Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:48 Открыть в отдельном окне Коронавирус и рынки – начало кризиса?
09:55 Открыть в отдельном окне Вирус топит мировые рынки
20:42 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на "Московской бирже"
20:31 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Mail.ru Group в 2019 году выросла на 3,8%
17:34 Открыть в отдельном окне Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта
16:41 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Норникеля" по итогам 2019 года выросла почти в два раза
16:07 Открыть в отдельном окне "Норникель" объявит дивиденды за 2019 год в мае
13:34 Открыть в отдельном окне ВТБ может направить на дивиденды за 2019 год 50% прибыли



Мировые рынки


27.02Dow Jones- 0,42%  26963,08  
27.02NASDAQ0,00%  8980,78  
27.02S&P500- 0,38%  3116,39  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
26.02FTSE-100+ 0,35%  7042,47  
26.02CAC-40+ 0,09%  5684,55  
27.02Nikkei-225- 2,08%  21960,54  
27.02Kospi- 1,05%  2054,89  
27.02SSE+ 0,04%  2989,19  
27.02Bovespa- 7,00%  105718,29  
19.02Merval+ 0,61%  38390,84  
  Российский рынок акций:
27.02MICEX0,00%  3017,42  
27.02RTSI0,00%  1461,22  
  Курс ЦБ:
27.02Доллар+ 0,9187%  65,5177  
27.02Евро+ 1,1138%  71,2439  
  Форекс:
27.02EUR/RUB+ 0,72%  71,6411  
27.02USD/RUB+ 0,34%  65,6370  
27.02EUR/CHF- 0,06%  1,0621  
27.02EUR/JPY+ 0,03%  120,1460  
27.02EUR/USD+ 0,32%  1,0916  
27.02GBP/USD+ 0,32%  1,2936  
  Нефть:
27.02Brent- 1,70%  51,91  
27.02Light- 1,74%  47,88  
  Металлы:
27.02Золото+ 0,58%  1652,60  
27.02Серебро+ 1,07%  18,0250  
27.02Никель- 0,48%  12490  
27.02Алюминий- 0,09%  1694,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046945 0,047130 0,045310 0,045390 46303030000 2 140 942 582,95 0,047230 - 3,896%
ГАЗПРОМ ао 220,99 223,40 216,80 217,50 82610580 18 124 557 399,9 224,76 - 3,230%
ГМКНорНик 21700 22028 21160 21238 343654 7 424 028 232 21826 - 2,694%
Газпрнефть 437,65 438,00 421,50 430,60 1678010 722 503 327,5 439,30 - 1,980%
ЛУКОЙЛ 6140,0 6186,0 6000,0 6000,0 1505993 9 136 198 056 6256,5 - 4,100%
МТС-ао 336,75 338,80 326,00 329,00 4361120 1 445 825 895,5 339,00 - 2,950%
НЛМК ао 136,00 136,40 131,40 131,40 7985050 1 068 979 395,2 136,74 - 3,905%
Новатэк ао 1019,0 1028,0 988,6 998,4 2665597 2 681 245 705 1039,6 - 3,963%
Полюс 8944,0 8960,5 8725,0 8901,5 170836 1 512 364 191,5 8644,5 + 2,973%
Роснефть 436,90 440,00 420,95 422,05 9692300 4 166 154 874 443,70 - 4,879%
Ростел -ап 79,85 81,05 75,60 76,95 983080 76 122 229 80,10 - 3,933%
РусГидро 0,6997 0,7012 0,6530 0,6546 2812662000 1 908 271 685,4 0,7085 - 7,608%
Сбербанк 247,50 248,98 242,00 242,88 57887670 14 200 227 567,1 250,80 - 3,158%
Сбербанк-п 226,80 228,27 221,50 222,00 10881110 2 441 458 087,5 229,08 - 3,091%
СевСт-ао 883,2 892,0 865,4 865,4 2320032 2 031 785 436,2 886,4 - 2,369%
Сургнфгз 43,130 43,250 38,905 39,600 170166700 7 014 220 027,5 44,000 - 10,000%
Сургнфгз-п 34,785 34,985 32,810 33,755 75593200 2 589 164 056,5 34,765 - 2,905%
Татнфт 3ао 718,0 723,3 691,6 691,6 3504680 2 476 425 239,1 724,3 - 4,515%
Транснф ап 159500 160450 157050 157450 2813 446 211 500 160000 - 1,594%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 февраля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 3017,42 пункта. Лидерами роста сегодня стали ОГК-2 (+2,42%), Сбербанк (+2,29%), "Юнипро" (+2,28%), САФМАР (+1,95%) и ТГК-1 (+1,80%). Сильней других снизились ЛСР (-2,55%), "Распадская" (-2,02%), "Полиметалл" (-1,81%), "Детский мир" (-1,80%) и "Сургутнефтегаз" (-1,80%).

Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2958 и 2920 пунктов, сопротивление находится на уровне 3026 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 142000 и 140300 пунктов. Сопротивление 147000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 февраля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов.

После того, как за 2 предыдущие сессии ключевые фондовые индексы США растеряли от 6,3% до 6,6%, американский рынок акций предпринимал попытки отскока, но удались они только хай-теку, да и то в ограниченном масштабе. 

Игроки продолжали отслеживать новости с фронта борьбы с коронавирусом - первые случаи коронавируса появились в Южной Америке и целом ряде европейских стран, а в Испании на карантине оказался целый морской курорт.

Вчера в Штатах ожидался совместный брифинг президента Трампа и официальных лиц здравоохранения по поводу коронавируса - ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что американский президент крайне разгневан пугающими предостережениями ведомств здравоохранения, которые спровоцировали мощную просадку акций на биржах США, и теперь, по всей видимости, глава государства решил исправить ситуацию. Однако фондовый рынок не успел прореагировать на "успокоительные" комментарии, прозвучавшие из Белого дома.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские площадки демонстрировали преимущественно отрицательную динамику, европейские – смешанную.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 123,77 пункта или 0,46% до уровня в 26597,59 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,82 пункта или 0,38% до отметки 3116,39 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 15,16 пункта или 0,17% и достиг отметки 8980,77 пункта.

Dow Jones и S&P 500 зафиксировали наибольшие 5-дневные просадки с февраля 2018 года, тогда как Nasdaq сумел слегка отжаться после 4-дневной проигрышной череды.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,17 до уровня $48,73 за баррель, цена на золото с поставкой в марте на COMEX понизилась на $6,6 до значения в $1640,4 за тройскую унцию.
В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 2% растеряли Disney, Chevron, Tesla, Exxon Mobil и др. Прибавили более 1% акции Pfizer, Apple, 3M, Microsoft.

Биофармацевтическая компания Horizon Therapeutics прибавила 1,6% после того, как отчиталась за четвертый квартал – и выручка, и чистая прибыль на акцию оказались выше ожиданий Уолл-Стрит.

Медийный гигант Walt Disney отступил на 3,8% на новостях об отставке CEO компании Боба Айгера.

Ритейлер Lowe’s лишился 4,4% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы на следующий фискальный год.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 февраля 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса в ряде других стран, помимо Китая.

Из макроэкономической статистики вчера во Франции был опубликован индекс потребительского доверия, который в феврале составил 104 пункта, не изменившись по сравнению с январем. Аналитики ожидали, что показатель составит 103 пункта.

В Швейцарии был обнародован индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW, который в феврале составил 7,7 пункта по сравнению с 8,3 пунктами месяцем ранее.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35%, французский CAC 40 подрос на 0,09%, а немецкий DAX уменьшился на 0,12%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 практически не изменился, снизившись лишь на 0,01% и закрылся на отметке 404,62 пункта.

Котировки акций крупнейшего в мире поставщика спиртных напитков Diageo упали на 3% после того, как он сообщил, что его прибыль по итогам фискального 2020 года может оказаться ниже на 140-200 млн британских фунтов стерлингов из-за вируса. Акции его конкурентов Rivals Remy Cointreau и Pernod Ricard просели на 4,2% и 2,2% соответственно.

Акции французского производителя молочной продукции Danone подросли на 1,4% даже несмотря на то, что он понизил прогноз по годовой выручке. Также был ухудшен прогноз по операционной марже.

Бумаги финского поставщика рыбы Salmar уменьшились на 4% после предупреждений о низких объемах производства лосося в текущем квартале.

Котировки акций голландской компании Wolters Kluwer, предоставляющей информационные услуги, подскочили на 3,5% после того, как она отчиталась о 2%-ном увеличении чистой прибыли по итогам 2019 года. Также она объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 350 млн евро.

Акции голландского поставщика оборудования для производства микрочипов ASM International взлетели на 10% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги немецкого производителя химической продукции Solvay просели на 2% после того, как он сообщил, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, негативно повлияет на его финансовые результаты в 2020 году.

 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


26.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  96,850
26.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,20%  101,560
26.02Индекс гос обл RGBI- 0,35%  152,180
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РУСАБрБ1P4 101,70 2,6506,9051170 623 396,601.11.2029 14.11.2022
ДОМ.РФ Б-9 100,60 13,5206,188131 259 856,817.09.2020 
ЛнССМУБ1P1 103,30 15,0107,061081 320 338,7317.06.2021 
ФСК ЕЭС1Р4 101,00 4,9906,763553 384 754,811.01.2035 22.01.2030
Татнфт1P1 104,95 11,3104,653047 865 829,720.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,88 4,9807,011128 382 584,403.08.2022 
Беларусь03 103,89 4,9807,00402 251 376,403.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2016 112,05 8,6507,0443926 813 669,802.11.2023 
МосОбл2017 102,50 9,5506,16923 291 720,6322.12.2022 
МФ МарЭл17 107,75 6,02616 033 922,821.08.2024 
Мордовия03 105,40 18,4006,661262 321 838,0503.09.2021 
НижгорОб10 102,96 0,3006,111851 481 686,2623.08.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: выход в красное. Фактор коронавируса, практически игнорировавшийся долларовыми евробондами ЕМ на протяжении последнего времени, вчера наконец-то проявил себя. Доходности вдоль кривой долларовых обязательств российского Минфина в среду подросли на 3 б. п., что соответствовало картине на других ЕМ. Российский корпоративный сегмент также был во власти продавцов, причем в наибольшей степени дешевели те бумаги, которые еще недавно были в лидерах роста: дальние выпуски "Газпрома" и суборда МКБ. Yandex вернулся на рынок евробондов, разместив конвертируемый выпуск с погашением в 2025 г. под 0,75% годовых.


Сектор ОФЗ: крутое падение. Вчера индекс российских гособлигаций RGBI претерпел наибольшее снижение со 2 августа прошлого года. На этом фоне неудивительно, что Минфин смог реализовать ОФЗ на аукционе лишь на 9,1 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,61% и закрылись на отметке $53,49. Возобновившиеся страхи в отношении негативного воздействия коронавируса на мировую экономику продолжают способствовать усилению "медвежьих" настроений на рынке "черного золота".

При этом страны ОПЕК+ не спешат идти на поводу у биржевых спекулянтов, прекрасно понимая, что обещания снижения добычи сверх объёма, который рекомендовал мониторинговый комитет до тех пор, пока не изменятся настроения на глобальных финансовых рынках, не дадут нужного эффекта. В среду отскок к уровню $55 был достаточно быстро сведен на нет и, если уровень $53 не устоит, цена фьючерсного контракта Brent может устремиться в сторону отметки $50 за баррель.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,47, потеряв 0,13% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 65,20. Основное сопротивление — 65,70, проход которого приведет к дальнейшему ослаблению рубля к уровню 67,10.

Пара доллар/рубль


События дня на 27 февраля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности Evraz по МСФО за 2019 год
 
Выход отчетности Best Buy
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 2019 год
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 2019 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров ЧТПЗ



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 3

    Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.03.2020  11 ежегодная конференция «Продажи и маркетинг 2020»

    20 - 21 марта компания B2B basis проводит 11 всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2020» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 200 участников на живом мероприятии и около 1000 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    13.03.2020  Workshop InstaTok

    В Москве пройдет workshop для блогеров, где расскажут о лучших инструментах продвижения в Instagram и TikTok 13 марта в Москве, в Arbat Hall пройдет workshop для тех, кто хочет первым узнать о трендах 2020 года для продвижения в Instagram и TikTok. Автор воркшопа – основатель коммуникационного агентства Genius Code, основатель Школы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2020  Международная инвестиционная конференция StartUp Show

    Отличная новость! 28 февраля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47 инвестиционное сообщество столицы вновь соберется на международной инвестиционной конференции StartUp Show, чтобы поделить между собой самые передовые и перспективные стартапы. В прошлом году по опросу инвесторов было достаточно показать значительный рост, чтобы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    27.02.2020  Ежегодный форум финансовых инноваций FinNext 2020

    Более тысячи топ-менеджеров, руководителей и специалистов финтех-направлений банков, инвестиционных, телеком- и IT-компаний, а также представителей инновационных проектов соберутся 27 февраля 2020 г. в Москве на ежегодном форуме финансовых инноваций FinNext 2020. Предметом их внимания станет жизнь клиента за рамками привычных финансовых ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    27.02.2020  VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020»

    27 февраля 2020 года в Москве состоится VII Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России - 2020» , организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок, отделов закупок крупнейших российских компаний, а также представители регулирующих ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться