Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.03.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:54 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Китае в феврале упали на 20,5% год к году
10:54 Открыть в отдельном окне Промышленное производство в Китае в феврале снизилось на 13,5% год к году
10:23 Открыть в отдельном окне ФРС снизила базовую процентную ставку до нуля
09:41 Открыть в отдельном окне В ближайший месяц могут появиться первые предвестники мирового финансового кризиса
09:35 Открыть в отдельном окне Открытие торгов на российском рынке будет негативным
09:30 Открыть в отдельном окне Cитуация на рынке нефти пока "медвежья"
09:24 Открыть в отдельном окне Повышение ставки ЦБ РФ ударит по рынку акций, но вернет часть инвесторов в ОФЗ
09:17 Открыть в отдельном окне У S&P 500 появился шанс на возвращение с "медвежьей" территории
21:04 Открыть в отдельном окне "Детский мир" - история роста и дивидендов
20:25 Открыть в отдельном окне Россия ограничивает авиасообщение со странами Европы
20:20 Открыть в отдельном окне Пассажиры отмененных из-за коронавируса поездов смогут сдать билеты до 10 апреля
19:20 Открыть в отдельном окне "Мостотрест" выносит на ВОСА вопрос о реорганизации
18:42 Открыть в отдельном окне ЕС продлил санкции против России еще на полгода
16:00 Открыть в отдельном окне "Группа ЛСР" в 2019 году сократила прибыль до 7,5 млрд рублей
15:55 Открыть в отдельном окне Гендиректор "М.Видео" покинет свой пост после избрания в совет директоров
15:51 Открыть в отдельном окне "Распадская" сообщила о получении рекомендации ЦБ о дивполитике
14:55 Открыть в отдельном окне РЖД отменили поезда в Чехию с 13 марта
14:40 Открыть в отдельном окне Филип Лейн считает, что в случае необходимости ЕЦБ может снизить ставки
13:56 Открыть в отдельном окне HeadHunter ожидает роста выручки на 21-25% в 2020 году
13:50 Открыть в отдельном окне HeadHunter выплатит дивиденды в размере $0,5 на акцию
13:50 Открыть в отдельном окне Выручка HeadHunter в 4 квартале 2019 года выросла на 22,8%



Мировые рынки


14.03Dow Jones0,00%  23190,34  
14.03NASDAQ0,00%  7874,88  
13.03S&P500+ 9,29%  2711,02  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
13.03FTSE-100+ 2,46%  5366,11  
13.03CAC-40+ 1,83%  4118,36  
16.03Nikkei-225- 2,75%  16950,91  
16.03Kospi- 3,19%  1714,86  
16.03SSE- 2,77%  2807,57  
13.03Bovespa+ 13,91%  82677,91  
13.03Merval+ 0,34%  28447,97  
  Российский рынок акций:
16.03MICEX0,00%  2316,38  
16.03RTSI0,00%  991,69  
  Курс ЦБ:
14.03Доллар- 1,1336%  73,1882  
14.03Евро- 2,1485%  81,8610  
  Форекс:
16.03EUR/RUB+ 1,19%  81,4298  
16.03USD/RUB+ 0,92%  73,0940  
16.03EUR/CHF- 0,09%  1,0553  
16.03EUR/JPY- 1,15%  118,5300  
16.03EUR/USD+ 0,41%  1,1148  
16.03GBP/USD+ 0,72%  1,2362  
  Нефть:
16.03Brent- 5,29%  32,06  
16.03Light- 3,55%  30,97  
  Металлы:
16.03Золото+ 1,89%  1545,40  
16.03Серебро+ 0,72%  14,6050  
16.03Никель- 1,46%  12140  
16.03Алюминий- 0,48%  1672,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 марта 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,030365 0,030945 0,028755 0,030150 118314310000 3 561 862 353,1 0,031575 - 4,513%
ГАЗПРОМ ао 163,56 169,99 158,17 168,07 115641980 18 949 436 371,3 166,10 + 1,186%
ГМКНорНик 18218 18218 16014 17090 703694 11 806 826 784 18038 - 5,256%
Газпрнефть 286,50 286,50 259,00 264,00 3002620 802 469 650,5 286,60 - 7,886%
ЛУКОЙЛ 4414,0 4414,0 4102,0 4251,0 2570452 10 854 363 565,5 4414,0 - 3,693%
МТС-ао 270,00 272,90 255,00 267,10 7345540 1 928 555 942 269,00 - 0,706%
НЛМК ао 110,40 112,00 105,50 108,76 12658340 1 376 929 768,2 109,54 - 0,712%
Новатэк ао 808,0 836,6 746,0 824,2 3695498 2 902 903 364,4 806,0 + 2,258%
Полюс 8880,5 9181,0 7650,0 7954,0 488513 4 051 597 794,5 8744,5 - 9,040%
Роснефть 266,25 280,00 251,00 258,50 30921610 8 014 426 314,5 266,25 - 2,911%
Ростел -ап 62,95 63,00 58,70 60,25 774540 46 557 788,5 61,40 - 1,873%
РусГидро 0,4920 0,5040 0,4684 0,4955 3458121000 1 676 730 988 0,5000 - 0,900%
Сбербанк 194,00 196,70 186,00 195,85 173656160 33 342 306 037,7 198,60 - 1,385%
Сбербанк-п 182,86 183,10 168,00 177,00 24635960 4 335 313 475 185,85 - 4,762%
СевСт-ао 820,4 827,2 770,0 818,8 2179882 1 738 555 519,6 809,6 + 1,136%
Сургнфгз 28,000 28,000 24,645 26,045 160841300 4 191 495 746 27,500 - 5,291%
Сургнфгз-п 35,650 36,800 35,080 36,000 64443200 2 314 509 759 35,730 + 0,756%
Татнфт 3ао 447,0 458,0 426,0 442,3 7584880 3 324 490 267,8 458,7 - 3,575%
Транснф ап 139750 147700 134100 144850 6455 919 073 600 138950 + 4,246%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 марта 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом, продемонстрировав самый большой однодневный процентный взлет с 2008 года. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 9,28%, закрывшись на отметке 2711,02 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 9,36%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 9,44%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 17 базисных пунктов, до 0,97%. Доходность 10-летних облигаций Германии увеличилась на 20 базисных пунктов, до −0,55%.

Рынок позитивно отреагировал на заявление Трампа о том, что федеральное правительство выделит $50 млрд на борьбу с распространением коронавируса. В субботу Палата представителей приняла законопроект о борьбе с коронавирусом, направив его в Сенат. Ранее Министр финансов Германии Олаф Шольц пообещал пострадавшим от последствий коронавируса компаниям неограниченную финансовую поддержку, а правительство Франции объявило о готовности принять стимулирующие меры на десятки миллиардов евро. В воскресенье Федеральная резервная система снизила ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения на $700 млрд. Кроме того, в рамках глобального скоординированного движения центральных банков ФРС заявила, что Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский Центральный банк и Швейцарский национальный банк приняли меры по повышению долларовой ликвидности во всем мире с помощью существующих механизмов долларовых свопов. В пятницу S&P 500 за один день отыграл мощнейшее падение, сделав заявку на возвращение с "медвежьей" территории, и действия ФРС станут хорошим триггером для закрепления бенчмарка над данным рубежом. 

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 6,45% и закрылись на отметке $35. Поддержку ценам на черное золото оказали мажорные настроения на Уолл-Стрит и решение Белого дома начать крупнейшие с 1970-х закупки нефти для государственного стратегического резерва, объем которых может составить около 92 млн баррелей. Кроме того, по заявлению представителя министерства нефти Ирака Исама Джихада, Ирак добился успеха в сглаживании конфликта между определенными сторонами и в сближении точек зрения нефтедобывающих стран для проведения встречи представителей сделки ОПЕК+.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,31%, закрывшись на отметке 2316,38 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2275 и 2194 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2450-2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 103000 и 108000 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 110000-114500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 72,59, прибавив 3,01% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72 и 70,90. Сопротивления - 73,15 и 73,65.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 марта 2020 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 13 марта, основные американские макроэкономические показатели заключались в предварительной оценке потребительского доверия населения в марте и февральской динамике экспортных и импортных цен в США.

Статистическая картина в целом выглядела неважно, поскольку один из ключевых экономических индикаторов в стране - индекс потребительского доверия Мичиганского университета на предварительном этапе обследования в марте скатился до минимального с октября прошлого года уровня в 95.9 пунктов со 101.0 пункта в феврале, хоть и несколько превзошел более пессимистичный прогноз экспертного сообщества, который составлял 95.0 пунктов. Определенное ухудшение потребительского настроя американцев, по-видимому, отражает их тревожные опасения в связи с перманентной экспансией коронавируса, приведшей к многочисленным и повсеместным случаям заболеваний зачастую с летальным исходом и возникновению планетарного хаоса.

Привлекли к себе внимание и результаты изменения уровня экспортных и импортных цен в США в феврале, причем последние вносят свой вклад в общую инфляционную картину. Экспортные цены снизились в месячном исчислении на 1.1% при ожидавшихся 0.4% и после пересмотренного с 0.7% до 0.6% повышения в январе. А импортные цены опустились на 0.5% при прогнозировавшемся 1.0% вслед за ревизией с 0.0% до +0.1% данных предыдущего месяца.

После самого крупного с октября 1987 г. обвала накануне, американский фондовый рынок в пятницу "зализывал раны" и с самого начала торгов на биржах возобладал уверенный позитивный тренд, который в заключительные полчаса сессии и вовсе преобразовался в стремительный подъем. Драйвером этого скачка стало транслировавшееся в это время выступление президента Трампа, который объявил в стране режим чрезвычайной ситуации и обещал выделить штатам 50 млрд долларов и предпринять эффективные меры для борьбы с вирусом COVID-19. Эти посулы утешили инвесторов и все основные фондовые индексы смогли к завершению торгов практически целиком отыграть убытки предыдущего дня. Что позволило триаде основных фондовых индексов добиться лучшего результата за день с октября 2008 г. и несколько смягчить тяжкий урон по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 1985.00 пунктов или 9.36% до 23185.62 пунктов, падение за неделю составило 10.4%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 230.38 пунктов или 9.29%, закрывшись на уровне 2711.02 пунктов и растеряв в течение недели 8.8%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 672.43 пунктов или 9.34% до значения 7874.23 пунктов, проигрыш за неделю составил 8.2%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился абсолютного положительного результата после понесенных ранее на неделе огромных потерь. Наибольший же успех в процессе частичного возвращения утраченных позиций сопутствовал флагману полупроводниковой индустрии Intel (+19.5%), ведущей в США компании сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+19.2%), финансовым столпам JPMorgan Chase (+18.0%) и Goldman Sachs Group (+17.6%), а также софтверному лидеру Microsoft (+14.2%).

Поставщик платформы для цифрового документооборота с использованием электронных подписей DocuSign подскочил на 12.6%, сообщив о значительно большем объеме квартальной прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Крупнейшая в США торговая сеть предметов одежды Gap выросла на 7.4%, улучшив целевой прогноз по прибыли по итогам финансового года благодаря успешным показателям продаж в рождественский период.

Производитель интегральных микросхем для устройств связи Broadcom выиграл 7.1%, получив по итогам 1-го фискального квартала совокупный доход выше среднерыночных ожиданий.

Разработчик специализированного корпоративного мессенджера Slack компания Slack Technologies скатилась на 8.2%, выдав неутешительный прогноз по выручке на текущий квартал.

Софтверная компания Zuora, создатель одноименного облачного сервиса для управления подписками, упала на 10.5% в связи со слабым прогнозом финансовых результатов в 1-м квартале.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 73.60 долларов или 4.6% до значения 1516.70 долларов за тройскую унцию.

Золото существенно подешевело в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против японской йены и английского фунта стерлингов. В целом же за неделю драгметалл обвалился на 9.2%, что стало худшим недельным результатом с сентября 2011 г

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 23 цента или 0.7% до уровня 31.73 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в фарватере бурного роста курсов акций на американских фондовых площадках. Однако по итогам прошедшей недели стоимость "черного золота" рухнула на 23.1%, что принесло наибольший недельный убыток с декабря 2008 г.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 марта 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 13 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории на фоне коррекции, однако по итогам всей минувшей недели индикатор Stoxx Europe 600 обвалился на 18,7%, что является рекордным падением с октября 2008 года. 

Некоторую поддержку рынкам оказали известия о том, что Италия и Испания запретили играть на понижение акций десятков компаний. В свою очередь, главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил в пятницу о том, что регулятор оставляет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции. Ранее Кристин Лагард отметила, что при необходимости ЕЦБ готов скорректировать все инструменты, а самой эффективной мерой, на ее взгляд, является программа выкупа активов. 

В то же время, в пятницу центральный банк Норвегии принял решение экстренно снизить ключевую процентную ставку с 1,5% до 1%, отметив при этом, что готов к дальнейшему ее понижению, а центральный банк Швеции сообщил о том, что выдаст банкам страны кредит в размере до 500 млрд крон ($51 млрд), что предоставит им возможность продолжать предоставлять займы шведским компаниям. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 2,46%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,83%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,77%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,43%, закрывшись на уровне 299,16 пункта. 

Лучше рынка смотрелись бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding, окрепшие на 3,74% благодаря известиям о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило поставку ее тест-систем для определения коронавируса. Рыночная капитализация конкурентной компании Novartis подросла, тем временем, на 1,42%. 

Среди фаворитов торгов оказалась также немецкая финтех-компания Wirecard, добавившая в свой актив 4,5% ввиду сообщений о том, что независимая аудиторская проверка не выявила случаев манипулирования финансовой отчетностью. 

Удачно сложилась сессия и для итальянской авиакосмической и оборонной компании Leonardo, акции которой подорожали на 5,8% на фоне увеличения свободного денежного операционного потока, а также заявлений о том, что компания расширит объем своих инвестиций вплоть до 700 млн евро. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


13.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  93,170
13.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,20%  97,950
13.03Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  140,310
Лидеры объёмов ММВБ 13 марта 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО10Р 98,49 22,8207,617121 376 117,310.11.2023 
РСХБ 15 100,10 29,8106,91378 805 67926.10.2021 30.04.2020
МКБ БО-09 100,30 47,7401,081766 582 042,625.03.2020 
Сбер Sb15R 97,00 7,9407,3317346 765 798,922.01.2024 
МТС 1P-13 96,46 13,7808,1214944 095 676,922.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 13 марта 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 100,40 8,7708,631035 635 913,803.08.2022 
Беларусь04 100,49 8,7708,591342 033 457,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 13 марта 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 98,98 11,4007,6410663 998 096,108.10.2024 
Мордовия03 102,50 1,5709,4741315 029 020,8603.09.2021 
МосОбл2017 99,60 12,0207,974713 145 732,722.12.2022 
Волгогр 08 102,26 5,2107,601025 756 609,4419.10.2020 
Хакас2016 106,50 13,7809,272463 469 730,602.11.2023 



Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

На прошедшей неделе российская валюта в очередной раз развеяла миф о том, что она отвязалась от цен на энергоносители и больше, как заверяли власти, не подвержена резким колебаниям. В настоящий момент рынок нефти, мягко говоря, не излучает оптимизма. Причина тому кроется в неожиданном отказе России присоединиться к решению ОПЕК+ сократить  добычу в диапазоне от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. Тем не менее, сильнейший обвал нефтяных котировок и ослабление рубля видятся чрезмерными, в связи с чем актуальный диапазон на грядущей неделе составляет 71-75 рублей за доллар.  


События дня на 16 марта 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться