Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


16.04Dow Jones+ 0,14%  23542,48  
16.04NASDAQ0,00%  8393,18  
16.04S&P500+ 0,58%  2799,55  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
16.04FTSE-100+ 0,55%  5628,43  
16.04CAC-40- 0,08%  4350,16  
17.04Nikkei-225+ 3,05%  19879,20  
17.04Kospi+ 3,09%  1914,53  
17.04SSE+ 0,66%  2838,58  
16.04Bovespa- 1,29%  77811,85  
16.04Merval- 6,21%  30077,72  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX0,00%  2515,05  
17.04RTSI0,00%  1066,91  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар+ 1,3531%  74,7119  
17.04Евро+ 0,7512%  81,2791  
  Форекс:
17.04EUR/RUB- 0,23%  79,8327  
17.04USD/RUB- 0,19%  73,6370  
17.04EUR/CHF+ 0,09%  1,0523  
17.04EUR/JPY- 0,35%  116,8940  
17.04EUR/USD- 0,07%  1,0851  
17.04GBP/USD+ 0,02%  1,2483  
  Нефть:
17.04Brent+ 2,26%  28,45  
17.04Light+ 2,86%  26,26  
  Металлы:
17.04Золото- 0,93%  1715,60  
17.04Серебро- 1,61%  15,3700  
17.04Никель+ 1,67%  11960  
17.04Алюминий+ 1,22%  1531,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034710 0,034800 0,034000 0,034300 40286650000 1 384 359 212,75 0,034000 + 0,882%
ГАЗПРОМ ао 187,07 187,87 183,54 184,68 38709150 7 176 724 667,9 184,30 + 0,206%
ГМКНорНик 19902 19936 19606 19718 199003 3 935 031 066 19520 + 1,014%
Газпрнефть 312,75 314,70 305,70 310,10 1794530 557 493 692 304,00 + 2,007%
ЛУКОЙЛ 4696,5 4697,0 4545,0 4620,0 1676884 7 734 666 637,5 4561,5 + 1,282%
МТС-ао 306,35 309,85 304,40 305,35 3529350 1 081 776 049 303,40 + 0,643%
НЛМК ао 127,30 127,98 125,52 126,10 5645110 714 965 324,8 125,50 + 0,478%
Новатэк ао 950,0 977,0 942,2 957,8 2442825 2 348 038 018,4 938,4 + 2,067%
Полюс 11758,0 11888,0 11570,5 11685,0 233506 2 732 333 271,5 11940,0 - 2,136%
Роснефть 312,00 314,75 307,30 313,90 14630190 4 562 368 383,5 305,75 + 2,666%
Ростел -ап 65,90 66,70 65,70 66,45 286250 18 984 259,5 65,40 + 1,606%
РусГидро 0,6162 0,6230 0,6095 0,6156 670396000 412 891 286,2 0,6016 + 2,327%
Сбербанк 192,50 192,70 188,28 191,80 71522530 13 645 829 337,7 188,50 + 1,751%
Сбербанк-п 175,03 175,03 165,50 174,10 11869230 2 053 706 550,4 172,16 + 1,127%
СевСт-ао 869,4 877,2 862,2 864,6 601314 522 084 229,8 857,4 + 0,840%
Сургнфгз 34,715 34,850 33,965 34,360 48527000 1 672 254 358,5 34,295 + 0,190%
Сургнфгз-п 36,695 37,240 36,160 36,995 16252700 597 835 783,5 36,555 + 1,204%
Татнфт 3ао 522,4 527,5 513,4 516,4 6080833 3 153 647 644,8 510,4 + 1,176%
Транснф ап 158200 163350 149250 150000 7739 1 205 438 800 155250 - 3,382%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В четверг индекс МосБиржи вырос на 0,64%, закрывшись на отметке 2515,05 пункта. Наибольший подъём в течение дня показали "Транснефть" (+6,37%), "МосБиржа" (+5,75%), "Полюс" (+4,08%), ТГК-1 (3,34%) и "РУСАЛ" (+3,10%). Сильней других снизились "РуссНефть" (-3,23%), "М.Видео" (-3,09%), "Энел Россия" (-3,03%), ГДР "РусАгро" (-2,81%) и "Детский Мир" (-2,58%).

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2470 и 2500 пунктов, Сопротивления - 2550 и 2610 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 104500 и 102000 пунктов. Сопротивления – 110200 и114500 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 апреля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки пребывали в первой половине сессии преимущественно на отрицательной территории на фоне разочаровывающей статистики, однако под занавес торгов сумели перебраться в "зеленую" зону благодаря усилиям европейских и американских властей по возобновлению экономической деятельности, приостановленной из-за пандемии коронавируса.

В частности, губернаторы ряда штатов Среднего Запада США уже создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса, а канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что правительство готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни.

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до минимального значения с июля 1980 года, составив в апреле -56,6 пункта, тогда как ожидалось -30,0 пункта после -12,7 пункта в марте, а количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 5,245 млн, в то время как аналитики прогнозировали 5,105 млн.  

Представленная днем ранее "Бежевая книга" ФРС, в свою очередь, свидетельствует о том, что экономическая активность во всех 12 округах США резко упала в марте из-за пандемии коронавируса, при этом все регионы страны заявили о сохранении крайне высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации. Занятость снизилась по всей стране, а ряд отраслей практически полностью прекратили работу.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,14% до отметки в 23537,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,58% до 2799,55 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,66% и закрылся на уровне 8532,36 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX осталась без изменений на уровне $19,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне снизилась на $8,50 до отметки в $1731,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,61%.

Рыночная капитализация инвестиционной компании BlackRock возросла на 3,59% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной выручке. Так, показатель увеличился на 11% г/г до $3,71 млрд, тогда как аналитики ожидали $3,63 млрд.

В то же время, акции сети мебельных магазинов Bed Bath & Beyond закрылись в плюсе на 18,02% на фоне квартальных финансовых результатов, превзошедших средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

Удачно сложилась сессия и для депозитарного банка Bank of New York Mellon, добавившего в свой актив 4,36% ввиду увеличения чистой прибыли в минувшем квартале, которая, ко всему прочему, превзошла прогнозы аналитиков.

Хуже рынка смотрелись бумаги кредитора Morgan Stanley, отступившие на 0,1% после того, как он зафиксировал падение выручки и прибыли в первом квартале.

Среди аутсайдеров торгов находилась также сеть аптек Rite Aid, рыночная капитализация которой снизилась на 21,06% в связи с более существенным, нежели прогнозировалось, убытком в минувшем квартале.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 апреля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 апреля, большинство фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику, отыграв часть потерь предыдущей торговой сессии.

Инвесторы позитивно отреагировали на выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она объявила о планируемом ослаблении ограничительных мер, введенных в связи c пандемией. Кроме того, поддержку индексам оказало меньшее, чем ожидалось, снижение промышленного производства в еврозоне по итогам февраля. Так, показатель снизился на 0,1% м/м и 1,9% г/г, тогда как аналитики прогнозировали его сокращение на 0,2% м/м и 2,0% г/г.

По итогам дня немецкий индекс DAX вырос на 0,21%, британский индекс FTSE 100 прибавил 0,55%, швейцарский индекс SMI подорожал на 1,28%. Аутсайдерами на европейском континенте в четверг оказались австрийский индекс ATX, потерявший 2,02% и испанский индекс IBEX 35, снизившийся на 1,11%. Региональный индекс STXE 600 прибавил 0,58%.

Среди лидеров роста оказались акции финской компании Nokia, подорожавшие на 7,47% на слухах о возможном поглощении. При этом менеджмент компании сообщил, что в настоящее время прорабатывает с инвестиционным банком шаги по защите от недружественного захвата.

Также лучше рынка выглядели акции английского девелопера Barratt Developments, чьи акции подорожали на 6,35%, несмотря на ожидания слабых продаж жилья в ближайшие месяцы.

Акции немецкой фармацевтической компании Merck выросли в цене на 2,64% после коммерческого запуска в США препарата по лечению рака молочной железы. 

В лидерах снижения оказались бумаги британского ритейлера Next, продолжившие падение вторую сессию подряд. По итогам торгов его акции подешевели на 4,04%. По информации из доклада KPMG и Британского консорциума предприятий розничной торговли, продажи британских ритейлеров упали в марте до минимума за 25 лет.

Хуже рынка торговались и акции немецкого производителя военной авиатехники MTU Aero, показавшие снижение на 3,24%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


16.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  94,880
16.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,28%  99,860
16.04Индекс гос обл RGBI+ 0,38%  148,020
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-16R 104,05 22,7307,2017106 993 502,525.06.2026 
МЕТАЛИНБ04 96,00 11,4807,5312102 960 792,930.01.2030 09.02.2026
СберБ БО3R 101,33 1,3205,9833661 573 345,308.12.2020 
РОСНАНО2P4 100,80 3,8407,573939 332 822,826.03.2024 21.12.2020
Ростел2P3R 98,50 9,9306,953038 421 89314.02.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,67 16,8307,99781 203 914,203.08.2022 
Беларусь03 101,42 16,8308,1124235 490,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 100,60 0,3907,002064 558 429,408.10.2024 
МосОбл2017 101,03 3,2407,02123 788 020,5222.12.2022 
Мордовия03 103,96 9,2007,53862 709 862,403.09.2021 
ОрлОбл2017 101,64 4,7807,49282 482 957,226.11.2022 
МосОбл2016 106,45 13,4806,96302 363 01421.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: умеренное восстановление. После доклада МВФ, предсказавшему мировой экономике нелегкие времена, вчера обстановка в сегменте долларовых долгов ЕМ несколько успокоилась. Впрочем, картина остается неоднородной – если евробонды Мексики и Турции продолжили дешеветь, то российские суверенные бумаги в очередной раз подтвердили свой статус "тихой гавани": доходности вдоль кривой упали на 5 б. п. Мы уже не раз отмечали, что российский евробондовый рынок значительно обгоняет другие крупные развивающиеся экономики в плане нормализации спредов к базовому активу. Это выглядит вполне логичным, учитывая уровень кредитоспособности РФ – низкую долговую нагрузку и наличие существенных резервов.


Сектор ОФЗ: цены повысились на 70 б. п. Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что, по данным ЦБ РФ, в апреле отток иностранных инвесторов из ОФЗ на биржевом рынке прекратился – нетто-покупки за период с 1 по 10 апреля составили 12 млрд руб. Это тема оказалась продолжена в интервью главы долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского агентству Блумберг, в котором он отметил довольно активное участие нерезидентов в последних по времени аукционах Минфина. Так, по бумаге с дюрацией 5,5 лет спрос от нерезидентов превысил 30%, а удовлетворено их заявок в итоге оказалось почти 25%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,8% и закрылись на отметке $28,50. Нефтяной рынок, несмотря на позитив на глобальных финансовых площадках, остается под давлением негативных новостей. Так, по оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки до 92,82 млн баррелей в сутки. Наибольшее падение из-за последствий COVID-19 ожидается во втором квартале. В последние две торговые сессии цена фьючерсного контракта Brent консолидировалась в диапазоне $27-$29 и позитивным сигналом для роста к отметкам $31-$32 было бы закрепление инструмента над его верхней границей.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,15, прибавив 0,87% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,40 и 73. Сопротивления — 75 и 75,30.

Пара доллар/рубль


События дня на 17 апреля 2020 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "ИРКУТа"
 
Годовое общее собрание акционеров "Русагро"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.04.2020  Synergy Online Forum

    Время строить новый мир: Школа Бизнеса «Синергия» проводит антикризисный онлайн-форум 17–18 апреля пройдет антикризисный Synergy Online Forum. Основной темой события организаторы — Школа Бизнеса «Синергия» — называют разработку экстренных мер для бизнеса по адаптации к кризису и глобальный переход в онлайн в рамках построения новых ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться