и 2500 пунктов, Сопротивления - 2610 и 2640 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 104500 и 102000 пунктов. Сопротивления – 106500 и108000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 апреля 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 апреля, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря коррекционному отскоку цен на "черное золото". Также поддержку рынку оказал ряд корпоративных отчетностей за первый квартал, а также ожидание нового пакета фискальных мер по поддержке малого бизнеса в США от Конгресса. Напомним, что во вторник Сенат одобрил пакет поддержки экономики на сумму $484 млрд.

Из важной макроэкономической статистики вчера вышли данные по запасам нефти, которые за неделю увеличились на 15,022 млн баррелей по сравнению с ростом на 19,248 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали увеличение запасов на 15,15 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,99% и закрылся на отметке 23 475,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 2,29% и закрылся на уровне 2 799,31 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,81% и достиг отметки 8 495,38 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX выросли на $2,21 и закрылись на уровне $13,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились до $1 738,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,611%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были IntelNikeMcDonalds, а в лидерах снижения были акции – BoeingProcter & Gamble.

Котировки акций провайдера потокового вещания видео Netflix упали на 2,86% на фоне фиксации прибыли. Напомним, что ранее компания сообщила, что число новых подписчиков по всему миру увеличилось в минувшем квартале на 15,77 млн человек при средней оценке аналитиков в 8,22 млн человек.

Бумаги авиакомпании Delta Air Lines просели на 2,73% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал. Так, скорректированный убыток составил 51 цент, что совпало с ожиданиями аналитиков, а выручка составила $8,59 млрд против прогноза $9,2 млрд.

Котировки акций телекоммуникационной компании AT&T снизились на 1,34% после того, как он отчитался о падении выручки в первом квартале на 4,6%. Помимо этого, прибыль на акцию составила 63 цента, тогда как аналитики прогнозировали 85 центов на бумагу.

Бумаги нефтесервисной компании Baker Hughes выросли на 1,88% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал, согласно которым ее скорректированная прибыль на акцию составила 51 цент, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Акции оператора сети мексиканских ресторанов Chipotle Mexican Grill увеличились на 12,55% после того, как он сообщил о росте выручки на 8% в первом квартале.

Котировки акций компании Kimberly-Clark, специализирующейся на производстве предметов личной гигиены, подросли на 2,39% благодаря тому, что ее скорректированная прибыль в первом квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Выручка компании увеличилась на 8%.

Акции производителя микрочипов Texas Instruments подскочили на 4,84% после того, как он сообщил, что его чистая прибыль в первом квартале составила $1,17 млрд или $1,24 на акцию, хотя аналитики прогнозировали прибыль в размере $1 на акцию.

Котировки акций производителя альтернативной энергетики NextEra Energy выросли на 4,99% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 апреля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 апреля, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющим отчетностям ряда компаний, а также удорожанию "черного золота". Заметим, что стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подскочила вчера на 19,1% до $13,78 за баррель.

Что касается статистики, то индекс потребительских цен в Великобритании продемонстрировал в марте нулевое изменение по сравнению с февралем, но увеличился на 1,5% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. В то же время, индекс потребительского доверия в еврозоне снизился с -11,6 пункта в марте до -22,7 пункта в апреле, тогда как аналитики прогнозировали -19,6 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 2,30%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,25%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,61%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,80%, закрывшись на уровне 330,14 пункта.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding подорожали на 2,7% после того, как она отчиталась об увеличении выручки в минувшем квартале, которая, ко всему прочему, оказалась выше средних ожиданий аналитиков.

Среди фаворитов торгов находился также крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel, добавивший в свой актив 7,9% благодаря воодушевляющим данным по прибыли в первом квартале.

Лучше рынка смотрелись акции производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, закрывшиеся в плюсе на 3,55% ввиду повышения квартальных продаж. При этом компания подтвердила свои целевые финансовые показатели, отметив лишь ограниченное воздействие коронавируса на результаты деятельности.

Удачно сложилась сессия и для ирландского производителя строительных материалов CRH, рыночная капитализация которого подросла на 6,7% на фоне увеличения сопоставимых продаж в минувшем квартале. Кроме того, компании заявила о том, что выплатит дивиденды в размере 0,63 евро на акцию.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,23%  95,390
22.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,35%  100,820
22.04Индекс гос обл RGBI+ 0,44%  151,230
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РОСНАНО2P4 100,95 5,2707,2949187 246 994,126.03.2024 21.12.2020
СУЭК-Ф1P5R 96,88 15,8807,8224145 233 447,316.01.2030 27.01.2025
РСХБ 15 100,40 38,580-10,1913141 579 30326.10.2021 30.04.2020
РСХБ БО9 100,35 19,380-13,87989 704 56417.10.2025 28.04.2020
МТС 1P-14 98,87 11,2106,9811188 774 058,311.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,00 18,2507,3211711 230 091,903.08.2022 
Беларусь03 102,48 18,2507,581805 007 791,303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 99,75 21,8606,222323 661 691,511.06.2022 
НижгорОб13 104,00 14,7406,7045 203 141,424.05.2024 
Якут-08 об 103,20 11,8405,60104 341 420,4218.05.2021 
Мордовия03 104,34 10,5507,021314 232 488,9603.09.2021 
КраснодКр1 105,95 16,0206,79404 160 21909.08.2024 



Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 75,90 прибавив 1,85% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75,65 и 75. Сопротивления — 76,30 и 76,85.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее.


События дня на 23 апреля 2020 г.


 
Публикация операционной отчетности "Ленты" за 1 квартал 2020 года
 
Публикация операционной отчетности "Полюса" за 1 квартал 2020 года
 
Публикация операционной отчетности ТМК за 1 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности Mail.ru Group по МСФО за 1 квартал 2020 года
 
Годовое общее собрание акционеров ГК "Мать и дитя"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.04.2020  Онлайн-эфир «Финтех 2020: карантинная цифровизация»

    Деловое издание «Ведомости» приглашает вас на онлайн-эфир «Финтех 2020: карантинная цифровизация», 29 апреля, 11:00 – 13:30. Темы для обсуждения: • Стала ли пандемия стимулом к развитию цифровых каналов в банках? • Наличные как показатель страха: как мы будем расплачиваться в ближайшем будущем и когда наступит cashless society? • На какие ...  подробнее

    23.04.2020  Весенняя сессия онлайн-форума Международный день импорта и экспорта

    Приглашаем профильных предпринимателей 23 апреля на Весеннюю сессию онлайн-форума Международный день импорта и экспорта. Мероприятие проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и при содействии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Организаторы мероприятия - Межрегиональная общественная ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться