Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:22 Открыть в отдельном окне 2020 год будет спокойным для экономики России? Ваше мнение!
12:00 Открыть в отдельном окне Год новых вызовов для центробанков
10:00 Открыть в отдельном окне Изменение климата ограничивает экономический рост, цена бездействия - высока
09:52 Открыть в отдельном окне Риски дальнейшего снижения в акциях и рубле сохраняются
09:33 Открыть в отдельном окне Заместителем министра финансов стал Павел Кадочников
19:11 Открыть в отдельном окне Российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки на 10,3%
19:03 Открыть в отдельном окне Эксперты S&P правы, предсказывая России застой и новую девальвацию рубля
17:10 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" предложил инвесторам облигационные стратегии
15:13 Открыть в отдельном окне Путин рекомендовал Госдуме принять закон о защите капиталовложений к 30 апреля



Мировые рынки


28.01Dow Jones- 1,57%  28541,61  
28.01NASDAQ0,00%  9139,31  
28.01S&P500- 1,57%  3243,63  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
27.01FTSE-100- 2,29%  7412,05  
27.01CAC-40- 2,68%  5863,02  
28.01Nikkei-225- 0,57%  23210,86  
28.01Kospi- 3,09%  2176,72  
23.01SSE- 2,75%  2976,53  
27.01Bovespa- 3,29%  114481,84  
27.01Merval- 0,78%  39604,57  
  Российский рынок акций:
28.01MICEX0,00%  3085,16  
28.01RTSI0,00%  1541,90  
  Курс ЦБ:
28.01Доллар+ 0,8655%  62,3380  
28.01Евро+ 0,7103%  68,7775  
  Форекс:
28.01EUR/RUB- 0,26%  69,1850  
28.01USD/RUB- 0,24%  62,8410  
28.01EUR/CHF+ 0,19%  1,0699  
28.01EUR/JPY+ 0,14%  120,1500  
28.01EUR/USD+ 0,01%  1,1019  
28.01GBP/USD- 0,09%  1,3041  
  Нефть:
28.01Brent- 0,10%  58,52  
28.01Light+ 0,04%  53,16  
  Металлы:
28.01Золото0,00%  1577,40  
28.01Серебро- 0,20%  18,0200  
28.01Никель+ 1,07%  12750  
28.01Алюминий+ 0,09%  1765,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047125 0,047295 0,046425 0,047200 26031850000 1 221 043 502,5 0,046820 + 0,812%
ГАЗПРОМ ао 232,61 237,59 229,00 235,00 85405890 19 941 425 663,8 230,96 + 1,749%
ГМКНорНик 21132 21416 21004 21282 196857 4 179 056 080 21100 + 0,863%
Газпрнефть 444,00 455,15 437,75 455,15 901060 401 784 638 444,00 + 2,511%
ЛУКОЙЛ 6568,0 6657,0 6503,5 6650,0 769434 5 049 226 162 6545,0 + 1,604%
МТС-ао 327,00 331,70 325,65 327,25 2390360 784 682 369,5 326,75 + 0,153%
НЛМК ао 143,16 144,64 142,64 144,12 4062960 584 487 199 143,16 + 0,671%
Новатэк ао 1178,2 1185,8 1156,2 1168,2 1021242 1 194 351 755,4 1176,6 - 0,714%
Полюс 7856,0 7879,0 7710,5 7775,0 211511 1 650 740 468,5 7857,0 - 1,044%
Роснефть 472,00 477,70 468,20 477,70 5878730 2 780 034 135 468,30 + 2,007%
Ростел -ап 77,25 78,40 77,05 77,85 189390 14 721 608,5 78,25 - 0,511%
РусГидро 0,6809 0,6896 0,6705 0,6870 1933328000 1 318 466 689,6 0,6771 + 1,462%
Сбербанк 257,05 258,84 254,10 257,70 47921360 12 309 901 695,9 255,32 + 0,932%
Сбербанк-п 229,61 230,45 226,00 229,86 4888160 1 117 274 502,4 228,51 + 0,591%
СевСт-ао 933,8 942,6 923,6 938,6 728600 681 389 642,4 930,0 + 0,925%
Сургнфгз 46,760 47,700 45,100 47,395 91375300 4 234 226 093 46,500 + 1,925%
Сургнфгз-п 35,715 35,950 35,200 35,740 22799100 812 080 970 35,690 + 0,140%
Татнфт 3ао 780,8 788,2 773,3 779,0 1755492 1 369 795 672,6 779,8 - 0,103%
Транснф ап 174300 174350 171200 171200 1216 209 583 850 173500 - 1,326%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,57%, закрывшись на отметке 3243,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,56%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,89%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась снизилась на восемь базисных пунктов до 1,60%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на пять базисных пунктов до -0,39%. 

Формальным поводом для распродаж служит развитие ситуации вокруг короновируса в КНР, из-за опасений стремительного распространения которого, власти Поднебесной продлевают новогодние каникулы, а предприятия приостанавливают работу. Безусловно, через какое-то время нормализация ситуации в КНР вернет покупки на мировые финансовые рынки. А пока чрезмерное изобилие заголовков о коронавирусе в ведущих мировых СМИ заставляют инвесторов все более активно продавать перегретые в последние месяцы активы. 

В понедельник индекс МосБиржи упал на 1,94%, закрывшись на отметке 3085,16 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3050 пунктов, сопротивление находится на уровне 3100 пунктов. Поддержки по фьючерсу на индекс РТС находятся на отметках 154000 и 152000 пунктов. Сопротивление — 159000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в значительном минусе на фоне слабой статистики по рынку жилья, а также ввиду усилившихся опасений инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса, случаи заражения которым были зафиксированы не только в Китае, но и за его пределами.

По последним данным, порядка 4000 жителей Китая заразилось опасным вирусом, а число погибших в стране достигло 106 человек. Кроме того, случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Австралии, Японии, Сингапуре, Малайзии, США и Франции.

Что касается статистики, то она показала, что продажи нового жилья в США составили в декабре 0,694 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,730 млн после 0,697 млн (пересмотренное значение) в ноябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,57% до отметки в 28535,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус также на 1,57% до 3243,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 1,89% и закрылся на уровне 9139,31 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,05 до уровня в $53,14 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в марте возросла на $5,40 до отметки в $1580,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,60%.

В связи с распространением коронавируса наименьшим спросом пользовались акции туристических компаний и авиаперевозчиков, а также операторов отелей. В частности, рыночная капитализация Boeing, American Airlines и Wynn Resorts уменьшилась на 2%, 5,54% и 8,06% соответственно. 

Хуже рынка смотрелись бумаги телекоммуникационной компании Sprint, подешевевшие на 4,14% на фоне убытка в минувшем квартале. Кроме того, выручка составила $8,08 млрд, не дотянув до прогнозов рынка в $8,18 млрд. 

Удачно сложилась сессия для застройщика D.R. Horton, добавившего в свой актив 1,98% благодаря увеличению прибыли в минувшем квартале, которая, ко всему прочему, превзошла ожидания аналитиков Уолл-Стрит. 

В составе индекса "голубых фишек" лишь шесть бумаг закрылись в "зеленой" зоне, тогда как наибольшее падение продемонстрировали акции Intel, Caterpillar, American Express и Walt Disney, отступившие на 4,06%, 3,31%, 3,31% и 2,98% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали глубокую просадку на фоне усиления опасений по поводу негативного влияния распространяющегося коронавируса на состояние мировой экономики.

В "Поднебесной" продолжаются выходные в честь Лунного Нового Года, однако компании множества отраслей (туристической, авиаперелётов и люксовой) теряют потенциальные доходы, поскольку въезд в страну сейчас сильно ограничен.

Что касается вышедших в регионе статистические данных, индекс делового оптимизма Германии Ifo составил в январе 95,9 пункта, тогда как ожидалось повышение с 96,3 пункта месяцем ранее до 97,0 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 2,68%, британский FTSE 100 "похудел" на 2,29%, а немецкий DAX скатился на 2,74%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал легче" на 1,26% и составил 414,07 пункта. 

Одними из аутсайдеров торговой сессии стали бумаги поставщиков люксовой продукции.  В частности, LVMH, Christian Dior, Hermes и Kering убавили из своего актива 3,7%, 3,7%, 4,3% и 3,6% соответственно. 

Не у дел оказались также акции авиакомпаний и операторов отелей. Например, рыночная капитализация Air France, Lufthansa и владельца British Airways в лице IAG уменьшилась на 5,6%, 4,3% и 5,5% соответственно. При этом котировки Accor и IHG скатились на 3,5% и 4,9% соответственно. 

Между тем бумаги горнодобывающих компаний тоже не пользовались спросом, поскольку Китай является одним из крупнейших покупателей продукции, производимой отраслью. Так, Anglo American, Rio Tinto и BHP Group растеряли 4,7%, 4,6% и 4,2% рыночной капитализации. 

Тем временем, котировки британского нефтяника BP упали на 1,8% вслед за снижением цен на "чёрное золото". 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


27.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  96,620
27.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,49%  102,100
27.01Индекс гос обл RGBI- 0,29%  151,410
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел2P1R 101,00 9,9506,7520667 101 367,527.11.2025 
Лента Б1P3 100,40 13,7906,714552 176 00401.11.2029 15.11.2022
РЖД 1Р-13R 115,10 29,6706,978195 971 59019.03.2029 
ЛнССМУБ1P1 103,80 8,4806,9018141 959 191,7917.06.2021 
Татнфт1P1 100,60 6,0106,3732120 325 215,720.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,90 41,0007,05251 926 281,703.08.2022 
Беларусь04 103,92 41,0007,05501 917 600,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Оренб35003 124,68 6,9006,03192389 512 731,103.07.2025 
МосОб34013 102,63 5,5605,933215 139 198,820.12.2024 
МосОбл2017 102,51 4,9306,221839 879 512,222.12.2022 
Хакас2016 112,33 28,2107,067923 728 862,102.11.2023 
Мордовия03 105,70 11,6706,751391 926 826,3703.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: расширение риск-премии. Вчера подорожание UST (доходность "десятилетки" опустилась до 1,6%) наконец-то транслировалось в расширение спредов ЕМ: так, уровень пятилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS), отражающий стоимость пятилетней страховки от риска дефолта РФ по долгам, увеличился до 65 б. п. Напомним, что многолетний минимум по этому показателю, достигнутый в середине прошлого месяца, составил 53 б. п. В корпоративном сегменте вне конкуренции был конвертируемый в акции выпуск "Полюса" с погашением в 2021 г., прибавивший в цене более 4 фигур. Также лучше рынка выглядел выпуск "РЖД" в британских фунтах, про который мы писали во вчерашнем weekly.


Сектор ОФЗ: здоровая коррекция. Бегство из риска в полной мере вчера нашло отражение в динамике рублевого долгового рынка. Цены на ОФЗ снизились на 35 б. п. вдоль кривой. Отраслевой индекс RGBI претерпел наибольшее падение (44 б. п.) со 2 августа прошлого года.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,82%, закрывшись на отметке $68,92. На данном этапе цена эталонного сорта Brent нащупала поддержку вблизи уровня $58. Но если ситуация в Китае будет ухудшаться, то продажи на сырьевых площадках усилятся и фьючерсный контракт Brent из-за своей высокой спекулятивной составляющей может опуститься к отметке $55,50. Сегодня после закрытия торгов будет опубликована еженедельная статистика по запасам нефти в США от API. Однако выход позитивных данных может лишь в моменте оказать поддержку цене на "черное золото", так как в текущей ситуации определяющим фактором для дальнейшего направления движения фьючерсного контракта Brent по-прежнему остается опасение игроков в отношении снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса в Китае. 

Российская валюта завершила торги на отметке 62,97, потеряв 1,45% по отношению к американскому доллару. Стремительное падение цен на нефть и усилившиеся негативные настроения в сегменте валют развивающихся рынков на старте новой недели стали основными причинами ослабления курса рубля. Стоит отметить, что с конца прошлого года на отечественные фондовые и долговые площадки пришли внушительные объемы денег зарубежных фондов, которые теперь на волне всеобщего бегства от риска усилили продажи изрядно подорожавших российских активов, тем самым оказывая давление на рубль. В том случае, если тотальный Risk Off будет набирать обороты, пара доллар/рубль может вырасти к отметкам 63,20-63,50. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,80 и 62,40. Сопротивления расположены на отметке 63,20 и уровне 63,50.

Пара доллар/рубль


События дня на 28 января 2020 г.


 
Публикация операционных результатов "М.видео" за 2019 год
 
Публикация производственных результатов "Полюса" за 2019 год
 
Выход отчетности Lockheed Martin Corporation
 
Выход отчетности Starbucks Corporation
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Закрытие реестра акционеров "ТрансКонтейнера" для участия в ВОСА
 
Выход отчетности HCA Healthcare
 
Выход отчетности Apple
 
Выход отчетности Pfizer



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:36



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:00-13:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.02.2020  XII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы»

    В период с 17 по 21 февраля 2019 года в Республике Башкортостан пройдет XII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы» . Мероприятие организует Банк России, который формирует его повестку исходя из наиболее актуальных вопросов обеспечения информационной безопасности. Форум является главным ежегодным мероприятием по ...  подробнее

    Место проведения:  Республика Башкортостан

    06.02.2020  Конференция «FinCX-2020: технологии и кейсы клиентского сервиса в финансовой сфере»

    6 февраля в Москве состоится конференция для финансового сектора по практикам клиентского сервиса и клиентского опыта (Customer Experience) в digital-финансах. В ходе конференции будут обсуждаться практики коммуникаций с клиентами в разных каналах: web-каналы, колл-центры, соцсети, чат-боты. А также стратегии и тактики омниканальности, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться