Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:08 Открыть в отдельном окне Вызовет ли коронавирус рецессию в мировой экономике? Ваше мнение!
20:06 Открыть в отдельном окне Вирус на рынках - до дна еще далеко?
09:43 Открыть в отдельном окне "Распадская" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 2,83 рубля на акцию
09:16 Открыть в отдельном окне Глава ЯТЭК продолжает работать и в карантине
09:10 Открыть в отдельном окне Снижение ставки ЦБ помогло бы экономике, но усилило бы риск спекулятивного давления на рубль
09:05 Открыть в отдельном окне Финансовые рынки остаются во власти высокой волатильности
08:50 Открыть в отдельном окне Китай сохранил базовую ставку на уровне 4,05%
21:06 Открыть в отдельном окне Позитивная коррекция пока не должна вводить в заблуждение
21:02 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 19 марта: правительство мониторит цены, рынок корректируется после обвала
20:50 Открыть в отдельном окне Fitch ожидает в 2020 году нефть по $41
20:13 Открыть в отдельном окне "Черкизово" наращивает объемы поставок в магазины
20:02 Открыть в отдельном окне В Москве из-за коронавируса закроют колледжи до 12 апреля
18:45 Открыть в отдельном окне Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
18:10 Открыть в отдельном окне Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики
17:38 Открыть в отдельном окне Банк Англии понизил ключевую ставку до 0,1%
16:56 Открыть в отдельном окне "МосБиржа" отмечает значительное увеличение количества сделок и объемов торгов
16:01 Открыть в отдельном окне "Мечел" намерен продать "Эльгу" в рамках реструктуризации долга
15:18 Открыть в отдельном окне К началу апреля движение рубля может стабилизироваться
15:00 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ может пойти на временные меры и поднять процентную ставку
14:52 Открыть в отдельном окне Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
14:17 Открыть в отдельном окне НЛМК проведет ГОСА 24 апреля 2020 года в заочной форме
13:06 Открыть в отдельном окне Прибыль "Мечела" по итогам 2019 года упала на 81%
12:57 Открыть в отдельном окне Правительство с 20 марта начнет мониторить цены на продукты, лекарства и средства защиты
12:31 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность "Интер РАО" невысока, она не оказывает поддержку акциям
12:15 Открыть в отдельном окне "Детский мир" отмечает рост спроса на детское питание и подгузники
11:38 Открыть в отдельном окне Правительство РФ при необходимости усилит ограничительные меры в связи с коронавирусом
11:15 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ завтра оставит ключевую ставку без изменения



Мировые рынки


19.03Dow Jones+ 0,95%  20091,28  
20.03NASDAQ0,00%  7150,58  
19.03S&P500+ 0,47%  2409,39  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
19.03FTSE-100+ 1,40%  5151,61  
19.03CAC-40+ 2,64%  3853,86  
19.03Nikkei-225- 0,97%  16563,76  
20.03Kospi+ 7,44%  1566,15  
20.03SSE+ 1,48%  2742,16  
19.03Bovespa+ 2,15%  68331,80  
19.03Merval+ 2,58%  22656,43  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX0,00%  2275,70  
20.03RTSI0,00%  902,63  
  Курс ЦБ:
20.03Доллар+ 3,8127%  80,1570  
20.03Евро+ 2,8023%  87,2669  
  Форекс:
20.03EUR/RUB+ 0,20%  84,2094  
20.03USD/RUB- 1,09%  78,2210  
20.03EUR/CHF+ 0,11%  1,0541  
20.03EUR/JPY+ 0,01%  118,1930  
20.03EUR/USD+ 1,09%  1,0774  
19.03GBP/USD+ 2,36%  1,1734  
  Нефть:
20.03Brent+ 3,90%  29,58  
20.03Light+ 5,21%  27,26  
  Металлы:
20.03Золото+ 1,86%  1506,80  
20.03Серебро+ 5,41%  12,7900  
20.03Никель+ 2,98%  11585  
20.03Алюминий- 1,04%  1613,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,031165 0,033025 0,031090 0,031500 117246270000 3 756 996 930,8 0,030570 + 3,042%
ГАЗПРОМ ао 179,98 184,69 176,10 176,26 139598470 21 566 537 897,5 174,56 + 0,974%
ГМКНорНик 16836 17732 16312 16358 714753 12 023 070 086 16252 + 0,652%
Газпрнефть 277,40 299,95 274,35 281,40 5155080 1 484 749 474,5 269,00 + 4,610%
ЛУКОЙЛ 4503,0 4745,0 4408,0 4472,5 5008988 19 568 513 624,5 4333,0 + 3,219%
МТС-ао 270,80 283,30 270,35 276,50 14553460 4 023 423 278,5 265,50 + 4,143%
НЛМК ао 110,90 113,48 109,44 111,56 16357790 1 831 521 260,4 108,42 + 2,896%
Новатэк ао 849,2 900,0 780,4 781,8 6282315 5 254 963 896,8 832,4 - 6,079%
Полюс 8625,5 8799,5 8200,0 8495,5 354008 3 017 160 079,5 8456,5 + 0,461%
Роснефть 274,50 299,40 272,00 287,75 45298880 13 016 082 521 264,40 + 8,831%
Ростел -ап 59,15 60,85 58,10 59,15 1986490 118 078 562 58,95 + 0,339%
РусГидро 0,5251 0,5577 0,5155 0,5397 3123935000 1 679 806 659,5 0,5077 + 6,303%
Сбербанк 198,62 201,86 192,05 195,69 170124950 30 508 891 361,5 189,51 + 3,261%
Сбербанк-п 177,62 186,88 177,62 180,90 20882540 3 800 099 941,6 172,95 + 4,597%
СевСт-ао 824,8 845,8 800,4 812,6 2195085 1 811 725 379,2 812,0 + 0,074%
Сургнфгз 27,775 28,660 26,780 26,860 139527900 3 862 605 039,5 27,000 - 0,519%
Сургнфгз-п 36,520 36,600 35,390 35,710 77272900 2 780 429 250 36,525 - 2,231%
Татнфт 3ао 470,2 542,5 470,2 515,6 13514396 6 877 453 546,9 455,9 + 13,095%
Транснф ап 135300 138500 133050 134750 5286 716 802 950 133050 + 1,278%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи вырос на 7,72%, закрывшись на отметке 2275,7 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 2225 и 2190 пунктов, сопротивление находится на уровне 2315 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 85000 и 81000 пунктов. Сопротивления – 90250 и 96000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 19 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки скорректировались и завершили волатильную торговую сессию на положительной территории. Некоторую поддержку рынку оказали предпринимаемые правительствами и центральными банками меры для оказания содействия мировой экономике в условиях распространения коронавируса.

В частности, Банк Англии понизил вчера ключевую процентную ставку с 0,25% до 0,1%, а Европейский центральный банк заявил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут выкупаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Новые шаги были предприняты и американским регулятором. Федеральная резервная система сообщила о том, что запустит механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка, а также о временном открытии долларовых своп-линий с еще девятью центральными банками мира (Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Норвегии).

Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин объявил о том, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер.

Не обошелся день и без разочаровывающих событий. Заметим, что количество первичных обращений за пособиями по безработице в США составило на минувшей неделе 281 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 220 тыс. после 211 тыс. неделей ранее. Между тем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в марте -12,7 пункта, хотя ожидалось 10,0 пункта после 36,7 пункта месяцем ранее.

Встревожили инвесторов и обновленные прогнозы международного рейтингового агентства Fitch Ratings, согласно которым темпы роста мирового ВВП составят в текущем году лишь 1,3%, хотя ранее прогнозировалось увеличение показателя на 2,5%. Что касается прогнозов по темпам роста американской экономики на 2020 год, то они были пересмотрены с 1,7% до 1%.  

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,95% до отметки в 20087,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,47% до 2409,39 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 2,30% и закрылся на уровне 7150,58 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $4,85 до уровня в $25,22 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле возросла на $1,40 до отметки в $1479,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,12%.

В составе индекса "голубых" фишек наибольший рост продемонстрировали акции McDonald’s, Walt Disney, Goldman Sachs Group, Dow и United Technologies, подорожавшие на 8,89%, 6,90%, 6,76%, 6,35% и 5,49% соответственно.

В то же время, рыночная капитализация автопроизводителей Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles опустилась на 0,67% и 6,37% соответственно ввиду приостановки работы их заводов в Северной Америке до конца марта.

В "зеленой" зоне закрылись бумаги застройщика Lennar, подорожавшие на 2,23% благодаря финансовым результатам за минувший квартал, превысившим средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 марта 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 19 марта, фондовые рынки Старого Света завершили торги уверенным ростом основных индексов.

Вчерашняя волатильная торговая сессия закончилась для европейских площадок на положительной территории благодаря скоординированным мерам Европейского центрального банка и Банка Англии. Два регулятора сумели впечатлить рынки, запустив масштабные программы выкупа активов в целях преодоления последствий распространения коронавируса.

ЕЦБ заявил о готовности закупать и государственные, и корпоративные бумаги в рамках т.н. Pandemic Emergency Purchase Program, объем которой составит 750 млрд евро, при этом глава регулятора Кристин Лагард выразила самый решительный настрой на поддержку региона в чрезвычайных обстоятельствах.

Банк Англии со своей стороны понизил ключевую ставку с 0,25% до 0,1% и объявил об увеличении объема программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов до 645 млрд фунтов стерлингов.

Не остался в стороне и американский Федрезерв, сообщивший об открытии долларовых своп-линий с еще 9 центральными банками - Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Швеции, Дании, Норвегии и Новой Зеландии - в целях облегчения ситуации в финансовой системе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,40%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 2,68%, а немецкий DAX окреп на 2,00%. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 2,29%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 2,91% до отметки 287,80 пункта.

В отраслевом разрезе лучше рынка смотрелся, в частности, телекоммуникационный сектор, окрепший на 4,7% на фоне комментариев аналитиков Jefferies о том, что некоторые компании сектора даже выиграют от эпидемии коронавируса.

Нефтегазовый сектор региона тоже выглядел несколько лучше рынка и нарастил порядка 3% благодаря отскоку цен на нефть.

Немецкая фармацевтическая компания Bayer финишировала в плюсе на 3,6% на новостях о сотрудничестве с правительством США в борьбе с вирусом.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  91,910
19.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,24%  96,220
19.03Индекс гос обл RGBI+ 0,43%  137,630
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СистемБ1P5 90,22 5,07010,2354268 667 163,713.11.2026 21.02.2024
Сегежа1P1R 93,00 9,53010,2269185 645 485,926.01.2023 
ВТБ Б-1-25 99,97 0,6207,8544103 846 579,315.06.2020 
Систем1P12 95,49 29,0309,258197 132 369,523.10.2029 01.11.2024
СберБ БО4R 99,84 3,7807,1426770 913 782,227.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 98,51 10,1909,5711921 854 926,703.08.2022 
Беларусь03 98,53 10,1909,5654853 165,703.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 99,99 12,9507,722151 571 459,2322.12.2022 
ХМАО 10 101,00 21,8108,86810 103 092,218.12.2023 
Хакас2016 102,70 15,71010,953259 951 97102.11.2023 
Мордовия03 101,72 2,92010,284626 351 900,2403.09.2021 
КЧР 2017 98,98 0,2409,321574 810 139,718.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в противофазе с ЕМ. Вчера российские суверенные евробонды показали несколько удивительную динамику. В то время как весь сегмент ЕМ продолжили динамично распродавать (евробонды ЮАР, например, нарастили в доходности вдоль кривой 80 б. п.), российская долларовая кривая сбросила в доходности 15 б. п. Впрочем, возможно такая динамика связана с перепроданностью российских бумаг, произошедшей накануне. Интенсивность распродаж в корпоративном сегменте заметно снизилась.


Сектор ОФЗ: ждем сохранения ставки. Мы солидарны с консенсусом и ждем сохранения ключевой ставки на уровне 6,0% по итогам сегодняшнего заседания ЦБ. Отметим, что сейчас в рынок ОФЗ заложено повышение ставки в размере около 1 п. п.: так, доходность двухлетней ОФЗ достигает 7,3%. Не меньший интерес, чем само решение по ставке, представляет, на наш взгляд, пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания, на которой рынок попытается получить представление о перспективах ДКП в ближайший период.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 79,12 прибавив 2,16% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 79,35 и 77,95. Основное сопротивление - 82.


События дня на 20 марта 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров ГК "Мать и дитя" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "Кубаньэнерго"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Ожидается выплата дивидендов компанией General Motors
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Waste Management
 
Публикация финансовой отчетности "Распадской" по МСФО за 2019 год



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.03.2020  11 ежегодная конференция «Продажи и маркетинг 2020»

20 - 21 марта компания B2B basis проводит 11 всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2020» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 200 участников на живом мероприятии и около 1000 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться