Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:08 Открыть в отдельном окне Вызовет ли коронавирус рецессию в мировой экономике? Ваше мнение!
10:02 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" изменил формат работы в связи с пандемией коронавируса
09:20 Открыть в отдельном окне У ритейлеров настоящий праздник
09:11 Открыть в отдельном окне Минфин начинает продажу валюты по сделке о покупке "Сбербанка"
08:55 Открыть в отдельном окне Короновирусная нервозность усиливается
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
21:02 Открыть в отдельном окне Бюджет сохранит устойчивость при низких ценах на нефть
21:00 Открыть в отдельном окне Минпромторг отмечает снижение ажиотажного спроса на продукты
20:45 Открыть в отдельном окне В текущих условиях оптимальным решением стало бы сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 6%
20:35 Открыть в отдельном окне Золото - верное решение во время кризиса
20:30 Открыть в отдельном окне Американские сланцевики "в игре" в рамках ценовой войны
20:14 Открыть в отдельном окне Американские индексы значительно отступают
20:00 Открыть в отдельном окне Может ли новость сломать тренд?
19:54 Открыть в отдельном окне Нефтяные цены нацелились на $20
19:32 Открыть в отдельном окне Дивидендное ралли под вопросом
19:17 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 18 марта: Россия изолируется, рубль падает
18:31 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль РСХБ по итогам 2019 года увеличилась в 2,6 раза
18:09 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон о покупке правительством акций "Сбербанка"
17:53 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ и экспортеры не удержали планку в 75 рублей за доллар
17:31 Открыть в отдельном окне Росавиация снизила аэронавигационные сборы для авиакомпаний РФ
16:47 Открыть в отдельном окне S&P прогнозирует глобальную рецессию
16:33 Открыть в отдельном окне Коронавирусная истерия будет стоить мировой экономике уже не менее $2 трлн
15:55 Открыть в отдельном окне "Интер РАО" может направить на дивиденды за 2019 год 20,48 млрд рублей
15:49 Открыть в отдельном окне Мишустин поручил предоставить авиа- и туркомпаниям налоговые каникулы до 1 мая
14:41 Открыть в отдельном окне Представители гостиничной индустрии США запросили финансовую помощь в размере $150 млрд
14:30 Открыть в отдельном окне Сейчас для ритейлеров хорошее время
14:24 Открыть в отдельном окне Правительство РФ выделило 11,8 млрд рублей на поддержку медиков
14:16 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" в 2019 году по МСФО выросла на 24%
14:04 Открыть в отдельном окне Россия с 20 марта ограничивает полеты в США, ОАЭ и Великобританию
13:47 Открыть в отдельном окне Силуанов заявил о непростой ситуации в российской экономике



Мировые рынки


18.03Dow Jones- 6,30%  19902,97  
19.03NASDAQ0,00%  6989,84  
18.03S&P500- 5,18%  2398,10  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
18.03FTSE-100- 4,05%  5080,58  
18.03CAC-40- 6,06%  3749,94  
19.03Nikkei-225- 0,97%  16563,76  
19.03Kospi- 8,39%  1457,64  
19.03SSE- 0,83%  2706,06  
18.03Bovespa- 10,35%  66894,95  
18.03Merval- 14,24%  22145,05  
  Российский рынок акций:
19.03MICEX0,00%  2112,64  
19.03RTSI0,00%  832,26  
  Курс ЦБ:
19.03Доллар+ 4,4979%  77,2131  
19.03Евро+ 3,1377%  84,8881  
  Форекс:
19.03EUR/RUB- 0,44%  87,9698  
19.03USD/RUB- 0,48%  80,4760  
19.03EUR/CHF+ 0,18%  1,0574  
19.03EUR/JPY+ 0,85%  118,8150  
19.03EUR/USD+ 0,32%  1,0946  
19.03GBP/USD+ 0,13%  1,1594  
  Нефть:
19.03Brent+ 5,43%  26,23  
19.03Light+ 12,48%  23,43  
  Металлы:
19.03Золото+ 0,67%  1487,80  
19.03Серебро+ 2,87%  12,1100  
19.03Никель- 0,04%  11390  
19.03Алюминий- 4,06%  1583,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,028530 0,030650 0,027855 0,030570 101096200000 2 978 185 891,5 0,028140 + 8,635%
ГАЗПРОМ ао 168,77 175,20 164,05 174,56 121970230 20 999 114 722,7 166,34 + 4,942%
ГМКНорНик 15604 16298 14200 16252 787104 12 283 904 868 15500 + 4,852%
Газпрнефть 245,10 270,00 236,00 269,00 3845500 973 429 448,5 240,00 + 12,083%
ЛУКОЙЛ 3834,0 4484,5 3663,0 4333,0 4772557 19 378 167 998,5 3754,0 + 15,424%
МТС-ао 259,00 266,95 250,55 265,50 9630630 2 517 407 093 256,75 + 3,408%
НЛМК ао 101,80 110,86 100,00 108,42 19536770 2 026 685 259 101,10 + 7,240%
Новатэк ао 720,0 843,6 682,8 832,4 6369590 4 894 485 786,2 715,8 + 16,289%
Полюс 8381,0 8532,0 7917,5 8456,5 354454 2 907 416 355,5 8383,5 + 0,871%
Роснефть 237,05 268,65 230,05 264,40 37651340 9 504 037 571,5 234,00 + 12,991%
Ростел -ап 58,80 59,85 57,50 58,95 1874940 109 566 482,5 59,20 - 0,422%
РусГидро 0,4855 0,5129 0,4722 0,5077 2573727000 1 284 430 403 0,4855 + 4,573%
Сбербанк 178,50 190,15 173,06 189,51 187222370 34 470 448 516 174,27 + 8,745%
Сбербанк-п 164,24 173,95 160,00 172,95 29574280 4 998 674 188,9 162,00 + 6,759%
СевСт-ао 780,8 820,0 762,0 812,0 2197928 1 729 084 462 780,0 + 4,103%
Сургнфгз 25,000 27,395 24,185 27,000 153884600 4 000 199 750,5 24,835 + 8,718%
Сургнфгз-п 36,265 36,940 35,785 36,525 65653200 2 391 838 100,5 36,100 + 1,177%
Татнфт 3ао 389,3 457,4 372,0 455,9 10628981 4 449 859 355,8 385,0 + 18,416%
Транснф ап 135600 136600 130100 133050 5258 701 008 850 135000 - 1,444%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 марта 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи упал на 5,04%, закрывшись на отметке 2112,64 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 2090 и 2015 пунктов, сопротивление находится на уровне 2245 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 79000 пунктов. Сопротивления – 86000 и 91000 пунктов.

индекс Мосбиржи

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории на фоне обеспокоенности инвесторов в отношении того, что дальнейшее распространение коронавируса в стране и в других государствах мира может привести к рецессии глобальной экономики.

Заметим, что число инфицированных в США перевалило за 9250 человек, при этом случаи заражения зафиксированы во всех 50 штатах и в округе Колумбия, а по всему миру количество заболевших коронавирусом превысило 218750 человек.

По оценкам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, глобальная экономика столкнется с рецессией впервые с 2009 года. Ожидается, что мировой ВВП увеличится в текущем году лишь на 1-1,5%.

В то же время, министр финансов США Стивен Мнучин полагает, что уровень безработицы в стране может составить порядка 20%, а экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 6,30% до отметки в 19898,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 5,18% до 2398,10 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 4,70% и закрылся на уровне 6989,84 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $6,58 до уровня в $20,37 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизилась на $47,90 до отметки в $1477,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,27%.

В составе индекса "голубых" фишек положительную динамику продемонстрировали акции Walgreens, Cisco Systems, Walmart, 3M, Pfizer и Verizon Communications, подорожавшие на 6,47%, 4,56%, 2,78%, 1,92%, 0,62% и 0,02% соответственно.

Тем временем, среди аутсайдеров торгов оказался ритейлер одежды Gap, убавивший из своего актива 5,51% в связи с заявлениями о том, что он временно закроет свои магазины в Северной Америке.

Хуже рынка смотрелись также бумаги американских автопроизводителей. Так, рыночная капитализация General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler уменьшилась на 17,32%, 10,18% и 9,20% соответственно на фоне сообщений о том, что они договорились с Профсоюзом работников автомобильной отрасли США о частичной приостановке работы заводов, тщательной очистке оборудования и продлении времени отдыха сотрудников между сменами.

В то же время, самолетостроитель Boeing убавил из своего актива 17,92% после того, как запросил у властей США порядка $60 млрд для оказания финансовой поддержки компании и всей аэрокосмической отрасли страны.

В "красной" зоне пребывали также бумаги авиакомпании United Airlines, отступившие на 30,3% ввиду 60%-ного сокращения числа рейсов в ее расписании на апрель. 

 



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 марта 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 18 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне снижения цен на нефть. Кроме того, инвесторы сомневаются в том, что меры, которые предпринимают мировые ЦБ будут эффективны для того, чтобы сократить потери, понесенные из-за коронавируса.

Из макроэкономической статистики вчера в еврозоне был опубликован окончательный индекс потребительских цен, который в феврале вырос на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель вырос на 1,2%. Также был обнародован профицит торгового баланса, который в январе составил 1,3 млрд евро по сравнению с профицитом в размере 23,1 млрд евро месяцем ранее.

В Италии вышли данные по профициту торгового баланса, который в январе составил 542 млн евро по сравнению с профицитом в размере 5,007 млрд евро в декабре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 4,05%, французский CAC 40 просел на 5,94%, а немецкий DAX уменьшился на 5,56%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 снизился на 3,92% и закрылся на отметке 279,66 пункта.

Котировки акций британской IT-компании Micro Focus International упали на 22,6% после того, как она снизила дивиденды.

Бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen обвалились на 11,99% после того, как он сообщил, что приостанавливает производство автомобилей на трех заводах в Польше.

Под давлением находились бумаги производителя самолетов Airbus, которые упали на 22,2%. Так же хуже рынка выглядели акции поставщика комплектующих для Boeing. Бумаги Safran снизились на 23%.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора из-за снижения цен на "черное золото". Котировки акций BP и Royal Dutch Shell упали более чем на 9%.

Также под распродажи попали акции европейских фармацевтов.

Бумаги Roche HoldingAstraZenecaSanofi и GlaxoSmithKline закрылись на отрицательной территории.

Лучше рынка выглядели бумаги операторов сетей магазинов.

Котировки акций Marks & SpencerJSainsbury и Wm Morrison Supermarkets увеличились более чем на 8%.




Рынок облигаций


18.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,67%  91,840
18.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 1,17%  95,990
18.03Индекс гос обл RGBI- 1,15%  137,040
Лидеры объёмов ММВБ 18 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-15 94,00 10,53010,091171 734 219 681,221.10.2025 
ВТБ Б-1-39 96,24 8,0537347 686 855,515.09.2020 
ВТБ Б-1-10 100,13 7,84259135 643 152,617.06.2020 
Сегежа1P1R 91,77 9,34010,7770135 618 472,726.01.2023 
ДФФ 1Р-01 90,49 18,86012,6321063 036 159,620.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 97,51 9,95010,081708 246 46803.08.2022 
Беларусь03 97,70 9,9509,99742 456 632,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 100,01 2,69012,2161721 855 269,5203.09.2021 
КОМИ 14 об 99,00 19,5609,002914 728 528,825.06.2024 
СаратОбл17 98,35 4,6608,905510 768 037,820.11.2024 
КЧР 2017 97,27 9,882576 791 562,518.12.2024 
Хакас2016 101,00 15,39011,742406 033 460,602.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: надежды на отскок не оправдались. Вторничная нулевая динамика в секторе российских суверенных евробондов оказалась затишьем перед (новой) бурей. Вчера российская долларовая кривая нарастила в доходности разом 75 б. п., что стало одним из худших показателей в сегменте ЕМ. Средние потери в российском корпоративном сегменте составили 1,5 фигуры. Аутсайдером дня стали евробонды МКБ, обесценившиеся на 4-7 фигур.


Сектор ОФЗ: максимальная доходность выросла до 8,6%. На фоне вчерашних потерь рубля ценовой индекс российских гособлигаций упал на 1,1%. По данным НРД, доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов за период с 10 по 17 марта 2020 г. снизилась на 1,45 п. п. до 32,3%. Это составляет, по нашим расчетам, около 130 млрд руб. Напомним, что по данным НРД, в феврале нерезиденты нарастили свои портфели ОФЗ в сумме на 185 млрд руб.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов упали на 8,04% и закрылись на отметке $26,42. Усиливать давление на цену "черного золота" продолжили действия Саудовской Аравии. Так, в среду Минэнерго страны предписало компании Saudi Aramco держать поставки нефти на максимальном уровне, который на данный момент составляет 12,3 млн баррелей в сутки. По сути цена эталонного сорта Brent сравнялась с демпинговой спотовой ценой ($25), по которой саудиты начали продажу в Европу, и дальнейшее снижение цены на нефть будет зависеть от того, насколько далеко королевство зайдет в желании отомстить России за ее несговорчивость.

Российская валюта завершила торги на отметке 80,87, обрушившись 7,19% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент данный уровень видится как апогей падения национальной валюты, но если цены на нефть продолжат падение, то уровень 86 рублей за доллар тоже не будет сюрпризом.

курс рубля


События дня на 19 марта 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 2019 год
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Mosaic Company
 
Закрытие реестра акционеров Best Buy
 
Публикация финансовой отчетности X5 по МСФО за 2019 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться