Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:58 Открыть в отдельном окне Вирус распространяется - страх охватил рынки
09:30 Открыть в отдельном окне Рынок нефти под давлением продолжающегося шествия коронавируса по планете
10:17 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" планирует в 2020 году увеличить продажи до 35,7 тыс. автомобилей
20:30 Открыть в отдельном окне "Северсталь" - лучшая в отрасли
19:00 Открыть в отдельном окне Verisk Analytics - справедливо оцененная компания
19:00 Открыть в отдельном окне Время "единорогов" - новые публичные истории 2020 года



Мировые рынки


25.02Dow Jones- 3,56%  27966,50  
25.02NASDAQ0,00%  9221,28  
25.02S&P500- 3,35%  3225,89  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
24.02FTSE-100- 3,34%  7156,83  
24.02CAC-40- 3,94%  5791,87  
25.02Nikkei-225- 3,35%  22603,55  
25.02Kospi+ 1,18%  2103,61  
25.02SSE- 0,65%  3011,65  
22.02Bovespa- 0,79%  113681,42  
19.02Merval+ 0,61%  38390,84  
  Российский рынок акций:
25.02MICEX0,00%  3106,03  
25.02RTSI0,00%  1524,71  
  Курс ЦБ:
22.02Доллар+ 0,8778%  64,3008  
22.02Евро+ 0,9431%  69,4191  
  Форекс:
25.02EUR/RUB- 0,72%  70,3480  
25.02USD/RUB- 0,68%  64,7990  
25.02EUR/CHF+ 0,07%  1,0628  
25.02EUR/JPY+ 0,10%  120,2720  
25.02EUR/USD- 0,01%  1,0850  
25.02GBP/USD+ 0,09%  1,2938  
  Нефть:
25.02Brent+ 0,82%  56,76  
25.02Light+ 0,82%  51,85  
  Металлы:
25.02Золото- 2,15%  1640,50  
25.02Серебро- 2,87%  18,3350  
25.02Никель+ 1,85%  12660  
25.02Алюминий+ 0,26%  1703,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047350 0,048275 0,047220 0,047295 52689530000 2 512 515 216,85 0,047960 - 1,387%
ГАЗПРОМ ао 227,99 230,06 224,68 224,68 51889790 11 789 345 205,4 232,00 - 3,155%
ГМКНорНик 21712 22088 21550 21554 274415 5 989 424 216 22220 - 2,997%
Газпрнефть 447,60 451,80 441,60 442,50 1235140 551 922 066,5 456,80 - 3,130%
ЛУКОЙЛ 6301,0 6348,0 6150,5 6165,0 1427706 8 920 827 241,5 6450,0 - 4,419%
МТС-ао 345,85 348,00 337,50 337,50 4331660 1 486 588 774,5 348,00 - 3,017%
НЛМК ао 138,00 139,90 137,68 137,72 7982460 1 104 401 251,8 139,82 - 1,502%
Новатэк ао 1060,0 1082,8 1045,4 1048,0 2257132 2 406 627 061,2 1094,2 - 4,222%
Полюс 8755,0 9127,5 8690,5 8780,0 423391 3 742 597 444,5 8507,5 + 3,203%
Роснефть 455,15 458,75 442,70 443,85 7315110 3 294 373 420,5 461,75 - 3,877%
Ростел -ап 80,50 80,95 79,35 80,70 273250 22 002 811,5 81,30 - 0,738%
РусГидро 0,7250 0,7424 0,7157 0,7174 1756456000 1 282 772 137,8 0,7441 - 3,588%
Сбербанк 247,98 248,83 245,17 245,19 40505070 10 004 592 135,3 250,80 - 2,237%
Сбербанк-п 227,95 229,27 226,80 227,50 5090590 1 161 768 204,8 230,91 - 1,477%
СевСт-ао 899,0 909,6 890,0 890,0 1656071 1 487 667 025,4 908,0 - 1,982%
Сургнфгз 45,975 46,495 44,805 44,805 67005800 3 052 039 403,5 46,755 - 4,171%
Сургнфгз-п 35,000 35,430 34,700 34,900 32324700 1 134 467 461,5 35,360 - 1,301%
Татнфт 3ао 744,2 747,7 721,0 721,4 3792136 2 786 937 946,9 755,0 - 4,450%
Транснф ап 160600 162600 160000 160000 1778 286 854 800 162250 - 1,387%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 февраля 2020 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Если предыдущая неделя характеризовалась улучшением настроения на фоне сообщений, что эпидемия коронавируса пошла на спад, то нынешняя стартовала в полностью противоположном ключе. Несмотря на спад заболеваемости, выявление все новых заболевших в странах, которые очень далеки от Китая и почти не имеют с ним отношений, напугало инвесторов. Да и последствия для мировой экономики могут оказаться куда боле существенными, чем предполагалось ранее. Коронавирус можно рассматривать как триггер, послуживший спусковым крючком для начала коррекции на сильно перекупленных рынках. 

24 февраля европейские рынки испытали сильнейшее с июня 2016 года снижение: сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался почти на 4%. Не менее стремительно пикировали фондовые биржи и за океаном. Лишь торговые площадки азиатско-тихоокеанского региона, закрывшиеся раньше, не успели показать откровенно плачевных результатов: Shanghai Composite снизился на 0,3%, Hang Seng упал на 1,8%, корейский KOSPI обвалился на 3,9%. Британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7157 п., упав на 3,34%, в то время как германский DAX рухнул на 4,01%, до 13035 п., а французский САС40 опустился до значения 5792 п., потеряв 3,94%. И чуть немногим больше оптимизма было по ту сторону Атлантики: индекс DJIA закрылся на уровне 27961 п. (−3,56%), S&P500 — 3226 п. (−3,35%), а NASD COMP упал на 3,71%, остановившись на 9221 п. 

Не торговавшая в понедельник Россия окажется сегодня в роли догоняющей успевшие сильно упасть накануне мировые рынки. Уже в пятницу к концу дня наблюдались пусть и умеренные, но явные продажи. В конце концов РТС остановился на уровне 1525 п., потеряв за день 0,72%, а индекс Мосбиржи снизился до 3106 п. (−0,42%). Лидерами роста выступили акции "Полюса" (+3,75%), "Полиметалла" (+3,74%), ФСК ЕЭС (+2,73%), ГДР ENPL (+1,91%) и "Россети" (+1,58%). Сильней других снизились "Яндекс" (−2,56%), "Интер РАО" (−2,05%), "Ростелеком" (−1,99%) и "Роснефть" (−1,84%). За прошедшую неделю индекс РТС прибавил 0,3% (в основном за счет локального укрепления отечественной валюты в первые дни недели), а индекс Мосбиржи снизился на 0,66%.  

Сегодня Германия отчитается о динамике своего ВВП за 4 квартал 2019 года, а США опубликуют данные по Индексу доверия потребителей. Иной весомой макроэкономической статистики не ожидается. Фьючерсы на основные биржевые индексы растут, корректируясь после вчерашнего обвала. Российские фондовые площадки ждет существенный гэп вниз на открытии, после чего можно рассчитывать на локальный откат с частичным возвратом утерянных с утра позиций.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 февраля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным снижением основных индексов.

На старте недели американский рынок акций двинулся под откос вместе с остальными мировыми площадками под влиянием растущей обеспокоенности по поводу распространения вируса COVID-19 за пределами Китая.

Инвестиционное сообщество самым серьезным образом задумалось об экономических последствиях вспышки коронавируса не только для Китая, но и в глобальном масштабе. С учетом того, что за выходные количество случаев заболевания вне Китая значительно возросло, игрокам пришлось спешно пересматривать свои ставки на то, что вспышка вируса будет кратковременной. В частности, Италия в воскресенье подтвердила 152 случая заболевания и даже отменила некоторые массовые культурные мероприятия, а также тревожные сообщения поступали из Южной Кореи и Ирана.

В субботу МВФ предостерег о том, что вспышка вируса способна уменьшить темпы мирового экономического роста в этом году на 0,1%.

Таким образом, внешний фон для американской сессии складывался крайне неблагоприятный –  европейские и азиатские площадки продемонстрировали резко негативную динамику.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось.

С учетом того, что на прошлой неделе рынок США находился на рекордных максимумах, у игроков появился повод для массированной фиксации прибыли, поэтому масштаб просадки индексов неудивителен.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 1031,61 пункта или 3,56% до уровня в 27960,80 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 111,86 пункта или 3,35% до отметки 3225,89 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 355,31 пункта или 3,71% и достиг отметки 9221,28 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,95 до уровня $51,43 за баррель, цена на золото с поставкой в марте на COMEX повысилась на $28,4 до значения в $1673,5 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись все до единой бумаги, в т.ч., свыше 4% растеряли Tesla, UnitedHealth, Cisco Systems, Apple, Exxon Mobil и др.

Производитель электромобилей Tesla обвалился на 7,5% на фоне обеспокоенности по поводу коронавируса – у компании есть производство на территории Китая.

Поставщик обуви Skechers USA лишился 7,5% рыночной капитализации на фоне комментариев аналитиков Cowen об особой уязвимости фирмы перед происходящим в Поднебесной.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подр



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 февраля 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали глубокую просадку на фоне довольно резкого роста числа заболеваний коронавирусом за пределами Китая, в частности, в Южной Корее, Иране и Италии. 

Что касается вышедших статистических данных, индекс делового оптимизма Германии Ifo в феврале вырос до 96,1 пункта, в то время как ожидалось его снижение с 95,9 пункта в январе до 95,3 пункта.

В отраслевом разрезе наиболее значительные потери понесли бумаги авиафирм, поставщиков люксовых товаров, автоконцернов, банков, горнодобывающих компаний и производителей полупроводников.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 3,94%, британский FTSE 100 "похудел" на 3,34%, а немецкий DAX скатился на 4,01%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на максимальную с июня 2016 г. величину в 3,79% и составил 411,86 пункта. 

Как уже говорилось выше, в числе аутсайдеров оказались акции региональных авиакомпаний. В частности, котировки EasyJet, Ryanair, Air France и Lufthansa рухнули на 16,7%, 13,4%, 8,7% и 8,8% соответственно. 

Между тем рыночная капитализация кредитора Bank of Ireland уменьшилась на 5,2% ввиду падения прибыли до налогообложения вот уже четвёртый год подряд.  

При этом акции компании-владельца итальянского футбольного клуба Juventus обвалились на 11,8% на новостях об отмене матчей серии A из-за распространения коронавируса. 

Среди счастливчиков, которым удалось закрыться в плюсе, оказались, в том числе, бумаги поставщика образовательных услуг Pearson, добавившего в свой актив 3,2%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  96,990
21.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,07%  101,940
21.02Индекс гос обл RGBI- 0,22%  153,050
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-16R 107,56 10,8206,5312538 511 410,425.06.2026 
МКБ П12 100,00 0,1010673294 015 97012.02.2023 
ПочтаРБ1P3 100,65 19,9105,6678194 814 455,619.05.2027 01.06.2020
Газпнф3P2R 104,60 12,3406,6730160 747 715,107.12.2029 
ТрнфБО1P13 101,85 19,7106,6128156 543 883,830.10.2026 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 104,35 3,7906,80404 121 541,603.08.2022 
Беларусь04 104,10 3,7906,92361 535 341,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр3 102,75 1,5206,531322 106 37812.11.2026 
ТомскОб 62 103,80 11,7106,36216 110 79819.12.2024 
МГор48-об 100,40 11,8305,891110 269 89511.06.2022 
МФ МарЭл17 107,25 20,2606,20368 268 829,621.08.2024 
ЯНАО-2016 105,20 12,1706,04227 434 96306.12.2023 



Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Опасения, что из-за коронавируса Китай заметно снизит потребление энергоресурсов, негативно сказались и на котировках нефти. Они падали последние дни, и понедельник в этом плане не стал исключением. Лишь сегодня после полуночи в стоимости углеводородов наметилась небольшая коррекция. К 7:00 мск североморская нефть марки Brent торгуется по $56,48, а легкая техасская WTI стоит $51,52. 

Пикирующие мировые фондовые индексы и дешевеющая нефть негативно отразились и на стоимости российской валюты. Даже спрос со стороны экспортеров в налоговый период не смог оказать заметной поддержки. К 7:00 мск цена доллара на рынке Форекс составляет 64,947 руб., а евро — 70,539 руб. Это уже можно рассматривать, как локальную коррекцию, ведь еще вчера рубль успел побывать в районе 65,80 за доллар.


События дня на 25 февраля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" по МСФО за 2019 год
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Выход отчетности Salesforce.com
 
Публикация финансовой отчетности "Ленты" по МСФО за 2019 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     

    12:00-12:30



    Дроздов Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    19.11.2020  25-ый юбилейный международный Саммит «Металлы и горная промышленность России и СНГ»

    Зарегистрироваться со скидкой 15% по промокоду MRC024mFINAM ЕВРАЗ, Металлоинвест, НЛМК, ПМХ, Росатом, РУСАЛ, ОМК, Полиметалл, Петропавловск и многие другие уже подтвердили свое участие в 25-ом юбилейном выпуске международного Саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ» , который пройдет 19 ноября 2020 года в Лотте Отеле Москва. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться