Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:08 Открыть в отдельном окне Вызовет ли коронавирус рецессию в мировой экономике? Ваше мнение!
09:47 Открыть в отдельном окне Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение до 12 апреля
09:39 Открыть в отдельном окне ФРС запустила кредитный механизм для оказания поддержки рынку краткосрочного коммерческого долга
09:35 Открыть в отдельном окне Дивидендные истории могут быть непопулярными в текущих условиях
09:13 Открыть в отдельном окне Россия закрывает границы до 1 мая
21:02 Открыть в отдельном окне 22 апреля - день голосования по изменениям в Конституцию
20:34 Открыть в отдельном окне Путин удивился росту цен на бензин в России
20:09 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
19:22 Открыть в отдельном окне Самые большие состояния делаются в кризис
18:30 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" завершил сделку по консолидации Tele2 Россия
16:50 Открыть в отдельном окне "Энел Россия" планирует выплатить 3 млрд рублей в качестве дивидендов за 2019 год
16:34 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в России в феврале выросло на 3,3%
16:25 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Энел Россия" в 2019 году снизилась на 88%
15:22 Открыть в отдельном окне "Норникель" - почти как золото
15:16 Открыть в отдельном окне Airbus приостановит производство во Франции и Испании
14:59 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 18,7 рубля на акцию
14:55 Открыть в отдельном окне Силуанов номинирован в набсовет "Сбербанка"
14:15 Открыть в отдельном окне Менее ликвидный сектор падает последним
14:02 Открыть в отдельном окне Потери российской экономики вряд ли будут ниже, чем у Китая
12:12 Открыть в отдельном окне Sinopec, "НОВАТЭК" и Газпромбанк создадут СП для продажи газа в Китае



Мировые рынки


17.03Dow Jones+ 5,20%  21241,71  
18.03NASDAQ0,00%  7334,78  
17.03S&P500+ 6,00%  2529,19  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
17.03FTSE-100+ 2,79%  5294,90  
17.03CAC-40+ 2,84%  3991,78  
18.03Nikkei-225- 1,74%  16715,94  
18.03Kospi- 4,86%  1591,20  
18.03SSE- 0,98%  2752,38  
17.03Bovespa+ 4,85%  74617,24  
17.03Merval+ 0,49%  25823,47  
  Российский рынок акций:
18.03MICEX0,00%  2224,74  
18.03RTSI0,00%  934,66  
  Курс ЦБ:
18.03Доллар- 0,3192%  73,8896  
18.03Евро- 0,5336%  82,3056  
  Форекс:
18.03EUR/RUB+ 0,94%  83,5025  
18.03USD/RUB+ 0,74%  75,9004  
18.03EUR/CHF- 0,19%  1,0555  
18.03EUR/JPY- 0,46%  117,8740  
18.03EUR/USD+ 0,04%  1,1010  
18.03GBP/USD+ 0,27%  1,2096  
  Нефть:
18.03Brent- 1,50%  28,30  
18.03Light- 2,34%  26,69  
  Металлы:
18.03Золото- 1,19%  1507,70  
18.03Серебро- 0,68%  12,4100  
18.03Никель- 0,47%  11725  
18.03Алюминий- 2,09%  1617,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,029100 0,029390 0,027600 0,028140 90350300000 2 585 845 718,2 0,029735 - 5,364%
ГАЗПРОМ ао 164,90 170,45 162,00 166,34 105950660 17 577 527 697,6 167,00 - 0,395%
ГМКНорНик 16870 16916 15500 15500 589293 9 622 571 474 17180 - 9,779%
Газпрнефть 240,00 251,45 233,00 240,00 2309570 555 961 958,5 252,00 - 4,762%
ЛУКОЙЛ 4060,0 4145,0 3744,0 3754,0 3644119 14 183 354 581,5 4168,5 - 9,944%
МТС-ао 262,25 268,40 253,35 256,75 5489970 1 428 641 484 268,45 - 4,358%
НЛМК ао 106,68 107,98 101,10 101,10 10345930 1 075 325 179,2 107,80 - 6,215%
Новатэк ао 771,4 782,8 710,2 715,8 4212365 3 110 392 963 788,4 - 9,209%
Полюс 7950,0 8809,0 7752,0 8383,5 357747 2 972 751 158 8121,0 + 3,232%
Роснефть 244,00 244,75 229,80 234,00 19290210 4 545 092 053 249,15 - 6,081%
Ростел -ап 60,50 61,60 58,35 59,20 910420 54 473 564 61,90 - 4,362%
РусГидро 0,4770 0,4915 0,4642 0,4855 2151608000 1 023 852 785 0,4860 - 0,103%
Сбербанк 178,95 182,20 172,15 174,27 154736970 27 389 835 996 184,01 - 5,293%
Сбербанк-п 170,89 172,70 160,35 162,00 21869750 3 619 665 540 172,46 - 6,065%
СевСт-ао 780,0 805,0 775,8 780,0 1904615 1 497 249 025,2 800,4 - 2,549%
Сургнфгз 25,800 26,250 24,580 24,835 126642500 3 193 173 467 26,330 - 5,678%
Сургнфгз-п 37,060 37,600 36,070 36,100 76249200 2 802 481 748,5 36,900 - 2,168%
Татнфт 3ао 408,1 418,0 382,7 385,0 8825786 3 530 976 623,7 422,1 - 8,789%
Транснф ап 144550 147150 132800 135000 4177 573 697 800 145200 - 7,025%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 марта 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,86%, закрывшись на отметке 2224,74 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 2170 и 2150 пунктов, сопротивление находится на уровне 2300 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 90500 и 86000 пунктов. Сопротивление – 98600 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 марта 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 марта, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии в рамках формирования коррекционного движения после сильного снижения, которое было в понедельник. Так же поддержку индексам оказали сообщения о том, что администрация президента США готовит пакет мер поддержки экономики объемом $850 млрд.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы розничные продажи, которые в феврале упали на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,2%. Однако, январское значение было пересмотрено в сторону повышения с +0,3% до +0,6%.

Также было обнародовано промышленное производство, которое в феврале выросло на 0,6%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. Кроме того, вышли данные по производственным запасам, которые в январе просели на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Помимо этого, индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в марте составил 72 пункта против прогноза 73 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 5,20% и закрылся на отметке 21 237,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 6% и закрылся на уровне 2 529,19 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 6,23% и достиг отметки 7 334,78 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX просели на $1,75 и закрылись на уровне $26,95 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысились до $1 525,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,01%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были Dow, Travelers, Intel, а в лидерах снижения были – Boeing, Walt Disney, McDonald’s.

Котировки акций одного из крупнейших в США промышленных дистрибьюторов HD Supply Holdings снизились на 2,11% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Выручка в отчетном периоде оказалась лучше ожиданий, а прибыль на акцию совпала с ожиданиями аналитиков. Тем не менее, компания не предоставила прогнозов по финансовым показателям на ближайший квартал, что разочаровало инвесторов.

Акции ритейлера предметов искусства Michaels Cos просели на 15,41% после опубликованной квартальной отчетности. Инвесторов разочаровал прогноз по финансовым показателям на ближайший квартал. Однако скорректированная прибыль на акцию в четвертом квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков. Сопоставимые продажи снизились на 2,4%, тогда как аналитики ожидали сокращение показателя на 2,6%.

Котировки акций производителя удобрений Mosaic упали на 2,81%. Тем не менее, аналитики банка JPMorgan Chase & Co повысили рейтинг его акций с "Держать" до "Покупать".

Акции Интернет-ритейлер JD.com выросли на 8,83% после того, как он объявил о программе обратного выкупа акций на сумму $2 млрд.

Под давлением находились бумаги авиакомпаний. Котировки акций United Airlines HoldingsAmerican Airlines и Delta Air Lines закрылись на отрицательной территории.

Бумаги компании Lands’ End взлетели на 60% после опубликованных финансовых результатов за минувший квартал.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили волатильную торговую сессию на положительной территории благодаря надеждам инвесторов на то, что принимаемые меры властей по всему миру смогут смягчить негативные последствия распространения коронавируса для глобальной экономики.

В частности, Европейская комиссия заявила о создании консультативной группы по COVID-19, основной задачей которой является разработка руководящих принципов ЕС в целях научно обоснованных и скоординированных мер по управлению рисками. Предполагается, что группа будет давать Еврокомиссии рекомендации по разработке мер реагирования, предназначенных для всех государств-членов в соответствии с различными этапами эпидемии.

В то же время, французское правительство объявило о том, что выделит 45 млрд евро ($50 млрд) для поддержки предприятий и работников в условиях эпидемии, а Международный валютный фонд  пообещал выделить $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Власти США, в свою очередь, заявили вчера об отсрочке по налоговым выплатам для миллионов американцев, что позволит поддержать граждан в условиях кризиса. Кроме того, ФРС запустила кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 2,79%, французский CAC 40 стал тяжелее на 2,84%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,25%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 2,26%, закрывшись на уровне 291,07 пункта.

В "красной" зоне закрылись бумаги французского автопроизводителя PSA Group, подешевевшие на 0,3% ввиду заявлений о том, что он закроет все предприятия в Европе вплоть до 27 марта.

Между тем, рыночная капитализация еще одного представителя автомобильного сектора Fiat Chrysler снизилась на 4,2% после того, как компания объявила о том, что приостановить практически все свое производство на ближайшие две недели.

На фоне введенных ограничений на авиаперевозки и железнодорожные путешествия котировки акций британской компании SSP Group, управляющей ресторанами на вокзалах и в аэропортах по всему миру, упали на 33,1%, а бумаги туристической фирмы TUI отступили на 10,8%.

Лучше рынка смотрелись акции немецкого автопроизводителя Volkswagen, окрепшие по итогам сессии на 2,5%, несмотря на заявления компании о временном закрытии большинства заводов в Европе.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>




Рынок облигаций


17.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,24%  92,460
17.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,98%  97,130
17.03Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  138,630
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-17R 91,57 23,4908,8676352 894 221,203.11.2025 
МОЭСКБО1P2 96,98 4,2107,414234 878 879,214.02.2025 22.02.2023
Лента Б1P3 95,00 23,1009,1118158 748 198,801.11.2029 15.11.2022
РитейлБФ01 99,57 21,00011,57189102 114 31202.07.2024 
АВТОБФ БП2 97,73 52,74013,802498 606 897,719.03.2024 26.03.2021
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 99,50 9,7209,0814932 620 691,303.08.2022 
Беларусь03 99,50 9,7209,08622 506 880,203.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 101,94 2,47010,0543821 615 340,1103.09.2021 
ВлгОб35007 99,54 2,1908,896918 378 990,902.06.2024 
Хакас2016 103,85 15,07010,4331315 712 116,302.11.2023 
Карелия 18 98,40 8,7708,961287 436 284,115.10.2023 
Мордовия02 102,50 7,0109,571994 490 712,2414.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: лучше других ЕМ. Вчера российские суверенные евробонды показали смешанную динамику, что в текущих условиях можно считать весьма неплохим показателем. Примечательно, что обвальные распродажи в суверенном секторе притормозили, при том, что о какой-то стабилизации нефтяного рынка говорить еще рано. Посмотрим, насколько устойчивым окажется данный тренд. Спред в доходности между долларовыми российской и американской 10-летками составляет 3 п. п. В корпоративном сегменте инвесторы продолжили сбрасывать банковские бумаги, в частности, суборда Сбербанка.


Сектор ОФЗ: в целом цены не изменились. Волатильность на рынке нефти не позволила рынку ОФЗ развить утренний отскок – день был закончен практически на уровнях понедельника. Доходность 10-летней ОФЗ составляет 8,0%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 75,44 потеряв 1,06% по отношению к американскому доллару. Сейчас, благодаря валютным интервенциям Банка России пара доллар/рубль находит в себе силы отбиваться от уровня 75,5. Однако если ситуация на глобальных и сырьевых рынках продолжит ухудшаться, российская валюта может начать движение к уровню 80 за одину американскую единицу.




Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться