Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне О новой Гааге для Путина
19:59 Открыть в отдельном окне Российские акции и рубль – вирусное торможение и дивидендные идеи
09:55 Открыть в отдельном окне Рынок ни в чем не уверен
20:25 Открыть в отдельном окне Waste Management сохраняет лидерство в секторе
19:17 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" может существенно обновить состав набсовета
18:12 Открыть в отдельном окне ТМК - жизнь после IPSCO
18:12 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" увеличил долю в Tele2 Россия до 100%
17:18 Открыть в отдельном окне Акции "Норникеля" обновили максимум на новости о повышении их веса в индексe MSCI Russia 10/40
17:04 Открыть в отдельном окне Акционеры "Роснефти" могут рассчитывать на рекордные дивиденды за 2019 год
15:57 Открыть в отдельном окне Отсутствие реакции рынка на новости о деле "ЮКОСа" объяснимо
11:40 Открыть в отдельном окне Arista Networks - потенциал роста по-прежнему ограничен



Мировые рынки


20.02Dow Jones+ 0,40%  29354,01  
20.02NASDAQ0,00%  9817,18  
20.02S&P500+ 0,47%  3386,15  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
19.02FTSE-100+ 1,02%  7457,02  
19.02CAC-40+ 0,90%  6111,24  
20.02Nikkei-225+ 0,36%  23486,03  
20.02Kospi- 0,67%  2195,50  
20.02SSE+ 1,69%  3025,63  
20.02Bovespa+ 1,34%  116517,59  
19.02Merval+ 0,61%  38390,84  
  Российский рынок акций:
20.02MICEX0,00%  3114,57  
20.02RTSI0,00%  1542,08  
  Курс ЦБ:
20.02Доллар- 0,1294%  63,6873  
20.02Евро- 0,4428%  68,7823  
  Форекс:
20.02EUR/RUB- 0,09%  68,5990  
20.02USD/RUB+ 0,13%  63,6370  
20.02EUR/CHF- 0,14%  1,0616  
20.02EUR/JPY+ 0,02%  120,3320  
20.02EUR/USD- 0,13%  1,0790  
20.02GBP/USD- 0,13%  1,2904  
  Нефть:
20.02Brent+ 0,41%  59,36  
20.02Light+ 0,62%  53,82  
  Металлы:
20.02Золото- 0,14%  1609,50  
20.02Серебро- 0,17%  18,2800  
20.02Никель+ 0,47%  12890  
20.02Алюминий- 0,17%  1717,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047565 0,047785 0,047510 0,047510 12606630000 600 769 466,45 0,047470 + 0,084%
ГАЗПРОМ ао 232,55 235,75 232,00 234,60 33547100 7 872 480 134,1 231,90 + 1,164%
ГМКНорНик 22560 22622 22180 22342 234967 5 249 200 842 22520 - 0,790%
Газпрнефть 458,65 461,20 456,00 459,00 493900 226 389 407 454,70 + 0,946%
ЛУКОЙЛ 6522,0 6560,0 6492,5 6543,5 741043 4 839 799 120,5 6509,0 + 0,530%
МТС-ао 349,40 352,45 346,95 347,50 2814250 985 060 369,5 348,10 - 0,172%
НЛМК ао 139,52 141,10 139,30 139,98 4418600 620 709 051 139,12 + 0,618%
Новатэк ао 1120,8 1138,6 1100,6 1106,4 3399994 3 821 771 164,2 1117,0 - 0,949%
Полюс 8130,0 8315,5 8104,5 8200,0 264359 2 169 531 700 8111,0 + 1,097%
Роснефть 468,20 476,95 465,60 470,40 9020310 4 255 248 788,5 465,65 + 1,020%
Ростел -ап 81,50 83,40 81,05 82,95 1037080 85 414 784,5 81,40 + 1,904%
РусГидро 0,7475 0,7486 0,7381 0,7435 1030514000 765 967 571,2 0,7450 - 0,201%
Сбербанк 250,07 252,17 249,13 250,15 30707880 7 701 693 473,4 249,70 + 0,180%
Сбербанк-п 230,00 231,70 229,60 229,90 3864760 892 061 769,4 229,53 + 0,161%
СевСт-ао 914,6 927,6 911,4 915,8 1259609 1 159 988 312,2 914,0 + 0,197%
Сургнфгз 47,610 48,005 47,390 47,390 25872000 1 232 460 541 47,460 - 0,147%
Сургнфгз-п 35,300 35,550 35,225 35,355 16321400 577 693 580 35,300 + 0,156%
Татнфт 3ао 768,0 771,8 764,1 764,1 1673986 1 285 735 889,4 765,4 - 0,170%
Транснф ап 164350 165750 163550 164000 1395 229 825 000 163450 + 0,336%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 февраля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,47%, закрывшись на отметке 3386,15 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,87%. Индекс MSCI Emerging Market вырос на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась и составила 1,56%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт до -0,42%.

Инвесторы продолжают испытывать оптимизм в отношении того, что Пекин предпримет больше стимулирующих мер для своей экономики, чтобы сгладить последствия от вспышки коронавируса. По мнению экспертов, китайский Центробанк может продолжить снижение процентных ставок, а власти предоставят налоговые льготы пострадавшим от коронавируса компаниям. Кроме того, рынки уверены, что влияние событий в Китае на глобальный экономический рост будет краткосрочным, что усиливает желание инвесторов покупать рисковые активы на коррекциях.

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи вырос на 1,32%, закрывшись на отметке 3114,57 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3120-3145 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 153000 и 151000 пунктов. Сопротивление – 156000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 февраля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite на закрытии оформили очередные исторические максимумы.

Американский рынок акций вчера взял на заметку комментарии министерства промышленности и информационных технологий Китая о мерах по содействию бизнесу в преодолении негативных последствий вспышки коронавируса.

Кроме того, содержание "минуток" январского заседания ФРС США пролило свет на то, что официальные лица регулятора обеспокоены угрозой экономических последствий от вспышки коронавируса в Китае и напряженностью на Ближнем Востоке, и это было интерпретировано игроками как сигнал о намерении Федрезерва смягчать монетарную политику в текущем году.

Что касается макроэкономической статистики, в США вчера  вышли данные по динамике цен производителей за январь, показавшие +0,5% м/м при прогнозах +0,1%.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный –  европейские и азиатские площадки продемонстрировали преимущественно положительную динамику.

Днем ранее, напомним, Nasdaq финишировал в плюсе, тогда как Dow и S&P 500 закрылись в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 115,84 пункта или 0,40% до уровня в 29348,03 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 15,86 пункта или 0,47% до отметки 3386,15 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 84,44 пункта или 0,87% и достиг отметки 9817,18 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $1,24 до уровня $53,29 за баррель, цена на золото с поставкой в марте на COMEX повысилась на $7,8 до значения в $1608,8 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., более 1% потеряли только акции Walmart. Прибавили свыше 1% бумаги Tesla, Apple, JPMorgan, Disney и др.

Производитель навигационных устройств Garmin продвинулся на 6,7% после того, как отчитался за квартал лучше ожиданий.

Акции фармацевтической компании Bausch Health просели на 5,7% в свете не впечатляющих финансовых результатов.

Производитель электромобилей Tesla подскочил на 6,9% на фоне позитивных комментариев от аналитиков одной из инвестиционных фирм.

Представитель полупроводникового сектора Analog Devices нарастил 4,5% рыночной капитализации, превзойдя прогнозы Уолл-Стрит своими квартальными результатами.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 февраля 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне снижения числа новых случаев заболевания коронавирусом и надежд на расширение стимулирующих мер Китая.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительских цен Великобритании в январе снизился на 0,3% м/м и вырос на 1,8% г/г при усреднённом прогнозе сокращения на 0,4% м/м и увеличения на 1,6% м/м после нулевого изменения (м/м) и расширения на 1,3% г/г соответственно месяцем ранее.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,90%, британский FTSE 100 "потолстел" на 1,02%, а немецкий DAX поднялся на 0,79%. При этом региональный индикатор STXE 600 подрос на 0,83% и составил 433,90 пункта.

Фаворитами торговой сессии стали акции производителей микрочипов. В частности, котировки Dialog Semiconductor, STMicroelectronics и AMS подтянулись на 3,8%, 4,6% и 1,5% соответственно.

Между тем бумаги немецкого поставщика спортивной одежды и обуви Puma подскочили на 11,3% после того, как он отчитался о превысившей прогнозы аналитиков годовой EBITDA, выросшей на 31% г/г до 440,2 млн евро, тогда как аналитики в среднем ожидали 437,2 млн евро. При этом годовые продажи повысились на 18% г/г до 5,5 млрд евро. Компания также объявила, что выплатит дивиденды в размере 0,50 евро на акцию по сравнению с 0,35 евро на акцию годом ранее. Заметим, что рыночная капитализация конкурента в лице компании Adidas увеличилась на 2,6%.

Кроме того, в плюсе оказались акции немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, подорожавшие на 4,5% благодаря значительному увеличению чистой прибыли в минувшем году (+78% г/г) до 3,87 млрд евро ($4,19 млрд). Выручка, в свою очередь, увеличилась на 6,4% г/г до 80,53 млрд евро.

Спросом пользовались и акции региональных представителей банковской сферы. В частности, британский кредитор HSBC Holdings добавил в свой актив 1,3%, продемонстрировав коррекционный рост после заметной просадки в ходе предыдущей сессии.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  96,980
19.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  101,890
19.02Индекс гос обл RGBI+ 0,18%  153,080
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕвропланБ7 103,00 31,2106,598352 093 085,829.09.2026 08.10.2021
Ростел2P3R 100,36 0,1706,2175198 206 919,314.02.2023 
Газпнф3P2R 104,69 11,9506,6635186 389 211,307.12.2029 
ТрнфБО1P13 101,85 19,3306,6114171 489 076,530.10.2026 
КЕБ БО1Р03 101,34 9,8608,69205109 919 851,107.10.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,89 3,3207,02745 140 728,603.08.2022 
Беларусь04 103,98 3,3206,98774 028 26803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 106,20 16,2406,2721211 115 665,428.05.2025 
МГор48-об 100,25 11,5105,9621108 690 623,911.06.2022 
КраснодКр3 102,70 1,1406,54586 474 42712.11.2026 
ЯрОбл35017 104,80 41,6006,64666 551 900,924.06.2025 
Хакас2016 113,01 6,4106,708945 293 597,702.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: все спокойно. На фоне стабилизировавшихся UST долларовые рынки ЕМ остались вчера слабоволатильными. На отечественном вторичном рынке "герои" все те же: в то время как дальние выпуски "Газпрома" и суборда МКБ показали динамику лучше рынка, выпуск "Роснефти" с погашением в 2022 г. – хуже. Из новостей дня отметим понижение рейтинга O1 Properties агентством S&P с ССС до CCC-. Рейтинги компании помещены в список CreditWatch с "негативным" прогнозом.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 10 б. п. Вчера безостановочный рост в секции ОФЗ продолжился. Это способствовали укрепление национальной валюты и данные Росстата, отразившие нулевой прирост темпа потребительских цен в РФ за период с 11 по 17 февраля. Надо заметить, что "инфляционный" фон создает очень благоприятные предпосылки для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике (ключевой ставке ниже 6%) уже на мартовском заседании Банка России.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,9% и закрылись на отметке $59,36. Поддержку ценам на "черное золото", помимо всеобщего оптимизма на глобальных финансовых рынках, оказывает напряженная ситуация в Ливии, где из-за остановки экспорта добыча углеводородов упала почти в 10 раз. Сегодня, несмотря на вышедшую в негативном ключе статистику от API, "быки" могут предпринять попытку подтянуть цену фьючерсного контракта Brent к отметке $60.

В среду на фоне уверенно растущих цен на энергоносители и позитивной динамики валют развивающихся рынков рубль продолжил отыгрывать ранее утраченные позиции, подойдя к отметке 63,50 за доллар.

Поддержку российской валюте оказали операции Минфина, который на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа серии 25084 с погашением в октябре 2023 года на 20,321 млрд рублей. Спрос составил 64,431 млрд рублей.

На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,40 и 63,20. Сопротивления — 63,85 и 64,20.

Доллар/рубль


События дня на 20 февраля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Выход отчетности First Solar
 
Закрытие реестра акционеров Delta Air Lines
 
Закрытие реестра акционеров Exelon Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Microsoft
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.02.2020  Конференция HR Legal 2020

    По сложившейся традиции, в начале года деловая газета «Ведомости» приглашает представителей федеральных органов власти - регуляторов трудовых отношений, ведущих юристов и экспертов в сфере трудового права, HR-руководителей российских и международных компаний на конференцию HR Legal. В наступившем году на площадке конференции будут обсуждаться ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2020  Международная инвестиционная конференция StartUp Show

    Отличная новость! 28 февраля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47 инвестиционное сообщество столицы вновь соберется на международной инвестиционной конференции StartUp Show, чтобы поделить между собой самые передовые и перспективные стартапы. В прошлом году по опросу инвесторов было достаточно показать значительный рост, чтобы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2020  Вебинар «Чем кредиты отличаются от займов, и какими они бывают»

    28 февраля в 11.00 (МСК) волонтеры Ассоциации развития финансовой грамотности проведут интернет-семинар по актуальной теме «Чем кредиты отличаются от займов, и какими они бывают». Основу составит методика экспертов из Центрального Банка, чья задача заключается в повышении финансовой грамотности населения. Принять участие в вебинаре могут все ...  подробнее

    20.02.2020  Конференция «Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы»

    Программа 9:30 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 10:00 – 12:00 Сессия 1. Новеллы в трудовом законодательстве 2020.Трудовое право в эпоху цифровой экономики Модератор: Екатерина Копалкина, заместитель начальника Департамента общественных связей, Пенсионный фонд РФ Среди тем: • Законодательные нововведения и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.02.2020  II ежегодная конференция «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России»

    Деловое издание «Ведомости» приглашает вас принять участие во II ежегодной конференции «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России», которая состоится 20 февраля 2020 года в Москве в «Марриотт Новый Арбат». За последнее десятилетие стандарты экологической и социальной ответственности прочно вошли в деловую практику ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться