Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Инвестиции - в будущем, потребление - в настоящем
17:46 Открыть в отдельном окне Коронавирус и мировые рынки - прививка против паники
09:48 Открыть в отдельном окне Рубль будет под давлением
09:18 Открыть в отдельном окне Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев попал под санкции США
07:16 Открыть в отдельном окне ФРС оставила ключевую ставку без изменения - 1,50-1,75%
21:21 Открыть в отдельном окне iShares U.S. Consumer Services Etf продолжает приносить хорошую прибыль
21:00 Открыть в отдельном окне Почему Госсовет, а не преемник?
20:25 Открыть в отдельном окне "Полюс" - защита от вируса
19:44 Открыть в отдельном окне Mail.Ru представляется привлекательным активом
16:22 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты McDonald's превзошли ожидания рынка
16:13 Открыть в отдельном окне Инфляция в России с 21 по 27 января была нулевой
16:06 Открыть в отдельном окне Случаев заболевания новым типом коронавируса в России не выявлено
12:58 Открыть в отдельном окне Банк "Открытие" планирует IPO в 2021 году
12:18 Открыть в отдельном окне ЦБ принял решение о санации "Севастопольского Морского банка"



Мировые рынки


30.01Dow Jones+ 0,04%  28740,31  
30.01NASDAQ0,00%  9275,16  
30.01S&P500- 0,09%  3273,40  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
29.01FTSE-100+ 0,04%  7483,57  
29.01CAC-40+ 0,49%  5954,89  
30.01Nikkei-225- 1,74%  22971,48  
30.01Kospi- 1,71%  2148,00  
23.01SSE- 2,75%  2976,53  
29.01Bovespa- 0,94%  115384,84  
29.01Merval- 1,20%  40341,42  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX0,00%  3128,80  
30.01RTSI0,00%  1570,65  
  Курс ЦБ:
30.01Доллар- 0,6947%  62,3934  
30.01Евро- 0,7939%  68,6764  
  Форекс:
30.01EUR/RUB+ 0,21%  69,0020  
30.01USD/RUB+ 0,29%  62,7160  
30.01EUR/CHF- 0,05%  1,0708  
30.01EUR/JPY- 0,07%  119,9340  
30.01EUR/USD+ 0,02%  1,1011  
30.01GBP/USD- 0,03%  1,3012  
  Нефть:
30.01Brent- 1,10%  58,26  
30.01Light- 1,03%  52,78  
  Металлы:
30.01Золото+ 0,51%  1578,40  
30.01Серебро+ 0,65%  17,6000  
30.01Никель0,00%  12550  
30.01Алюминий- 0,35%  1731,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047330 0,047735 0,047010 0,047045 22410820000 1 061 721 840 0,047540 - 1,041%
ГАЗПРОМ ао 230,70 232,49 229,45 231,53 41451560 9 574 326 966,2 232,00 - 0,203%
ГМКНорНик 21132 21240 20870 20880 165613 3 487 704 670 21230 - 1,649%
Газпрнефть 454,50 456,95 448,50 454,15 592830 269 078 674,5 457,40 - 0,711%
ЛУКОЙЛ 6498,5 6535,0 6415,0 6443,5 1580771 10 220 865 356 6633,0 - 2,857%
МТС-ао 327,95 332,50 324,60 330,50 2726520 899 316 560,5 328,50 + 0,609%
НЛМК ао 143,60 144,52 142,54 143,82 2765820 397 638 616,2 144,20 - 0,264%
Новатэк ао 1192,2 1202,8 1185,8 1193,6 962770 1 149 689 387,4 1199,0 - 0,450%
Полюс 7770,0 7962,5 7770,0 7819,5 129810 1 022 632 819 7752,0 + 0,871%
Роснефть 480,55 483,30 477,80 481,20 14579330 7 016 302 118 481,70 - 0,104%
Ростел -ап 78,90 79,85 78,20 79,30 479460 37 897 766,5 79,00 + 0,380%
РусГидро 0,7015 0,7163 0,6936 0,7039 3375807000 2 385 858 487,9 0,7072 - 0,467%
Сбербанк 257,97 258,69 255,27 257,31 31552340 8 111 128 682,7 259,94 - 1,012%
Сбербанк-п 230,43 230,48 228,24 229,63 3546030 813 693 727,3 231,39 - 0,761%
СевСт-ао 935,8 942,4 928,4 931,0 724703 678 236 054 941,2 - 1,084%
Сургнфгз 47,635 48,375 47,115 47,900 39182200 1 877 679 641 47,935 - 0,073%
Сургнфгз-п 35,955 36,195 35,640 35,640 25407500 913 344 333,5 36,000 - 1,000%
Татнфт 3ао 777,1 784,0 770,1 777,0 1562510 1 214 216 130,5 780,0 - 0,385%
Транснф ап 168300 171350 167350 167600 1698 286 590 400 168500 - 0,534%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В среду индекс МосБиржи вырос на 0,5%, закрывшись на отметке 3128,8 пункта. В лидерах роста были бумаги "ФСК ЕЭС" (+3,48%) и "Распадской" (+3,17%), а в аутсайдерах - акции "ЧЗПСН" (-2,25%) и "Мечела" (-1,73%). 

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3120 и 3095 пунктов, сопротивление находится на уровне 3140 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 157000 пунктов. Основное сопротивление — 159000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 января, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали околонулевую динамику. На старте торгов в центре внимания игроков находились корпоративные отчётности, причём некоторые крупные компании очень порадовали своими финансовыми результатами и прогнозами, в частности, среди них оказались: Apple, Dow и GE.

Тем не менее, выигрыши были ограничены волнениями на тему распространения коронавируса, поскольку многим компаниям пришлось частично приостановить свой бизнес в стране, например, оператор кофеен Starbucks был вынужден закрыть часть ресторанов на территории "Поднебесной".

Что касается заседания ФРС, ведомство сохранило ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 1,625%, как и ожидалось, отметив, что экономика страны пока остаётся на пути умеренных темпов роста. Однако игроки с пессимизмом восприняли заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, отметившего сохраняющуюся неопределённость в отношении экономического прогноза, а также подчеркнувшего возможный негативный эффект от китайского вируса.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,04%, закрывшись на отметке 28734,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,09% до уровня в 3273,40 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,06% до 9275,16 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,34 и закрылись на уровне $53,48 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте поднялись на $0,7 до $1 573,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась на 0,05% и составила 1,59%.

Котировки L Brands, материнской компании бренда нижнего белья Victoria's Secret, подскочили на 12,9% на новостях о том, что она рассматривает стратегические альтернативы в его отношении, в том числе, частичную или полную продажу.

При этом бумаги промышленного конгломерата General Electric подпрыгнули на 10,3% после того, как он представил воодушевляющие финансовые результаты за четвертый квартал. Так, скорректированная прибыль составила 21 цент на бумагу, превысив средние ожидания аналитиков в 17 центов на одну акцию. Выручка компании в минувшем квартале снизилась на 1% г/г и составила $26,24 млрд против прогнозируемых аналитиками $25,67 млрд.

Между тем рыночная капитализация оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's увеличилась на 1,9% благодаря тому, что выручка в четвёртом квартале выросла до $5,35 млрд при средних прогнозах аналитиков на уровне $5,30 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $1,97, тогда как аналитики в среднем ожидали $1,96 на одну акцию.

Более двух третей акции в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "красной" зоне, причем наибольшие темпы повышения, кроме котировок McDonald’s, показали бумаги Dow (+5,3%) и Apple (+2,0%), а в наиболее заметном минусе оказались акции 3M (-2,2%), Verizon Communications (-1,9%) и Walt Disney (-1,7%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 января, ключевые фондовые индексы европейского региона вновь завершили торги на положительной территории. Инвесторы немного абстрагировались от ситуации в Китае и сосредоточились на статистике, а также корпоративных отчетностях. Кроме того, участники торгов находились в ожидании итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в связи с чем рост индексов был ограниченным.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,04%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,49%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,16%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,44%, закрывшись на уровне 419,41 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции испанского кредитора Banco Santander, подорожавшие на 4,41% благодаря квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% г/г и составила 2,78 млрд евро ($3,06 млрд), в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,59 млрд евро.

В то же время, швейцарская финтех-компания Temenos Group добавила в свой актив 5,22% ввиду известий о том, что она создала стратегическое партнерство с Google Cloud.

Среди фаворитов торгов оказалась также норвежская телекоммуникационная компания Telenor, акции которой ушли в плюс на 0,15% ввиду более высокой, нежели ожидали аналитики, квартальной операционной прибыли.

На отрицательной территории закрылись бумаги крупнейшего в мире производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, отступившие на 1,07%, несмотря на то, что и прибыль и выручка компании по итогам 2019 года подросли и достигли исторических максимумов.

Хуже рынка выглядели акции англо-чешского разработчика программного обеспечения Avast, закрывшиеся в минусе на 5,48% на фоне появившихся сообщений о том, что он продавал данные своих пользователей.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  96,650
29.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  101,780
29.01Индекс гос обл RGBI+ 0,12%  151,470
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СУЭК-Ф1P5R 100,00 7,00523 144 417 701,516.01.2030 27.01.2025
Автодор2Р5 101,20 6,8606,7431336 888 46212.12.2029 26.12.2022
ФПК 1P-07 101,08 13,6106,775206 293 80005.11.2029 13.11.2025
Татнфт1P1 100,59 6,3606,3735165 869 793,520.12.2022 
Лента Б1P3 100,29 14,1606,768150 597 489,801.11.2029 15.11.2022
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,85 41,4707,07304 943 160,403.08.2022 
Беларусь03 103,85 41,4707,0725889 134,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 102,50 2,9006,32720 504 599,508.10.2024 
ВлгОб35006 103,10 7,1606,62477 566 491,3330.10.2020 
Хакас2016 112,39 28,8507,03846 844 425,602.11.2023 
СПбГО35001 105,35 11,8106,50116 630 778,128.05.2025 
Мордовия03 105,82 12,1206,611053 907 519,4203.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: S&P повысило рейтинг "ТМК". В условиях стабильных риск-премий подорожание UST "потянуло" за собой доходности суверенных евробондов развивающихся стран. Россия двигалась в фарватере рынка: ее долларовая кривая сместилась по доходности вниз на 2 б. п. В корпоративной секции продолжил пользоваться спросом выпуск "РЖД" в британских фунтах с погашением в 2031 г., что неудивительно, учитывая высокие рыночные ожидания относительно первого с 2016 г. снижения ставки рефинансирования Банка Англии. Среди новостей среды отметим повышение рейтинга "ТМК" агентством S&P с В+ до ВВ- со "стабильным" прогнозом.


Сектор ОФЗ: отскок продолжился. Вчерашний день оказался отмечен гигантским объемом спроса на первичных аукционах Минфина, достигшим 243 млрд руб. Размещено бумаг оказалось на 59,5 млрд руб. Впрочем, мега-спрос был во многом обусловлен чисто техническим фактором: вчерашним погашением ОФЗ серии 29011 объемом 250 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,72%, закрывшись на отметке $59,62. Игроки негативно отреагировали на опубликованные данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,5 миллиона баррелей. Опубликованная ранее статистика от Американского института нефти показала снижение запасов на 4,27 миллиона баррелей. Ситуацию сглаживает умеренно позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках, но "Быкам" по-прежнему не удается закрепить цену на "черное золото" выше отметки $60.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,54, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. Поводом для негативной динамики рубля послужили снижающиеся цены на нефть и слабая динамика валют развивающихся рынков. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,40 и 62,25. Сопротивления расположены на отметке 62,85 и 63,10.

Пара доллар/рубль


События дня на 30 января 2020 г.


 
Публикация производственных результатов "Энел Россия" за 2019 год
 
Публикация операционных результатов Evraz за 2019 год
 
Выход отчетности Alexion Pharmaceuticals
 
Закрытие реестра акционеров Ford Motor
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2019 год
 
Выход отчетности Biogen
 
Выход отчетности Valero Energy



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Лобанов Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-10:50



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    09.04.2020  25-ый юбилейный международный Саммит «Металлы и горная промышленность России и СНГ»

    Зарегистрироваться со скидкой 15% по промокоду MRC024mFINAM ЕВРАЗ, Металлоинвест, НЛМК, ПМХ, Росатом, РУСАЛ, ОМК, Полиметалл, Петропавловск и многие другие уже подтвердили свое участие в 25-ом юбилейном выпуске международного Саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ» , который пройдет 9 апреля 2020 года в Лотте Отеле Москва. На ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    31.01.2020  Совместный митап EXMO и CryptoBazar: успешные торговые стратегии и выгодные инвестиции

    В пятницу, 31 января в 19:00 (г. Москва) криптовалютная биржа EXMO проведет митап посвященный трейдинговым стратегиям и тенденциям развития криптовалютного рынка в целом. На мероприятии мы поговорим о текущей ситуации на криптовалютном рынке, сделаем прогнозы на 2020 год, рассмотрим успешные торговые стратегии. В рамках ивента запланированы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться