Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:05 Открыть в отдельном окне России не хватает инвестиций
11:00 Открыть в отдельном окне Осознанность - путь к успешной биржевой торговле и жизни
17:00 Открыть в отдельном окне NVIDIA - графические чипы набирают популярность
10:01 Открыть в отдельном окне На пороге кризиса - к вирусной панике добавилось обострение конфликта в Сирии
09:33 Открыть в отдельном окне Расписки "Ленты" будут исключены из базы расчета индексов МосБиржи и РТС
09:32 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 2019 году сохранил производство алюминия на уровне 2018 года
09:10 Открыть в отдельном окне Новое обвальное падение маловероятно
21:11 Открыть в отдельном окне Salesforce.com - CRM-системы всегда востребованы
18:32 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" смог улучшить многие ключевые показатели
18:20 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" планирует направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% чистой прибыли



Мировые рынки


28.02Dow Jones- 4,42%  25771,89  
28.02NASDAQ0,00%  8566,48  
28.02S&P500- 4,42%  2978,76  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
27.02FTSE-100- 3,49%  6796,40  
27.02CAC-40- 3,32%  5495,60  
28.02Nikkei-225- 4,22%  21022,92  
28.02Kospi- 3,30%  1987,01  
28.02SSE- 3,39%  2890,04  
28.02Bovespa- 2,59%  102983,54  
19.02Merval+ 0,61%  38390,84  
  Российский рынок акций:
28.02MICEX0,00%  2915,84  
28.02RTSI0,00%  1386,20  
  Курс ЦБ:
28.02Доллар+ 0,1404%  65,6097  
28.02Евро+ 0,5641%  71,6458  
  Форекс:
28.02EUR/RUB+ 0,72%  73,3697  
28.02USD/RUB+ 0,51%  66,6640  
28.02EUR/CHF- 0,01%  1,0642  
28.02EUR/JPY- 0,53%  119,8380  
28.02EUR/USD+ 0,07%  1,1007  
28.02GBP/USD- 0,01%  1,2881  
  Нефть:
28.02Brent- 2,98%  50,19  
28.02Light- 3,27%  45,55  
  Металлы:
28.02Золото- 0,51%  1634,20  
28.02Серебро- 2,96%  17,2100  
28.02Никель- 1,45%  12195  
28.02Алюминий- 1,45%  1665,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044300 0,044495 0,042430 0,043330 88893820000 3 844 272 280 0,045390 - 4,538%
ГАЗПРОМ ао 210,00 211,97 200,57 202,65 168877890 34 698 099 852,9 217,50 - 6,828%
ГМКНорНик 20708 21118 19960 20250 639304 13 039 904 294 21238 - 4,652%
Газпрнефть 422,00 423,85 395,85 395,85 3310680 1 351 599 681 430,60 - 8,070%
ЛУКОЙЛ 5836,0 5870,0 5607,0 5699,5 3124084 17 862 732 345,5 6000,0 - 5,008%
МТС-ао 322,30 333,30 307,25 320,50 7689590 2 473 303 061,5 329,00 - 2,584%
НЛМК ао 127,36 130,76 123,16 124,94 20826080 2 622 609 319,8 131,40 - 4,916%
Новатэк ао 972,0 989,8 906,2 964,8 5685037 5 392 786 225 998,4 - 3,365%
Полюс 8968,0 8968,0 8260,0 8464,0 416036 3 537 988 378 8901,5 - 4,915%
Роснефть 416,10 417,00 398,15 403,40 18857900 7 645 128 157 422,05 - 4,419%
Ростел -ап 75,30 77,95 72,60 76,55 1226740 92 208 038,5 76,95 - 0,520%
РусГидро 0,6324 0,6480 0,5773 0,6422 5037435000 3 153 820 341,2 0,6546 - 1,894%
Сбербанк 234,96 239,00 231,00 233,36 123187610 28 910 383 919,3 242,88 - 3,920%
Сбербанк-п 217,35 221,00 210,00 215,15 17435390 3 748 486 801,9 222,00 - 3,086%
СевСт-ао 848,2 855,6 807,4 814,6 3881413 3 206 023 016,8 865,4 - 5,870%
Сургнфгз 37,975 38,955 36,070 38,435 195984600 7 400 796 757 39,600 - 2,942%
Сургнфгз-п 33,415 33,750 32,110 32,770 99235400 3 263 382 443,5 33,755 - 2,918%
Татнфт 3ао 679,5 684,4 625,1 671,6 7836680 5 240 691 845,9 691,6 - 2,892%
Транснф ап 156500 156500 146000 151850 5371 809 599 100 157450 - 3,557%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 февраля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки в четверг продолжили падение, которое стало самым сильным с августа 2011 года. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 4,42%, закрывшись на отметке 2978,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, высокотехнологичный NASDAQ обвалился на 4,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 1,28%, достигнув рекордно низкого уровня. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта до -0,54%, продемонстрировав самый низкий показатель почти за 20 недель.

Рынки опасаются, что заражения коронавирусом приобретут более глобальный масштаб. "Вспышка имеет потенциал перерасти в пандемию и находится на решающей стадии, - заявил в четверг глава Всемирной Организации Здравоохранения. На этом фоне власти Германии изучают потенциальные стимулирующие меры для сдерживания экономического ущерба. Однако ЕЦБ пока не видит необходимости в наращивании стимулов и принятии немедленных ответных мер. По словам председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, регулятору еще предстоит сделать оценку того, сможет ли коронавирус вызвать "долгосрочный шок", который окажет влияние на экономику, а также на инфляцию. Ранее представители Федрезерва озвучивали аналогичную позицию. Похоже, что для того чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к более решительным действиям напряженность на рынках должна усилиться.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 3,37%, закрывшись на отметке 2915,64 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2875 и 2850 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 1365000 и 135000 пунктов. Сопротивление 142000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 февраля 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 февраля, ключевые фондовые индексы США упали по итогам сессии более чем на 4%. Игроки ушли в глухую оборону под влиянием негативных новостей о распространении коронавируса. Всё больше компаний ухудшают свои прогнозы по финансовым результатам текущего отчётного периода, и всё сильнее растут беспокойства на биржах на тему динамики мировой экономики в целом.

Что касается макроэкономических данных, заказы на товары длительного пользования в январе снизились на 0,2% м/м, тогда как ожидалось падение на 1,5% м/м после увеличения на 2,4% м/м месяцем ранее. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось с 211 тыс. до 219 тыс. при прогнозах в 212 тыс. Между тем ВВП, по пересмотренным данным, вырос на 2,1% к/к, как и ожидалось совпав с предварительной оценкой.

В отраслевом разрезе акции компаний всех одиннадцати отраслей в составе индекса S&P 500 показали снижение, при этом аутсайдерами стали бумаги технологических и энергетических компаний, а также представителей сектора недвижимости.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 4,42%, закрывшись на отметке 25766,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 4,42% до уровня в 2798,72 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 4,61% до 8566,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,64 и закрылись на уровне $47,09 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте скатились на $0,4 до $1 640,0 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, понизилась на 0,01% и составила 1,30%.

Корпорация Microsoft убавила из своего актива 7,0% на фоне заявления о том, что подразделению More Personal Computing не удастся достичь целевых показателей в третьем фискальном квартале в связи с негативными последствиями распространения коронавируса. Напомним, что в январе компания озвучила целевой диапазон по продажам названного бизнеса в $10,75-11,15 млрд.

При этом рыночная капитализация производителя дженериков Perrigo упала на 14,3% ввиду не дотянувшей до ожиданий аналитиков квартальной скорректированной прибыли и пессимистичного прогноза по годовым финансовым результатам.

Тем временем, котировки промышленного конгломерата 3M подтянулись на 0,8% на фоне высказанного аналитиками мнения о том, что компания может получить заметную выгоду от скачка продаж респираторных масок.

Между тем бумаги компании сферы здравоохранения Teladoc Health взлетели на 15,7% по причине повышения их целевой цены сразу несколькими компаниями.

Все акции в составе индекса "голубых фишек", кроме 3M, закрылись в "красной" зоне, причем наибольшие темпы понижения, кроме Microsoft, показали котировки Dow (-8,1%) и Apple (-6,5%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 февраля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в значительном минусе на фоне опасений в отношении продолжающегося распространения коронавируса за пределами Китая.

Первые случаи заболевания были подтверждены в Эстонии и Дании, а количество заболевших в Италии превысило 450 человек. Несколькими днями ранее появились сообщения о том, что на фоне распространения эпидемии страны ЕС могут приостановить действие Шенгенского соглашения.

Даже опубликованная статистика не смогла приободрить инвесторов. Заметим, что индекс делового климата в еврозоне составил в феврале -0,04 пункта, тогда как ожидалось -0,28 пункта после -0,19 пункта (пересмотренное значение) в январе. В то же время, индекс потребительского доверия в еврозоне увеличился до -6,6 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 3,49%, французский CAC 40 стал легче на 3,32%, итальянский FTSE MIB опустился на 2,66%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,19%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 3,74%, закрывшись на уровне 389,45 пункта.

Рыночная капитализация рекламной компании WPP упала на 16,16% ввиду неблагоприятной отчетности за минувший квартал. Сопоставимые продажи компании снизились в четвертом квартале на 1,6% г/г, хотя аналитики прогнозировали их сокращения на 0,8% г/г.

Тем временем, бумаги строительной компании Великобритании Persimmon подешевели на 6,33% на фоне сообщений о том, ее СЕО Дэвид Дженкинсон, который был назначен на эту должность в феврале 2019 года, покинет свой пост, как только ему будет найдена замена.

Среди аутсайдеров торгов оказался британский кредитор Standard Chartered, убавивший из своего актива 3,55% в связи с заявлениями о том, что он ожидает замедления темпов роста выручки в первом полугодии.

Акции пивовара Anheuser-Busch InBev отступили, в свою очередь, на 11% после того, как он сообщил, что прогнозирует самое существенное падение прибыли в первом квартале (как минимум за последние десять лет) из-за последствий распространения коронавируса.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,08%  96,770
27.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  101,440
27.02Индекс гос обл RGBI- 0,30%  151,730
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-16 99,75 7,2076374 070 083,817.02.2028 
ГТЛК 1P-15 101,42 6,3207,43167319 691 994,621.10.2025 
Систем1P10 107,09 39,6006,9573301 297 70023.03.2029 05.10.2022
ЧеркизБ1P2 102,10 6,9582249 873 499,425.05.2023 
МКБ П12 100,00 0,10731213 182 00012.02.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,55 5,2107,168728 423 275,403.08.2022 
Беларусь04 103,78 5,2107,051216 067 117,603.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 107,00 17,9306,0728217 227 030,328.05.2025 
СвердлОбл6 101,60 13,2206,49615 117 14315.12.2026 
Оренб35003 123,99 18,7906,071138 617 676,903.07.2025 
МосОбл2017 102,65 9,7106,07168 543 200,8922.12.2022 
Хакас2016 111,86 8,9807,111463 444 233,802.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: доходность UST-10 на историческом минимуме. Вчерашний день на международном рынке евробондов прошел под знаком коронавируса. Суверенные долларовые кривые нарастили в доходности солидные для одного торгового дня 10 б. п. Цены российских суверенных бумаг снизились на полфигуры. В корпоративном сегменте второй день подряд практически не было бумаг, повысившихся в цене. Четверг оказался ознаменован обнародованием планов по новым размещениям – в условиях довольно резко ухудшившейся рыночной конъюнктуры эмитенты, стремясь занять "пока дешево", поспешили на первичный рынок. Так, о планах разместить 5-7 летние евробонды заявили "ГТЛК" и "Еврохим".


Сектор ОФЗ: цены в среднем снизились на 85 б. п. После распродаж последних дней доходность индекса российских гособлигаций RGBI достигла текущего уровня ключевой ставки (6,0%). Иными словами, сейчас рынок скорее закладывается на одно, а не на два снижения ставки. Надо заметить, что предпосылки для этого по-прежнему имеются: так, согласно данным Росстата, потребительские цены снова продемонстрировали нулевой недельный прирост. Другой вопрос – захочет ли Центробанк переходить к стимулирующей денежно-кредитной политике в условиях повышенной волатильности на глобальных торговых площадках?




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 3,87% и закрылись на отметке $51,41. Нефть не может сопротивляться внешнему негативу, поскольку спекулятивная составляющая в ценах фьючерсных контрактов Brent и WTI достаточно высока. На мой взгляд, на встрече в марте участники ОПЕК+, скорее всего, продлят сделку и примут решение о дополнительном сокращении на 600 тыс. баррелей в сутки. Более радикальных шагов ожидать не стоит, поскольку экспортёры предпочтут сначала увидеть, куда ведёт ситуация с коронавирусом, дождутся появления показателей спроса и профицита и уже тогда будут принимать дальнейшие решения. Ну а на данном этапе, с учетом продолжающейся распродажи на мировых фондовых биржах, цель в $50 по фьючерсному контракту Brent по-прежнему остается актуальной.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,01, потеряв 0,83% по отношению к американскому доллару. Страхи в отношении коронавируса и сильнейшее с мая 2019 года падение цен на энергоносители стали причинами стремительного ослабления рубля.

Кроме того, с конца прошлого года на отечественные фондовые и долговые площадки иностранные фонды завели рекордные объемы денежных средств, и теперь на волне всеобщего бегства от риска нерезиденты распродают российские активы, что усиливает давление на рубль. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,60 и 66. Основное сопротивление — 67-67,10.

Доллар/рубль


События дня на 28 февраля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Интер РАО" по МСФО за 2019 год
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cognizant Technology Solutions
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup
 
Закрытие реестра акционеров Tyson Foods
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Jacobs Engineering Group



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.02.2020  Международная инвестиционная конференция StartUp Show

    Отличная новость! 28 февраля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47 инвестиционное сообщество столицы вновь соберется на международной инвестиционной конференции StartUp Show, чтобы поделить между собой самые передовые и перспективные стартапы. В прошлом году по опросу инвесторов было достаточно показать значительный рост, чтобы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2020  Тренинг Радислава Гандапаса «Эмоциональный интеллект лидера»

    Тренинг «Эмоциональный интеллект лидера», который состоится в Москве 28 февраля 2020 года. Что такое эмоциональный интеллект (EQ)? Это ключ к управлению собой и другими людьми. EQ, в отличие от привычного IQ, — это способность: • понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей; • разбираться в сильных и слабых сторонах ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2020  Вебинар «Чем кредиты отличаются от займов, и какими они бывают»

    28 февраля в 11.00 (МСК) волонтеры Ассоциации развития финансовой грамотности проведут интернет-семинар по актуальной теме «Чем кредиты отличаются от займов, и какими они бывают». Основу составит методика экспертов из Центрального Банка, чья задача заключается в повышении финансовой грамотности населения. Принять участие в вебинаре могут все ...  подробнее

    28.02.2020  Конференция HR Legal 2020

    По сложившейся традиции, в начале года деловая газета «Ведомости» приглашает представителей федеральных органов власти - регуляторов трудовых отношений, ведущих юристов и экспертов в сфере трудового права, HR-руководителей российских и международных компаний на конференцию HR Legal. В наступившем году на площадке конференции будут обсуждаться ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться