Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Как долго нефтяная отрасль сможет выдерживать текущий уровень цен?
12:00 Открыть в отдельном окне Как финансовый кризис отразится на российской и мировой экономике?
15:03 Открыть в отдельном окне Налоги на депозит - антикризисный план Путина и социальная справедливость?
09:24 Открыть в отдельном окне В новый совет директоров "ТрансКонтейнера" вошли шесть представителей ГК "Дело"
09:05 Открыть в отдельном окне Уверенный рост индекса МосБиржи сдерживает уровень 2500 пунктов
09:04 Открыть в отдельном окне S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-", прогноз - "стабильный"
20:50 Открыть в отдельном окне Объем запасов в оптовой торговле в США в феврале сократился на 0,5%
20:34 Открыть в отдельном окне АФК "Система" увеличила прямую долю в Ozon до 31,3%
20:27 Открыть в отдельном окне Налог на вклады свыше 1 млн рублей начнет действовать с 2021 года
20:14 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Группы ЛСР" утвердил программу выкупа акций и GDR на сумму до 5 млрд рублей
20:13 Открыть в отдельном окне NextEra Energy - отличная деловая репутация и эффективный менеджмент
20:00 Открыть в отдельном окне Предложенный Путиным 13% налог на доход от депозитов "обесценил" их и повысил интерес к акциям
20:00 Открыть в отдельном окне Lockheed Martin - коронавирус не окажет негативного влияния на результаты компании
19:25 Открыть в отдельном окне Индекс цен ВВП США в 4 квартале увеличился на 1.3%
19:17 Открыть в отдельном окне Правительство России направит 1,2% ВВП на борьбу с кризисными явлениями
18:59 Открыть в отдельном окне G20 выделит $5 трлн на поддержку мировой экономики в условиях коронавируса
18:34 Открыть в отдельном окне "Группа ЛСР" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 30 рублей на акцию
17:57 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Русснефти" в 2019 году выросла в 1,6 раза
17:45 Открыть в отдельном окне Шереметьево временно закрывает пассажирский Терминал D
17:30 Открыть в отдельном окне Годовая дивидендная доходность акций "Магнита" оценивается в 7%
17:24 Открыть в отдельном окне Группа НЛМК отзывает прогноз по capex на 2020 год
15:25 Открыть в отдельном окне "Московская биржа" уточнила режим работы с 30 марта по 3 апреля 2020 года
14:50 Открыть в отдельном окне Exelon недооценена почти по всем ключевым мультипликаторам
14:39 Открыть в отдельном окне Агентство S&P понизило рейтинг Ford



Мировые рынки


26.03Dow Jones+ 6,38%  22556,77  
27.03NASDAQ0,00%  7797,54  
26.03S&P500+ 6,24%  2630,07  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
26.03FTSE-100+ 2,24%  5815,73  
26.03CAC-40+ 2,51%  4543,58  
27.03Nikkei-225+ 2,69%  19167,04  
27.03Kospi+ 1,87%  1717,73  
27.03SSE+ 0,56%  2780,31  
26.03Bovespa+ 3,67%  77709,66  
26.03Merval- 1,46%  25953,06  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX0,00%  2489,97  
27.03RTSI0,00%  1017,03  
  Курс ЦБ:
27.03Доллар+ 1,1948%  78,7223  
27.03Евро+ 2,1584%  85,9648  
  Форекс:
27.03EUR/RUB+ 0,35%  85,5224  
27.03USD/RUB+ 0,37%  77,5409  
27.03EUR/CHF+ 0,01%  1,0623  
27.03EUR/JPY- 0,61%  119,9290  
27.03EUR/USD+ 0,11%  1,1041  
27.03GBP/USD+ 0,61%  1,2233  
  Нефть:
27.03Brent+ 0,17%  28,70  
27.03Light+ 1,50%  22,94  
  Металлы:
27.03Золото- 1,05%  1633,80  
27.03Серебро+ 0,37%  14,7300  
27.03Никель+ 1,28%  11355  
27.03Алюминий+ 0,94%  1550,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,032805 0,032935 0,030855 0,031100 60507180000 1 912 020 357,4 0,032500 - 4,308%
ГАЗПРОМ ао 181,20 181,37 172,00 174,50 55565750 9 791 190 540,9 181,50 - 3,857%
ГМКНорНик 20090 20274 19020 19306 458369 9 018 297 374 20100 - 3,950%
Газпрнефть 299,80 351,95 278,70 290,00 3281040 969 242 067,5 297,70 - 2,586%
ЛУКОЙЛ 4699,0 4745,0 4401,5 4430,0 2092818 9 510 102 194,5 4700,0 - 5,745%
МТС-ао 288,55 293,00 281,35 290,00 10211390 2 949 607 527,5 285,95 + 1,416%
НЛМК ао 120,04 120,38 115,12 116,40 6272810 741 732 485 119,76 - 2,806%
Новатэк ао 922,0 924,0 834,6 869,6 2667429 2 321 128 565,6 918,2 - 5,293%
Полюс 11053,0 11053,0 10503,5 10820,5 197232 2 127 285 636 11047,5 - 2,055%
Роснефть 315,85 322,00 296,30 302,80 13827680 4 223 254 650,5 316,20 - 4,238%
Ростел -ап 62,85 63,00 60,05 61,00 926120 56 694 406 62,70 - 2,711%
РусГидро 0,6239 0,6257 0,5974 0,5974 1463411000 886 179 662,6 0,6234 - 4,171%
Сбербанк 188,05 188,97 180,17 180,38 114106500 20 959 879 606,4 188,07 - 4,089%
Сбербанк-п 180,00 180,67 173,00 173,00 10854560 1 903 672 505,3 179,10 - 3,406%
СевСт-ао 841,2 847,6 819,0 825,4 1021225 849 030 950 848,8 - 2,757%
Сургнфгз 32,680 33,365 30,055 30,925 131490500 4 145 613 024 32,250 - 4,109%
Сургнфгз-п 36,065 36,500 35,375 35,405 57445100 2 054 980 597 35,895 - 1,365%
Татнфт 3ао 563,1 567,0 514,4 530,0 5767580 3 086 472 040,1 560,0 - 5,357%
Транснф ап 141800 142000 136600 138350 1555 215 642 800 141750 - 2,399%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 марта 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг индекс МосБиржи вырос на 1,52%, закрывшись на отметке 2489,97 пункта. На данном этапе рост рублевого индикатора к отметкам 2650-2700 п. сдерживает уровень 2500 п. и если третья попытка закрепиться над данным рубежом не увенчается успехом, инициатива может перейти на сторону "медведей". Аналогичная ситуация наблюдается и во фьючерсе на индекс РТС, где сопротивлением выступает психологический уровень 100000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 26 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне одобрения Сенатом законопроекта по поддержке экономики и граждан страны на $2 триллиона. За его принятие проголосовали все 96 сенаторов, и теперь документ будет рассмотрен Палатой представителей, после чего отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, данный законопроект, предусматривающий увеличение пособий по безработице, единовременные выплаты гражданам, запуск программы поддержки малого бизнеса, а также выделение средств для финансирования различных отраслей, городов и штатов, сохранит экономику на плаву в течение трех месяцев.

Дополнительную поддержку оказали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который заверил, что у американского регулятора есть пространство для дальнейших действий. По словам главы ФРС, американская экономика, возможно, уже столкнулась с рецессией, однако экономическая активность, скорее всего, восстановится во второй половине 2020 года.

Оптимистичный настрой не смогли испортить шокирующие данные по рынку труда. Заметим, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 3,283 млн (рекордное значение с начала учета данных в 1967 году), тогда как аналитики прогнозировали 1 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 6,38% до отметки в 22552,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 6,24% до 2630,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 5,60% и закрылся на уровне 7797,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,89 до уровня в $22,60 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле подросла на $17,80 до отметки в $1651,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,81%.

В составе индекса "голубых фишек" лишь акции компании Dow закрылись в "красной" зоне, отступив на 2,3%, а наибольший рост продемонстрировали бумаги Boeing, Chevron, Walgreens и UnitedHealth Group, подорожавшие на 13,75%, 10,26%, 10,21% и 8,91% соответственно.

Тем временем, акции производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar ушли в плюс на 6,06%, несмотря на заявления о временном прекращении работы ряда его предприятий. Кроме того,  компания отозвала свои прогнозы на текущий год.

Неудачно сложилась сессия для автопроизводителя Ford Motor, убавившего из своего актива 2,5% ввиду понижения его долгосрочного кредитного рейтинга агентством S&P сразу на две ступени до уровня "ВВ+".

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 марта 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 26 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне целого ряда стимулирующих мер, которые предприняли мировые центральные банки.

Помимо этого, вчера состоялось заседание Банка Англии, на котором было принято решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 0,1%. Так же был сохранен объем программы покупки гособлигаций на уровне 645 млрд фунтов стерлингов. В сопроводительном письме было указано, что экономические последствия от распространения коронавируса становятся все более очевидными и ожидается резкое снижение деловой активности.

Из макроэкономической статистики вчера в Великобритании были опубликованы розничные продажи, которые в феврале просели на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,2%. В годовом выражении показатель в феврале продемонстрировал нулевое изменение против прогноза +0,8% г/г.

В Германии вышли данные по индексу потребительского доверия GfK, который в апреле составил 2,7 пункта против прогноза 7,1 пункта. При этом мартовское значение было пересмотрено в сторону понижения с 9,8 пункта до 8,3 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 2,24%, французский CAC 40 подрос на 2,51%, а немецкий DAX увеличился на 1,28%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 подскочил на 2,55% и закрылся на отметке 321,38 пункта.

Котировки акций производителя самолетов Airbus взлетели на 20,46%. При этом накануне компания сообщила, что сокращает производство крыльев для авиалайнеров из-за распространения коронавируса.

Неплохим спросом пользовались бумаги нефтегазового сектора на фоне роста цен на "черное золото". Акции BP выросли на 0,5%.

Акции швейцарского банка Credit Suisse увеличились на 3% после того, как он сообщил, что его финансовые результаты в первом квартале 2020 года сильно не пострадают, несмотря на пандемию коронавируса.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.03Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,430
26.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  98,830
26.03Индекс гос обл RGBI+ 0,33%  144,850
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНБ04 93,83 7,7208,0222135 406 778,430.01.2030 09.02.2026
МТС 1P-14 94,00 6,3307,963479 258 111,911.02.2027 
РСХБ 01Т1 103,29 38,2208,617753 690 462,101.01.1900 12.04.2028
ГТЛК 1P-15 96,06 12,2209,3312439 598 354,321.10.2025 
ВТБ Б-1-40 100,48 1,6805,848139 202 327,215.09.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 99,91 11,8508,87447 172 855,203.08.2022 
Беларусь04 100,18 11,8508,74712 386 361,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35007 100,41 4,3908,5326223 107 718,302.06.2024 
Мордовия03 102,74 4,4909,111773 900 810,4803.09.2021 
Оренб35003 118,00 29,5307,841693 149 239,703.07.2025 
ОрлОбл2017 100,65 8,15862 937 188,226.11.2022 
МосОбл2019 99,99 13,9107,24101 548 030,808.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: максимальная доходность на кривой ниже 4%. Несмотря на разворачивающуюся пандемию коронавируса, долларовые долги развивающихся стран провели очередной хороший день. Суверенные кривые ЮАР и Бразилии скинули в доходности по 45 и 30 б. п. соответственно, Индонезия – 25 б. п., Мексика – 20 б. п. Россия показала более умеренный результат (-12 б. п.), что, впрочем, не помешало дальнему отрезку кривой сместиться в область ниже 4%. Корпоративный сегмент также был на подъеме (рост цен в среднем 30 б. п.), что, однако, пока не относится к евробондам МКБ.


Сектор ОФЗ: рынок отыграл примерно половину потерь. Несмотря на волатильность рубля, долговой рынок продолжает приходить в себя. Вчера цены ОФЗ выросли на полфигуры. Интересно заметить, что сейчас доходность 2-летних ОФЗ составляет около 6,5%, то есть, спред к ключевой ставке ЦБ достигает 50 б. п. Именно с такой величиной спреда торговался рынок в период девальвации рубля и возросших инфляционных рисков во второй половине 2018 г.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 77,46 прибавив 1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 77 и 76,40. Сопротивление - 79.


События дня на 27 марта 2020 г.


 
Ожидается выплата дивидендов компанией Eaton Corporation
 
Годовое общее собрание акционеров "Черкизово"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-12:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой!

На вебинаре Юлия Афанасьева – профессиональный трейдер и преподаватель Учебного центра «ФИНАМ» – разберет текущую ситуацию на российском и зарубежных биржевых рынках. Вы получите практические рекомендации по спекулятивной и среднесрочной торговле. Ко всем озвученным рекомендациям будет представлено необходимое теоретическое обоснование по работе с акциями и фьючерсами, что позволит вам с легкостью применять их на практике. Ваши вопросы разбираются в режиме реального времени, а торговые заявки выставляются сразу на биржу! Присоединяйтесь!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться