Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Универсальность и молодость - чего ждать от обновленного правительства
19:30 Открыть в отдельном окне Поправки в Конституцию - что пустое, а что важно
09:52 Открыть в отдельном окне Индексы могут отскочить вверх
09:37 Открыть в отдельном окне Добыча "Распадской" в 2019 году выросла на 1%
09:22 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у саратовского "НВКбанка"
09:21 Открыть в отдельном окне ЕЦБ попытается изменить монетарную политику, рынки пока в это не верят
20:57 Открыть в отдельном окне Промышленность завершила год хорошим ростом
20:15 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок как символ несправедливости экономики США
19:58 Открыть в отдельном окне Мишустин увеличил число заместителей руководителя аппарата правительства до 12 человек
18:55 Открыть в отдельном окне Соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено в сторону снижения лимита добычи
17:53 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Citigroup более чем порадовали
12:29 Открыть в отдельном окне Греф позитивно оценивает смену основного акционера "Сбербанка"
12:09 Открыть в отдельном окне Госдума в первом чтении одобрила поправки к Конституции РФ



Мировые рынки


24.01Dow Jones- 0,09%  29166,03  
24.01NASDAQ0,00%  9402,48  
24.01S&P500+ 0,11%  3325,54  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
23.01FTSE-100- 0,85%  7507,67  
23.01CAC-40- 0,65%  5971,79  
24.01Nikkei-225+ 0,08%  23814,01  
23.01Kospi- 0,93%  2246,13  
23.01SSE- 2,75%  2976,53  
23.01Bovespa+ 0,96%  119527,63  
23.01Merval- 2,05%  41140,21  
  Российский рынок акций:
24.01MICEX0,00%  3141,20  
24.01RTSI0,00%  1596,11  
  Курс ЦБ:
24.01Доллар+ 0,1895%  61,9515  
24.01Евро+ 0,2437%  68,6856  
  Форекс:
24.01EUR/RUB- 0,13%  68,3110  
24.01USD/RUB- 0,01%  61,8800  
24.01EUR/CHF+ 0,13%  1,0722  
24.01EUR/JPY- 0,03%  121,0390  
24.01EUR/USD- 0,05%  1,1049  
24.01GBP/USD+ 0,10%  1,3135  
  Нефть:
24.01Brent+ 0,44%  62,31  
24.01Light+ 0,40%  55,81  
  Металлы:
24.01Золото- 0,33%  1560,20  
24.01Серебро- 0,19%  17,7950  
24.01Никель- 0,19%  13325  
24.01Алюминий- 0,14%  1792,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048750 0,049115 0,048000 0,048000 39887770000 1 937 338 353,05 0,048500 - 1,031%
ГАЗПРОМ ао 240,12 243,25 235,28 237,95 68994040 16 537 643 273,6 239,30 - 0,564%
ГМКНорНик 21206 21552 21150 21188 154171 3 289 474 210 21146 + 0,199%
Газпрнефть 454,85 456,80 450,10 454,00 540430 244 965 059 450,00 + 0,889%
ЛУКОЙЛ 6608,0 6650,0 6592,5 6620,0 506775 3 357 214 405 6590,0 + 0,455%
МТС-ао 330,50 336,45 330,50 336,45 2209180 736 635 290 329,95 + 1,970%
НЛМК ао 144,82 146,18 144,56 145,00 2702760 392 658 268,2 144,20 + 0,555%
Новатэк ао 1214,0 1219,2 1193,0 1202,0 950942 1 144 642 798,2 1212,4 - 0,858%
Полюс 7389,5 7448,5 7343,0 7448,5 63054 466 370 724 7377,5 + 0,962%
Роснефть 475,10 478,40 473,50 474,00 3296670 1 568 911 036,5 473,10 + 0,190%
Ростел -ап 78,80 79,95 78,70 78,85 301000 23 800 092 78,80 + 0,063%
РусГидро 0,6950 0,7050 0,6859 0,6946 4621264000 3 219 472 929,8 0,6849 + 1,416%
Сбербанк 264,53 267,50 264,21 265,49 27246250 7 238 009 107,3 263,73 + 0,667%
Сбербанк-п 235,00 236,29 233,73 234,61 3728700 876 298 206,8 233,77 + 0,359%
СевСт-ао 964,4 973,0 955,8 956,2 534118 515 223 606,6 962,0 - 0,603%
Сургнфгз 47,935 49,250 47,570 48,080 61231800 2 961 512 632,5 47,800 + 0,586%
Сургнфгз-п 36,780 36,970 36,505 36,530 16455200 604 104 211,5 36,770 - 0,653%
Татнфт 3ао 802,8 809,3 794,0 795,7 1370270 1 095 418 153,1 800,0 - 0,538%
Транснф ап 177850 178750 174700 176700 922 162 890 800 178000 - 0,730%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг индекс МосБиржи упал на 1,05%, закрывшись на отметке 3141,2 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3140 и 3120 пунктов, сопротивление находится на уровне 3165 пунктов. Основная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находятся на уровне 159000 пунктов. Сопротивление - 161200 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории, при этом Nasdaq закрылся на новом рекордном уровне.

В первой половине торгов наблюдались преимущественно негативные настроения. Инвесторы оценивали новую порцию корпоративных отчетностей, а также итоги заседания Европейского центрального банка, который, сохранив ставки на прежнем уровне, подчеркнул, что намерен уделить внимание вопросам финансовой стабильности, занятости и экологической устойчивости.

Кроме того, участники торгов продолжали следить за ситуацией в Китае. К сегодняшнему дню число скончавшихся от нового типа коронавируса достигло 25 человек. Но заявления ВОЗ немного успокоили инвесторов, и американские индексы смогли перебраться в "зеленую" зону. Всемирная организация здравоохранения решила не объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового вируса, отметив, что "пока еще не время".

Опубликованная вчера статистика, в свою очередь, показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 211 тыс., тогда как ожидалось 215 тыс. после 205 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее. В то же время, индекс опережающих индикаторов в США снизился в декабре на 0,3%, хотя аналитики прогнозировали -0,2%, а запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, сократились на 0,405 млн баррелей, в то время как ожидалось их падение на 1,009 млн баррелей. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,09% до отметки в 29160,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,11% до 3325,54 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,20% и закрылся на уровне 9402,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,215до уровня в $55,59 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале возросла на $8,70 до отметки в $1565,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,74%.

Бумаги оператора кабельного телевидения Comcast отступили на 3,77%, несмотря на то, что и прибыль и выручка в минувшем квартале оказались выше прогнозов. Компания вновь зафиксировала сокращение числа пользователей кабельного телевидения на фоне активного перехода клиентов на стриминговые сервисы.

Рыночная капитализация корпорации VF, владеющей брендами одежды North Face, Timberland и Vans, опустилась, тем временем, на 9,7% ввиду квартальных продаж, не дотянувших до прогнозов рынка.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель потребительских товаров Procter & Gamble, акции которого отступили на 0,46% ввиду того, что выручка в минувшем квартале оказалась ниже средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Удачно сложились торги для авиакомпании JetBlue Airways, добавившей в свой актив 6,44% на фоне финансовых результатов за четвертый квартал, превысивших прогнозы рынка.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. ЕЦБ не преподнёс сюрпризов, сохранив ключевую процентную ставку и ежемесячный объём выкупа бондов на прежних уровнях в 0,00% и 20 млрд евро ($22,8 млрд) соответственно.

Между тем возросла обеспокоенность игроков на тему распространения китайского коронавируса за пределы страны: так, первый случай был выявлен в Сингапуре.

Не вызвали оптимизма и высказывания президента США на тему того, что у ЕС "нет другого выбора", как начать переговоры по сделке с США, иначе они введут "очень высокие тарифы" на европейские авто и другие товары.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,65%, британский FTSE 100 просел на 0,85%, а немецкий DAX скатился на 0,94%. При этом региональный индикатор STXE 600 "стал легче" на 0,71% и составил 420,03 пункта.

Одними из аутсайдеров торговой сессии стали акции поставщиков люксовой продукции, для которых Китай является одним из ключевых рынков. В частности, заметное снижение продемонстрировали котировки Burberry Group, Kering и LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton, просевшие на 2,6%, 3,2% и 2,7% соответственно.

При этом португальская энергетическая компания GALP Energia убавила из своего актива 3,2%, заявив о планах по покупке доли в испанских проектах фирмы Actividades de Construccion y Servicios за 2,2 млрд евро ($2,43 млрд).

Между тем бумаги французского автопроизводителя Renault подешевели на 4,0% ввиду понижения их рейтинга до "продавать" аналитиками Citigroup.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics увеличилась на 4%, несмотря на уменьшение прибыли в четвертом квартале. Игроки с оптимизмом восприняли факт роста выручки в отчётном периоде с $2,65 млрд годом ранее до $2,75 млрд.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


23.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  96,670
23.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,58%  102,440
23.01Индекс гос обл RGBI+ 0,09%  151,860
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпнф3P2R 102,89 6,6606,9239600 541 285,707.12.2029 
Газпнф1P5R 104,90 6,5406,627483 885 93316.12.2024 
СУЭК-Ф1P4R 102,29 19,0606,794305 412 236,408.10.2029 19.10.2023
МКБ БО-09 100,66 33,7006,2834152 728 073,625.03.2020 
Славнеф1Р3 101,00 10,2806,436126 733 63615.11.2029 29.11.2022
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,92 40,0507,05472 322 322,603.08.2022 
Беларусь03 104,01 40,0507,01242 266 020,203.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2019 102,55 1,7406,3012123 171 774,508.10.2024 
МосОбл2017 102,52 4,3206,222065 621 523,6222.12.2022 
КЧР 2017 106,43 8,5807,086348 787 758,318.12.2024 
Хакас2016 112,38 26,9307,05512 930 241,302.11.2023 
СаратОбл17 104,44 12,6506,97201 662 371,220.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: "Альфа-банк" разместил 5-летний рублевый выпуск под 6,75%. Рост спроса на UST пока не влечет за собой расширение спредов – вслед за дорожающим базовым активом растут в цене и номинированные в долларах долги ЕМ. Впрочем, рост цен очень умеренный, например, российские бумаги подорожали вчера всего на 5 б. п. вдоль кривой. В корпоративном сегменте отметим продолжение подорожания "вечного" выпуска МКБ. "Альфа-банк" расширил свою линейку рублевых евробондов, разместив вчера 5-летний выпуск объемом 15 млрд руб. под 6,75% годовых. Как можно видеть, "Альфа-банк", пользуясь своим "несанкционным" статусом, успешно привлекает на евробондовом рынке как долларовое, так и рублевое финансирование.


Сектор ОФЗ: успешные аукционы воодушевили инвесторов. Итоги аукционов, прошедших в среду, по-видимому, произвели впечатление на участников рублевого долгового рынка. Напомним, что суммарный спрос на ОФЗ составил 149 млрд руб. На этом импульсе рынок умеренно (в среднем на 5 б. п.) подорожал по итогам четверга.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,01%, закрывшись на отметке $62,06. Поводом для продолжения распродаж на рынке "черного золота" послужила статистика от Американского института нефти, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,57 млн баррелей и ожидания МЭА избытка нефти на мировом рынке в первом полугодии в объеме одного миллиона баррелей в сутки. Однако с учетом массированных продаж, в пятницу "быки" как минимум могут рассчитывать на технический отскок цены фьючерсного контракта Brent.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,90, потеряв 0,1% по отношению к американскому доллару. Усилившееся снижение цен на "черное золото" и негативные настроения в сегменте еmerging мarkets продолжают оказывать давление на рубль, который, впрочем, стойко держит удар и не спешит переходить за уровень 62 за доллар. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,70 и 61,40. Основное сопротивление по-прежнему расположено на уровне 62.

Пара доллар/рубль

 


События дня на 24 января 2020 г.


 
Публикация операционных результатов "Детского мира" за 2019 год
 
Выход отчетности NextEra Energy
 
Публикация операционных результатов ТМК за 2019 год
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 2019 год
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Выход отчетности American Express
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Ленэнерго"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-10:40



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться