Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Банковский сектор - прибыль под давлением
11:00 Открыть в отдельном окне Обрушит ли вирус мировую экономику?
09:56 Открыть в отдельном окне Вирус придает силу распродажам на рынках
09:46 Открыть в отдельном окне США продлили санкции против России
09:31 Открыть в отдельном окне Вряд ли перед очередным заседанием ОПЕК "нефтемедведи" проломят уровень $53 по Brent
19:37 Открыть в отдельном окне В Госдуму поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании
18:45 Открыть в отдельном окне Если рынки проигнорируют вирусные риски, то акции металлургов и нефтяников будут в выигрыше
18:03 Открыть в отдельном окне "Газпром нефть" направит на дивиденды за 2 полугодие 2019 года 50% прибыли
17:30 Открыть в отдельном окне "Лента" не планирует выплачивать дивиденды в 2020 году
16:00 Открыть в отдельном окне Palo Alto Networks становится слишком рискованным вложением
15:06 Открыть в отдельном окне "Яндекс" размещает конвертируемые еврооблигации на $1,25 млрд
14:24 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.ru за 2019 год может составить 87,3 млрд рублей
13:13 Открыть в отдельном окне Программа США по улучшению качества рейтингов облигаций провалилась



Мировые рынки


26.02Dow Jones- 3,15%  27086,88  
26.02NASDAQ0,00%  8965,61  
26.02S&P500- 3,03%  3128,21  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
25.02FTSE-100- 1,94%  7017,88  
25.02CAC-40- 1,94%  5679,68  
26.02Nikkei-225- 0,82%  22420,49  
26.02Kospi- 1,28%  2076,77  
26.02SSE- 0,45%  2999,61  
22.02Bovespa- 0,79%  113681,42  
19.02Merval+ 0,61%  38390,84  
  Российский рынок акций:
26.02MICEX0,00%  3002,68  
26.02RTSI0,00%  1446,11  
  Курс ЦБ:
26.02Доллар+ 0,9650%  64,9213  
26.02Евро+ 1,4981%  70,4591  
  Форекс:
26.02EUR/RUB+ 0,08%  71,1121  
26.02USD/RUB+ 0,20%  65,4260  
26.02EUR/CHF- 0,01%  1,0616  
26.02EUR/JPY+ 0,06%  119,9780  
26.02EUR/USD- 0,10%  1,0869  
26.02GBP/USD- 0,13%  1,2986  
  Нефть:
26.02Brent- 0,09%  54,21  
26.02Light+ 0,12%  49,96  
  Металлы:
26.02Золото- 0,21%  1646,50  
26.02Серебро- 0,78%  18,0500  
26.02Никель- 0,32%  12410  
26.02Алюминий- 0,15%  1700,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047050 0,047740 0,046520 0,047230 52216370000 2 464 881 536,45 0,047295 - 0,137%
ГАЗПРОМ ао 223,32 225,47 220,81 224,76 63577060 14 216 353 541,1 224,68 + 0,036%
ГМКНорНик 21502 22200 21322 21826 394215 8 585 416 376 21554 + 1,262%
Газпрнефть 441,50 443,20 437,05 439,30 1750660 770 189 894 442,50 - 0,723%
ЛУКОЙЛ 6149,0 6268,0 6105,5 6256,5 1645203 10 197 423 101 6165,0 + 1,484%
МТС-ао 336,90 342,70 330,40 339,00 4438550 1 488 235 098,5 337,50 + 0,444%
НЛМК ао 137,72 137,98 134,50 136,74 9887320 1 348 488 193,6 137,72 - 0,712%
Новатэк ао 1049,2 1049,4 1002,2 1039,6 4167839 4 256 334 893,6 1048,0 - 0,802%
Полюс 8828,0 9088,5 8600,0 8644,5 298543 2 629 381 378,5 8780,0 - 1,543%
Роснефть 441,70 444,60 431,50 443,70 9685810 4 256 164 605 443,85 - 0,034%
Ростел -ап 80,00 80,75 79,50 80,10 658950 52 749 158,5 80,70 - 0,743%
РусГидро 0,7098 0,7170 0,6815 0,7085 3359343000 2 345 358 701,7 0,7174 - 1,241%
Сбербанк 244,75 251,21 243,22 250,80 67529090 16 668 357 060,9 245,19 + 2,288%
Сбербанк-п 227,00 229,38 225,20 229,08 7642510 1 740 169 286,7 227,50 + 0,695%
СевСт-ао 888,8 896,8 881,0 886,4 1848279 1 640 061 466,8 890,0 - 0,404%
Сургнфгз 44,435 44,520 42,900 44,000 101687400 4 439 493 277,5 44,805 - 1,797%
Сургнфгз-п 34,795 35,185 34,590 34,765 55414000 1 929 581 873 34,900 - 0,387%
Татнфт 3ао 718,9 733,0 714,5 724,3 4530000 3 281 019 280,9 721,4 + 0,402%
Транснф ап 159550 160650 158100 160000 2798 446 697 350 160000 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 февраля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 3,03%, закрывшись на отметке 3128,21 пункта, промышленный индекс Dow Jones просел на 3,15%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 2,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 1,33%, что является самым низким показателем за всю историю. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до -0,51%. 

Поводом для негативной динамики на мировых финансовых рынках послужили возобновившиеся страхи насчет распространения коронавируса. Однако, если учесть тот факт, что на прошлой неделе американские биржевые индикаторы без явных на то причин вновь обновили свои исторические максимумы, снижение бенчмарков носит вполне закономерный характер. В целом текущую ситуацию с коронавирусом, спровоцировавшую снижение на глобальных финансовых рынках, я бы рассматривал как формальный предлог для закономерной коррекции на перегретых фондовых рынках, нежели как прелюдию для мирового финансового кризиса. 

Минорные настроения на западных биржевых площадках не могли обойти стороной и российские биржи, которые, пропустив из-за длинных выходных начало снижения за океаном, на прошедших торгах отыграли его с удвоенной силой. В текущей ситуации, при условии продолжения распродаж на американских и европейских фондовых рынках, индекс МосБиржи может устремиться к отметке 2950 п., а индекс РТС протестировать уровень 1425 п.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 февраля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным снижением основных индексов.

Инвестиционному сообществу по-прежнему не дает покоя распространение вируса COVID-19 за пределами Китая и угроза негативных экономических последствий вспышки коронавируса в глобальном масштабе.

На старте торгов американский рынок акций демонстрировал попытки роста после массированной распродажи, прокатившейся по биржевым площадкам днем ранее, но к финалу сессии картина стала плачевной – предостережение федерального агентства министерства здравоохранения США касательно темпов распространения коронавируса побудило игроков избавляться от рисковых активов.

Что касается вышедшей вчера в США макроэкономической статистики, она не оказала ощутимого влияния на ход торгов - индекс потребительского доверия за февраль составил 130,7 пункта при прогнозах на уровне 132 пункта.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный –  европейские и азиатские площадки демонстрировали преимущественно отрицательную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 879,44 пункта или 3,15% до уровня в 27081,36 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 97,68 пункта или 3,03% до отметки 3128,21 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 255,67 пункта или 2,77% и достиг отметки 8965,61 пункта.

Таким образом, за 2 последние сессии Dow растерял 6,6% - это наибольшие 2-дневные потери с февраля 2018 года, S&P 500 зафиксировал снижение на 6,3%, т.е., понес наибольшие потери с августа 2015 года, а Nasdaq лишился 6,38% - максимальной величины с июня 2016 года.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,53 до уровня $49,90 за баррель, цена на золото с поставкой в марте на COMEX понизилась на $26,5 до значения в $1647,0 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе закрылись все до единой бумаги, в т.ч., свыше 4% растеряли Visa, UnitedHealth, JPMorgan, Boeing и др.

Акции фармацевтической компании Mallinckrodt, отчитавшейся за минувший квартал с превышением прогнозов, взлетели на 13,9% вопреки "медвежьим" настроениям на биржах.

Розничная сеть Macy’s ушла в минус на 5,5%, несмотря на то что опубликованные компанией финансовые результаты превзошли ожидания рынка.

Ритейлер паркетных покрытий Lumber Liquidators подскочил на 18%, отчитавшись о прибыли по итогам четвертого квартала.

Бумаги Mastercard остались без 6,7% - компания предостерегла о негативном эффекте вспышки коронавируса.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 февраля 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали значительное снижение не фоне не утихающих беспокойств по поводу распространения коронавируса. Так, увеличение числа заболевших за пределами Китая усилило опасения на тему негативного влияния эпидемии на динамику мировой экономики.  

Что касается вышедших статистических данных, ВВП Германии, по окончательным данным, в четвёртом квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и вырос на 0,4% г/г, как и ожидалось.

В отраслевом разрезе наиболее значительные потери понесли бумаги банков и страховых компаний, причем наихудший результат продемонстрировал немецкий кредитор Commerzbank и британский страховщик Legal & General Group, убавившие из своего актива 5,8% и 4,6% соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,94%, британский FTSE 100 "похудел" на 1,94%, а немецкий DAX скатился на 1,88%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на 1,76% и составил 404,60 пункта. 

В числе аутсайдеров оказались также акции региональных авиакомпаний. В частности, котировки EasyJet, Ryanair, Air France и Lufthansa упали на 3,5%, 2,4%, 3,3% и 1,6% соответственно. 

Между тем рыночная капитализация французско-итальянского производителя солнцезащитных очков EssilorLuxottica уменьшилась на 2,0% после того, как стало известны, что регулятивные органы ЕС продлили срок рассмотрения сделки по приобретению им голландской фирмы GrandVision на сумму 7,2 млрд евро ($7,8 млрд). 

Среди немногих счастливчиков, которым удалось закрыться в плюсе, оказались, в том числе, котировки французской химической компании Arkema, подросшие на 6,4% на появившихся в СМИ новостях о том, что она рассматривает возможность продажи активов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


25.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  96,900
25.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,18%  101,760
25.02Индекс гос обл RGBI- 0,22%  152,720
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СистемБ1P5 100,04 0,750-0,4569149 655 733,513.11.2026 27.02.2020
СистемБ1P4 102,41 29,2706,177110 462 631,230.10.2026 11.11.2020
МТС 1P-14 100,00 0,9006,7718290 214 046,111.02.2027 
РЖД 1Р-17R 101,50 19,6006,535280 970 131,103.11.2025 
РЖД 1Р-16R 107,17 11,6906,601053 784 683,725.06.2026 
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,90 4,7407,00395 767 281,303.08.2022 
Беларусь04 103,89 4,7407,011263 868 525,403.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-08 об 103,58 2,2006,0218195 802 269,1818.05.2021 
СамарОбл10 103,44 2,2205,923418 312 491,5701.07.2021 
МФ МарЭл17 106,00 21,2106,64692 803 34921.08.2024 
Мордовия03 105,50 18,1806,581622 577 694,0703.09.2021 
Хакас2016 112,85 8,3306,731212 295 961,702.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: расширение риск-премии. По сравнению с прошлой неделей ситуация в сегменте долларовых долгов ЕМ вчера несколько изменилась. Если ранее падение доходности UST "тянуло" за собой и бумаги развивающихся стран, то во вторник оно было отыграно за счет расширения суверенных спредов. Так, 5-летняя CDS-премия на "Россию" увеличилась на 4 б. п. В корпоративном секторе отметим подорожание евробонда GeoPro. Также лучше рынка выглядели бумаги Veon, что, возможно, связано с недавним отзывом по оферте выпуска этого эмитента объемом 500 млн долл. О планах выйти на первичный рынок объявили компании Yandex и РЖД.


Сектор ОФЗ: дальние бумаги потеряли в цене более фигуры. Вчера Рынок ОФЗ, по-видимому, уже больше не мог не учитывать фактор коронавируса, скорректировавшись в цене в среднем на 40 б. п. вдоль кривой вслед за рублем. Негатива добавили и новые призывы со стороны американского истеблишмента усилить санкционное давление на Россию.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,01% и закрылись на отметке $55,12. Негативные настроения на нефтяном рынке вновь подпитываются спекуляциями вокруг коронавируса, распространение которого, по мнению участников торгов, может нарушить стабильность мировой экономики и снизить спрос на энергоносители. Не добавляют оптимизма и заголовки авторитетных мировых СМИ, все больше напоминающие хроники военных действий. Однако стоит принять во внимание, что подобные страхи на фондовых и сырьевых биржах явление нередкое и по мере спада накала страстей, игроки вновь перейдут к покупкам фьючерсных контрактов на Brent и WTI. 

На данном этапе пара доллар/рубль пытается оттолкнуться от уровня 65,50, но если данный рубеж не устоит, российская валюта может вплотную подойти к отметке 67 по отношению к доллару, которая с учетом текущих условий видится как предел ослабления рубля.

Доллар/рубль


События дня на 26 февраля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 2019 год
 
Публикация финансовой отчетности "Норникеля" по МСФО за 2019 год
 
Публикация финансовой отчетности Mail.Ru Group по МСФО за 2019 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.05.2020  3-й конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ

27-28 мая в Москве состоится третий международный конгресс и выставка «Азот Синтезгаз Россия и СНГ» , посвященный вопросам производства метанола, аммиака, азота, а также их продуктов и азотных удобрений. Мероприятие объединит на одной площадке представителей крупнейших производственных предприятий, поставщиков технологий, органов власти и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.02.2020  Тренинг Радислава Гандапаса «Эмоциональный интеллект лидера»

Тренинг «Эмоциональный интеллект лидера», который состоится в Москве 28 февраля 2020 года. Что такое эмоциональный интеллект (EQ)? Это ключ к управлению собой и другими людьми. EQ, в отличие от привычного IQ, — это способность: • понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей; • разбираться в сильных и слабых сторонах ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться