Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:06 Открыть в отдельном окне Прогноз про российскую экономику звучит как 12 лет назад
21:20 Открыть в отдельном окне Удастся ли России избежать экономического шока?
09:34 Открыть в отдельном окне РЖД отменяют ряд поездов по России из-за коронавируса
08:52 Открыть в отдельном окне Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram
21:20 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" пересматривает прогнозы на 2020 год из-за коронавируса
19:40 Открыть в отдельном окне В России закрывают все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры
19:30 Открыть в отдельном окне Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику
18:31 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым
17:23 Открыть в отдельном окне QIWI сворачивает "Рокетбанк"
17:18 Открыть в отдельном окне Marathon Group увеличила долю в "Магните"
16:44 Открыть в отдельном окне Путин примет участие в экстренном саммите G20 в формате видеоконференции
16:01 Открыть в отдельном окне Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год
14:06 Открыть в отдельном окне Семья Гурьевых увеличила долю в "ФосАгро"



Мировые рынки


24.03Dow Jones+ 11,37%  20709,13  
25.03NASDAQ0,00%  7417,86  
24.03S&P500+ 9,38%  2447,33  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
24.03FTSE-100+ 9,05%  5446,01  
24.03CAC-40+ 8,39%  4242,70  
25.03Nikkei-225+ 7,97%  19534,68  
25.03Kospi+ 5,89%  1704,76  
25.03SSE+ 2,31%  2785,36  
24.03Bovespa+ 9,69%  69729,30  
20.03Merval+ 5,45%  23890,35  
  Российский рынок акций:
25.03MICEX0,00%  2415,97  
25.03RTSI0,00%  965,32  
  Курс ЦБ:
25.03Доллар- 2,5126%  78,8493  
25.03Евро- 1,4759%  85,4253  
  Форекс:
25.03EUR/RUB+ 0,11%  84,5077  
25.03USD/RUB+ 0,08%  78,3370  
25.03EUR/CHF+ 0,07%  1,0597  
25.03EUR/JPY+ 0,15%  120,2300  
25.03EUR/USD+ 0,19%  1,0807  
25.03GBP/USD+ 0,60%  1,1824  
  Нефть:
25.03Brent+ 2,95%  27,95  
25.03Light+ 3,79%  24,92  
  Металлы:
25.03Золото+ 0,69%  1672,30  
25.03Серебро+ 2,69%  14,6400  
25.03Никель- 1,14%  11130  
25.03Алюминий+ 1,29%  1567,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033600 0,035485 0,031700 0,032800 131779890000 4 410 517 447,25 0,032880 - 0,243%
ГАЗПРОМ ао 182,80 186,90 175,26 180,20 114425820 20 670 640 784,9 177,95 + 1,264%
ГМКНорНик 19628 20350 18522 19930 864211 16 810 062 320 19028 + 4,740%
Газпрнефть 288,75 306,95 281,10 291,50 4083930 1 197 657 575,5 280,00 + 4,107%
ЛУКОЙЛ 4596,0 4725,0 4400,0 4590,0 2898620 13 245 148 645 4494,0 + 2,136%
МТС-ао 281,40 287,85 269,50 278,35 12698790 3 540 791 439,5 280,00 - 0,589%
НЛМК ао 118,02 125,48 117,70 122,12 18704350 2 270 334 406 116,08 + 5,203%
Новатэк ао 878,4 935,0 868,0 922,2 4937293 4 435 063 883,2 864,0 + 6,736%
Полюс 9600,0 10095,5 9597,5 9995,0 319472 3 163 385 592,5 9520,5 + 4,984%
Роснефть 304,70 319,75 287,75 304,75 36639270 11 167 714 669 298,50 + 2,094%
Ростел -ап 62,00 63,50 60,10 60,45 2221670 136 444 667,5 60,85 - 0,657%
РусГидро 0,6301 0,6424 0,5856 0,6210 4099700000 2 519 505 330,5 0,6216 - 0,097%
Сбербанк 196,37 201,00 182,32 188,08 187724830 35 998 167 051,1 192,64 - 2,367%
Сбербанк-п 184,02 189,23 173,36 177,01 21354870 3 865 002 153,4 181,10 - 2,258%
СевСт-ао 851,2 892,0 828,0 853,4 2297785 1 982 778 264,2 843,8 + 1,138%
Сургнфгз 28,600 30,235 27,845 29,665 125698500 3 677 292 967 28,250 + 5,009%
Сургнфгз-п 35,355 36,625 34,610 35,400 69236800 2 469 462 764 35,200 + 0,568%
Татнфт 3ао 576,0 589,5 534,8 562,2 9335936 5 236 282 483,1 561,2 + 0,178%
Транснф ап 138000 140000 135050 139250 2874 397 031 600 136750 + 1,828%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 марта 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи вырос на 7,22%, закрывшись на отметке 2415,97 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2350 и 2310 пунктов, сопротивление находится на уровне 2500 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 88600 и 85000 пунктов. Сопротивление – 100000 и 106000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 марта 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 марта, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии в рамках формирования коррекционного движения после того, как ФРС предприняли ряд мер для поддержки экономики. Дополнительную поддержку индексам оказали сообщения о том, что Конгресс США придет к соглашению о пакете финансовых стимулов, направленных на борьбу с негативным экономическим воздействием от коронавируса.

Из важной макроэкономической статистики в США вчера вышли данные по продажам нового жилья, которые в феврале составили 765 тыс., тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 7550 тыс. При этом январское значение было пересмотрено в сторону повышения с 764 тыс. до 800 тыс.

Помимо этого, индекс деловой активности в промышленности в марте составил 49,2 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 42,8 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 11,37% и закрылся на отметке 20 704,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 9,38% и закрылся на уровне 2 447,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 8,12% и достиг отметки 7 417,86 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,65 и закрылись на уровне $24,01 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысились до $1 660,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,853%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были Chevron, American Express, Boeing, а в лидерах снижения были бумаги - Verizon Communications.

Бумаги нефтяной компании Chevron подскочили на 17% хотя она сообщила, что сократит капитальные затраты и временно прекратить программу обратного выкупа акций.

Акции представителя полупроводникового сектора Micron Technology подросли на 13% в преддверии публикации квартальной отчетности. Котировки акций производителя спортивной одежды Nike так же выросли на 15,17% перед выходом финансовой отчетности за минувший квартал.

Неплохим спросом пользовались бумаги авиакомпаний. Котировки акций United Airlines и American Airlines Group увеличились более чем на 20%.

Бумаги гиганта ИТ-сектора Intel выросли на 5,7%, но при этом он заявил о временном прекращении программы обратного выкупа акций.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 24 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря замедлению темпов распространения коронавируса в Италии. Более того, правительство Германии приняло план, призванный сгладить негативные последствия коронавируса. Заметим, что данный план поддержки экономики примечателен тем, что знаменует собой отказ Германии от политики сбалансированного бюджета, а так предусматривает приостановку действия ограничений на кредитование, которые заложены в конституции.

Дополнительную поддержку рынкам оказали ожидания согласования законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, а также принятые накануне меры ФРС, которая объявила о запуске новой программы количественного смягчения, в рамках которой будет выкупать государственные облигации фактически в неограниченным объемах.

Опубликованная внутри региона статистика носила неоднозначный характер. Предварительный индекс деловой активности в промышленности Германии составил в марте 45,7 пункта, а в целом по еврозоне – 44,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 39,6 пункта и 39,0 пункта соответственно. В то же время, предварительный индекс в секторе услуг Германии составил в марте 34,5 пункта, а в целом по еврозоне – 28,4 пункта, что оказалось хуже прогнозов в 42,3 пункта и 39,0 пункта соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 9,05%, французский CAC 40 стал тяжелее на 8,39%, а немецкий DAX ушел в плюс на 10,98%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 8,40%, закрывшись на уровне 304,00 пункта.

Рыночная капитализация французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard возросла на 3,61% на фоне заявлений о том, что его продажи на рынке Китая начнут восстанавливаться, скорее всего, уже в апреле.

Тем временем, бумаги крупнейшего кредитора Испании Banco Santander ушли в плюс на 10,12%, несмотря на сообщения о том, что он не будет выплачивать промежуточные дивиденды в ноябре и пересмотрит размер выплат по итогам 2020 года.

Крупнейшая по величине выручки медиа-компания Европы Bertelsmann добавила в свой актив 1,18% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший год. Заметим, что операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации увеличилась с 2,59 млрд евро годом ранее до 2,91 млрд евро, а выручка составила 18,02 млрд евро против 17,67 млрд евро, зафиксированных в 2018 году.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


24.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,77%  93,240
24.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,45%  98,660
24.03Индекс гос обл RGBI+ 2,54%  144,370
Лидеры объёмов ММВБ 24 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛСР БО 1Р2 98,79 16,39011,33438125 538 436,520.04.2022 
МЕТАЛИНБ04 94,24 7,3607,921788 787 923,430.01.2030 09.02.2026
ВТБ Б-1-40 99,97 1,3006,989966 956 078,315.09.2020 
РСХБ 01Т1 101,49 37,7308,9318155 288 726,701.01.1900 12.04.2028
СберБ БО4R 100,19 4,7306,8723845 233 272,727.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 24 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 99,70 11,3808,9810059 253 759,603.08.2022 
Беларусь03 100,00 11,3808,8310026 672 277,703.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТомскОб 62 98,00 18,2908,47249 000 02019.12.2024 
МосОбл2016 105,00 7,4007,672420 994 848,921.11.2023 
Якут-13 об 98,00 8,1907,68516 643 232,802.11.2026 
Хакас2016 106,40 17,3109,281857 982 750,902.11.2023 
Мордовия03 102,52 4,0409,362567 720 072,4303.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: Россия снова лучше других ЕМ. На фоне роста аппетита к риску на мировых торговых площадках и отскока цен ан нефть основной интерес вчера представлял вопрос, покажут ли снова российские евробонды опережающую динамику в сегменте крупных ЕМ. Ответ оказался утвердительным: российская кривая потеряла в доходности около 35 б. п. против 24 б. п., например, у Бразилии и 21 б. п. – у Мексики. В корпоративном сегменте с десяток бумаг показали ценовой рост более фигуры. Отметим продолжающий лихорадить "вечный" евробонд Тинькофф.


Сектор ОФЗ: дальний отрезок кривой подорожал на 4 фигуры. Во вторник на российском долговом рынке случился настоящий праздник, такое впечатление, что инвесторы разом забыли о нефти, коронавирусе и рисках глобальной рецессии. Как мы уже отмечали, с точки зрения величины спреда к ключевой ставке ЦБ РФ у рынка присутствует определенный потенциал, который, по-видимому, вчера и реализовывался.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,52% и закрылись на отметке $27,71. Цены на "черное золото" выросли вслед за глобальными финансовыми рынками в надежде, что беспрецедентные меры мировых Центробанков и правительств сгладят удар от последствий коронавируса. Но так как масштабы потерь глобальной экономики адекватно оценить предстоит только в будущем, на рынке энергоносителей сохраняются опасения насчет глубины падения спроса.

Российская валюта завершила торги на отметке 78,28, прибавив 1,65% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 77,90 и 77,40. Сопротивление - 79.

Доллар/рубль


События дня на 25 марта 2020 г.


 
Выход отчетности Micron Technology
 
Закрытие реестра акционеров Lam Research Corporation



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться