Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.04.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


15.04Dow Jones- 1,86%  23509,14  
16.04NASDAQ0,00%  8393,18  
15.04S&P500- 2,20%  2783,36  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
15.04FTSE-100- 3,34%  5597,65  
15.04CAC-40- 3,76%  4353,72  
16.04Nikkei-225- 1,22%  19312,31  
16.04Kospi0,00%  1857,07  
16.04SSE+ 0,26%  2818,40  
15.04Bovespa- 1,36%  78831,46  
15.04Merval+ 4,19%  32070,67  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX0,00%  2498,94  
16.04RTSI0,00%  1046,88  
  Курс ЦБ:
16.04Доллар+ 0,5449%  73,7145  
16.04Евро+ 0,6921%  80,6731  
  Форекс:
16.04EUR/RUB- 0,39%  81,3341  
16.04USD/RUB+ 0,02%  74,7042  
16.04EUR/CHF- 0,03%  1,0521  
16.04EUR/JPY+ 0,32%  117,4520  
16.04EUR/USD- 0,06%  1,0901  
16.04GBP/USD- 0,14%  1,2507  
  Нефть:
16.04Brent+ 0,65%  27,87  
16.04Light+ 2,42%  26,67  
  Металлы:
16.04Золото+ 0,82%  1754,50  
16.04Серебро+ 2,03%  15,8200  
16.04Никель- 0,71%  11690  
16.04Алюминий+ 0,60%  1516,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 апреля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033480 0,034465 0,032700 0,034000 86952190000 2 941 273 759,6 0,033240 + 2,286%
ГАЗПРОМ ао 185,15 189,16 182,75 184,30 56338120 10 499 582 831,8 184,25 + 0,027%
ГМКНорНик 19800 20034 19300 19520 348084 6 852 741 222 19646 - 0,641%
Газпрнефть 306,45 315,95 297,00 304,00 2878760 887 729 828,5 308,20 - 1,363%
ЛУКОЙЛ 4502,0 4631,0 4365,0 4561,5 3413601 15 441 097 399 4484,0 + 1,728%
МТС-ао 304,90 309,80 299,25 303,40 5599310 1 710 826 216,5 304,00 - 0,197%
НЛМК ао 125,64 127,48 124,58 125,50 7905280 996 759 253 125,32 + 0,144%
Новатэк ао 951,0 955,6 931,8 938,4 3012528 2 845 688 239,4 952,0 - 1,429%
Полюс 11620,0 12139,0 11602,0 11940,0 273306 3 248 234 278,5 11472,5 + 4,075%
Роснефть 308,55 314,90 296,25 305,75 21543770 6 645 052 724,5 307,25 - 0,488%
Ростел -ап 65,15 66,60 63,85 65,40 378640 24 848 437 65,00 + 0,615%
РусГидро 0,6001 0,6117 0,5877 0,6016 923735000 556 386 407 0,5969 + 0,787%
Сбербанк 187,22 191,67 183,53 188,50 109069050 20 575 495 033 186,07 + 1,306%
Сбербанк-п 173,19 175,16 169,40 172,16 17503950 3 019 622 867,8 172,00 + 0,093%
СевСт-ао 863,0 882,2 854,0 857,4 1391727 1 210 614 717,8 861,2 - 0,441%
Сургнфгз 33,900 35,025 32,960 34,295 84075200 2 870 900 385 33,750 + 1,615%
Сургнфгз-п 36,915 37,530 36,340 36,555 21814000 804 072 972 36,750 - 0,531%
Татнфт 3ао 512,6 526,9 491,6 510,4 11294022 5 777 685 497,9 510,6 - 0,039%
Транснф ап 146000 157550 144700 155250 6178 952 250 050 145950 + 6,372%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 апреля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В среду индекс МосБиржи упал на 5,05%, закрывшись на отметке 2498,94 пункта и если данный рубеж не устоит, рублевый индикатор может потерять еще от 50 до 100 пунктов. В настоящий момент локальные поддержки расположены на отметках 2450 и 2400 пунктов, Сопротивления - 2520 и 2550 пунктов. Рост в течение дня среды смогли продемонстрировать лишь "ФосАгро" (+1,08%) и "ЭнелРос" (+0,60%). Сильней других снизились "Татнефть" (-7,93% в обычке и -6,95% в префах), "ЛУКОЙЛ" (-7,43%), "Роснефть" (-7,16%), "ИнтерРАО" (-6,83%) и префы "Мечела" (-6,52%).

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 апреля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, а разочарование принесла статистика, а также неблагоприятные отчетности кредиторов Goldman Sachs Group, Citigroup и Bank of America.

Опубликованные вчера данные показали, что розничные продажи в США снизились в марте на 8,7%, тогда как аналитики прогнозировали -8,0% после -0,4% (пересмотренное изменение) в феврале. В то же время, промышленное производство в минувшем месяце сократилось на 5,4% против прогнозируемого снижения показателя на 4,0%, а индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка упал в апреле до 78,2 пункта, хотя ожидалось -35,0 пункта после -21,5 пункта в марте. Производственные запасы, в свою очередь, снизились на 0,4%, что совпало с прогнозами рынка.

Неутешительными оказались и высказывания главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, которая отметила, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже в том случае, если удастся предотвратить угрозу его дальнейшего распространения в ближайшее время.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,86% до отметки в 23504,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,20% до 2783,36 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 1,44% и закрылся на уровне 8393,18 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,24 до уровня в $19,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне уменьшилась на $28,70 до отметки в $1740,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,64%.

В составе индекса "голубых фишек" наибольшее падение продемонстрировали акции Dow, Walgreens, Travelers, American Express и Visa, подешевевшие на 8,88%, 6,34%, 5,42%, 5,20% и 4,96% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация кредитора Bank of America снизилась на 6,49% ввиду значительного падения прибыли в минувшем квартале.

Неудачно сложилась сессия и для еще одного представителя банковского сектора Citigroup, бумаги которого отступили на 5,64% на фоне неблагоприятной отчетности за первый квартал. Заметим, что чистая прибыль упала в минувшем квартале на 46% г/г, не дотянув до средних ожиданий аналитиков.

Среди фаворитов торгов оказалась крупнейшая в США компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group, добавившая в свой актив 4,13% благодаря квартальным финансовым результатам, превысившим усредненные прогнозы аналитиков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 апреля 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торговой сессии из-за негативного прогноза от Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому мировой ВВП снизится в 2020 году на 3% в связи с распространением коронавируса COVID-19. Дополнительное давление на индексы оказали финансовые отчетности за первый квартал, а также падение цен на "черное золото".

Из макроэкономической статистики вчера в Швейцарии был опубликован индекс потребительского доверия, который во втором квартале составил -40 пунктов по сравнению с -7 пунктами в первом квартале.

Во Франции был обнародован окончательный гармонизированный индекс потребительских цен, который в марте вырос на 0,1%, тогда как аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя. В годовом выражении показатель подрос на 0,8% против прогноза +0,7% г/г.

В Испании вышли данные по индексу потребительских цен, которые в марте снизились на 0,4% против прогноза -0,3%. В годовом выражении показатель продемонстрировал нулевое изменение против прогноза +0,1% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 3,34%, французский CAC 40 снизился на 3,76%, а немецкий DAX уменьшился на 3,90%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел на 3,25% и закрылся на отметке 323,06 пункта.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора. Котировки акций нефтяников Royal Dutch Shell, BP и Total S.A. снизились более чем на 4,5%.

Котировки акций крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding упали на 3,2% после опубликованных финансовых результатов за минувший квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, менеджмент не стал давать прогнозы на второй квартале и весь текущий год в связи с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса.

Бумаги производителя навигационного оборудования TomTom просели на 4,9% после того, как он сообщил, что в текущем году ожидается отрицательный свободный денежный поток, а также сокращение выручки.

Акции немецкого производителя спортивных товаров Adidas упали на 3% после того, как он сообщил о приостановке выплаты дивидендов. Кроме того, компания получит кредит от правительства страны в размере 3 млрд евро в рамках помощи от негативных последствий распространения коронавируса.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


15.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,24%  94,820
15.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,42%  99,580
15.04Индекс гос обл RGBI- 0,34%  147,460
Лидеры объёмов ММВБ 15 апреля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P9 99,80 16,1507,3324128 448 613,411.10.2029 23.04.2024
ЕвропланБ7 100,00 1,8608,635103 596 00029.09.2026 08.10.2021
Полюс Б1P1 101,00 0,4107,259042 376 130,901.10.2029 10.10.2024
Сбер Sb15R 99,20 13,6406,657141 644 074,922.01.2024 
РОСНАНО2P4 100,70 3,6007,748039 071 117,226.03.2024 21.12.2020
Лидеры объёмов ММВБ 15 апреля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,54 16,5908,051404 676 145,903.08.2022 
Беларусь03 101,59 16,5908,03541 724 445,303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 15 апреля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новосиб 20 97,83 15,6707,325554 688 00013.11.2024 
СаратОбл17 101,45 10,8707,86575 627 85920.11.2024 
Якут-11 об 106,30 10,7907,0755 275 516,824.09.2025 
Мордовия03 103,66 8,9807,882254 562 987,103.09.2021 
Карелия 18 100,80 15,1207,88534 035 593,815.10.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: плохой день для рисковых активов. На фоне усилившегося бегства в качество евробонды развивающихся стран провели среду в красной зоне. Российская долларовая кривая нарастила в доходности около 10 б. п., что в целом соответствовало картине по сегменту ЕМ. Несмотря на ухудшение настроений продолжилось восстановление бумаг МКБ ("вечный" выпуск подорожал на три фигуры).


Сектор ОФЗ: доля нерезидентов почти 31%. По данным ЦБ РФ, в апреле отток иностранных инвесторов из ОФЗ на биржевом рынке прекратился – нетто-покупки за период с 1 по 10 апреля составили 12 млрд руб. Что ж, "мягкая" риторика Банка России сделала свое дело: несмотря на ослабление рубля нерезиденты (по крайней мере пока) не стали массово закрывать свои позиции в российском долге.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 5,41% и закрылись на отметке $28. Поводом для минорных настроений стали отчет МЭА, согласно которому мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки и недельные данные от Минэнерго США, показавшие рост запасов нефти в стране на 19,2 млн баррелей. Однако исходя из прогноза МЭА, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, заполнение стратегических резервов и постепенное восстановление мирового спроса во втором полугодии могут привести к дефициту предложения на нефтяном рынке.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,81, потеряв 2,48% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74,45 и 74. Сопротивления — 75,30 и 75,95.

Пара доллар/рубль


События дня на 16 апреля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Годовое общее собрание акционеров Global Ports
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 1 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.04.2020  I Онлайн конференция «Современный рекрутмент»

    16 апреля 2020г. приглашаем вас на I Онлайн конференцию “Современный рекрутмент” Все новые инструменты и технологии современного рекрутмента на одной конференции: работа в соц.сетях, создание эффективных кампаний, организация стажировок и многое другое. Мы собрали множество отличных примеров и инструментов, которые помогут вам найти ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться