Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


30.03Dow Jones+ 3,19%  22332,03  
31.03NASDAQ0,00%  7774,15  
30.03S&P500+ 3,35%  2626,65  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
30.03FTSE-100+ 0,97%  5563,74  
30.03CAC-40+ 0,62%  4378,51  
31.03Nikkei-225- 1,04%  18886,93  
31.03Kospi+ 2,19%  1754,64  
31.03SSE+ 0,22%  2753,15  
30.03Bovespa+ 1,65%  74639,48  
30.03Merval0,00%  24058,60  
  Российский рынок акций:
31.03MICEX0,00%  2433,35  
31.03RTSI0,00%  958,54  
  Курс ЦБ:
28.03Доллар- 1,2573%  77,7325  
28.03Евро- 0,2628%  85,7389  
  Форекс:
31.03EUR/RUB- 0,68%  87,1856  
31.03USD/RUB+ 0,02%  79,3370  
31.03EUR/CHF- 0,03%  1,0584  
31.03EUR/JPY+ 0,11%  119,2370  
31.03EUR/USD- 0,43%  1,0998  
31.03GBP/USD- 0,47%  1,2323  
  Нефть:
31.03Brent+ 1,70%  26,87  
31.03Light+ 5,48%  21,19  
  Металлы:
31.03Золото- 0,47%  1635,50  
31.03Серебро+ 1,05%  14,2800  
31.03Никель- 0,75%  11235  
31.03Алюминий+ 0,03%  1531,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,032325 0,032695 0,031795 0,032600 71869010000 2 320 265 835,5 0,031650 + 3,002%
ГАЗПРОМ ао 178,50 184,64 178,01 181,41 69708850 12 633 909 817 176,44 + 2,817%
ГМКНорНик 19788 19900 19162 19518 429848 8 378 272 638 19462 + 0,288%
Газпрнефть 295,95 305,00 292,00 305,00 2559300 766 124 454 287,05 + 6,253%
ЛУКОЙЛ 4549,0 4715,0 4501,0 4715,0 2428925 11 247 658 692,5 4459,0 + 5,741%
МТС-ао 297,20 300,65 291,00 299,10 8015390 2 381 463 111 296,95 + 0,724%
НЛМК ао 120,78 125,30 119,98 124,00 9462680 1 164 437 511,6 118,78 + 4,395%
Новатэк ао 879,8 924,4 876,2 917,6 3508513 3 181 976 550,4 866,0 + 5,958%
Полюс 11127,0 11484,0 10552,5 10637,5 344571 3 780 488 173,5 11172,5 - 4,789%
Роснефть 305,15 319,75 304,00 314,35 25479010 7 995 232 543 301,00 + 4,435%
Ростел -ап 63,40 65,30 62,75 64,45 1071290 68 920 204,5 63,10 + 2,139%
РусГидро 0,6098 0,6194 0,5901 0,6077 2016668000 1 216 405 220,2 0,6008 + 1,148%
Сбербанк 186,00 188,77 184,25 187,21 113605840 21 194 789 683,5 183,00 + 2,301%
Сбербанк-п 176,00 178,30 174,13 176,83 14507130 2 560 171 187 173,75 + 1,773%
СевСт-ао 848,4 873,0 837,4 866,6 2173260 1 862 294 841,4 843,6 + 2,726%
Сургнфгз 32,300 33,900 31,490 33,900 139094700 4 563 322 474 31,700 + 6,940%
Сургнфгз-п 37,025 38,000 36,905 37,600 85672500 3 224 198 563 37,000 + 1,622%
Татнфт 3ао 533,7 558,3 531,7 552,6 5236762 2 863 699 153 521,8 + 5,903%
Транснф ап 141350 147750 140400 147750 2375 343 997 650 140200 + 5,385%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 марта 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи вырос на 1,34%, закрывшись на отметке 2433,35 пункта. Лидерами роста вчера  стали "Полиметалл" (+8,34%), префы "Мечела", сильно отстававшие в пятницу от "обычки" (+6,54%), "Ростелеком"  (+5,25%) и "Сургутнефтегаз" (+4,51%). Сильней других снизились "Татнефть" (-3,18% в префах и -1,55% в обычке), "Аэрофлот" (-1,95%), "Банк Санкт-Петербург" (-1,82%), ОВК (-1,54%) и ПИК (-1,23%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2355 и 2310 пунктов, основное сопротивление находится на уровне 2520 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 88600 и 85000 пунктов. Сопротивление – 95500 и 100300 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 марта 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 30 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов.

Вопреки тому, что за выходные поступило немало негативных новостей о масштабе распространения коронавируса, американский рынок акций сумел начать новую торговую пятидневку подъемом.

Расширение глобальных мер по противодействию COVID-19, а также новости о появлении экспресс-анализа на коронавирус и экспериментальной вакцины подстегнули покупательный энтузиазм игроков на американских биржевых площадках на старте недели.

При этом цены на нефть на вчерашних торгах опускались до минимальных отметок за 18 лет на фоне опасений по поводу падения спроса на "черное золото" в условиях пандемии.

Стоит отметить, что  значимой макроэкономической статистики по Соединенным Штатам вчера не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный –  азиатские площадки закрылись преимущественно в минусе, а европейские в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 690,70 пункта или 3,19% до уровня в 22327,48 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 85,18 пункта или 3,35% до отметки 2626,65 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 271,77 пункта или 3,62% и достиг отметки 7774,15 пункта.

По итогам минувшей недели, напомним, Dow зафиксировал сильнейший 5-дневный рост с 1938 года, окрепнув на 12,8%.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 6,6% до уровня $20,09 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX снизилась на 0,2% до значения в $1622,00 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись только Boeing и Tesla; прибавили свыше 5% акции J&J, Pfizer, Intel, Merck и др.

Бумаги Abbott Laboratories подорожали на 6,4% на новостях о представленном компанией 5-минутном анализе на коронавирус.

Акции Johnson & Johnson, в свою очередь, ушли в плюс на 8% на известии о разработке экспериментальной вакцины от COVID-19.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 30 марта, ключевые фондовые индексы Европы демонстрировали в первой половине торгов негативную динамику, а причиной стали заявления Европейского центрального банка, который призвал кредиторов еврозоны отказаться от выплаты дивидендов и воздержаться от выкупа собственных акций как минимум до 1 октября, что привело к удешевлению бумаг банковского сектора.

Дополнительного пессимизма добавила статистика – индекс потребительского доверия в еврозоне остался в марте на уровне -11,6 пункта, как и ожидалось, а индекс делового климата зоны евро снизился с -0,06 пункта (пересмотренное значение) в феврале до -0,28 пункта в марте, тогда как аналитики прогнозировали -0,05 пункта. Индекс экономических настроений еврозоны, в свою очередь, составил в марте 94,5 пункта, хотя прогнозировалось 93,0 пункта после 103,4 пункта (пересмотренное значение) в феврале.

Тем не менее, под занавес торгов настроения улучшились, и европейские рынки преимущественно закрылись в "зеленой" зоне. Известия о появлении экспресс-анализа на коронавирус и экспериментальной вакцины, а также расширение мер по оказанию поддержки мировой экономике оказали поддержку индексам. Более того, появились сообщения о том, что законодатели США и администрация могут разработать очередной пакет мер для содействия росту экономики страны. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,97%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,62%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,90%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,28%, закрывшись на уровне 314,88 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги банковского сектора. В частности, рыночная капитализация ING Groep, ABN Amro и UniCredit, которые уже прислушались к требованиям ЕЦБ, уменьшилась на 8,9%, 9,9% и 7,5% соответственно.

Тем временем, акции британского холдинга Rolls-Royce Holdings подешевели на 11,9% после того, как он заявил об ограничении производства двигателей для гражданских самолетов на заводах в Великобритании из-за вспышки коронавируса

Среди аутсайдеров торгов находилась бюджетная авиакомпания EasyJet, убавившая из своего актива 7,2% на фоне приостановки всех полетов.

Лучше рынка смотрелись бумаги представителей фармацевтического сектора. Так, котировки акций Roche Holding и Novartis ушли в плюс на 3,2% и 2,7% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.03Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,620
30.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,83%  98,290
30.03Индекс гос обл RGBI- 0,34%  145,260
Лидеры объёмов ММВБ 30 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АЛЬФА-Б2Р5 100,00 11,0408,054463 950 73911.08.2022 
СберБ БО3R 100,88 37,4806,8128952 170 766,408.12.2020 
ЧТПЗ 1P2 102,70 12,4108,422333 002 886,610.02.2022 
ВТБ Б-1-10 100,45 2,6806,176729 615 193,917.06.2020 
ВТБ Б-1-49 99,19 11,1707,064021 964 596,419.01.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 30 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 99,68 12,8008,997856 060 700,703.08.2022 
Беларусь03 99,99 12,8008,83774 831 034,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 30 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 103,00 5,3908,792535 807 293,1703.09.2021 
ОрлОбл2017 100,30 0,9108,37973 185 043,426.11.2022 
ВлгОб35007 101,59 5,3608,06622 340 011,702.06.2024 
Хакас2016 108,00 19,2308,58651 499 942,202.11.2023 
Волгогр 08 101,96 7,7407,67541 284 532,3219.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: высокая волатильность сохраняется. Новая неделя началась со снижения: российская долларовая кривая нарастила в доходности 25 б. п., что в целом соответствовало картине на других рынках. Бегство в качество возобновилось – доходности UST снова начали снижаться. Кроме того, падение цены на нефть до уровней прошлого века явно не способствует улучшению настроений инвесторов относительно российского долга. В корпоративном сегменте отметим спрос на бумаги с невысокой дюрацией.


Сектор ОФЗ: доходность 2-летки 6,4%. Долговой рынок начал дешеветь с самого утра на негативном внешнем фоне, хотя в дальнейшем значительная часть потерь была отыграна. Мы полагаем, что поддержку рынку ОФЗ создает невысокий уровень ожиданий относительно повышения ключевой ставки.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

На старте новой недели нефтяные котировки Brent и WTI продолжили снижение, опустившись к минимальным отметкам за последние 18 лет. Мировая торговля и авиа сообщение по-прежнему находятся в удручающем состоянии, что негативно отражается на спросе на "черное золото". Кроме того игроки ждут 1 апреля - дата, когда снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах ОПЕК+. В текущей ситуации приостановить снижение нефтяных цен может Саудовская Аравия, на которую активное давление оказывает Вашингтон и начало диалога между министрами энергетики США и России, которые намерены обсудить способы, с помощью которых глобальные игроки могут решить проблему высокой волатильности на мировом рынке энергоносителей.

Российская валюта завершила торги на отметке 79,32, потеряв 0,63% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 79 и 78,50. Сопротивления - 80,05 и 81.

Пара доллар/рубль


События дня на 31 марта 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Публикация финансовой отчетности "Татнефти" по МСФО за 2019 год
 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров Stryker Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией PVH Corp.
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Verisk Analytics
 
Ожидается выплата дивидендов компанией HCA Healthcare



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-13:20



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.04.2020  I Онлайн конференция «Современный рекрутмент»

    16 апреля 2020г. приглашаем вас на I Онлайн конференцию “Современный рекрутмент” Все новые инструменты и технологии современного рекрутмента на одной конференции: работа в соц.сетях, создание эффективных кампаний, организация стажировок и многое другое. Мы собрали множество отличных примеров и инструментов, которые помогут вам найти ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться