Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Дедлайн наступил, но полноценного Brexit'а не будет
09:58 Открыть в отдельном окне ВОЗ поддержала рынки, но страхи пока велики
09:46 Открыть в отдельном окне "Северсталь" может выплатить дивиденды за 4 квартал в размере 26,26 рубля на акцию
09:43 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского "Апабанка"
21:03 Открыть в отдельном окне Акции Valero Energy остаются привлекательными
20:57 Открыть в отдельном окне Мосбиржа начинает торги фьючерсами на природный газ
20:18 Открыть в отдельном окне РЖД временно ограничили пассажирское сообщение с Китаем
16:05 Открыть в отдельном окне ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий в январе
15:17 Открыть в отдельном окне Для Tesla начинается один из самых важных этапов
11:00 Открыть в отдельном окне Сможет ли новое правительство вывести экономику из стагнации? Ваше мнение!



Мировые рынки


31.01Dow Jones+ 0,43%  28865,32  
31.01NASDAQ0,00%  9298,93  
31.01S&P500+ 0,31%  3283,66  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
30.01FTSE-100- 1,36%  7381,96  
30.01CAC-40- 1,40%  5871,77  
31.01Nikkei-225+ 0,97%  23199,53  
31.01Kospi- 1,35%  2119,01  
23.01SSE- 2,75%  2976,53  
30.01Bovespa+ 0,12%  115528,04  
30.01Merval+ 0,13%  40394,95  
  Российский рынок акций:
31.01MICEX0,00%  3108,58  
31.01RTSI0,00%  1544,55  
  Курс ЦБ:
31.01Доллар+ 1,0298%  63,0359  
31.01Евро+ 1,0756%  69,4151  
  Форекс:
31.01EUR/RUB+ 0,24%  69,7120  
31.01USD/RUB+ 0,28%  63,3011  
31.01EUR/CHF+ 0,07%  1,0700  
31.01EUR/JPY0,00%  120,1720  
31.01EUR/USD- 0,08%  1,1020  
31.01GBP/USD+ 0,05%  1,3102  
  Нефть:
31.01Brent+ 1,45%  58,16  
31.01Light+ 1,71%  53,03  
  Металлы:
31.01Золото- 0,71%  1577,90  
31.01Серебро- 0,93%  17,8250  
31.01Никель+ 0,71%  12710  
31.01Алюминий- 0,17%  1728,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047410 0,047560 0,046400 0,046400 30041510000 1 410 461 154,1 0,047045 - 1,371%
ГАЗПРОМ ао 232,53 233,79 226,57 226,70 70264920 16 082 484 023,8 231,53 - 2,086%
ГМКНорНик 21082 21186 20584 20800 194915 4 058 480 444 20880 - 0,383%
Газпрнефть 455,90 459,00 445,15 446,45 460100 208 196 659,5 454,15 - 1,695%
ЛУКОЙЛ 6635,0 6670,0 6540,5 6550,5 1742128 11 492 109 098,5 6443,5 + 1,661%
МТС-ао 331,10 333,50 326,00 326,40 2961980 977 236 406,5 330,50 - 1,241%
НЛМК ао 144,34 144,66 138,00 138,00 11340170 1 591 082 587,4 143,82 - 4,047%
Новатэк ао 1196,0 1199,8 1154,2 1155,6 2059966 2 415 130 851,8 1193,6 - 3,184%
Полюс 7794,0 7845,0 7701,0 7814,5 92492 720 350 364,5 7819,5 - 0,064%
Роснефть 483,60 486,00 478,75 480,50 8590650 4 129 385 300,5 481,20 - 0,145%
Ростел -ап 79,85 80,00 77,80 77,80 166120 13 117 045 79,30 - 1,892%
РусГидро 0,7060 0,7237 0,6855 0,6888 4878784000 3 464 914 898,4 0,7039 - 2,145%
Сбербанк 258,50 259,20 252,17 252,20 47800190 12 218 469 187,2 257,31 - 1,986%
Сбербанк-п 230,61 231,30 222,23 227,10 5431170 1 240 223 830,8 229,63 - 1,102%
СевСт-ао 940,0 941,2 911,4 911,4 1809154 1 670 620 050,2 931,0 - 2,105%
Сургнфгз 48,200 48,440 46,045 46,045 54053700 2 548 022 089,5 47,900 - 3,873%
Сургнфгз-п 35,885 36,170 35,390 36,105 34529200 1 236 918 626 35,640 + 1,305%
Татнфт 3ао 781,5 788,0 761,0 761,0 2503425 1 928 694 319,9 777,0 - 2,059%
Транснф ап 167600 168600 164950 164950 1687 280 606 450 167600 - 1,581%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,31%, закрывшись на отметке 3283,66 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,26%. Индекс MSCI Emerging Market упал на 2,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 1,57%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта до -0,41%. 

Поводом для оптимизма стали заявления Всемирной Организации Здравоохранения о том, что ограничения на поездки и торговлю в связи с вспышкой короновируса в Китае не являются необходимыми мерами. В свою очередь организация высоко оценила усилия Пекина по сдерживанию распространения коронавируса, что было воспринято игроками как некий сигнал о том, что в скором времени ситуация с новыми заболеваниями достигнет своего пика и затем пойдет на спад. Однако успокаиваться инвесторам еще рано, так как заголовки ведущих мировых СМИ вокруг ситуации в Китае еще какое-то время будут причиной высокой волатильности на мировых финансовых рынках. 

В четверг индекс МосБиржи снизился на 0,65%, закрывшись на отметке 3008,58 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивление находится на уровне 3140 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 154000 пунктов. Основное сопротивление — 159000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 января 2020 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 30 января, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии после публикации ряда позитивных финансовых отчетностей американских компаний. При этом стоит отметить, что в первой половине дня давление на индексы оказывали опасения того, что из-за коронавируса в Китае может произойти замедление темпов роста мировой экономики. Стоит отметить, что вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией уже международного значения. 

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован предварительный ВВП, который в четвертом квартале вырос на 2,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков. 

Также вышли данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 216 тыс. против прогноза 215 тыс. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,43% и закрылся на отметке 28 859,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,31% и закрылся на уровне 3 283,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,26% и достиг отметки 9 298,93 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX упали на $1,19 и закрылись на уровне $52,14 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте повысились до $1 586,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,591%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста – Coca Cola, Microsoft, Goldman Sachs Group, в лидерах падения – Dow, Nike, Merck & Co.

Котировки акций корпорации Microsoft подскочили на 2,82% после опубликованных финансовых результатов за второй фискальный квартал, согласно которым чистая прибыль увеличилась с $8,42 млрд годом ранее до $11,65 млрд.

Бумаги производителя электромобилей Tesla подросли на 10,3% благодаря тому, что его скорректированная прибыль за четвертый квартал оказалась значительно лучше ожиданий аналитиков.

Акции оператора американской электронной платежной системы PayPal Holdings увеличились на 0,39% после опубликованных прогнозов по годовым финансовым показателям.

Котировки акций нефтегазовой компании Chevron выросли на 0,93% после того, как совет директоров одобрил повышение дивидендов на 8% до $1,29 на акцию.

Бумаги химической компании DuPont обвалились на 8,62% из-за того, что ее прогноз по годовым финансовым показателям оказался хуже ожиданий аналитиков.

Акции фармацевта Eli Lilly увеличились на 1,97% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Скорректированная прибыль на акцию в отчетном периоде составила $1,73, тогда как аналитики прогнозировали $1,52.

Котировки акций производителя безалкогольных напитков Coca-Cola выросли на 3,25% после того, как он отчитался об увеличении выручки в четвертом квартале на 16% до $9,1 млрд.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 30 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное снижение на фоне сохраняющихся волнений по поводу распространения коронавируса, а также ввиду не слишком удачных финансовых отчётностей ряда региональных компаний.

Что касается вышедших в регионе статистические данных, уровень безработицы в Германии в январе остался на отметке декабря в 5,0%, как и ожидалось. При этом аналогичный показатель по еврозоне составил 7,4% при прогнозах сохранения показателя на уровне декабря в 7,5%. Между тем индекс делового климата еврозоны за январь составил -0,23 пункта при усреднённой оценке рынка в -0,19 пункта и предыдущем значении в -0,32 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,4%, британский FTSE 100 "похудел" на 1,36%, а немецкий DAX скатился на 1,41%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал легче" на 1,01% и составил 415,16 пункта. 

Британская нефтяная компания Royal Dutch Shell убавила из своего актива 4,8%, зафиксировав заметное снижение прибыли в четвертом квартале. Так, чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 31 декабря составила $871 млн по сравнению с зафиксированными годом ранее $7,33 млрд. В то же время, прибыль, причитающаяся акционерам, оказалась на уровне $965 млн, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $3,36 млрд. 

Не у дел оказались также акции авиакомпаний и операторов отелей. Например, рыночная капитализация Lufthansa и владельца British Airways в лице IAG уменьшилась на 1,0% и 3,3% соответственно. При этом котировки Accor и InterContinental Hotels Group скатились на 0,7% и 1,9% соответственно. 

Между тем бумаги швейцарского производителя часов Swatch Group упали на 3,9% ввиду снижения годовых продаж и предупреждения о сохраняющихся проблемах на рынке Гонконга.  

Тем временем, котировки шведского поставщика одежды H&M подпрыгнули на 9,4% после того, как он впервые за последние пять лет зафиксировал повышение годовой прибыли.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  96,660
30.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,08%  101,700
30.01Индекс гос обл RGBI- 0,06%  151,380
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СУЭК-Ф1P5R 100,00 0,1907,00731 136 810 724,516.01.2030 27.01.2025
ФСК ЕЭС-06 101,75 30,5105,438433 330 97715.09.2020 
ПКТ 02 106,40 59,9406,647241 548 01606.02.2026 17.02.2021
Сбер Sb15R 100,05 0,5206,3896227 747 10522.01.2024 
СУЭК-Ф1P4R 101,99 20,4806,8831187 345 770,108.10.2029 19.10.2023
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,83 41,7107,085912 448 090,303.08.2022 
Беларусь03 103,82 41,7107,09352 551 933,803.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 102,80 5,3906,0521463 858 768,6622.12.2022 
СПбГО35001 105,21 12,0206,531252 631 600,228.05.2025 
ЛипецкОбл8 100,54 0,8405,439126 194 194,2717.04.2020 
МосОбл2019 102,50 3,0906,32518 139 394,708.10.2024 
СамарОбл10 103,64 1,1506,0224915 504 563,6601.07.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: спрос на "вечные" бумаги Совкомбанка достиг 1,9 млрд долл. Вчера российские суверенные долги выглядели гораздо лучше своих аналогов из ЕМ – отечественная долларовая кривая скинула в доходности солидные 4 б. п. по итогам дня. Отметим, что российская риск-премия перестала расширяться: 5-летняя CDS пытается закрепиться на уровне чуть выше 60 б. п. Совкомбанк размещает бессрочные евробонды на 300 млн долл. под 7,75% годовых. Размещение прошло более чем удачно: первоначальный ориентир доходности составлял 8,25%, размещение прошло с переподпиской более чем в 6 раз. Вчера стало известно, что "ТМК" нанял банки для организации размещения предположительно 5-7-летних евробондов в долларах.


Сектор ОФЗ: немного вниз. В условиях дешевеющего рубля от рынка ОФЗ трудно было бы ожидать рекордов роста. Вчера цены скорректировались на 5 б. п. вниз вдоль кривой. По данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения и предприятий в январе снизились после временного роста в декабре. Это является еще одним аргументом в пользу снижения ключевой ставки на заседании через неделю.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,87%, закрывшись на отметке $59,09. Негативные настроения на нефтяном рынке продолжают подпитываться спекуляциями вокруг коронавируса, из-за распространения которого, по мнению игроков, может значительно снизиться спрос на энергоносители. Кроме того, давление на цену "черного золота" оказали опубликованные в среду данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,5 миллиона баррелей. Однако хорошей новостью для "быков" может стать экстренное заседание ОПЕК, которое в место марта может состояться в начале февраля. Так, по словам министра энергетики Алжира и председателя картеля Мухамеда Аркаба, решение по данному вопросу должно быть принято в ближайшие дни. 

Российская валюта завершила торги на отметке 63,45, потеряв 1,46% по отношению к американскому доллару. Поводом для негативной динамики рубля продолжают служить снижающиеся цены на нефть и отрицательная динамика валют развивающихся стран. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,20 и 62,95. Сопротивление расположено на уровне 63,50.

Доллар/рубль


События дня на 31 января 2020 г.


 
Выход отчетности Chevron Corporation
 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 2019 год
 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Закрытие реестра акционеров Jacobs Engineering Group
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 2019 год
 
Выход отчетности Exxon Mobil
 
Закрытие реестра акционеров Pfizer



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

31.01.2020  Совместный митап EXMO и CryptoBazar: успешные торговые стратегии и выгодные инвестиции

В пятницу, 31 января в 19:00 (г. Москва) криптовалютная биржа EXMO проведет митап посвященный трейдинговым стратегиям и тенденциям развития криптовалютного рынка в целом. На мероприятии мы поговорим о текущей ситуации на криптовалютном рынке, сделаем прогнозы на 2020 год, рассмотрим успешные торговые стратегии. В рамках ивента запланированы ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться