Утреннее обозрение: 29.01.2020

Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,01%, закрывшись на отметке 3276,24 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,66%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 1,65%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на четыре базисных пункта до -0,34%. 

Поводом для оптимизма послужило заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханомо о том, что он уверен в способности Китая остановить вспышку коронавируса в стране. Кроме того, инвесторы ждали публикации отчета Apple, который по факту превзошел прогнозы экспертов, и на постторгах акции компании из Купертино прибавили к своему дневному росту еще порядка 1,8%. Сегодня внимание рынков переключится на заседание ФРС США. На данном этапе у Федрезерва нет веских оснований для дальнейшего смягчения монетарной политики, так как экономика США, по сравнению с ее ближайшими конкурентами Китаем и Евросоюзом все еще находится в хорошей форме, и пока она не покажет признаки слабости, ведомство Джерома Пауэлла постарается воздержаться от дальнейшего снижения ставки. Тем не менее, инвесторам будет интересно узнать о планах регулятора на будущее и оценку рисков в связи с ситуацией в Китае. 

Во вторник индекс МосБиржи вырос на 0,91%, закрывшись на отметке 3113,1 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3075 и 3050 пунктов, сопротивление находится на уровне 3120 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 153000 пунктов. Основное сопротивление — 159000 пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Во вторник, 28 января, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали уверенное повышение, частично компенсировав заметные потери предыдущей сессии, вызванные волнениями на тему распространения китайского коронавируса. Тем не менее, заявление ВОЗ об уверенности в способности "Поднебесной" сдержать его дальнейшее распространение оказали поддержку покупательным настроениям.

Особенно большим спросом по ходу прошедшей сессии пользовались бумаги финансовых и технологических компаний.

Порадовали и статистические данные, согласно которым заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 2,4%, тогда как ожидалось повышение лишь на 0,4% после сокращения на 3,1% месяцем ранее. При этом индекс потребительского доверия в январе увеличился до 131,6 пункта при прогнозах его снижения с 128,2 пункта месяцем ранее до 128,0 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,66%, закрывшись на отметке 28722,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,01% до уровня в 3276,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,43% до 9269,68 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,34 и закрылись на уровне $53,48 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте скатились на $7,8 до $1 572,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала нулевое изменение и составила 1,77%.

Котировки корпорации Xerox Holdings подтянулись на 4,9% благодаря превысившим ожидания рынка прибыли и выручке за четвёртый квартал. Так, выручка уменьшилась до $2,44 млрд, а скорректированная прибыль составила $1,33 на одну акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $1,11 на акцию и $2,40 млрд соответственно. 

При этом промышленный конгломерат United Technologies добавил в свой актив 1,2%. Компания представила финансовые результаты за четвертый квартал, в соответствии с которыми скорректированная прибыль составила $1,94 на акцию, превысив средние ожидания аналитиков в размере $1,84 на бумагу. Продажи, в свою очередь, повысились на 8% г/г и достигли $19,6 млрд, в то время как аналитики прогнозировали $19,4 млрд. 

Тем временем, рыночная капитализация промышленного конгломерата 3M упала на 5,7% ввиду не дотянувшего до ожиданий рынка прогноза по прибыли на 2020 год со ссылкой на слабый спрос со стороны Китая.  

Более двух третей акции в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы повышения показали котировки Apple (+2,8%), Intel (+2,5%) и Microsoft (+2,0%), а в наиболее заметном минусе, кроме бумаг 3M, оказались акции Pfizer (-5,0%) и Coca-Cola (-0,8%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Во вторник, 28 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, отыграв существенные потери, понесенные накануне. 

Инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в Китае, где от нового коронавируса уже погибло боле 130 человек. Кроме того, участники торгов оценивали корпоративные отчетности, а также наблюдали за процессом выхода Великобритании из состава ЕС, который должен завершиться 31 января. 

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что профицит торгового баланса Швейцарии составил в декабре 1964 млн франков, тогда как предыдущее значение показателя было пересмотрено с 3915 млн до 3950 млн швейцарских франков. Уровень безработицы в Испании снизился в четвертом квартале с 13,92% до 13,78%, а темпы роста розничных продаж в Швеции составили в декабре 0,5% м/м и 3,4% г/г после -0,3% м/м и +1,8% г/г в ноябре. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,93%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,07%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,90%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,84%, закрывшись на уровне 417,56 пункта. 

Бумаги шведского кредитора Swedbank подорожали на 8,13% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, прибыль в четвертом квартале. 

В то же время, рыночная капитализация ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings возросла на 0,85% ввиду появившихся сообщений о том, что она намерена изменить летнее расписание из-за запрета эксплуатации самолетов Boeing 737MAX, а также сократить свой штат. 

Удачно сложилась сессия для французской сервисной компании Edenred, акции которой окрепли на 3,66% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Oddo BHF  с "нейтрального" до "покупать". 

Хуже рынка смотрелись бумаги нидерландского поставщика технологий в сфере здравоохранения Koninklijke Philips, закрывшиеся в минусе на 2,08% в связи с тем, что и прибыль и выручка компании за четвертый квартал, оказались хуже средних ожиданий аналитиков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.

Российские евробонды: рынки ЕМ перевели дух. Вчера подорожание UST несколько притормозилось. Риск-премии в сегменте ЕМ тоже перестали расширяться, что привело к умеренному ценовому восстановлению. Российские суверенные евробонды подорожали на 5-10 б. п. В российском евробондовом корпоративном сегменте активное ценовое движение отмечалось только в отношении выпусков с опцией конвертации в акции.

Сектор ОФЗ: слабое восстановление. Возросшая волатильность курса рубля пока не позволяет расслабиться участникам рынка ОФЗ. В течение вторника индекс RGBI оставался волатильным, однако, некоторое восстановление рублем своих позиций к моменту закрытия долгового рынка (18.40 МСК), позволило сектору ОФЗ закрыться в небольшом плюсе по итогам дня.