Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:28 Открыть в отдельном окне Рынок позитивно воспринимает желание "КАМАЗа" и "СОЛЛЕРСа" создать альянс
09:50 Открыть в отдельном окне Внешний фон негативен - Apple ухудшила прогнозы из-за коронавируса
21:01 Открыть в отдельном окне Акции Tyson Foods остаются на пути к росту 
20:00 Открыть в отдельном окне Должны ли Россия и Белоруссия объединиться? Ваше мнение!
19:33 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в РФ в январе сохранило рост за счет ориентированных на внутреннюю экономику отраслей
19:08 Открыть в отдельном окне ЦБ ожидает ускорения роста ВВП РФ в 1 квартале до 2-2,5%
18:10 Открыть в отдельном окне Exelon продолжает быть надежным вложением
18:00 Открыть в отдельном окне Tesla планирует повысить капзатраты в текущем году
17:21 Открыть в отдельном окне Рынок США дорог, его глубокая коррекция - вопрос времени
16:56 Открыть в отдельном окне Похоже, экстренной встречи ОПЕК+ не будет
15:51 Открыть в отдельном окне Marathon Group купила еще 0,5% "Магнита"
13:36 Открыть в отдельном окне Невразумительный отчет "Яндекса" за 2019 год
13:28 Открыть в отдельном окне Схема покупки "Сбербанка" Минфином



Мировые рынки


15.02Dow Jones- 0,09%  29404,07  
15.02NASDAQ 9731,18  
15.02S&P500+ 0,18%  3380,16  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
18.02FTSE-100- 0,51%  7395,25  
18.02CAC-40- 0,67%  6045,36  
18.02Nikkei-225- 1,45%  23181,38  
18.02Kospi- 1,48%  2208,88  
18.02SSE+ 0,05%  2984,97  
18.02Bovespa+ 0,81%  115309,08  
17.02Merval+ 1,43%  39200,25  
  Российский рынок акций:
18.02MICEX- 0,62%  3090,91  
18.02RTSI- 1,12%  1525,94  
  Курс ЦБ:
18.02Доллар- 0,2287%  63,3085  
18.02Евро- 0,2194%  68,6201  
  Форекс:
18.02EUR/RUB+ 0,47%  69,0649  
18.02USD/RUB+ 0,74%  63,7938  
18.02EUR/CHF- 0,08%  1,0616  
18.02EUR/JPY- 0,22%  118,7780  
18.02EUR/USD- 0,06%  1,0828  
18.02GBP/USD- 0,09%  1,2992  
  Нефть:
18.02Brent- 1,87%  56,59  
18.02Light- 1,66%  51,45  
  Металлы:
18.02Золото+ 0,33%  1591,70  
18.02Серебро+ 0,82%  17,8800  
18.02Никель- 1,14%  12960  
18.02Алюминий- 0,41%  1714,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047925 0,047995 0,047200 0,047205 23747150000 1 127 603 132,5 0,048095 - 1,851%
ГАЗПРОМ ао 232,97 233,28 229,80 230,50 30822280 7 124 250 683,8 233,75 - 1,390%
ГМКНорНик 21780 21946 21702 21818 143754 3 140 220 236 21790 + 0,128%
Газпрнефть 457,00 459,60 450,00 451,05 699680 316 824 175 458,70 - 1,668%
ЛУКОЙЛ 6441,0 6442,0 6350,5 6378,5 713980 4 556 740 137,5 6463,0 - 1,307%
МТС-ао 340,70 342,30 337,30 341,40 1876090 636 825 586 341,00 + 0,117%
НЛМК ао 139,66 141,36 138,60 138,90 5729070 799 203 345,6 140,42 - 1,082%
Новатэк ао 1099,0 1117,0 1082,2 1094,4 2984558 3 288 132 558,8 1092,0 + 0,220%
Полюс 7979,5 8065,0 7945,5 8000,0 113137 906 068 605,5 7922,0 + 0,985%
Роснефть 462,50 466,00 440,70 452,20 12451240 5 685 107 883,5 464,70 - 2,690%
Ростел -ап 81,60 81,60 79,30 81,20 372740 30 025 378,5 81,25 - 0,062%
РусГидро 0,7478 0,7488 0,7350 0,7380 1622853000 1 203 008 171,6 0,7490 - 1,469%
Сбербанк 250,08 250,44 247,57 249,20 36259430 9 027 608 539,2 251,36 - 0,859%
Сбербанк-п 230,71 231,05 225,75 228,14 8906080 2 034 682 058,7 231,47 - 1,439%
СевСт-ао 922,8 924,4 913,2 914,6 834090 765 475 844 924,6 - 1,082%
Сургнфгз 48,295 48,475 46,560 46,695 67461500 3 189 548 527,5 48,625 - 3,969%
Сургнфгз-п 35,440 35,485 34,855 34,950 21528600 755 567 952 35,535 - 1,646%
Татнфт 3ао 764,5 764,8 750,8 750,8 1601368 1 211 162 219,7 766,1 - 1,997%
Транснф ап 164350 164750 161750 161750 1291 210 348 650 164750 - 1,821%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 февраля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Европейские биржевые площадки в понедельник закрылись на положительной территории. Немецкий индекс DAX прибавил 0,29%, французский CAC40 поднялся на 0,27%, британский FTSE вырос на 0,33%. Поводом для позитивных настроений послужили действия Народного банка Китая, который в попытке сдержать негативный эффект от последствий коронавируса предоставил рынку свежую порцию ликвидности в размере $28,62 млрд и снизил ставку среднесрочного кредитования для бизнеса. Кроме того, посредством семидневных операций обратного РЕПО, регулятор вольет в систему еще $14,3 млрд.

Более сильный рост рисковых активов сдерживали данные по экономике Японии, где ВВП страны продемонстрировал резкое падение впервые более чем за пять лет и заявления Бундесбанка об отсутствии признаков изменений в крупнейшей экономике Европы в 1 квартале 2020 года. ВВП Германии на фоне рецессии в промышленном секторе, показал нулевое изменение в четвертом квартале, а за весь 2019 год вырос всего на 0,6%.

Сегодня, после празднования Президентского дня, к работе вернутся инвесторы США, которые до конца текущей недели будут задавать тон торгам на мировых фондовых и долговых рынках. 

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи вырос на 0,43%, закрывшись на отметке 3110,06 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3122-3145 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 153000 и 151000 пунктов. Сопротивления –156000 и 158300 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 февраля 2020 г.)


"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 февраля 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику во многом за счёт заметного продвижения акций итальянских банков. Кроме того, поддержку покупательным настроениям оказали новые попытки властей Китая ограничить негативное влияние коронавируса на экономику.      

Заметим, что активность на биржах была не очень высокой, так как в США торги не проводились по случаю национального праздника.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,27%, британский FTSE 100 "потолстел" на 0,33%, а немецкий DAX поднялся на 0,29%. При этом региональный индикатор STXE 600 подрос на 0,34% и составил 431,98 пункта. 

Котировки итальянского кредитора UBI Banca подскочили на 5,5% после того, как он сказал, что планирует в течение ближайших трёх лет нарастить чистую прибыль примерно в два раза.  

Между тем бумаги французского поставщика автомобильных комплектующих Faurecia подорожали на 3,5% благодаря увеличению прибыли и продаж в минувшем году и заявлению об ожидаемом росте показателей и в текущем отчётном периоде. Так, операционная прибыль в 2019 г. повысилась на 0,7% г/г до 1,283 млрд евро ($1,4 млрд). Продажи, тем временем, выросли на 1,4% г/г до 17,77 млрд евро. Компания также сообщила, что увеличит дивиденды с 1,25 евро на акцию годом ранее до 1,30 евро на бумагу. 

При этом рыночная капитализация французского производителя поездов Alstom повысилась на 3,5% на фоне его сообщения о ведении переговоров о покупке подразделения аналогичной направленности канадской компании Bombardier. 

Тем временем, финская компания Kone убавила из своего актива 4,6% после того, как стало известно, что она вышла из борьбы за покупку подразделения по производству лифтов немецкой фирмы Thyssenkrupp.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  96,910
17.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  102,360
17.02Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  152,850
Лидеры объёмов ММВБ 17 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МОЭК БО1P3 102,20 17,5105,9741 216 206 120,507.11.2025 16.11.2022
Татнфт1P1 101,05 9,7206,1850421 484 95420.12.2022 
ФСК ЕЭС1Р4 100,85 3,3306,7826203 117 297,311.01.2035 22.01.2030
МЕТАЛИНБ04 100,10 0,9006,6212173 588 51830.01.2030 09.02.2026
ГИДРОМАШБ1 100,02 53,3103,33302130 672 874,509.02.2027 18.02.2020
Лидеры объёмов ММВБ 17 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,80 2,8407,065710 072 516,203.08.2022 
Беларусь03 103,80 2,8407,06792 118 910,203.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 17 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 106,10 15,8206,3013221 708 936,528.05.2025 
МосОбл2017 102,61 8,1706,122077 077 156,422.12.2022 
ЛипецкОб11 132,85 14,650-4,68446 647 779,421.11.2024 
Якут-08 об 103,70 0,8505,992131 026 152,5818.05.2021 
СвердлОбл6 101,60 11,3806,491120 410 459,515.12.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: Америка отдыхает – торговли нет. В связи с празднованием Дня президентов в США торговля российскими евробондами носила усеченный характер. Фактически в долларовом сегменте котировки выставлялись только по суверенным и конвертируемым выпускам. На первичке инвесторы находятся в ожидании прайсинга долларового выпуска "Газпрома". По последним данным, эмитент склоняется к выпуску 10-летних бумаг. 


Сектор ОФЗ: умеренный рост. Поскольку в последнее время иностранные инвесторы в основном покупают ОФЗ на аукционах Минфина (например, в январе нерезиденты и дочерние иностранные организации купили на первичном рынке ОФЗ на 113 млрд руб., тогда как их общая позиция выросла в этом месяце на 131 млрд руб.). их вчерашнее частичное отсутствие не сказалось на характере торгов в секторе. Цены бумаг умеренно подросли вдоль кривой, отражая в целом позитивный фон для российских облигаций.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,54% и закрылись на отметке $57,57. Игроков на повышение поддерживают заявления замглавы китайского Центробанка Фаня Ифэя, пообещавшего поддержку регулятора компаниям, чей бизнес пострадал из-за коронавируса. Кроме того, на стороне "быков" выступает и технический фактор. В прошлый четверг цена фьючерсного контракта Brent уверенно закрепилась над ключевым уровнем $56, что создаёт предпосылки для её дальнейшего роста, ближайшей целью которого является уровень $58. 

Российская валюта завершила торги на отметке 63,46, прибавив 0,15% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,40 и 63,20. Сопротивления — 63,60 и 63,80.

Пара доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-10:49



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-13:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.02.2020  Тренинг Радислава Гандапаса «Эмоциональный интеллект лидера»

    Тренинг «Эмоциональный интеллект лидера», который состоится в Москве 28 февраля 2020 года. Что такое эмоциональный интеллект (EQ)? Это ключ к управлению собой и другими людьми. EQ, в отличие от привычного IQ, — это способность: • понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей; • разбираться в сильных и слабых сторонах ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2020  Международная инвестиционная конференция StartUp Show

    Отличная новость! 28 февраля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47 инвестиционное сообщество столицы вновь соберется на международной инвестиционной конференции StartUp Show, чтобы поделить между собой самые передовые и перспективные стартапы. В прошлом году по опросу инвесторов было достаточно показать значительный рост, чтобы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    27.02.2020  Ежегодный форум финансовых инноваций FinNext 2020

    Более тысячи топ-менеджеров, руководителей и специалистов финтех-направлений банков, инвестиционных, телеком- и IT-компаний, а также представителей инновационных проектов соберутся 27 февраля 2020 г. в Москве на ежегодном форуме финансовых инноваций FinNext 2020. Предметом их внимания станет жизнь клиента за рамками привычных финансовых ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться