Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.02Dow Jones- 0,56%  29238,15  
19.02NASDAQ0,00%  9732,74  
19.02S&P500- 0,29%  3370,29  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
18.02FTSE-100- 0,69%  7382,01  
18.02CAC-40- 0,48%  6056,82  
19.02Nikkei-225+ 0,87%  23395,36  
19.02Kospi+ 0,07%  2210,34  
19.02SSE- 0,14%  2980,93  
19.02Bovespa- 0,29%  114977,29  
18.02Merval- 2,66%  38156,95  
  Российский рынок акций:
19.02MICEX0,00%  3074,05  
19.02RTSI0,00%  1515,54  
  Курс ЦБ:
19.02Доллар+ 0,7287%  63,7698  
19.02Евро+ 0,6822%  69,0882  
  Форекс:
19.02EUR/RUB+ 0,20%  68,9515  
19.02USD/RUB+ 0,12%  63,8592  
19.02EUR/CHF+ 0,08%  1,0614  
19.02EUR/JPY+ 0,22%  118,8200  
19.02EUR/USD+ 0,06%  1,0797  
19.02GBP/USD- 0,01%  1,2994  
  Нефть:
19.02Brent+ 0,59%  58,09  
19.02Light+ 0,67%  52,64  
  Металлы:
19.02Золото+ 0,22%  1607,10  
19.02Серебро+ 0,63%  18,2650  
19.02Никель+ 0,47%  12880  
19.02Алюминий+ 0,15%  1722,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047400 0,047580 0,047280 0,047470 13794480000 654 299 981,45 0,047205 + 0,561%
ГАЗПРОМ ао 231,84 233,50 230,71 231,90 24383830 5 656 039 642,9 230,50 + 0,607%
ГМКНорНик 22132 22698 22130 22520 310638 6 977 956 448 21818 + 3,218%
Газпрнефть 454,00 460,10 452,05 454,70 790590 360 668 188,5 451,05 + 0,809%
ЛУКОЙЛ 6407,5 6516,0 6405,0 6509,0 636605 4 127 549 276,5 6378,5 + 2,046%
МТС-ао 341,40 348,90 341,10 348,10 3006690 1 039 468 674 341,40 + 1,963%
НЛМК ао 139,80 140,44 137,20 139,12 4977710 691 172 396,6 138,90 + 0,158%
Новатэк ао 1100,2 1122,0 1063,0 1117,0 3316332 3 658 110 719,4 1094,4 + 2,065%
Полюс 8068,5 8195,0 8038,5 8111,0 113233 921 727 878 8000,0 + 1,388%
Роснефть 455,40 469,00 455,40 465,65 10639740 4 926 845 715,5 452,20 + 2,974%
Ростел -ап 80,95 82,05 80,45 81,40 138830 11 266 360,5 81,20 + 0,246%
РусГидро 0,7399 0,7467 0,7256 0,7450 1635423000 1 202 699 252,7 0,7380 + 0,949%
Сбербанк 250,37 250,68 247,95 249,70 25740870 6 422 480 974,1 249,20 + 0,201%
Сбербанк-п 229,05 229,86 227,15 229,53 5479640 1 253 456 421,5 228,14 + 0,609%
СевСт-ао 917,2 920,4 908,4 914,0 1104028 1 007 939 212,4 914,6 - 0,066%
Сургнфгз 47,000 47,650 46,770 47,460 35901700 1 695 889 512,5 46,695 + 1,638%
Сургнфгз-п 35,020 35,335 34,930 35,300 17939100 630 573 907,5 34,950 + 1,001%
Татнфт 3ао 755,8 767,8 755,7 765,4 1781203 1 359 078 079,9 750,8 + 1,945%
Транснф ап 162050 164400 161800 163450 1145 187 193 300 161750 + 1,051%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 февраля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки во вторник закрылись преимущественно на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29%, закрывшись на отметке 3370,29 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,56%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,02%. Индекс MSCI Emerging Market опустился на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 1,55%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт до -0,41%. 

Формальным поводом для негативных настроений стало предупреждение Apple о том, что компания вряд ли достигнет целевого показателя продаж в текущем квартале из-за эпидемии коронавируса в Китае. Тем не менее, рынок уже в значительной степени отыграл китайскую тему и рассчитывает на то, что экономика Поднебесной достаточно быстро оправится от последствий коронавируса. Сегодня инвесторы сосредоточат свое внимание на публикации протокола последнего заседания Федеральной Резервной Системы США, в которых они будут искать намеки на дальнейшие действия регулятора по ведению денежно-кредитной политики. 

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи снизился на 1,16%, закрывшись на отметке 3074,05 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3070 и 3050 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3100-3120 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 151000 и 149000 пунктов. Сопротивления –153000 и 155000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 февраля 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 февраля, ключевые фондовые индексы США преимущественно продемонстрировали отрицательную динамику. Пессимистичный прогноз Apple обескуражил расслабленных после длительных праздничных выходных игроков, заволновавшихся на тему негативного влияния коронавируса на показатели крупнейших компаний и динамику экономики в целом. Тем не менее, ближе к концу сессии часть проигрышей была компенсирована, и индексу Nasdaq даже удалось выйти в незначительный плюс.

Что касается ожиданий Apple, убавившей из своего актива 1,8%, то компания прогнозирует, что её продажи за три месяца с окончанием в марте вряд ли достигнут целевого диапазона в $63-67 млрд, и виной тому негативные последствия китайской эпидемии в виде ослабления спроса и нарушения поставок.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,56%, закрывшись на отметке 29232,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,29% до уровня в 3370,32 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,02% до 9732,74 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX показали нулевую динамику и закрылись на уровне $52,5 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте поднялись на $17,2 до $1 601,0 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, понизилась на 0,03% и составила 1,56%.

Рыночная капитализация поставщиков комплектующих для Apple в лице компаний Qualcomm, Broadcom, Qorvo и Skyworks Solutions уменьшилась на 1,8%, 2,2%, 2,6% и 1,9% соответственно. 

При этом поставщик продуктов питания Conagra Brands убавил из своего актива 6,1%, понизив прогноз по годовым финансовым результатам. 

Тем временем, котировки крупнейшего в мире ритейлера Walmart поднялись на 1,5% после того, как он отчитался о более высокой, нежели ожидали аналитики, скорректированной прибыли за второй фискальный квартал в размере $1,27 на акцию (при прогнозе рынка в $1,22 на бумагу). При этом сопоставимые продажи на рынке США выросли на 2,8%, превысив ожидания рынка в 2,6%. 

Между тем бумаги компании Franklin Resources, специализирующейся на управлении активами, подпрыгнули на 6,9% на новостях о достижении соглашения по покупке кредитора Legg Mason за $4,5 млрд. 

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "красной" зоне, причем наибольшие темпы понижения, кроме Apple, показали котировки Walgreens (-1,9%) и Dow (-1,8%), а в наиболее заметном плюсе, кроме Walmart, оказались бумаги UnitedHealth (+1,2%) и Microsoft (+1,0%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 февраля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории после того, как заявления американской корпорации Apple усилили опасения инвесторов по поводу негативных последствий коронавируса.

Так, Apple сообщила, что не рассчитывает добиться намеченной прибыли в текущем квартале, поскольку темпы возвращения в привычный график работы по окончании китайского Нового года оказались ниже, чем ожидалось, а причиной стало распространение коронавируса в стране. Мировые поставки смартфонов снижаются, при этом спрос в Китае падает.

Вышедшая вчера статистика также оказалась на руку медведям. Индекс текущих условий ZEW Германии составил в феврале -15,7 пункта, тогда как ожидалось -10,3 пункта после -9,5 пункта в январе. В то же время индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии уменьшился в феврале до 8,7 пункта против прогнозируемых 21,5 пункта, а аналогичный индикатор в целом по еврозоне составил 10,4 пункта, хотя ожидалось 30,0 пункта после 25,6 пункта в январе.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,69%, французский CAC 40 стал легче на 0,48%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,75%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,38%, закрывшись на уровне 430,33 пункта.

На фоне разочаровывающих заявлений Apple в числе аутсайдеров торгов оказались европейские производители полупроводников. В частности, акции Dialog Semiconductor, STMicroelectronics, AMS и ASM International отступили на 4,5%, 1,2%, 1,8% и 5% соответственно.

Хуже рынка смотрелись бумаги кредитора HSBC Holdings, подешевевшие на 6,6% ввиду более чем двукратного снижения чистой прибыли в минувшем году.

Неудачно сложилась сессия для швейцарской горнодобывающей компании Glencore, убавившей из своего актива 4,5% в связи с неблагоприятной отчетностью за минувший год. Заметим, что по итогам 2019 года чистый убыток компании составил $404 млн по сравнению с прибылью в размере $3,41 млрд, зафиксированной годом ранее, а причиной стали списания стоимости активов на сумму $2,8 млрд. 

В "зеленой" зоне закрылись бумаги итальянского кредитора Intesa Sanpaolo. Так, акции банка подросли на 2,4% на фоне известий о том, что он выставил предложение по приобретению своего конкурента UBI Banca за 4,86 млрд евро. Заметим, что котировки акций UBI Banca ушли в плюс на 23,6%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


18.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  96,960
18.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,39%  101,960
18.02Индекс гос обл RGBI- 0,03%  152,800
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P13 101,60 19,1406,66132 029 716 234,530.10.2026 
Газпнф3P2R 104,10 11,7506,7419847 016 309,207.12.2029 
ЗЕНИТБО1Р5 101,30 13,4106,9611112 159 58112.12.2022 16.12.2021
МКБ П12 100,00 0,10269103 175 00012.02.2023 
ДФФ 1Р-01 102,95 12,4307,0518980 889 811,920.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,99 3,0806,97626 000 016,103.08.2022 
Беларусь03 103,80 3,0807,06553 621 784,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 105,57 16,6006,60976 613 959,8703.09.2021 
КраснодКр2 103,95 16,1006,6146 160 134,503.06.2025 
НижгорОб10 103,10 8,5906,091045 023 661,8523.08.2020 
МФ МарЭл17 105,50 19,5606,83502 317 82721.08.2024 
Хакас2016 112,80 6,0906,78482 102 574,602.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в фарватере UST. Обстановка в секторе долларовых долгов ЕМ не меняется: цены четко следуют за базовым активом. Вчера подорожавшие американские "потянули" за собой и российские суверенные евробонды, которые сбросили в доходности 3 б. п. 5-летняя CDS на "Россию" продолжает находиться на уровне чуть ниже 60 б. п. На вторичном рынке неплохо выглядели суборда МКБ. "Газпром" расширил линейку своих долларовых евробондов, разместив вчера 10-летний выпуск с купоном около 3,25%.


Сектор ОФЗ: без изменений. Вчера цены в рублевом долговом сегменте немного притормозили. В целом с начала 2020 г. ОФЗ сбросили в доходности в среднем около 0,3 п. п., что является довольно солидным показателем для периода в чуть более, чем полтора месяца. Сейчас доходность индекса российских гособлигаций RGBI составляет 5,9%, тогда как доходность индекса корпоративных облигаций RUCBITR находится на уровне 6,35%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,19% и закрылись на отметке $57,69. По мнению председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана, последствия коронавируса приведут к замедлению темпов роста добычи как в США, так и во всем мире. В 2020 году капиталовложения американских нефтегазовых компаний могут сократятся на 10-15%.

На данном этапе, несмотря на опасения в отношении спроса на "черное золото", которые продолжительное время были определяющими для игроков, нефтяной рынок постепенно входит в резонанс с мировыми биржевыми площадками. Для продолжения подъема цены фьючерсного контракта Brent к отметке $60, "быкам" нужно нужно уверенно закрепиться над уровнем $58. Сегодня после закрытия торговой сессии будет опубликована статистика по недельным запасам нефти в США от API, цифры которой будут определяющими на старте торгов в четверг.  

Российская валюта завершила торги на отметке 63,81, потеряв 0,54% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,60 и 63,40. Сопротивления — 64 и 64,20.

Пара доллар/рубль


События дня на 19 февраля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация финансовой отчетности "Роснефти" по МСФО за 2019 год
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 2019 год
 
Закрытие реестра акционеров Walgreens Boots Alliance
 
Выход отчетности Mosaic Company
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.02.2020  II ежегодная конференция «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России»

Деловое издание «Ведомости» приглашает вас принять участие во II ежегодной конференции «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России», которая состоится 20 февраля 2020 года в Москве в «Марриотт Новый Арбат». За последнее десятилетие стандарты экологической и социальной ответственности прочно вошли в деловую практику ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться