Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:48 Открыть в отдельном окне Недвижимость в России - кризис и поддержка властей



Мировые рынки


20.04Dow Jones- 2,44%  23655,26  
21.04NASDAQ0,00%  8560,73  
20.04S&P500- 1,79%  2823,16  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
20.04FTSE-100+ 0,45%  5812,83  
20.04CAC-40+ 0,61%  4526,60  
21.04Nikkei-225- 2,08%  19260,08  
21.04Kospi- 1,00%  1879,38  
21.04SSE- 0,91%  2826,50  
20.04Bovespa- 0,02%  78972,76  
20.04Merval+ 2,18%  30535,73  
  Российский рынок акций:
21.04MICEX0,00%  2525,97  
21.04RTSI0,00%  1068,32  
  Курс ЦБ:
21.04Доллар+ 0,9759%  74,6657  
21.04Евро+ 1,2369%  81,1019  
  Форекс:
21.04EUR/RUB- 0,08%  81,8466  
21.04USD/RUB+ 0,25%  75,5370  
21.04EUR/CHF+ 0,02%  1,0515  
21.04EUR/JPY- 0,40%  116,4770  
21.04EUR/USD- 0,27%  1,0838  
21.04GBP/USD- 0,25%  1,2407  
  Нефть:
21.04Brent- 3,95%  24,56  
21.04Light+ 1,91%  20,82  
  Металлы:
21.04Золото- 0,04%  1710,60  
21.04Серебро- 0,89%  15,4750  
21.04Никель- 1,99%  12265  
21.04Алюминий- 0,83%  1490,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033370 0,033380 0,032640 0,033100 60464150000 1 998 878 186 0,033805 - 2,085%
ГАЗПРОМ ао 183,17 184,50 179,05 181,92 66847460 12 141 402 928,3 185,51 - 1,935%
ГМКНорНик 19740 19924 18520 19240 426217 8 217 375 842 20036 - 3,973%
Газпрнефть 300,60 305,50 296,20 303,95 3116050 939 480 692,5 310,00 - 1,952%
ЛУКОЙЛ 4402,0 4533,5 4281,0 4475,0 3797054 16 649 014 183 4522,5 - 1,050%
МТС-ао 303,85 304,95 293,50 302,00 6673840 2 000 351 403 306,00 - 1,307%
НЛМК ао 126,02 126,36 124,30 124,88 10849790 1 357 986 368,6 127,50 - 2,055%
Новатэк ао 959,2 971,0 930,4 955,0 2677631 2 553 962 647,8 971,2 - 1,668%
Полюс 11668,0 12000,0 11342,0 11794,5 308872 3 640 132 318 11635,0 + 1,371%
Роснефть 299,25 306,95 293,50 304,00 25171350 7 606 284 248,5 307,90 - 1,267%
Ростел -ап 66,10 66,30 64,30 65,90 438030 28 727 579 66,50 - 0,902%
РусГидро 0,5950 0,6190 0,5922 0,6159 1247881000 753 889 037,9 0,6037 + 2,021%
Сбербанк 185,54 187,50 183,65 186,05 94053840 17 467 762 654,5 189,32 - 1,727%
Сбербанк-п 169,29 169,40 166,44 167,65 19028750 3 191 646 049,2 171,37 - 2,171%
СевСт-ао 871,8 871,8 850,4 866,0 1412422 1 218 223 791,6 874,2 - 0,938%
Сургнфгз 33,150 34,170 32,500 33,550 93829600 3 106 793 678 33,995 - 1,309%
Сургнфгз-п 37,110 37,960 36,340 37,050 30758000 1 143 798 068 37,570 - 1,384%
Татнфт 3ао 473,2 486,0 455,5 476,7 11802059 5 555 019 943,8 488,4 - 2,396%
Транснф ап 141100 141150 135250 139400 5357 743 430 250 143500 - 2,857%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 апреля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник индекс МосБиржи потерял 0,36%, закрывшись на отметке 2525,97 пункта. Сильней других снизились "Татнефть" (-6,68% в префах и и -5,42% в обычке), "Башнефть" (-3,74% в префах и -2,1% в обычке), "Россети" (-2,42%), "Магнит (-2,19%) и ЛУКУОЙ (-2%).

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2470 и 2500 пунктов, Сопротивления - 2550 и 2610 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 102100 и 100000 пунктов. Сопротивления – 106500 и108000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 апреля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 20 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов.

После двух кряду выигрышных недель американский рынок акций на старте новой торговой пятидневки впал в подавленное состояние в связи с событиями на рынке нефти. Отрицательная цена ближайшего фьючерса на американскую нефть лишила игроков аппетита к риску.

Тем временем, число жертв коронавируса в США продолжило расти и превысило 40 000 человек, но в администрации Трампа обсуждаются планы снятия карантинных ограничений, при этом губернаторы отдельных штатов открыто возражают против столь спешного открытия экономики.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в Штатах вчера не публиковалось. Игроки на американских площадках находятся в тревожном ожидании квартальных отчетов – на этой неделе их ожидается немало. Квартальные результаты могут оказаться худшими с 2009 года, что держит инвестиционное сообщество в напряжении.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно благоприятный –  европейские площадки ушли в плюс, а азиатские показали смешанную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 592,05 пункта или 2,44% до уровня в 23650,44 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 51,40 пункта или 1,79% до отметки 2823,16 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 89,41 пункта или 1,03% и достиг отметки 8560,73 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX рухнули на 306% до уровня -$37,63 за баррель - впервые в истории на закрытии была зафиксирована отрицательная стоимость нефти.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 0,7% до значения $1711,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись только Cisco, IBM, Amazon. Растеряли свыше 4% акции Boeing, Exxon Mobil, Chevron, Disney.

Акции стриминговой платформы Netflix закрылись с повышением на 3,4%  в преддверии публикации квартального отчета во вторник после закрытия торгов.

Хуже рынка смотрелись нефтяники – подножку им подставило падение цен на черное золото. Бумаги Chevron и Exxon Mobil растеряли 4,1% и 4,7% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 апреля 2020 г.)


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


20.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,26%  95,400
20.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,50%  100,650
20.04Индекс гос обл RGBI+ 1,03%  151,560
Лидеры объёмов ММВБ 20 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СУЭК-Ф1P5R 96,90 15,5007,8131268 386 438,416.01.2030 27.01.2025
РОСНАНО2P4 100,90 4,7907,3860117 767 801,826.03.2024 21.12.2020
Полюс Б1P1 102,50 1,4206,84102103 807 06901.10.2029 10.10.2024
ИКС5Фин1P7 99,80 29,1506,84942 779 197,224.10.2034 13.05.2022
НорНикБ1P1 102,49 3,9506,658941 064 234,824.09.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 20 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,25 17,7707,69455 481 158,203.08.2022 
Беларусь04 102,20 17,7707,7275696 879,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 99,75 21,5306,223643 564 676,311.06.2022 
ЯрОбл 2017 109,45 19,1006,44915 607 563,520.04.2027 
КрасЯрКр13 103,40 2,3706,972713 402 469,603.10.2024 
Удмурт2015 103,19 8,4706,001443 732 485,7517.09.2020 
Хакас2016 110,39 25,9607,49923 283 937,902.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: падаем вслед за нефтью. Негатив на рынке нефти не мог не оказать влияния на цены российских евробондов. Суверенная кривая нарастила в доходности 6 б. п. Коррекционный рост в корпоративном сегменте, наблюдаемый в последнее время, вчера несколько выдохся. В частности, ни одна из бумаг в ходе вчерашних торгов не подорожала на фигуру и более.


Сектор ОФЗ: инвесторы продолжили отыгрывать "голубиный" сигнал ЦБ. Вчерашний день показал, насколько мощным фактором для рынка являются ожидания по траектории ключевой ставки. После пятничного заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки 24 апреля является “основным вариантом”, доходность индекса гособлигаций RGBI снизилась за две торговые сессии с 6,6% до 6,1%. Теперь, по-видимому, основной вопрос состоит в шаге снижения. Опубликованный вчера опрос населения, проведенный "инФОМ" в апреле 2020 г. по заказу ЦБ РФ, показал заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий. Это является аргументом в пользу более умеренного снижения ставки в пятницу.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 7,53% и закрылись на отметке $26,17. Цена фьючерсного контракта Brent вышла из четырехдневного диапазона - $27-29 и вплотную приблизилась к уровню поддержки $25. И если данный рубеж устоит, нефтяные котировки вновь вернутся в границы ранее покинутого диапазона. Сегодня за океаном состоится заседание Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в одном из самых крупных нефтедобывающих штатов США, и нельзя исключать, что на фоне драматического падения майского контракта WTI, регулятор будет более настойчив в своих рекомендациях по сокращению добычи.

Российская валюта завершила торги на отметке 75,55, потеряв 2,15% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75 и 74,40. Сопротивления — 75,70 и 75,95.

Пара доллар/рубль


События дня на 21 апреля 2020 г.


 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-14:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать в новых условиях »

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.04.2020  Вебинар «UX-тренды в мобильных банковских приложениях»

    Как менялись мобильные банковские приложения в течение года? Какие новые функции были реализованы? Какие типовые проблемы встречаются чаще всего? Какие решения оказались самыми удачными? USABILITYLAB мониторила изменения в мобильных приложениях 16 банков в течение года и готова поделится с вами результатами исследований. Список банков, по ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться