Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:54 Открыть в отдельном окне Лучшая неделя для индекса Dow Jones за более чем 80 лет
21:06 Открыть в отдельном окне С понедельника жителям Москвы и области из-за карантина запрещено покидать квартиры
12:25 Открыть в отдельном окне В России образован новый президиум правительства
12:00 Открыть в отдельном окне Реакция на COVID-19 способствовала росту популярности британских политиков
11:55 Открыть в отдельном окне "Роснефть" прекратила работу в Венесуэле и продала активы
11:00 Открыть в отдельном окне Во что инвестировать, если кризис усилится
16:00 Открыть в отдельном окне NVIDIA - графические чипы набирают популярность
11:52 Открыть в отдельном окне Activision Blizzard - играйте и выигрывайте
21:16 Открыть в отдельном окне Четыре сценария развития мировой пандемии коронавируса
21:10 Открыть в отдельном окне Действия ФРС - поворотный момент для золота
20:55 Открыть в отдельном окне S&P пересмотрело прогноз рейтинга "Газпрома" в нацвалюте на "негативный"
18:41 Открыть в отдельном окне Прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2019 году упала до 651 млрд рублей
18:30 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2019 году упала до 179 млрд рублей
15:53 Открыть в отдельном окне ГОСА "Московской Биржи" пройдет заочно
15:52 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ даст банкам до 150 млрд рублей на выдачу малому бизнесу кредитов на зарплаты
14:35 Открыть в отдельном окне Московская биржа будет проводить торги на всех рынках 22 апреля



Мировые рынки


28.03Dow Jones- 4,06%  21641,19  
28.03NASDAQ0,00%  7502,38  
27.03S&P500- 3,37%  2541,47  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
27.03FTSE-100- 5,25%  5510,33  
27.03CAC-40- 4,23%  4351,49  
30.03Nikkei-225- 1,84%  19032,23  
30.03Kospi- 0,04%  1717,12  
30.03SSE- 1,09%  2742,02  
27.03Bovespa- 5,51%  73428,78  
27.03Merval- 5,59%  24058,60  
  Российский рынок акций:
30.03MICEX0,00%  2401,11  
30.03RTSI0,00%  955,34  
  Курс ЦБ:
28.03Доллар- 1,2573%  77,7325  
28.03Евро- 0,2628%  85,7389  
  Форекс:
30.03EUR/RUB+ 0,76%  88,3655  
30.03USD/RUB+ 1,52%  79,8950  
30.03EUR/CHF- 0,14%  1,0581  
30.03EUR/JPY- 0,58%  119,5280  
30.03EUR/USD- 0,54%  1,1080  
30.03GBP/USD- 0,46%  1,2395  
  Нефть:
30.03Brent- 5,94%  23,45  
30.03Light- 4,28%  20,59  
  Металлы:
30.03Золото- 0,38%  1618,90  
30.03Серебро- 3,33%  14,0500  
30.03Никель+ 0,13%  11370  
30.03Алюминий- 0,61%  1536,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,030800 0,031795 0,029820 0,031650 77921780000 2 404 240 811 0,031100 + 1,768%
ГАЗПРОМ ао 171,99 177,63 170,50 176,44 47795640 8 345 733 392,7 174,50 + 1,112%
ГМКНорНик 19088 19520 18796 19462 286392 5 499 056 690 19306 + 0,808%
Газпрнефть 282,10 290,65 280,00 287,05 2206340 628 752 499 290,00 - 1,017%
ЛУКОЙЛ 4355,5 4459,0 4313,0 4459,0 1720742 7 573 059 957,5 4430,0 + 0,655%
МТС-ао 287,00 297,00 283,25 296,95 4464570 1 300 642 551 290,00 + 2,397%
НЛМК ао 114,08 118,78 113,40 118,78 5891970 689 769 509,8 116,40 + 2,045%
Новатэк ао 859,0 875,6 826,2 866,0 2010523 1 723 876 581,4 869,6 - 0,414%
Полюс 10851,0 11295,0 10618,5 11172,5 236172 2 623 658 791 10820,5 + 3,253%
Роснефть 316,50 325,75 293,55 301,00 29649570 8 988 134 651 302,80 - 0,594%
Ростел -ап 60,95 63,25 60,45 63,10 577670 35 864 683,5 61,00 + 3,443%
РусГидро 0,5940 0,6038 0,5753 0,6008 1255522000 744 133 670,8 0,5974 + 0,569%
Сбербанк 177,03 183,20 174,90 183,00 93995170 16 924 009 600,2 180,38 + 1,452%
Сбербанк-п 169,54 173,90 167,43 173,75 13368470 2 291 418 313,3 173,00 + 0,434%
СевСт-ао 813,8 843,6 807,2 843,6 1003313 836 555 265,8 825,4 + 2,205%
Сургнфгз 30,305 32,075 29,710 31,700 108726900 3 395 994 897,5 30,925 + 2,506%
Сургнфгз-п 35,515 37,000 35,410 37,000 42327300 1 545 522 760 35,405 + 4,505%
Татнфт 3ао 519,0 528,8 500,0 521,8 4058999 2 102 226 612,7 530,0 - 1,547%
Транснф ап 136500 140200 135800 140200 1421 196 875 450 138350 + 1,337%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 марта 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 3,57%, закрывшись на отметке 2401,11 пункта, индекс РТС упал на 6,07%, завершив торги на уровне 955,34 пункта. В лидерах роста были бумаги "Polymetal" (+2,35%) и "МТС" (+1,42%), а в аутсайдерах акции "Мечела" (-7,46%) и "Алросы" (-5,89%). Вырасти сумели только Полиметалл" (+2,35%), ТМС (+1,42%) ОВК (+0,80%) и "РуссНефть" (+0,63%). 

В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 2380 и 2315 пунктов, сопротивление находится на уровне 2520 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 91600 и 88400 пунктов. Сопротивления –96000 и 100000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 марта 2020 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В пятницу, 27 марта, торги на фондовых площадках США проходили на фоне обнародованного пакета макроэкономических данных, отразивших показатели доходов и расходов американцев в феврале и уровень потребительского доверия за текущий месяц.

Личные доходы населения в феврале увеличились на 0.6% при ожидавшихся 0.4% и после аналогичной прибавки в 0.6% в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление в соответствии с прогнозами повысились всего лишь на 0.2%, что совпало с январским результатом. При этом показатель общенациональной нормы сбережений поднялся до 8.2% с 7.9% месяцем ранее. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в русле ожиданий в феврале 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.8%.

Затем был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который продемонстрировал наибольший с октября 2008 г. месячный спад, скатившись в марте до 89.1 пунктов со 101 пункта в феврале, и к тому же уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 95.9 пунктам и спрогнозированным в финале 90 пунктам. Столь явное ухудшение потребительского настроя американцев наглядно отражает их тревожные опасения в связи со свирепствующей уже практически на всей планете пандемией коронавируса.

Погоду на американском фондовом рынке со старта текущей недели определяло ожидание исторически беспрецедентных антикризисных финансовых мер, которые напряженно согласовывались в Конгрессе США и затем должны были поступить на подписание президенту Трампу. Это вызвало ажиотажный в течение 3 дней рост курсов акций на биржах в преддверии сверстанного в итоге в размере 2 трлн долларов пакета помощи экономике и гражданам страны, окончательно утвержденного в Белом доме. Но в пятницу это долгожданное известие уже не смогло вдохновить инвесторов, поскольку было отыграно заранее. Главным же фактором просадки рынка стала новость о том, что число заболеваний коронавирусом в США превысило 100 тыс. человек, что перекрыло печальные рекорды Китая и Италии. Под воздействием этой пугающей динамики триада основных американских фондовых индексов финишировала в значительном минусе. Эта неудача, однако, не помешала добиться им внушительного роста по итогам прошедшей недели. Причем для индекса Dow Jones недельный выигрыш стал наибольшим с 1938 г., для индекса S&P 500 – с 2008 г., а для индекса Nasdaq – с 2009 г.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 915.39 пунктов или 4.06% до 21636.78 пунктов, рост за неделю составил 12.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 88.6 пунктов или 3.37%, закрывшись на уровне 2541.47 пунктов и подскочив в течение недели на 10.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 295.16 пунктов или 3.79% до значения 7502.38 пунктов, выигрыш за неделю составил 9.1%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали флагман авиационной промышленности Boeing (-10.3%), вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-10.0%) и мультимедийная империя Walt Disney (-8.5%). В выигрыше по итогам торгов оказались лишь 2 корпорации – один из главных мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (+2.6%), чему способствовало повышение рейтинга его акций аналитиками Stifel Nicolaus, а также крупнейший американский страховщик The Travelers (+1.3%).

Специализирующаяся на продаже товаров для занятия спортом и проведения активного отдыха вне дома торговая сеть Sportsman's Warehouse выросла на 6.2% благодаря успешным финансовым результатам в 4-м квартале.

Владелец и оператор широкой сети отелей и курортов по всему миру Hilton Worldwide лишился 5.5%, сообщив о замораживании программы обратного выкупа своих акций и масштабных увольнениях корпоративного персонала.

Ведущий американский производитель сидений для автомобилей Lear проиграл 7.1% ввиду приостановки деятельности всех ведущих предприятий автопрома на территории США, Канады и Мексики в рамках эпидемиологических мероприятий.

Разработчик "облачных" платформ для корпоративного и индивидуального использования VMware скатился на 7.2%, ухудшив целевые финансовые прогнозы на текущий квартал и по итогам фискального года в целом.

Крупнейшая в США торговая сеть предметов одежды Gap упала на 7.8% по причине предписанного властями закрытия ее магазинов на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, что уже привело к приостановке выплаты дивидендов и росту внешних заимствований.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 26.2 долларов или 1.6% до значения 1625 долларов за тройскую унцию.

Золото просело в цене в связи с фиксацией прибыли игроками после того, как стоимость драгметалла значительно выросла в результате нескольких предыдущих торговых сессий. Несмотря на понесенный в пятницу ущерб, выигрыш по золоту в целом за неделю составил 9.4% и стал наибольшим с сентября 2008 г.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.09 долларов или 4.8% до уровня 21.51 долларов за баррель. Нефть подешевела вследствие тревожных опасений трейдеров вхождения глобальной экономики в рецессию с сопутствующим снижением спроса на энергоносители в условиях пандемии коронавируса. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" понесло потери в 5%, что продлило убыточную серию до 5 недель.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 27 марта, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на отрицательной территории ввиду известий о том, что Европейскому совету в ходе видеоконференции, которая состоялась в четверг, не удалось согласовать единый финансовый пакет мер для борьбы с пандемией коронавируса.

Сообщается, что лидеры страны ЕС поручили Еврогруппе представить в течение двух недель свои предложения социальных и экономических последствий пандемии, а также разработать общий план мер для поддержки экономики государств-участниц союза.

Дополнительное давление на рынки оказывало продолжающееся распространение коронавируса, при этом стало известно о том, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также диагностировали COVID-19.

Важной макроэкономической статистики внутри региона в пятницу не публиковалось, и по итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 5,25%, французский CAC 40 стал легче на 4,23%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,68%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 3,26%, закрывшись на уровне 310,90 пункта.

Рыночная капитализация немецкого автопроизводителя Volkswagen снизилась на 6,52% ввиду заявлений о том, что он продлевает приостановку производства автомобилей еще на четыре рабочих дня на фоне продолжающегося падения спроса и проблем с логистикой. Так, компания отметила, что производство на заводах в Германии будет приостановлено до 9 апреля.

Хуже рынка смотрелись акции британской строительной компании Balfour Beatty, отступившие на 3,11% на фоне приостановки выплаты дивидендов за 2019 год в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Среди аутсайдеров торгов оказался также производитель цемента LafargeHolcim, убавивший из своего актива 5,1% после заявлений о том, что вспышка коронавирусной инфекции окажет серьезное негативное влияние на его бизнес во втором квартале. В связи с этим компания отозвала прогнозы на 2020 год и приняла решение о сокращении расходов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,20%  93,620
27.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,28%  99,110
27.03Индекс гос обл RGBI+ 0,62%  145,750
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МКБ П12 96,25 1,441059158 423 092,512.02.2023 
МТС 1P-14 93,00 6,5108,1784136 246 738,111.02.2027 
ГТЛК 1P-15 95,33 12,4309,60321102 913 837,121.10.2025 
ВТБ Б-1-13 100,33 6,98247102 309 987,926.06.2020 
ЗЕНИТБО1Р5 97,90 21,3809,14848 905 98012.12.2022 16.12.2021
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 99,95 12,0908,856419 003 005,603.08.2022 
Беларусь04 99,90 12,0908,888510 776 519,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛипецкОбл8 100,14 4,5405,511882 093 127,417.04.2020 
МосОбл2019 100,00 14,1007,241237 154 837,808.10.2024 
Мордовия03 103,41 4,7108,362587 392 446,5303.09.2021 
ВлгОб35007 100,88 4,6308,35824 104 934,802.06.2024 
Карелия 18 100,54 10,9608,00493 365 620,415.10.2023 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Слабость рубля по-прежнему обусловлена совокупностью негативных факторов, которые, по сути, создали идеальный шторм, через который вот уже несколько недель проходит российская валюта.

Первый, это, конечно, негативные настроения на мировых финансовых рынках, связанные с распространением коронавируса и чересчур усердной борьбой с ним. Второй, более значимый фактор, это сильнейшее падение цен на нефть, которые из-за срыва сделки ОПЕК+ в одночасье рухнули ниже границы безубыточности российского бюджета ($42,5).

Золотовалютные резервы Банка России за последнюю отчетную неделю упали на 5,1%, что составляет без малого 30 млрд долл. – такими темпами наши резервы не таяли с 2008-го года. И сейчас нет уверенности, что регулятор и дальше сможет (или захочет) тратить свои резервы столь же рьяно – соблазн отпустить рубль в управляемую инфляцию, если ситуация продолжит ухудшаться, слишком велик.

Хотя пока наша валюта выглядит относительно неплохо: в текущей ситуации российский рубль явно не имеет поводов для укрепления, хотя и терял последнее время все же заметно медленней, чем котировки углеводородов, корреляция с которыми в кризисные периоды заметно возрастает. Впрочем, риски того, что сегодня он пустится вдогонку, если цены на энергоносители не развернутся на какое-то время вверх, весьма велики. Пока же, по состоянию на 7:12 мск. сегодняшнего утра цена доллара на рынке ФОРЕКС составляет 79,327 руб./долл., а евро – 87,857 руб./евро.

Пара доллар/рубль


События дня на 30 марта 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ГОСА
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Gilead Sciences
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

10.04.2020  Онлайн-бизнес-завтрак «Экономика эпохи коронавируса: сценарии развития»

Газета «Ведомости» приглашает вас принять участие в онлайн-бизнес-завтраке «Экономика эпохи коронавируса: сценарии развития» , который состоится 10 апреля 2020 года. Что ждет российскую и мировую экономику в ближайшие месяцы и годы? Смогут ли предпринимаемые монетарными властями меры ограничить масштаб вероятных экономических проблем или, ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться