Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:40 Открыть в отдельном окне КоронаКризис 2020: Можно ли заработать на кризисе?
14:30 Открыть в отдельном окне Сколько будет стоить баррель Brent 1 мая? Участвуйте в конкурсе прогнозов!
09:26 Открыть в отдельном окне Не пропустите 9 апреля Invest Battle - 2! Зарегистрируйтесь на онлайн-трансляцию
15:20 Открыть в отдельном окне Нефть обновляет минимумы - что предпримут власти?
10:07 Открыть в отдельном окне "Роснефть" начала buyback
09:28 Открыть в отдельном окне МВФ прогнозирует в 2020 году худшую рецессию, чем в 2008-м
09:23 Открыть в отдельном окне ВВП США может упасть во втором квартале на 30%
09:05 Открыть в отдельном окне Безлимитная программа QE от ФРС станет драйвером восстановления рынков
21:01 Открыть в отдельном окне Мишустин отправил в отставку главу Роскомнадзора Жарова
21:01 Открыть в отдельном окне Нефть поможет избавить нас от проблем
19:50 Открыть в отдельном окне Показатель денежной массы М3 в Японии в феврале увеличился на 2,5%
19:45 Открыть в отдельном окне "Независимый топливный союз" предупредил о рисках роста цен на бензин
19:25 Открыть в отдельном окне Число обращений по трудоустройству в Великобритании в феврале увеличилось на 17,3 тыс.
19:20 Открыть в отдельном окне ФРС объявила о фактически неограниченной программе QE
18:47 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль банковского сектора РФ в январе-феврале составила 337 млрд рублей
18:08 Открыть в отдельном окне МТС привлекли пятилетний кредит ВТБ на 45 млрд рублей
17:57 Открыть в отдельном окне Fitch изменило прогноз по рейтингу "Аэрофлота" на "негативный"
17:28 Открыть в отдельном окне Прибыль ВСМПО-Ависма за 2019 год выросла на 31,3%
16:43 Открыть в отдельном окне Boeing приостановил выплату дивидендов
16:07 Открыть в отдельном окне СЕО Hugo Boss покинет компанию
16:04 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" готовит программу биржевых облигаций объемом 100 млрд рублей
15:00 Открыть в отдельном окне Мишустин дал ряд новых поручений по повышению устойчивости экономики РФ
12:43 Открыть в отдельном окне Airbus отменила выплату дивидендов



Мировые рынки


23.03Dow Jones- 3,04%  18595,72  
24.03NASDAQ0,00%  6860,67  
23.03S&P500- 2,93%  2237,40  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
23.03FTSE-100- 3,79%  4993,89  
23.03CAC-40- 3,32%  3914,31  
24.03Nikkei-225+ 6,99%  18067,66  
24.03Kospi+ 8,60%  1609,97  
24.03SSE+ 2,05%  2714,76  
23.03Bovespa- 5,22%  63569,62  
20.03Merval+ 5,45%  23890,35  
  Российский рынок акций:
24.03MICEX0,00%  2253,35  
24.03RTSI0,00%  883,78  
  Курс ЦБ:
24.03Доллар+ 3,6354%  80,8815  
24.03Евро+ 3,0299%  86,7050  
  Форекс:
24.03EUR/RUB+ 0,13%  85,3997  
24.03USD/RUB- 0,85%  78,8238  
24.03EUR/CHF+ 0,32%  1,0588  
24.03EUR/JPY+ 0,38%  119,7150  
24.03EUR/USD+ 1,22%  1,0855  
24.03GBP/USD+ 1,24%  1,1681  
  Нефть:
24.03Brent+ 4,22%  28,17  
24.03Light+ 4,62%  24,44  
  Металлы:
24.03Золото+ 2,15%  1601,30  
24.03Серебро+ 3,91%  13,7800  
24.03Никель+ 2,34%  11135  
24.03Алюминий- 0,19%  1558,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033010 0,033495 0,032400 0,032880 62990120000 2 071 771 921,4 0,031600 + 4,051%
ГАЗПРОМ ао 174,36 179,99 172,61 177,95 89246570 15 721 477 208,7 168,35 + 5,702%
ГМКНорНик 17102 19984 17100 19028 1220944 22 772 908 008 16240 + 17,167%
Газпрнефть 278,95 290,00 269,50 280,00 3207250 895 125 650 265,50 + 5,461%
ЛУКОЙЛ 4484,0 4550,0 4362,5 4494,0 2397960 10 730 152 045 4175,5 + 7,628%
МТС-ао 270,10 280,00 268,85 280,00 9294100 2 550 743 900,5 262,10 + 6,829%
НЛМК ао 111,00 117,34 111,00 116,08 14155350 1 623 248 456,2 108,36 + 7,124%
Новатэк ао 851,0 876,4 828,2 864,0 3134963 2 660 855 923 806,0 + 7,196%
Полюс 8690,0 9544,0 8608,0 9520,5 321970 2 950 513 350 8423,0 + 13,030%
Роснефть 298,10 301,25 285,45 298,50 22552830 6 635 945 896 274,00 + 8,942%
Ростел -ап 59,85 60,90 59,30 60,85 1163980 70 262 855,5 58,45 + 4,106%
РусГидро 0,5992 0,6256 0,5775 0,6216 3323844000 1 991 806 200,8 0,5770 + 7,730%
Сбербанк 193,30 195,00 189,10 192,64 104281150 20 028 113 595,3 183,37 + 5,055%
Сбербанк-п 178,73 183,26 178,51 181,10 10657750 1 924 608 941,2 174,20 + 3,961%
СевСт-ао 814,0 849,8 809,4 843,8 1875146 1 555 792 177,6 793,6 + 6,326%
Сургнфгз 27,235 28,440 27,030 28,250 78820800 2 188 067 074,5 26,095 + 8,258%
Сургнфгз-п 35,125 35,620 34,350 35,200 63886600 2 232 869 054 35,020 + 0,514%
Татнфт 3ао 550,1 581,8 531,5 561,2 8577553 4 779 760 056 503,8 + 11,393%
Транснф ап 135000 138300 133900 136750 2859 389 129 450 131700 + 3,834%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 марта 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 3,36%, закрывшись на отметке 2253,35 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 2250 и 2215 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2325 и 2420 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 85000 и 81000 пунктов. Сопротивления – 95500 и 106000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 марта 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 23 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением основных индексов.

Игроки на американских биржевых площадках на старте недели не нашли в себе сил конструктивно отреагировать на очередные радикальные меры Федрезерва по поддержке экономики.

Напомним, вчера стало известно, что ФРС начнет скупать фактически неограниченный объем трежериз и облигаций с ипотечным покрытием. Новые меры также включают обширное кредитование населения и бизнеса для преодоления негативного эффекта от пандемии. Надежды регулятора упредить и сгладить серьезные экономические последствия COVID-19 и успокоить рынки не нашли отклика в биржевой среде – игроки по-прежнему сосредоточены на росте числа случаев заражения коронавирусом в Штатах.

Ранее в этом месяце ФРС сразила инвестиционное сообщество наповал своим экстренно принятым решением в одномоментном порядке снизить ставку сразу на 1% до 0-0,25%, и тогда реакция рынков была сокрушительной. На этот раз ситуация повторилась, хотя и с меньшими потерями индексов.

Стоит отметить, что индекс Dow финишировал на минимальной отметке со дня избрания Дональда Трампа на пост президента в ноябре 2016 года.

Внешний фон для американской сессии на старте недели складывался весьма неблагоприятный –  азиатские и европейские площадки ушли в существенный минус.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 582,05 пункта или 3,04% до уровня в 18591,93 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 67,52 пункта или 2,93% до отметки 2237,40 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 18,84 пункта или 0,27% и достиг отметки 6860,67 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 3,2% до уровня $23,36 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX выросла на 5,6% до значения в $1567,60 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч., свыше 3% прибавили Intel, Boeing, Home Depot. Растеряли более 4% акции United Technologies, Chevron, Nike, 3M, UnitedHealth.

Самолетостроитель Boeing нарастил 7,7% рыночной капитализации, получив апгрейд инвестиционной рекомендации до "покупать" от аналитиков Goldman Sachs, считающих его акции привлекательными после просадки на 80% от прошлогодних максимумов.

Акции Apple подешевели на 2,4%, что привело к сокращению рыночной капитализации компании ниже отметки в $1 трлн впервые с октября. Тем временем, рыночной стоимости Microsoft все еще удается удержаться выше $1 трлн.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 23 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории. Внешний фон был негативным – пессимистичные настроения наблюдались и в США и в Азии.

По заявлениям Всемирной организации здравоохранения, темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, что настораживает инвесторов. При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны предпринимать активные действия, чтобы помешать дальнейшему распространению вируса.

В то же время, расчеты мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) показали, что экономика Германии может потерять в текущем году от 255 млрд евро до 729 млрд евро ввиду вспышки коронавируса. Европейская комиссия уже приступила к выполнению принятых 19 марта временных мер государственной помощи предприятиям для поддержки экономики. В частности, были утверждены программы содействия Германии, Португалии, Франции, Италии и Дании.

Давление на европейские индексы оказывали и заявления ряда компаний о закрытии магазинов, а также отсрочке программ обратного выкупа акций и временной приостановке выплаты дивидендов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 3,79%, французский CAC 40 стал легче на 3,32%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,10%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, в свою очередь, на 4,30%, закрывшись на уровне 280,43 пункта.

Бумаги авиастроительной компании Airbus Group подешевели на 13,8% на фоне заявлений об отмене выплаты дивидендов за 2019 год. Кроме того, компания намерена получить дополнительное финансирование в размере порядка 15 млрд евро.

Рыночная капитализация британской фирмы Associated British Foods (AB Foods) уменьшилась на 7,45% после того, как она сообщила о закрытии всех магазинов подразделения Primark на фоне пандемии коронавируса.

Хуже рынка смотрелись акции образовательной компании Pearson, отступившие на 9% ввиду известий о закрытии большинства ее центров до середины апреля, а также о приостановке обратного выкупа бумаг.

Неудачно сложилась сессия и для немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss, убавившего из своего актива 3,1% в связи с появившимися сообщениями об отставке СЕО. По заявлениям компании, Марк Лангер уйдет в отставку 30 сентября, а в настоящее время ведется поиск его преемника.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,22%  92,530
23.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,17%  98,220
23.03Индекс гос обл RGBI+ 0,08%  140,790
Лидеры объёмов ММВБ 23 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТКХ БП1 97,40 40,68011,0770104 974 47330.09.2027 12.10.2021
СПбТел 04 100,30 14,3609,79568 057 56231.01.2022 06.08.2020
МТС 1P-14 92,99 5,7908,172361 399 072,111.02.2027 
ВТБ Б-1-49 98,91 10,0407,4114358 825 587,319.01.2021 
СПбТел 05 101,99 14,3609,72446 142 314,431.01.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 23 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 98,69 11,1409,496812 376 492,803.08.2022 
Беларусь03 98,70 11,1409,481027 291 544,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 23 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛипецкОбл8 100,08 4,2806,833731 301 582,1917.04.2020 
Мордовия03 102,50 3,8109,392408 116 832,7803.09.2021 
ВлгОб35007 100,45 3,6608,52308 088 33102.06.2024 
КЧР 2017 99,85 1,1909,04984 446 107,118.12.2024 
МосОбл2016 104,39 7,1407,95114 027 704,621.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: Россия снова лучше других ЕМ. На фоне новых стимулов от ФРС цены американских treasures опять стали расти, в то время как спрос на долларовый риск развивающихся стран остается слабым. Несмотря на новые минимумы на рынке нефти, российские суверенные бумаги снова, как и в конце прошлой недели, оказались в противофазе с аналогами – показав в целом смешанную динамику. "Россия-28", например, так вообще подорожала на 2,5 фигуры. В корпоративном сегменте инвесторы довольно активно избавлялись от займов "ГТЛК".


Сектор ОФЗ: цены вверх на 30 б. п. Начавший понедельник в минусе на фоне дешевеющей нефти и рубля рынок ОФЗ к концу торговой сессии смог вернуть все потери и даже выйти в небольшой плюс. По-видимому, на рынке есть поддержка со стороны инвесторов, которые рассматривают текущий спред в доходности между ОФЗ и ключевой ставкой (около 160 б. п. по 10-летним бумагам) как излишне расширенный.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 79,6 прибавив 0,42% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 78,55 и 77,40. Основное сопротивление - 82.


События дня на 24 марта 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 2019 год
 
Публикация финансовой отчетности "М.видео" по МСФО за 2019 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-10:40



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-12:30



    Дроздов Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.04.2020  Весенняя сессия онлайн-форума Международный день импорта и экспорта

    Приглашаем профильных предпринимателей 23 апреля на Весеннюю сессию онлайн-форума Международный день импорта и экспорта. Мероприятие проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и при содействии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Организаторы мероприятия - Межрегиональная общественная ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться