Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


21.04Dow Jones- 2,67%  23023,57  
22.04NASDAQ0,00%  8263,23  
21.04S&P500- 3,07%  2736,56  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
21.04FTSE-100- 2,96%  5641,03  
21.04CAC-40- 3,77%  4357,46  
22.04Nikkei-225- 0,79%  19128,08  
22.04Kospi+ 0,89%  1896,15  
22.04SSE+ 0,44%  2839,46  
20.04Bovespa- 0,02%  78972,76  
21.04Merval- 0,98%  30237,08  
  Российский рынок акций:
22.04MICEX0,00%  2488,02  
22.04RTSI0,00%  1012,15  
  Курс ЦБ:
22.04Доллар+ 2,1302%  76,2562  
22.04Евро+ 1,8669%  82,6160  
  Форекс:
22.04EUR/RUB- 0,14%  83,7370  
22.04USD/RUB- 0,29%  77,1005  
22.04EUR/CHF+ 0,01%  1,0527  
22.04EUR/JPY- 0,05%  116,9260  
22.04EUR/USD+ 0,09%  1,0866  
22.04GBP/USD+ 0,16%  1,2313  
  Нефть:
22.04Brent- 11,90%  17,03  
22.04Light- 6,74%  10,79  
  Металлы:
22.04Золото+ 0,86%  1702,30  
22.04Серебро- 0,21%  14,8450  
22.04Никель- 2,03%  11950  
22.04Алюминий+ 0,40%  1496,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,032950 0,034170 0,032710 0,034000 55576810000 1 869 107 910,3 0,033100 + 2,719%
ГАЗПРОМ ао 181,09 188,55 180,33 188,36 48244280 8 969 732 653,2 181,92 + 3,540%
ГМКНорНик 18996 19790 18938 19614 311699 6 090 245 104 19240 + 1,944%
Газпрнефть 297,00 317,50 296,95 316,00 3089280 964 174 641,5 303,95 + 3,964%
ЛУКОЙЛ 4420,0 4810,5 4385,5 4810,5 3438361 16 015 492 397,5 4475,0 + 7,497%
МТС-ао 300,50 312,55 299,45 309,70 4803480 1 477 869 598,5 302,00 + 2,550%
НЛМК ао 124,44 127,48 124,44 125,50 8737260 1 100 829 552,8 124,88 + 0,496%
Новатэк ао 954,0 988,0 951,8 981,4 2098996 2 045 827 240,2 955,0 + 2,764%
Полюс 11828,5 12500,0 11812,0 12209,0 353030 4 309 645 144 11794,5 + 3,514%
Роснефть 299,80 329,10 299,20 321,95 24948470 7 929 296 540 304,00 + 5,905%
Ростел -ап 65,80 68,95 65,35 67,40 967350 65 449 138,5 65,90 + 2,276%
РусГидро 0,6142 0,6380 0,6125 0,6252 1254534000 788 925 011,1 0,6159 + 1,510%
Сбербанк 185,05 191,94 184,50 190,20 75194080 14 211 661 337,5 186,05 + 2,231%
Сбербанк-п 167,73 172,75 166,40 171,90 10444620 1 777 929 009,3 167,65 + 2,535%
СевСт-ао 865,4 879,0 861,2 868,6 1454204 1 264 872 481,2 866,0 + 0,300%
Сургнфгз 33,285 35,780 33,200 35,670 85243800 2 973 002 488,5 33,550 + 6,319%
Сургнфгз-п 37,000 37,650 36,950 37,115 25043800 932 793 832 37,050 + 0,175%
Татнфт 3ао 466,7 521,0 465,0 514,4 12574555 6 325 294 074,9 476,7 + 7,909%
Транснф ап 139000 141950 137100 139350 5106 715 525 850 139400 - 0,036%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 апреля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Во вторник негативные настроения на российском рынке акций были обусловлены очередным падением нефтяных котировок и возобновившимся снижением на биржах Старого и Нового Света. На данном этапе цены на нефть продолжают находятся под давлением резко упавшего мирового спроса на энергоносители и спекулятивной игры на понижение в производных инструментах на нефть.

Во вторник цена фьючерсного контракта Brent опускалась ниже отметки $18 за баррель, потеряв свыше 25% своей стоимости. Однако панических распродаж в сегменте "голубых" фишек не наблюдалось. Это говорит о том, что, по всей видимости, игроки рассчитывают на скорое окончание паники на сырьевых площадках. Однако для того, чтобы снова вернуться на траекторию роста, индексу МосБиржи необходимо закрепиться над уровнем 2500 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 апреля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории на фоне снижения стоимости фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне. Заметим, что июньский фьючерс WTI к закрытию торгов потерял в цене более 43%. Обвал нефтяных цен говорит о масштабе резкого падения мировой экономической активности, и пока западные страны и США не возобновят активность, ситуация вряд ли изменится.

Дополнительное давление на рынок оказала статистика по рынку жилья. Так, продажи домов на вторичном рынке США составили в марте 5,27 млн, достигнув минимального уровня с апреля 2019 года, тогда как аналитики прогнозировали 5,30 млн после 5,76 млн (пересмотренное значение) в феврале.

Внимание инвесторов было также направлено на очередную порцию корпоративных отчетностей, которые в большинстве своем оказались разочаровывающими.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 2,67% до отметки в 23018,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 3,07% до 2736,56 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 3,48% и закрылся на уровне 8263,23 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX опустилась на $8,86 и закрылась на уровне $11,57 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне снизилась на $23,40 до отметки в $1687,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,57%.

Среди аутсайдеров торгов оказался поставщик компьютерных услуг IBM, убавивший из своего актива 3,03% ввиду неблагоприятных финансовых результатов за минувший квартал. Заметим, что и прибыль и выручка компании продемонстрировали снижение.  

Тем временем, акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola подешевели на 2,47%, несмотря на более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль. Так, скорректированная прибыль компании составила 51 цент на акцию, тогда как аналитики ожидали 44 цента на бумагу. По оценкам Coca-Cola, продажи снизятся в текущем отчетном периоде, что и оказало давление на бумаги.

Рыночная капитализация крупнейшего в США производителя чипов памяти Micron Technology уменьшилась на 4,59% на фоне заявлений о том, что он намерен выпустить облигации с целью погашения части текущей задолженности.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 апреля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 апреля, фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись по итогам дня в среднем от 2,5% до 4,0%.

Нервозность на рынках была обусловлена резким падением нефтяных котировок. Следует отметить, что накануне цена фьючерса на нефть марки Light с поставкой в мае впервые в истории закрылась в отрицательной зоне, опустившись до отметки -$37,63 за баррель.

Помимо этого, инвесторы отреагировали распродажами на заявление главы ВОЗ о том, что в ближайшем будущем с высокой вероятностью может произойти значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.

Также давление на индексы оказало большее, чем ожидалось, снижение индикатора текущих условий Zew в Германии в апреле. Так, показатель снизился с уровня -43,1 пункта до ‑91,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали его сокращение до отметки -77,5 пункта.

По итогам вторника немецкий DAX снизился на 3,99%, французский индекс CAC 40 упал на 3,77%, итальянский FTSE MIB подешевел на 3,59%, британский индекс FTSE 100 опустился на 2,96%. Региональный индекс STXE 600 снизился на 3,39%.

Лучше рынка смотрелись акции французского автомобильного концерна Peugeot, прибавившие по итогам дня 0,26%, несмотря на опубликованные данные о снижении продаж автомобилей в первом квартале на 29,2% до 627 тыс. единиц. По итогам отчетного периода выручка компании сократилась на 15,6% до 15,2 млрд евро.

При этом бумаги другого автопроизводителя Volkswagen оказались в лидерах снижения, потеряв по итогам сессии 6,55%.

Также хуже рынка выглядели акции одного из крупнейших в Испании банка BBVA, снизившиеся на 6,73% и обновившие свой 52-недельный минимум.

Акции нефтяных компаний BP, Total и Royal Dutch Shell отреагировали на обвал котировок "черного золота" снижением на 3,03%, 3,79% и 4,76% соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,24%  95,170
21.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,18%  100,470
21.04Индекс гос обл RGBI- 0,65%  150,570
Лидеры объёмов ММВБ 21 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ 15 100,38 38,360-7,4023155 120 106,626.10.2021 30.04.2020
Магнит2Р01 99,50 7,9806,49899 108 44502.03.2023 
Роснфт2P9 101,00 17,3106,961469 472 025,411.10.2029 23.04.2024
РОСНАНО2P4 100,87 5,0307,436968 806 363,726.03.2024 21.12.2020
Газпнф3P2R 101,00 6,2707,1911355 672 410,607.12.2029 
Лидеры объёмов ММВБ 21 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,67 18,0107,9813010 271 779,303.08.2022 
Беларусь03 101,45 18,0108,09571 672 75803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 21 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 110,00 19,3306,3213144 261 931,220.04.2027 
КрасЯрКр13 103,00 2,5807,103710 488 957,503.10.2024 
Хакас2016 109,99 26,2807,651327 125 036,102.11.2023 
Мордовия03 103,87 10,3207,571772 771 863,0803.09.2021 
ТомскАдм 7 100,00 9,2907,57372 272 549,522.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: бегство от риска. На фоне усиления глобального неприятия риска (доходности UST на локальных минимумах) российские евробонды падали вчера в цене сильнее других ЕМ, что неудивительно с учетом цен на нефть. В общем, повышенная волатильность продолжает доминировать на глобальных торговых площадках.


Сектор ОФЗ: солидная просадка на нефти. Победное шествие рублевого долгового рынка к своим "доковидным" уровням вчера наконец прервалось: по-видимому, участники рынка вдруг осознали, что в мире есть не только грядущее смягчение ДКП Банком России. Цены в секторе снизились на 80 б. п. Впрочем, даже сейчас доходности коротких ОФЗ закладывают снижение ключевой ставки в пятницу на уровне полпроцента.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 77,08, потеряв 2,3% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 76,55 и 76. Сопротивления — 77,65 и 78.

Доллар/рубль, теханализ




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.04.2020  Московский международный Салон образования

    В 2020 году Московский международный Салон образования пройдет с 26 апреля по 8 мая на digital-платформе www.mmco-expo.ru, которая объединит чиновников, профессиональное, экспертное и бизнес-сообщества, учащихся и их родителей. Партнёрство ММСО-2020 с mail.ru group позволит стать участниками Салона всем пользователям социальных сетей «ВКонтакте» и ...  подробнее

    22.04.2020  Вебинар «Чатботы и голосовые роботы для автоматизации дистанционного обслуживания: как они помогают сохранить клиентов и бизнес во время пандемии»

    22 апреля в 13.00 состоится вебинар: Чатботы и голосовые роботы для автоматизации дистанционного обслуживания: как они помогают сохранить клиентов и бизнес во время пандемии. Ситуация с пандемией заставляет компании оказывать максимальный спектр услуг дистанционно. При этом у одних компаний возросло число заказов и не хватает ресурсов на их ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться