Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:31 Открыть в отдельном окне Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности
09:40 Открыть в отдельном окне ВТБ стал владельцем 21,57% акций "Ростелекома"
09:10 Открыть в отдельном окне Бесплатный вебинар "Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию" начнется в 9:30 мск
09:03 Открыть в отдельном окне РЖД приостанавливают курсирование пассажирских поездов в Казахстан
21:10 Открыть в отдельном окне Падение финансовых рынков поменяло ожидания по ставке Банка России
20:48 Открыть в отдельном окне На российском рынке не осталось защитных активов
20:15 Открыть в отдельном окне Рынки в ближайшие дни могут оказаться под шквалом новых продаж
19:56 Открыть в отдельном окне H&M решила временно закрыть магазины еще в 12 странах
18:01 Открыть в отдельном окне РЖД приостановили сообщение с Узбекистаном, Азербайджаном, Латвией, Украиной, Молдавией, Германией
16:47 Открыть в отдельном окне Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию
16:25 Открыть в отдельном окне Китайская статистика дала представление о том, каким может быть ущерб для мировой экономики
15:28 Открыть в отдельном окне "Казаньоргсинтез" может направить на дивиденды за 2019 год более 8,1 млрд рублей
15:15 Открыть в отдельном окне Российско-японский тест на Covid-19 планируется внедрить в апреле
14:52 Открыть в отдельном окне LVMH приступит к производству дезинфицирующих средств
13:04 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон о поправке к Конституции Российской Федерации
13:01 Открыть в отдельном окне ГОСА "КАМАЗа" пройдет 26 июня 2020 года
11:30 Открыть в отдельном окне Мишустин озвучил новые меры по борьбе с коронавирусом
11:22 Открыть в отдельном окне Заседание Банка Японии, запланированное на 18-19 марта, не состоится
11:08 Открыть в отдельном окне Заседание ФРС, запланированное на 17-18 марта, не состоится
10:59 Открыть в отдельном окне "Сила Сибири" остановлена до 1 апреля
10:59 Открыть в отдельном окне Россия закрывает границу с Белоруссией



Мировые рынки


16.03Dow Jones- 12,93%  20192,63  
17.03NASDAQ0,00%  6904,59  
16.03S&P500- 11,98%  2386,13  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
16.03FTSE-100- 4,01%  5151,08  
16.03CAC-40- 6,14%  3865,67  
17.03Nikkei-225+ 0,10%  17018,91  
17.03Kospi- 2,47%  1672,44  
17.03SSE- 0,82%  2766,30  
16.03Bovespa- 13,92%  71168,05  
16.03Merval- 9,67%  25697,51  
  Российский рынок акций:
17.03MICEX0,00%  2266,90  
17.03RTSI0,00%  966,93  
  Курс ЦБ:
17.03Доллар+ 1,2816%  74,1262  
17.03Евро+ 1,0824%  82,7471  
  Форекс:
17.03EUR/RUB- 0,93%  82,5926  
17.03USD/RUB- 0,78%  74,0260  
17.03EUR/CHF+ 0,15%  1,0588  
17.03EUR/JPY+ 0,58%  119,0250  
17.03EUR/USD- 0,13%  1,1161  
17.03GBP/USD- 0,36%  1,2223  
  Нефть:
17.03Brent+ 2,16%  30,70  
17.03Light+ 4,07%  30,18  
  Металлы:
17.03Золото- 0,17%  1484,00  
17.03Серебро- 0,67%  12,7300  
17.03Никель+ 1,76%  12145  
17.03Алюминий- 0,63%  1664,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,030285 0,031440 0,028905 0,029735 90493350000 2 715 881 568,2 0,030150 - 1,376%
ГАЗПРОМ ао 168,96 175,50 164,56 167,00 108041540 18 214 162 033,6 168,07 - 0,637%
ГМКНорНик 16854 17418 16224 17180 615532 10 288 028 452 17090 + 0,527%
Газпрнефть 264,40 289,00 243,70 252,00 2776470 705 877 110,5 264,00 - 4,545%
ЛУКОЙЛ 4212,0 4326,5 4030,0 4168,5 2244460 9 320 647 419,5 4251,0 - 1,941%
МТС-ао 263,20 272,00 256,20 268,45 5505590 1 450 219 723,5 267,10 + 0,505%
НЛМК ао 109,06 113,00 104,00 107,80 11086900 1 191 488 856,6 108,76 - 0,883%
Новатэк ао 816,2 834,0 772,8 788,4 3187416 2 536 381 129,4 824,2 - 4,344%
Полюс 7898,5 8344,0 7302,0 8121,0 416971 3 210 525 961,5 7954,0 + 2,100%
Роснефть 260,65 268,00 246,25 249,15 19681860 5 014 196 953 258,50 - 3,617%
Ростел -ап 61,20 62,50 59,70 61,90 611360 37 257 922,5 60,25 + 2,739%
РусГидро 0,5006 0,5065 0,4640 0,4860 4979769000 2 387 013 487,4 0,4955 - 1,917%
Сбербанк 194,92 204,78 183,80 184,01 183602360 35 027 962 183,5 195,85 - 6,045%
Сбербанк-п 178,08 186,15 170,75 172,46 17056540 3 005 875 132,1 177,00 - 2,565%
СевСт-ао 814,2 830,6 777,0 800,4 1918609 1 534 994 659,2 818,8 - 2,247%
Сургнфгз 26,200 26,800 24,950 26,330 109347900 2 846 533 021,5 26,045 + 1,094%
Сургнфгз-п 36,005 37,100 35,610 36,900 57491200 2 101 366 566,5 36,000 + 2,500%
Татнфт 3ао 442,9 451,7 402,1 422,1 7560727 3 168 398 122 442,3 - 4,567%
Транснф ап 144000 146650 139450 145200 3412 486 673 750 144850 + 0,242%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 марта 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, закрывшись на отметке 2266,9 пункта. В настоящий момент локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2180 и 2150 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2310-2400 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 103000 и 108000 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 90500-86000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 марта 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 16 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию сокрушительным падением основных индексов, причем индекс Dow зафиксировал сильнейшее однодневное снижение в истории и оказался на минимуме с мая 2017 года.

Американский рынок акций вчера очутился в глубочайшем минусе в результате того, что игроков ошарашили беспрецедентные меры Федрезерва – напомним, что ФРС поздно вечером в воскресенье в экстренном порядке понизила ключевую ставку с диапазона 1%-1,25% до 0%-0,25%, мотивировав свое решение ущербом, нанесенным экономике и населению эпидемией коронавируса. Кроме того, были смягчены условия выдачи кредитов банкам напрямую черед т.н. дисконтное окно – ставка по ним была понижена на 1,25% до 0,25%, а срок увеличен до 90 дней. Также регулятор объявил о запуске программы количественного смягчения в размере $700 млрд, а заседание 17-18 марта отменил.

Федрезерв на этот раз весьма наглядно продемонстрировала рынкам приверженность своим задачам по поддержке американской экономики, но меры регулятора лишь доставили игрокам еще больший стресс – многие всерьез обеспокоились по поводу пугающего масштаба действий регулятора. Если обычно рынок акций вслед за решениями о смягчении монетарной политики предпринимает ралли, то на этот раз ситуация развивалась по противоположному сценарию – американский рынок поддался мощной волне бегства от рисков. Заявление Дональда Трампа о том, что вспышка коронавируса может продлиться до июля-августа, только добавило негатива к рыночным настроениям.

Внешний фон для американской сессии складывался крайне неблагоприятный –  азиатские и европейские площадки ушли в крупный минус.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average упал на 2997,10 пункта или 12,93% до уровня в 20188,52 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 обвалился на 324,89 пункта или 11,98% до отметки 2386,13 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 970,28 пункта или 12,32% и достиг отметки 6904,59 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 9,5% до уровня $28,70 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX упала на 2,9% до значения в $1486,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек не нашлось ни единой окрепшей бумаги. Свыше 15% рыночной капитализации растеряли Boeing, Home Depot, Tesla, Intel, Chevron и др.

Наименьшие потери среди голубых фишек, в диапазоне от 4,9% до 5,9%, понесли акции P&G, J&J, Amazon и Verizon.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 16 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории, при этом среди основных аутсайдеров торгов находились туроператоры и авиаперевозчики, а Stoxx Europe 600 отступил почти на 5%.

Негативные настроения были преимущественно связаны с опасениями в отношении того, что распространение коронавируса может ухудшить состояние мировой экономики, и даже экстренные меры Федеральной резервной системы, которая снизила ключевую процентную ставку до диапазона в 0-0,25%, не смогли рассеять эти страхи.

Все большее количество стран выступает за ограничение поездок или вовсе закрывают железнодорожные и авиасоообщения во избежание дальнейшего распространения коронавируса. Стоит отметить, что в ходе вчерашней видеоконференции "Группы семи" Европейский союз также предложил временно воздержаться от необязательных поездок. Кроме того, закрываются кафе, рестораны, сады и школы.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 4,01%, французский CAC 40 стал легче на 5,75%, немецкий DAX ушел в минус на 5,31%, а испанский IBEX закрылся в минус на 7,88%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, в свою очередь, на 4,86%, закрывшись на уровне 284,63 пункта.

Как отмечалось выше, неудачно сложилась сессия для европейских авиаперевозчиков и представителей туризма. В частности, акции бюджетной авиакомпании EasyJet упали на 19,7%, а бумаги Air-France KLM и International Consolidates Airlines Group подешевели на 10,5% и 26,2% соответственно. В то же время, немецкий туроператор TUI убавил из своего актива 15,4%.

Рыночная капитализация шведского ритейлера H&M снизилась, в свою очередь, на 10,66% после того, как он заявил о 24%-ном падении выручки на рынке Китая в минувшем фискальном квартале, завершившемся в феврале.

Хуже рынка смотрелись также акции крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, закрывшиеся в минусе на 5,5%. Вчера компания сообщила о том, что начнет производство дезинфицирующего геля для рук сразу на трех своих фабриках во Франции и будет передавать их французским органам здравоохранения совершенно бесплатно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,53%  92,680
16.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,14%  98,090
16.03Индекс гос обл RGBI- 1,26%  138,540
Лидеры объёмов ММВБ 16 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СУЭК-Ф1P5R 91,00 8,8809,4224175 444 732,616.01.2030 27.01.2025
Система1P9 101,36 3,2509,2712467 981 395,621.02.2029 07.03.2022
Сбер Sb12R 100,50 13,2907,5916248 263 627,711.07.2022 
СберБ БО4R 99,50 3,2107,4030544 202 759,427.08.2021 
ИА ДОМ 6P2 104,76 3,050-0,101042 766 897,8328.05.2048 
Лидеры объёмов ММВБ 16 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 99,00 9,4809,331939 962 31503.08.2022 
Беларусь03 99,49 9,4809,08823 863 877,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 99,96 11,9807,2523377 757 539,208.10.2024 
Мордовия03 102,48 2,2409,4745918 615 363,203.09.2021 
Хакас2016 105,60 14,7509,652554 524 46802.11.2023 
Удмурт2015 102,54 23,2908,911884 179 588,8417.09.2020 
КЧР 2017 100,20 21,2108,92923 717 051,718.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: кривая выше на 15 б. п. Меры ФРС пока не могут остановить бегство инвесторов из госдолгов ЕМ даже номинированных в долларах. Впрочем, РФ в понедельник распродавали сравнительно умеренно – доходности вдоль кривой приросли в среднем на 15 б. п., что оказалось сопоставимо с показателями Мексики и Индонезии. В корпоративном сегменте наиболее активно в ценах теряли суборды МКБ и дальний участок кривой "Газпрома". Например, выпуск МКБ с погашением в 2027 г. можно приобрести за 80% от номинала.


Сектор ОФЗ: цены обвалились на фигуру. Цены на рублевый госдолг уверенно приближаются к уровням начала 2019 г. Напомним, что прошлый год сложился очень удачно с точки зрения ценового роста для ОФЗ. С тех пор, надежды на продолжение смягчения ДКП испарились, а рубль существенно ослаб.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 74,65 потеряв 2,83% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,65 и 72,90. Основное сопротивление - 75,50.

 




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:00-11:30



    Шоскальне Марк
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Как коронавирус изменил реальность инвесторов?

    С момента появления нового вируса прошло не так много времени, но это не помешало ему стать как будто главной угрозой для экономики, а возможно и для выживания самой цивилизации. Возможно. Но вероятность этого крайне мала. Все новые данные, так или иначе связанные с распространением вируса COVID-19, быстро выходят в топ новостей, но опытный трейдер должен отличать действительно важную для рынков информацию от общих мнений наблюдателей. Чтобы помочь вам понять, как это сделать, УЦ «ФИНАМ» и Марк Шоскальне приглашают вас на вебинар. Давайте вместе разберемся, как же на самом деле коронавирус влияет на рынки, и что в действительно изменилось с тех пор, как эта новая угроза появилась на горизонте.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    19.11.2020  25-ый юбилейный международный Саммит «Металлы и горная промышленность России и СНГ»

    Зарегистрироваться со скидкой 15% по промокоду MRC024mFINAM ЕВРАЗ, Металлоинвест, НЛМК, ПМХ, Росатом, РУСАЛ, ОМК, Полиметалл, Петропавловск и многие другие уже подтвердили свое участие в 25-ом юбилейном выпуске международного Саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ» , который пройдет 19 ноября 2020 года в Лотте Отеле Москва. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    14.09.2020  Конференция AgileDays 2020

    14–15 сентября 2020 г. в Москве пройдет AgileDays — самая масштабная конференция в России для всех, кто интересуется гибкими подходами к управлению в IT, банках, производстве и других сферах. AgileDays все сильнее выходит за рамки управления процессами и повышения скорости разработки продуктов. Большинство докладов конференции теперь отмечают ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться