Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:54 Открыть в отдельном окне Риски коррекции высоки
09:44 Открыть в отдельном окне Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Сирии
21:01 Открыть в отдельном окне Перспективы Cisco Systems внушают оптимизм
20:59 Открыть в отдельном окне Заметная недооцененность акций MetLife сохраняет интерес к ним
19:26 Открыть в отдельном окне "Магнит" стоит неоправданно дорого
19:00 Открыть в отдельном окне Время "единорогов" - новые публичные истории 2020 года
17:59 Открыть в отдельном окне Топ-4 дивидендных акций на долгий срок
17:49 Открыть в отдельном окне Россия теряет около 1 млрд рублей в день из-за снижения товарооборота с Китаем
17:40 Открыть в отдельном окне Стабильные дивиденды "Энел Россия" в 2020-2021 годах смягчат риск-профиль компании
16:29 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Mosaic превзошли ожидания рынка
16:01 Открыть в отдельном окне "Яндекс" остается самой дорогой компанией Рунета
15:23 Открыть в отдельном окне Кудрин ждет решения ряда бюджетных проблем уже в этом году



Мировые рынки


21.02Dow Jones- 0,44%  29225,93  
21.02NASDAQ0,00%  9750,97  
21.02S&P500- 0,38%  3373,23  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
20.02FTSE-100- 0,27%  7436,64  
20.02CAC-40- 0,67%  6070,05  
21.02Nikkei-225- 0,39%  23388,70  
21.02Kospi- 1,49%  2162,84  
21.02SSE+ 0,17%  3035,29  
21.02Bovespa- 1,66%  114586,24  
19.02Merval+ 0,61%  38390,84  
  Российский рынок акций:
21.02MICEX0,00%  3125,10  
21.02RTSI0,00%  1535,81  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар+ 0,0848%  63,7413  
21.02Евро- 0,0172%  68,7705  
  Форекс:
21.02EUR/RUB+ 0,13%  69,1902  
21.02USD/RUB- 0,02%  64,1500  
21.02EUR/CHF- 0,03%  1,0609  
21.02EUR/JPY- 0,06%  120,8150  
21.02EUR/USD+ 0,04%  1,0788  
21.02GBP/USD+ 0,07%  1,2890  
  Нефть:
21.02Brent- 0,94%  58,75  
21.02Light- 0,84%  53,43  
  Металлы:
21.02Золото+ 0,84%  1634,10  
21.02Серебро+ 1,04%  18,5100  
21.02Никель- 0,04%  12665  
21.02Алюминий- 0,35%  1705,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047390 0,048100 0,047200 0,047960 19771390000 943 963 304,2 0,047510 + 0,947%
ГАЗПРОМ ао 233,20 233,77 231,61 232,00 29613730 6 889 203 399,6 234,60 - 1,108%
ГМКНорНик 22200 22434 22184 22220 119264 2 661 415 362 22342 - 0,546%
Газпрнефть 454,85 458,95 453,70 456,80 343710 156 841 376,5 459,00 - 0,479%
ЛУКОЙЛ 6519,0 6527,5 6450,0 6450,0 612319 3 969 241 201 6543,5 - 1,429%
МТС-ао 347,20 353,05 344,25 348,00 2804020 976 447 890 347,50 + 0,144%
НЛМК ао 139,78 140,76 138,86 139,82 5833620 817 462 002,8 139,98 - 0,114%
Новатэк ао 1093,8 1116,6 1080,4 1094,2 2707371 2 978 835 004,2 1106,4 - 1,103%
Полюс 8300,0 8618,5 8273,0 8507,5 312609 2 660 994 421,5 8200,0 + 3,750%
Роснефть 468,50 469,00 461,65 461,75 6003350 2 787 950 309 470,40 - 1,839%
Ростел -ап 81,95 82,75 81,10 81,30 347000 28 340 672,5 82,95 - 1,989%
РусГидро 0,7398 0,7496 0,7355 0,7441 986550000 733 889 744,9 0,7435 + 0,081%
Сбербанк 248,42 251,49 247,24 250,80 27682840 6 906 439 005,1 250,15 + 0,260%
Сбербанк-п 229,00 231,33 228,12 230,91 3911240 898 949 135,5 229,90 + 0,439%
СевСт-ао 912,8 915,0 908,0 908,0 1180596 1 075 551 162,4 915,8 - 0,852%
Сургнфгз 46,940 47,630 46,700 46,755 38059000 1 792 340 943,5 47,390 - 1,340%
Сургнфгз-п 35,245 35,550 35,155 35,360 14983200 530 468 617 35,355 + 0,014%
Татнфт 3ао 761,7 763,0 755,0 755,0 1202126 911 263 886,3 764,1 - 1,191%
Транснф ап 163550 164750 162250 162250 1051 171 732 050 164000 - 1,067%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 февраля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки в четверг закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,38%, закрывшись на отметке 3373,23 пункта, промышленный индекс Dow Jones просел на 0,44%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,67%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 1,52%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до -0,45%. 

Поводом для негативных настроений послужили новости о том, что инфекция коронавируса распространяется быстрее, чем предполагалось ранее и постепенно выходит за пределы Китая. Так, власти Японии сообщили о двух новых смертях, а Южная Корея о росте числа заболевших. На данном этапе, с учетом того, что американские и европейские бенчмарки находятся вблизи исторических максимумов, переоценка ущерба от коронавируса как для китайской, так и для мировой экономики может привести к более глубокой коррекции на глобальных финансовых рынках. 

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,34%, закрывшись на отметке 3125,1 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, основное сопротивление находится на уровне 3145 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 151000 и 149000 пунктов. Сопротивления 153000 — 155000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 февраля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории в связи с появившимися опасениями относительно того, что распространение коронавируса в Китае и за его пределами будет иметь куда большее, нежели ожидалось ранее, негативное влияние на мировую экономику и финансовые результаты ряда компаний.

Что касается опубликованной вчера статистики, то она имела неоднозначный характер. Количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось на минувшей неделе до 210 тыс., что совпало с прогнозами, тогда как предыдущее значение показателя было пересмотрено с 205 тыс. до 206 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил, в свою очередь, 36,7 пункта в феврале, хотя ожидалось 12,0 пункта после 17,0 пункта в январе, а индекс опережающих индикаторов увеличился в январе на 0,8% против прогнозируемых 0,4%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,44% до отметки в 29219,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,38% до 3373,23 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,67% и закрылся на уровне 9750,96 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,49 до уровня в $53,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в марте возросла на $8,6 до отметки в $1617,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,52%.

Рыночная капитализация инвестиционного банка Morgan Stanley снизилась на 4,56% ввиду известий о том, что он договорился о приобретении E*Trade Financial, предоставляющую финансовые услуги, за $13 млрд. Заметим, что котировки акций E*Trade подскочили на 21,8%. 

Хуже рынка смотрелись бумаги ритейлера одежды L Brands, отступившие на 4,76% ввиду сообщений о том, что он продаст 55%-ную долю в Victoria's Secret частному инвестиционному фонду за $525 млн. 

Удачно сложилась сессия для оператора сайта по продаже недвижимости Zillow Group, добавившего в свой актив 16,97% благодаря повышению прогнозов по финансовым показателям на четвертый квартал. 

Среди фаворитов торгов находился производитель потребительских товаров Procter & Gamble, акции которого подросли на 0,91%, несмотря на заявления о том, что ситуация с коронавирусом негативно повлияет на его финансовые показатели.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 февраля 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Волнения на тему коронавируса усилились после того, как одно из исследований показало, что болезнь более заразна, чем предполагалось ранее.

Кроме того, в регионе вышла серия финансовых корпоративных отчётов, многие из которых разочаровали инвесторов. 

Что касается вышедших статистических данных, индекс цен производителей Германии в январе вырос на 0,8% м/м и 0,2% г/г при усреднённом прогнозе повышения на 0,2% м/м и падения на 0,4% г/г. При этом розничные продажи Великобритании в январе увеличились на 0,9% м/м и 0,8% г/г, тогда как ожидалось расширение на 0,7% (м/м и г/г).

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,80%, британский FTSE 100 "похудел" на 0,27%, а немецкий DAX скатился на 0,91%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на 0,86% и составил 430,19 пункта. 

Котировки второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re упали на 8,1% ввиду сильно не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков чистой прибыли за 2019 год, составившей $727 млн (прогноз $1,25 млрд). 

Между тем бумаги испанской телекоммуникационной компании Telefonica "похудели" на 3,8% также в связи с разочаровывающими итогами года, оказавшимися под негативным влиянием разовых списаний стоимости активов в Мексике и Аргентине. 

При этом акции поставщиков люксовой продукции LVMH, Kering и Pernod Ricard "стали легче" на 2,2%, 3,5% и 2,2% соответственно на фоне ухудшения информационного фона по поводу эпидемии в Китае.  

Тем временем, в плюсе удалось закрыться котировкам британского поставщика медицинских технологий Smith & Nephew, добавившего в свой актив 7,3% благодаря превысившим ожидания рынка годовым продажам и ожидаемому продолжению роста показателя и в текущем отчётном периоде.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


20.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  96,940
20.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  101,870
20.02Индекс гос обл RGBI+ 0,20%  153,380
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНБ04 100,42 1,4406,55102 409 501 253,530.01.2030 09.02.2026
ТрнфБО1P13 102,10 19,5206,56241 070 138 008,730.10.2026 
ИКС5Фин1P8 100,85 11,9306,444700 615 357,528.11.2034 16.12.2022
ГТЛК 1P-15 102,54 4,8507,071044483 499 301,621.10.2025 
РЖД 1Р-16R 107,85 10,6106,4811296 606 815,525.06.2026 
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 104,18 3,5506,885911 557 972,103.08.2022 
Беларусь03 104,00 3,5506,97555 131 94303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 106,25 16,4506,26647 832 48328.05.2025 
НижгорОб10 103,10 8,7906,035642 524 437,5623.08.2020 
НижгорОбл9 101,00 0,1005,952333 277 034,8126.08.2020 
МосОбл2017 102,65 8,6306,091212 206 029,5222.12.2022 
Якут-08 об 103,55 1,3506,1399 323 854,6218.05.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: рост вслед за базовым активом. За исключением Турции, которая остается во власти геополитики, в четверг в евробондах ЕМ царил оптимизм: бумаги фронтально дорожали вслед за UST. Российская долларовая кривая потеряла в доходности 3 б. п., максимальная доходность на кривой (выпуск с погашением в 2047 г.) понизилась до 3,4%. На "вторичке" ситуация не меняется: покупатели продолжают превалировать в дальних выпусках "Газпрома" и субордах МКБ. Отметим также начало торговли выпуска "Газпрома" с погашением в 2030 г.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 20 б. п. ОФЗ продолжили вчера дорожать. Ни волатильность нефтяных котировок, ни некоторое охлаждение глобального спроса на риск из-за коронавируса не могут снизить аппетит к российскому рублевому долгу. Отметим и оживление российских корпоративных заемщиков на первичном рынке в последнее время, что в первую очередь связано с "голубиными" сигналами ЦБ РФ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,46% и закрылись на отметке $59,1. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым, несмотря на прогнозы роста на 2,5 млн баррелей, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 февраля, увеличились всего на 415 тыс. баррелей. На уходящей неделе, воспользовавшись позитивными настроениями на мировых биржевых площадках и новостями из Ливии, "быки" подняли цену фьючерного контракта Brent к уровню $60. Однако с учетом растущих коррекционных настроений на глобальных финансовых рынках инициатива вновь может перейти к "медведям". 

Российская валюта завершила торги на отметке 64,2, потеряв 0,98% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,8. Основное сопротивление — 64,5.

Пара доллар/рубль


События дня на 21 февраля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "ЮТэйр"
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 2019 год
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Starbucks
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Capital One Financial Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.02.2020  Международная инвестиционная конференция StartUp Show

Отличная новость! 28 февраля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47 инвестиционное сообщество столицы вновь соберется на международной инвестиционной конференции StartUp Show, чтобы поделить между собой самые передовые и перспективные стартапы. В прошлом году по опросу инвесторов было достаточно показать значительный рост, чтобы ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться