Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Коронавирус наносит сильный удар по бизнесу
11:40 Открыть в отдельном окне Когда закончится война с коронавирусом?
09:23 Открыть в отдельном окне Mail.ru поддержит малый и средний бизнес мерами на 1 млрд рублей
08:58 Открыть в отдельном окне Россия ограничила все международное авиасообщение с 27 марта
22:45 Открыть в отдельном окне Adobe Systems - облачный хайтек не сдается
22:30 Открыть в отдельном окне Московская биржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля
21:35 Открыть в отдельном окне "МосБиржа" - выигрышная и дивидендная
19:36 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию
19:33 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о нерабочей неделе
18:32 Открыть в отдельном окне Fitch пересмотрело на негативный прогноз по банковскому сектору РФ
18:00 Открыть в отдельном окне Путин предложил новый налог на инвестдоход
17:11 Открыть в отдельном окне Путин поручил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
17:08 Открыть в отдельном окне Путин поручил принять дополнительные меры по развитию экономики
16:04 Открыть в отдельном окне Инфляция в России с 17 по 23 марта составила 0,3%



Мировые рынки


25.03Dow Jones+ 2,39%  21204,87  
26.03NASDAQ0,00%  7384,30  
25.03S&P500+ 1,15%  2475,56  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
25.03FTSE-100+ 4,45%  5688,20  
25.03CAC-40+ 3,74%  4401,44  
26.03Nikkei-225- 4,55%  18657,24  
26.03Kospi- 1,09%  1686,24  
26.03SSE- 0,33%  2772,37  
25.03Bovespa+ 7,50%  74955,57  
25.03Merval+ 10,25%  26338,03  
  Российский рынок акций:
26.03MICEX0,00%  2452,69  
26.03RTSI0,00%  981,69  
  Курс ЦБ:
26.03Доллар- 1,3399%  77,7928  
26.03Евро- 1,4946%  84,1485  
  Форекс:
26.03EUR/RUB+ 0,18%  85,5430  
26.03USD/RUB+ 0,02%  78,2250  
26.03EUR/CHF+ 0,10%  1,0628  
26.03EUR/JPY- 0,22%  120,6500  
26.03EUR/USD+ 0,29%  1,0912  
26.03GBP/USD- 0,48%  1,1834  
  Нефть:
26.03Brent- 1,37%  29,58  
26.03Light- 2,12%  23,97  
  Металлы:
26.03Золото- 0,65%  1622,80  
26.03Серебро- 2,34%  14,5250  
26.03Никель- 1,28%  11145  
26.03Алюминий+ 0,36%  1543,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,032665 0,033400 0,032100 0,032500 64621230000 2 106 411 082,25 0,032800 - 0,915%
ГАЗПРОМ ао 179,45 184,90 177,28 181,50 53884430 9 722 347 095 180,20 + 0,721%
ГМКНорНик 20240 20254 19000 20100 494969 9 783 729 316 19930 + 0,853%
Газпрнефть 291,00 301,55 283,00 297,70 2280580 666 820 338 291,50 + 2,127%
ЛУКОЙЛ 4552,0 4700,0 4484,5 4700,0 1998767 9 251 510 901 4590,0 + 2,397%
МТС-ао 279,00 287,65 272,25 285,95 8119960 2 273 195 604 278,35 + 2,730%
НЛМК ао 121,96 122,44 118,56 119,76 10127330 1 217 342 485,2 122,12 - 1,933%
Новатэк ао 910,0 935,0 885,4 918,2 2621791 2 372 953 965,2 922,2 - 0,434%
Полюс 10038,0 11088,5 10016,5 11047,5 358050 3 794 799 789,5 9995,0 + 10,530%
Роснефть 304,50 319,95 291,00 316,20 20450190 6 301 777 587 304,75 + 3,757%
Ростел -ап 60,40 62,80 59,60 62,70 770400 47 477 559 60,45 + 3,722%
РусГидро 0,6207 0,6320 0,5974 0,6234 1601598000 985 079 824,8 0,6210 + 0,386%
Сбербанк 187,69 191,20 182,80 188,07 111338470 20 744 859 727,5 188,08 - 0,005%
Сбербанк-п 176,87 180,48 174,35 179,10 10210320 1 807 733 114,1 177,01 + 1,181%
СевСт-ао 849,2 853,0 819,2 848,8 1330661 1 121 317 480,8 853,4 - 0,539%
Сургнфгз 29,500 34,550 28,920 32,250 316703700 10 265 731 854 29,665 + 8,714%
Сургнфгз-п 35,380 37,300 35,160 35,895 68836800 2 493 900 722 35,400 + 1,398%
Татнфт 3ао 557,8 572,4 544,3 560,0 4780144 2 669 736 081 562,2 - 0,391%
Транснф ап 138850 141750 136450 141750 3040 424 858 100 139250 + 1,795%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 марта 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи вчера прибавил 1,52%, индекс РТС вырос на 1,7%. В лидерах роста были бумаги "НОВАТЭКа" (+6,74%) и "Аэрофлота" (+6,23%), а в аутсайдерах – акции "Россетей" (-3,35%) и "ТГК-1" (-2,85%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2350 и 2310 пунктов, сопротивление находится на уровне 2500 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 88600 и 85000 пунктов, сопротивление – 100000 и 106000 пунктов. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 25 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории, при этом Nasdaq перебрался в "красную" зону буквально в последний час торгов.

Поддержку рынку оказывали сообщения о том, что администрация президента США и сенаторы-демократы достигли договоренности по законопроекту, предусматривающему выделение экстренной помощи экономике и гражданам страны на сумму порядка $2 трлн. Однако позднее четверо сенаторов-республиканцев (Линдси Грэм, Бен Сасс, Тим Скотт и Рик Скотт) пригрозили отложить голосование в Конгрессе США из-за несогласия с планами увеличения государственных программ страхования на случай безработицы, что вызвало беспокойство у инвесторов. Кроме того, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что также намерен подождать с принятием законопроекта, пока не будут ужесточены условия создаваемого фонда поддержки переживающих трудности предприятий объемом в $500 млрд.

Уже после закрытия торгов стало известно о том, что Сенат США все же одобрил данный законопроект и теперь он направлен в Палату представителей.

Между тем ситуация с распространением коронавируса продолжает ухудшаться, и пока неясно,  насколько далеко зайдет рецессия, и как быстро правительствам удастся сгладить негативные последствия пандемии. Заметим, что на сегодняшний день по числу зараженных опережают США лишь Китай и Италия. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 60 тыс.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,39% до отметки в 21200,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,15% до 2475,56 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq проcел на 0,45% и закрылся на уровне 7384,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,48 до уровня в $24,49 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизилась на $27,40 до отметки в $1633,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,86%.

Среди фаворитов торгов находились компании, которые, как ожидается, наиболее выиграют от принятия новых стимулирующих мер правительством США. Так, рыночная капитализация American Airlines Group, Boeing, Carnival и Norwegian Cruise Line возросла на 10,6%, 24,32%, 13,7% и 23,35% соответственно.

В то же время, производитель спортивной одежды и обуви Nike добавил в свой актив 9,24% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал. И прибыль и выручка компании оказались выше усредненных прогнозов аналитиков.

Неудачно сложилась сессия для корпорации Intel, акции которой отступили на 2,2% ввиду заявлений о приостановке программы обратного выкупа акций с целью сбережения денежных средств, которые пойдут на другие цели в условиях неопределенности, связанной с пандемией коронавируса.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 марта 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 25 марта, фондовые рынки Старого Света завершили торги укреплением основных индексов.

Европейские биржевые площадки первоначально по ходу торговой сессии демонстрировали стремительный рост ключевых индексов, на величины порядка 5%, на фоне поступивших перед началом торговой сессии известий о достижении соглашения по биллю о стимулирующих мерах объемом в $2 трлн между Белым домом и Сенатом Конгресса США.

В дальнейшем выигрыши индексов поумерились, пока игроки ожидали результата бурных дебатов по биллю в Сенате – отметим, что сенаторы по итогам интенсивных переговоров между демократами и республиканцами все-таки одобрили законопроект о противодействии экономическим последствиям коронавируса, и теперь документ отправился в палату представителей, где голосование ожидается в пятницу.

Тем временем, число случаев опасного вируса в Европе продолжает расти, и Испания зафиксировала свой худший день по смертям от COVID-19 – свыше 700 человек скончалось. В Италии в среду от вируса умерло 683 человека после 743 во вторник и 602 в понедельник.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 4,45%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 4,47%, а немецкий DAX окреп на 1,79%. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 1,74%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 3,09% до отметки 313,38 пункта.

На фоне оптимизма по поводу стимулирующих мер в США на европейских биржах в уверенном плюсе пребывали сектора и компании, наиболее пострадавшие за последние недели от распродаж. В частности, нефтяник BP по итогам среды нарастил 9,8% рыночной капитализации несмотря на куда более скромный рост цен на "черное золото" на вчерашних торгах.

Крупные европейские банки не остались в стороне от ралли – акции Lloyds Banking Group подскочили на 9,9%, а Credit Suisse – на 5,5%. Последний вчера заявил о сохранении уверенной положительной тенденции по рентабельности в первом квартале даже несмотря на пандемию.

На фоне повышенного аппетита к риску отжались и авиакомпании – акции EasyJet, в частности, подорожали на 12,2%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


25.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,20%  93,430
25.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,16%  98,820
25.03Индекс гос обл RGBI0,00%  144,370
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТойотаБ1P3 98,55 29,9807,9891117 209 427,327.10.2022 
ХКФБанкБ06 99,70 1,1809,032980 361 984,513.09.2024 21.09.2022
ВТБ Б-1-40 100,49 1,4905,825247 639 323,915.09.2020 
ГТЛК 1P-15 94,62 12,0109,8623940 477 152,421.10.2025 
РитейлБФ01 100,19 23,40011,3427137 071 540,702.07.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 99,88 11,6108,89150116 345 864,303.08.2022 
Беларусь03 99,42 11,6109,12906 441 123,403.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 100,00 13,7107,241233 130 95308.10.2024 
Мордовия03 102,70 4,2609,162869 139 793,6703.09.2021 
Карелия 18 100,00 10,5208,24626 851 420,115.10.2023 
ВлгОб35007 101,81 4,1507,98685 940 616,902.06.2024 
МГор48-об 98,89 17,2606,65425 397 796,511.06.2022 

Основной интригой в нефти остается способность добывающих стран пойти на какие-то компромиссы и сесть за стол переговоров. Откровенно блефовавшие дотоле саудиты и нахрапистые техасские сланцевики уже начали перезваниваться между собой, пытаясь выяснить, когда бывшая ОПЕК сможет возродиться и взять ситуацию под контроль. Россия выдерживает классическую паузу, не делая никаких заявлений и заставляя соперников нервничать, — договориться без нас все равно не получится, а мы молчим.


Российский рубль накануне следовал за котировками нефти. Вечером отечественная валюты улеглась в крайне спокойный "боковик" с минимальным уровнем волатильности. К 7:11 цена доллара на рынке Форекс составляет 78,340 руб., а евро — 85,593 руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Основной интригой в нефти остается способность добывающих стран пойти на какие-то компромиссы и сесть за стол переговоров. Откровенно блефовавшие дотоле саудиты и нахрапистые техасские сланцевики уже начали перезваниваться между собой, пытаясь выяснить, когда бывшая ОПЕК сможет возродиться и взять ситуацию под контроль. Россия выдерживает классическую паузу, не делая никаких заявлений и заставляя соперников нервничать, — договориться без нас все равно не получится, а мы молчим.

Российский рубль накануне следовал за котировками нефти. Вечером отечественная валюты улеглась в крайне спокойный "боковик" с минимальным уровнем волатильности. К 7:11 цена доллара на рынке Форекс составляет 78,340 руб., а евро — 85,593 руб.




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    09.04.2020  Вебинар «CHANGE MANAGEMENT: гайд по управлению командой в эпоху изменений»

    Мир – VUCA уже давно стал нашей реальностью, но лишь единицы знают, как успешно работать по новым правилам. Устоят в условиях экономической турбулентности только те, кто умеет вовремя и эффективно трансформироваться, меняться и адаптироваться. Важнейшую роль в управлении изменениями играет соучастие персонала. Практический вебинар ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться